Март 2003 г. Импорт, экспорт, производство фармацевтической продукции

«Еженедельник АПТЕКА» (№ 24 (395) от 23 июня 2003 г.) уже сообщал о недавно опубликованых IMS Health данных об увеличении на 6% объема продаж лекарственных препаратов на основных фармацевтических рынках мира по состоянию на конец марта 2003 г. Этой публикацией редакция открывает цикл статей, в которых будет предоставляться помесячная характеристика фармацевтического рынка Украины в привычном для наших читателей формате, а также некоторые новые данные. В настоящей статье приведены данные, характеризующие фармацевтический рынок Украины, проанализированы фармацевтическое производство, структура импорта и экспорта лекарственных средств (ЛС) за март 2003 г. по сравнению с таким же периодом 2002 г. Сведения, приведенные в публикации, основываются на материалах, предоставленных Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ», а также на информации из других доступных источников.

На протяжении марта 2003 г. отмечались колебания курса доллара США по отношению к курсу евро. Фармацевтическим компаниям, осуществляющим импорт ЛС из стран Евросоюза, в своей финансовой деятельности приходилось учитывать этот фактор. Курс гривни по отношению к доллару был стабильным и составлял 533,45 за 100 долл. При определении объемов экспорта, импорта, производства фармацевтической продукции в качестве расчетной единицы были использованы доллары США.

В марте 2003 г. общий объем импорта фармацевтической продукции в денежном выражении составил 46499,35 тыс. долл. США, в количественном — 1164,31 т. Из группы 3004, по которой определялся объем импорта готовых ЛС (ГЛС), были исключены товары, не относящиеся к категории ГЛС, а именно: субстанции, сыпучие ЛС (in bulk), ЛС, применяемые в ветеринарии, и др. ГЛС в группе 3004 в денежном выражении составили 41617,35 тыс. долл., в количественном — 1069,24 т. Следует отметить значительное увеличение поставок ГЛС в Украину по сравнению с мартом 2002 г., объем которых на тот момент составлял 30 756 тыс. долл. В табл. 1 представлены ведущие компании, импортирующие в марте 2003 г. ГЛС по товарной группе 3004. Структура распределения объемов импорта среди компаний-импортеров, приведенных в топ-листе, указана на рис. 1.

Рис. 1. Структура распределения объемов импорта среди компаний-импортеров

Рис. 2. Структура распределения объемов ГЛС среди стран-импортеров в денежном выражении

На рис 1. видно, что почти половину (49%) ГЛС в Украину ввозят компании, занимающие 1–10-е места в рейтинге компаний-импортеров. Объемы импортируемой продукции компаний, занимающих 11–20-е и 21–50-е места, примерно сопоставимы и составляют 19 и 22% соответственно. В марте 2003 г. 90% объема импортируемой продукции ввезли в Украину компании, занимающие в топ-листе компаний-импортеров первые 50 мест.

В марте 2003 г. крупнейшим поставщиком фармацевтической продукции в Украину была Германия, по объемам поставок на 2-е место в денежном выражении вышла Франция, обойдя Индию, которая на протяжении длительного времени была импортером № 2 (табл. 2, рис. 2, 3). Однако Индия занимает 1-е место по объемам импорта в количественном выражении, так как в структуре импорта превалируют более дешевые препараты. Соответственно 2-е и 3-е места по объемам импорта занимают Германия и Франция. 71% импорта поставляется из стран, занимающих 1–10-е места в рейтинге стран-импортеров, страны, занимающие 11–20-е места, ввозят 21%, 8% импорта обеспечивают другие страны.

Основным импортером фармацевтической продукции среди регионов по-прежнему остается г. Киев (табл. 3). В марте 2003 г. объем продукции, ввезенной компаниями-импортерами столицы Украины, составил 30010,89 тыс. долл. США.

