Конкурентная среда препаратов ЛОРАТАДИНА

Продолжая изучать конкурентную среду препаратов, имеющих принципиально похожую направленность действия и принадлежащих к одной подгруппе АТС-классификации, мы предлагаем вашему вниманию результаты такого исследования на примере препаратов, проявляющих комплексную противоаллергическую, антиэкссудативную и противозудную активность и содержащих в качестве активного вещества лоратадин.

Необходимо указать на некоторые изменения в методологии, описанной в других публикациях (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 10 (431) от 15 марта 2004 г.). Все данные по денежным показателям, как и в предыдущих публикациях данной серии, приведены в розничных средневзвешенных ценах. Все расчеты основаны на данных за 2003 г. Для определения ценовых ниш и их пределов были задействованы методы регрессионного статистического анализа, которые позволяют отображать тенденции, а также прогнозировать дальнейшие изменения данных с помощью стандартных математических графических зависимостей. Методология сбора и обработки информации о рекламных затратах на телевидении была подробно описана ранее (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 16 (437) от 26 апреля 2004 г.).

Согласно АТС-классификации (ВОЗ, 2004) препараты лоратадина относятся к группе R — «Средства, действующие на респираторную систему». В группе R препараты лоратадина представлены в двух подгруппах, R01A — «Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа» и R06A — «Антигистаминные средства для системного применения». Подгруппа R01A включает препараты лоратадина в форме геля для местного применения, в то время как подгруппа R06A — средства для системного применения (таблетки, суппозитории, сироп).

В виду характерного отсутствия конкурентных связей между препаратами, отличающимися по принципу применения, целесообразно сузить предметную область анализа до препаратов лоратадина, предназначенных для системного применения.

Являясь абсолютным лидером по объему аптечных продаж в денежном выражении среди препаратов группы R06A — 3295,6 тыс. дол. США или 29,68% (рис. 1), — препараты лоратадина также занимают 3-е место в этой группе по объему продаж в натуральном выражении — 1381,96 тыс. упаковок или 10% (рис. 2).

Рис. 1. Структура розничных продаж препаратов группы R06A АТС-классификации в денежном выражении по итогам 2003 г.

Рис. 2. Структура розничных продаж препаратов группы R06A АТС-классификации в натуральном выражении по итогам 2003 г.

Кроме того, препараты лоратадина отличаются самой высокой промоционной активностью на телевидении в R06A-подгруппе (рис. 3). В общем объеме затрат на рекламу по итогам рекламной кампании на украинских каналах телевидения в 2003 г. доля препаратов лоратадина составила 37,06% (774,5 тыс. дол. США), при этом отечественные препараты не рекламировались.

Рис. 3. Структура затрат на рекламу препаратов группы R06A АТС-классификации по итогам рекламной кампании на украинских каналах телевидения в 2003 г.

В результате экспертной оценки ценового распределения в изучаемом сегменте фармацевтического рынка было предложено разделение входящих в него препаратов на две ценовых ниши: низко- и высокостоимостную. Определены также их ценовые пределы (табл. 1).

Таблица 1

Ценовые ниши группы препаратов лоратадина

В основу оценки был положен пересчет цен на препараты с учетом Daily Defined Dose (DDD), то есть «установленная суточная доза», составляющая для препаратов лоратадина 10 мг, выступает в качестве минимальной ценовой единицы (ATC INDEXE WITH DDDs, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo, Norway, 2004). Использование цен, пересчитанных на DDD, представляется наиболее оптимальным для отображения реальных ценовых показателей, позволяя избежать возникновения погрешностей номинальных значений.

В результате использования вышеописанных методов статистического анализа и математической обработки данных установлено разделение данного сегмента фармацевтического рынка на две стоимостные ниши (рис. 4).

Рис. 4. Определение ценовых ниш группы препаратов лоратадина

Исходя из данных, представленных в табл. 2, очевидно, что среди препаратов лоратадина сохраняется традиционная ситуация преобладания отечественных препаратов по сравнению с импортными по натуральным объемам продаж (рис. 5).

Рис. 5. Удельный вес в общем объеме розничных продаж препаратов лоратадина в натуральном и денежном выражении в 2003 г.

Рис. 6. Удельный вес ценовых ниш группы препаратов лоратадина в натуральном и денежном выражении по объемам продаж в 2003 г.

Таблица 2

Структура розничных продаж по группе препаратов лоратадина в разрезе ценовых ниш в 2003 г.

По денежным объемам продаж наблюдается приблизительно равное соотношение долей производителей в разрезе «отечественный/зарубежный». Разница между удельным весом украинских и импортных препаратов составляет всего 0,8% в пользу зарубежных.

Низкостоимостная ниша препаратов лоратадина характеризуется доминированием над высокостоимостной как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 6), причем продажи препаратов отечественных производителей в этой нише преобладают над таковыми импортных и в денежном (86,66%), и в натуральном (89,46%) объемах. Тем не менее, наблюдается абсолютное доминирование препаратов зарубежных производителей в высокостоимостной нише, что согласуется с итогами, представленными в наших предыдущих публикациях.

Рис. 7. Динамика объемов продаж препаратов группы лоратадина в денежном выражении в разрезе ценовых ниш в 2003 г.

При детализированном анализе конкурентных связей среды препаратов лоратадина (табл. 3) выяснилось, что среди лекарственных средств с таблетированными формами выпуска лидирующие позиции по объемам продаж занимают в основном препараты отечественного производства, где лидером является ЛОРАТАДИН-КМП производства компании «Киевмедпрепарат». Отметим также, что препараты лоратадина в форме ректальных суппозиториев представлены только препаратом ЛОРАТАДИН-М компании «Монфарм». Среди этой группы лекарственных средств сиропы отечественного производства не представлены.

Таблица 3

Удельный вес объемов продаж препаратов лоратадина в разрезе ценовых ниш в 2003 г.
(в порядке убывания суммарных объемов продаж в денежном выражении по каждой форме выпуска)

Сезонность показателей продаж среды препаратов лоратадина имеет свою специфику, выражающуюся в увеличении объемов продаж весной, летом и в начале осени (рис. 7). В октябре 2003 г. произошло значительное увеличение объемов аптечных продаж в низкостоимостной и одновременно уменьшение — в высокостоимостной нише данного сегмента фармацевтического рынка. В результате в этом месяце отмечена большая разница по суммам продаж между денежными объемами различных ниш (114,33%). Возникновение этой разницы связано с различными причинами ситуативного характера, требующими отдельного рассмотрения. В остальном характер кривых, описывающих сезонную зависимость, повторяется (с некоторыми отклонениями) для обеих ценовых ниш.

Рис. 8. Топ-5 препаратов лоратадина в общем объеме продаж лекарственных средств группы R06A за 2003 г.

Оригинальным препаратом в анализируемой группе является КЛАРИТИН производства компании Schering-Plough. Этот препарат в Украине промотируется в двух лекарственных формах — таблетки и сироп. Несмотря на наличие большого количества генериков