В марте 2003 г. общий объем экспорта фармацевтической продукции составил в денежном выражении составил 4104,15 тыс. долл., в количественном — 729,77 т. Экспорт фармацевтической продукции по группе 3004 в денежном выражении составил 3823,15 тыс. долл., в количественном — 644,12 т. Отмечено значительное увеличение объема экспорта ГЛС из Украины по сравнению с мартом 2002 г., на тот момент он составлял 2897 тыс. долл. В табл. 4 представлены компании — экспортеры ГЛС по группе 3004. Структура распределения объемов ГЛС среди компаний-экспортеров, приведенных в топ-листе, указана на рис. 4.

Рис. 3. Структура распределения объемов ГЛС среди стран-импортеров в количественном выражении

Рис. 4. Структура распределения объемов ГЛС среди компаний-экспортеров
?

Из рис 4. видно, что 61% ГЛС из Украины экспортируют компании, занимающие 1–10-е места в рейтинге компаний-экспортеров. Объем экспортируемой продукции этих же компаний составляет 20%, остальные компании экспортируют 19% ГЛС.

Наиболее востребована украинская фармацевтическая продукция на рынках стран СНГ, прежде всего России, Беларуси, Молдовы и Грузии. В марте 2003 г. объем экспорта в эти страны превысил объем импорта в Украину из ближнего зарубежья (табл. 5).

Компании-экспортеры г. Киева осуществляют большую часть поставок фармацевтической продукции на внешние рынки (табл. 6) и опережают по объемам экспорта в денежном выражении все вместе взятые компании-экспортеры остальных регинов Украины. За ними следуют компании Харьковской, Одесской, Львовской и Донецкой областей.

Объем производства фармацевтической продукции в Украине в денежном выражении в марте 2003 г. составил 166 248 тыс. грн. (31164,68 тыс. долл.) и возрос по сравнению с мартом 2002 г. (27048,64 тыс. долл.). Структура производства ГЛС представлена в табл. 7.

В марте 2003 г. по сравнению с тем же периодом 2002 г. объемы импорта, экспорта и производства как ГЛС, так и фармацевтической продукции в целом в денежном выражении возросли, что свидетельствует о положительных тенденциях развития фармацевтического рынка в Украине. В «Еженедельнике АПТЕКА» впервые публикуется рейтинг 100 ЛС по торговым маркам с учетом всех лекарственных форм (табл. 8), ввозимых в нашу страну в марте 2003 г. Практически все из этих 100 препаратов (кроме нескольких) являются брендами или брендированными генериками. Они обеспечили более половины объема импорта ГЛС (51,8%) Украины в денежном выражении за анализируемый период.

Таблица 1

Топ-лист 100 компаний — импортеров ГЛС

№ п/п

Название компании

Оптима-Фарм

Альба Украина

ВВС-ЛТД

БаДМ

Медфарком

Дельта Медикел

Фармако

Группа компаний “Аптечный холдинг”

Элегант-Фарм

Фалби

Людмила-Фарм

Протек-Фарма

МедОПТ-АВС

Фармвест

Медфармсервис

Артур-К

Олфа

Фра-М

Хмесил

Аптека Биокон

Эдельвейс

ЮЛГ

Бизнес Центр Фармация

Вента

Гледфарм

Анид

Гедеон Рихтер–Укрфарм

Рейнбо

Фалвест-Фарм

Смиткляйн Бичам Юкрейн ООО

Фармасайнс Украина Инк

Зеленый Крест

Аптечные склады Фарма Киев

Каскад-Медикал

Осиан трейдинг

Луганская ФФ

Ананта

Блик

Натурфарм

У Фарма Трейд

Натурпродукт-Вега

Интерфарм

Синмедик

Интерфарма-Киев

Себ-Фармация

Нижфарм-Украина

Аптечное объединение “Фармация”

Материа Медика–Украина

СБС-Фармация

Митек

Алтер Эго

Волыньфарм

МИКС

Мегаком

Крокус

Евро-фарм

Филеон

Квест этикалс

Фарм-Союз

Шангли Украина

Л-Контракт

Ревмофарм

Ортус

КИмед

Новафарм

Юнифарм-ант

Фарм-Инвест

Макси-Вита

Областной аптечный склад (Харьков)

Атон-А

Донэлитфарм

Грос

Аксис

Авиценна

АНИСО

Юником Фарм

Марко Фарм Лтд

Фармация-2000

Фармакер

Анна

Гамай

Фармасофт

Торговые дома “Невид”

Эксима-фарм

ИСИДА-IVF

Лики Украины

Укрсинтез

3 И

Фаримед

Кристалл

Апофарм

Хай Тех Фарма

Волна-М

Мегаполис

Сана

Конекс

Иса-Фарм

Росукрфарм

Медикус МК

100

Тоня-Палома ЧП

Таблица 2

География импорта фармацевтической продукции в денежном и количественном выражении в марте 2003 г.

№ п/п

Страна

Объем импорта в денежном выражении, тыс. долл.

Объем импорта в количественном выражении, тонн

Германия

8586,13

154,03

Франция

4538,71

77,12

Индия

4495,83

188,94

Венгрия

3165,6

56,46

Словения

2878,44

70,37

Австрия

2482,84

65,27

Италия

1835,45

15,47

Нидерланды

1730,74

15,02

Дания

1711,21

15,61

Болгария

1609,06

102,91

Польша

1513,43

59,16

США

1408,1

36,67

Великобритания

1332,78

34,27

Бельгия

1179,21

11,49

Россия

963,39

46,47

Швейцария

889,96

3,08

Латвия

774,01

10,30

Канада

658,47

19,08

Сербия и Черногория

580,57

35,10

Чехия

530,89

19,94

Греция

416,3

16,15

Хорватия

369,88

7,67

Финляндия

312,89

3,67

Испания

295,2

14,18

Румыния

265,73

5,95

Беларусь

234,3

14,89

Куба

229,7

0,70

Словакия

211,83

12,69

Вьетнам

202,23

24,96

Япония

146,5

0,15

Иордания

145,01

2,44

Ирландия

130,18

0,42

Эстония

106,51

8,25

Норвегия

80,67

1,37

Грузия

75,75

0,41

Швеция

75,58

3,78

Мексика

48,38

0,35

Кипр

46,03

0,40

Португалия

42,67

0,48

Босния и Герцеговина

36,76

4,11

Таблица 3

Регионы — импортеры фармацевтической продукции в денежном и количественном выражении в марте 2003 г.

№ п/п

Регион

Объем импорта в денежном выражении, тыс. долл.

Объем импорта в количественном выражении, тонн

Киев

30010,89

752,85

Днепропетровская обл.

5044,91

125,05

Донецкая обл.

3134,85

58,82

Одесская обл.

2696,32

72,24

Киевская обл.

1616,14

31,06

Харьковская обл.

931,84

45,86

Луганская обл.

712,61

9,67

Львовская обл.

690,63

12,53

Запорожская обл.

430,01

14,63

Житомирская обл.

242,30

1,61

АР Крым

233,38

2,72

Тернопольская обл.

211,53

19,94

Волынская обл.

174,10

4,23

Винницкая обл.

134,67

1,59

Черновицкая обл.

132,91

2,70

Ивано-Франковская обл.

65,83

3,60

Черниговская обл.

22,93

1,31

Николаевская обл.

9,94

0,31

Ровенская обл.

2,43

3,60

Черкасская обл.

0,95

0,01

Таблица 4

Топ-лист 20 компаний — экспортеров ГЛС

№ п/п	?
1	ООО “Полекс”
2	ЗАО “Киевский витаминный завод”
3	Дочернее предприятие “Биостимулятор” ГАК “Укрмедпром”
4	АО “Лекхим”
5	ОАО “Фармак”
6	ЗАО “Фармацевтическая фирма “Дарница”
7	ОАО “Киевмедпрепарат”
8	Дочерняя фирма “Юнифармако-Киев” ООО “Юнифармако Лтд”
9	ООО “Топфарм”
10	ООО “Примед”
11	Харьковское государственное фармацевтическое предприятие “Здоровье народу” ГАК “Укрмедпром”
12	ООО “Винса Лтд”
13	ЗАО НПЦ “Борщаговский химико-фармацевтический завод”
14	ЗАО “АВ-Фарма”
15	ОАО “Витамины”
16	ЗАО “Алатон”
17	ООО “Бизнес Центр Фармация”
18	ООО “Фра-М”
19	ООО “ТРИ”
20	Дочернее предприятие “Львовдиалик” ГАК “Укрмедпром”

Таблица 5

География экспорта фармацевтической продукции в марте 2003 г.

№ п/п

Страна

Объем экспорта в денежном выражении, тыс. долл.

Объем экспорта в количественном выражении, тонн

Россия

1477,65

346,17

Беларусь

596,44

128,69

Молдова

422,18

49,32

Грузия

415,78

38,75

Казахстан

359,53

36,09

Туркменистан

217,07

11,74

Латвия

190,14

52,33

Узбекистан

123,03

26,44

Азербайджан

70,75

20.21

Болгария

50,06

6,22

Кыргызстан

40,27

3,03

Дания

31,37

0,00

Армения

31,30

0,95

Литва

19,90

4,55

США

11,93

1,43

Хорватия

10,08

0,45

Кувейт

9,35

1,77

Великобритания

7,16

0,00

Польша

7,10

1,27

Ливан

6,53

0,08

Таджикистан

5,33

0,26

Германия

1,18

0,02

Таблица 6

Регионы — экспортеры фармацевтической продукции в марте 2003 г.

№ п/п

Регион

Объем экспорта в денежном выражении, тыс. долл.

Объем экспорта в количественном выражении, тонн

Киев

2655,50

439,52

Харьковская обл.

569,96

54,36

Одесская обл.

363,35

90,18

Львовская обл.

149,75

25,59

Донецкая обл.

103,83

9,68

Черкасская обл.

74,27

13,05

Луганская обл.

57,01

8,80

Житомирская обл.

52,68

52,96

Запорожская обл.

43,17

32,02

Полтавская обл.

17,20

2,21

Днепропетровская обл.

10,08

0,45

Черниговская обл.

7,35

0,96

Таблица 7

Структура производства ГЛС в Украине в марте 2003 г.

Продукция

Март

Лекарственные средства, тыс. долл. США

31164,68

Лекарственные средства, тыс. грн.

166 248

Из общего производства лекарственных средств прерараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тыс. ампул

19 506

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тыс. упаковок

11 709

Препараты для лечения онкологических заболеваний, тыс. ампул

Препараты для лечения онкологических заболеваний, тыс. упаковок

Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, тыс. ампул

1394

Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, тыс. упаковок

780

Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, тыс. ампул

5613

Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, тыс. упаковок

21 662

Рентгеноконтрастные и другие диагностические средства, тыс. ампул

Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, тыс. ампул

3855

Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, тыс. упаковок

448

Противотуберкулезные препараты, тыс. ампул

210

Противотуберкулезные препараты, тыс. упаковок

Препараты для лечения сахарного диабета, тыс. упаковок

154

Препараты для лечения дисбактериоза, тыс. доз

1676

Противоастматические и антигистаминные препараты, тыс. ампул

8517

Противоастматические и антигистаминные препараты, тыс. упаковок

4563

Препараты для наркоза и местной анестезии, тыс. ампул

3149

Препараты для наркоза и местной анестезии, тыс. упаковок

Препараты для лечения заболеваний глаз, тыс. упаковок

1178

Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике, тыс. ампул

633

Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике, тыс. упаковок

Антибиотики (готовые формы),
тыс. флаконов

6169

Антибиотики (готовые формы), тыс. упаковок

3963

Витаминные препараты, тыс. ампул

27 556

Витаминные препараты, тыс. упаковок

10 659

Препараты для лечения заболеваний эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, тыс. ампул

11 161

Препараты для лечения заболеваний эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, тыс. упаковок

11 604

Из общего производства лекарственных средств: препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тыс. ампул

19 506

Таблица 8

Рейтинг препаратов, импортируемых в Украину в марте 2003 г.

№ п/п	Название препарата	Название фирмы
1	ФЕСТАЛ	Aventis Pharma (Франция)
2	ЭССЕНЦИАЛЕ Н	Aventis Pharma (Франция)
3	БАРАЛГЕТАС	Jugoremedija (Югославия)
4	РУДИВАКС	Aventis Pharma (Франция)
5	ВИТРУМ	Unipharm (США)
6	УПСАРИН УПСА	BMS (США)
7	МУЛЬТИ-ТАБС	Ferrosan (Дания)
8	L-ТИРОКСИН	Berlin-Chemie (Menarini Group) (Италия)
9	БИФИ-ФОРМ	Ferrosan (Дания)
10	КАВИНТОН	Gedeon Richter (Венгрия)
11	КОРДАРОН	Sanofi-Synthelabo (Франция)
12	МАГНЕ-B6	Sanofi-Synthelabo (Франция)
13	ЦЕРЕБРОЛИЗИН	Ebewe (Австрия)
14	КОЛДРЕКС	GlaxoSmithKline (Великобритания)
15	НО-ШПА	Sanofi-Synthelabo (Франция)
16	ФЕРВЕКС	BMS (США)
17	АФЛУБИН	Bittner (Австрия)
18	ЭНАП	KRKA (Словения)
19	ЛАЗОЛВАН	Boehringer Ingelheim (Германия)
20	МАКРОПЕН	KRKA (Словения)
21	ДУФАСТОН	Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды)
22	СУМАМЕД	Pliva (Хорватия)
23	ГЕПАБЕНЕ	Merckle (Германия)
24	МИЛДРОНАТ	Grindeks (Латвия)
25	ГЕНТОС	Bittner (Австрия)
26	КАРСИЛ	Sopharma (Болгария)
27	МЕЗИМ	Berlin-Chemie (Menarini Group) (Италия)
28	ПРЕГНАВИТ	Merckle (Германия)
29	ГЕПАРИН	Белмедпрепараты (Беларусь)
30	МОТИЛИУМ	Johnson & Johnson (США)
31	ОМЕЗ	Dr. Reddy’s (Индия)
32	АКТОВЕГИН	Nycomed (Норвегия)
33	ФАРИНГОСЕПТ	Terapija (Румыния)
34	ФАСТУМ ГЕЛЬ	Menarini Group (Италия)
35	АКТРАПИД	Novo Nordisk (Дания)
36	ДИКЛОБЕРЛ	Menarini Group (Италия)
37	СЕРМИОН	Pharmacia Corporation (США)
38	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ	Yamanouchi Europe (Нидерланды)
39	ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД	Борисовский ЗМП (Беларусь, Борисов)
40	КРЕОН	Solvay Pharmaceuticals (Нидерланды)
41	ТАКСОТЕР	Aventis Pharma (Франция)
42	КОЛДФЛЮ	Genom Biotech (Индия)
43	ВИАГРА	Pfizer Inc. (США)
44	ТРЕНТАЛ	Aventis Pharma (Франция)
45	МЕТРОГИЛ	J.B. Chemicals & Pharmaceuticals (Индия)
46	РЕЛИФ	Sagmel (США)
47	ФИНЛЕПСИН	Pliva (Хорватия)
48	ТЕМПАЛГИН	Sopharma (Болгария)
49	ГУТТАЛАКС	Boehringer Ingelheim (Германия)
50	ЛИОТОН ГЕЛЬ	Menarini Group (Италия)
51	АМОКСИКЛАВ	Lek (Словения)
52	ФИНАЛГОН	Boehringer Ingelheim (Германия)
53	ДИФЕРЕЛИН	Beaufour Ipsen International (Франция)
54	ДУОВИТ	KRKA (Словения)
55	КОРВИТОЛ	Berlin-Chemie (Menarini Group) (Италия)
56	ДЕ-НОЛ	Yamanouchi Europe (Нидерланды)
57	АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС	Novartis (Швейцария)
58	НОВО-ПАССИТ	IVAX (США)
59	ЭСПА-ЛИПОН	Esparma (Германия)
60	ПРЕДУКТАЛ	Servier (Франция)
61	МАСТОДИНОН	Bionorica (Германия)
62	ПАНАДОЛ	GlaxoSmithKline (Великобритания)
63	ГРИПП-НОЗОДИНЪЕЛЬ	Heel (Германия)
64	НООТРОПИЛ	Pliva (Хорватия)
65	АЛПРОСТАН	Lechiva (Чешская Республика)
66	ГЕПТРАЛ	Abbott Lab. (США)
67	ЙОГУРТ	Pharmascience (Канада)
68	ПУРЕГОН	Akzo Nobel (Нидерланды)
69	СОЛКОСЕРИЛ	ICN Solco (США)
70	Б-ИНСУЛИН S.C. БЕРЛИН-ХЕМИ	Berlin-Chemie (Menarini Group) (Италия)
71	СОЛПАДЕИН	GlaxoSmithKline (Великобритания)
72	ПИКОВИТ	KRKA (Словения)
73	ГАЛСТЕНА	Bittner (Австрия)
74	БОНЕФОС	Schering (Германия)
75	БИОПАРОКС	Servier (Франция)
76	ДЕКСАМЕТАЗОН	KRKA (Словения)
77	ВОКАСЕПТ	Makpar Export (Индия)
78	ПРАМИСТАР	Menarini Group (Италия)
79	СТРЕПСИЛС	Boots Healthcare International (Великобритания)
80	ГЕМЗАР	Eli Lilly (США)
81	ПУМПАН	Bittner (Австрия)
82	КАЛЬЦИЙ-Д₃ НИКОМЕД	Nycomed (Норвегия)
83	ТРОКСЕВАЗИН	Balkanpharma (Болгария)
84	ПРИОРИКС	GlaxoSmithKline (Великобритания)
85	ФРАКСИПАРИН	Sanofi-Synthelabo (Франция)
86	БЕРЛИПРИЛ	Berlin-Chemie (Menarini Group) (Италия)
87	ИМПАЗА	Материа Медика (Россия)
88	СТРЕПТАЗА	Aventis Pharma (Франция)
89	ТРИХОПОЛ	Polpharma (Польша)
90	МОВАЛИС	Boehringer Ingelheim (Германия)
91	АРДУАН	Gedeon Richter (Венгрия)
92	КАЛЬЦЕМИН	Sagmel (США)
93	ФЕНКАРОЛ	Олайнфарм (Латвия, Олайне)
94	КЕТАНОВ	Ranbaxy (Индия)
95	ГАСТАЛ	Pliva (Хорватия)
96	ДЖУНГЛИ	Sagmel (США)
97	НОРДИТРОПИН 4 МЕ (1,3 мг)	Novo Nordisk (Дания)
98	ПАНАНГИН	Gedeon Richter (Венгрия)
99	МАКСИПИМ	BMS (США)
100	БЕТАДИН	Egis (Венгрия)

Справка

Код товара*

Наименование продукции*

3001

Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхождения, предназначенные для терапевтических или профилактических целей, в другом месте не поименованные

3002

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные (антисыворотки) и фракции крови прочие и модифицированные иммунологические продукты, в том числе полученные биотехнологическим путем; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты

3003

Лекарственные средства [лекарства] (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи

3004

Лекарственные средства [лекарства] (кроме лекарственных средств товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в упаковки для розничной продажи

* Согласно закону Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!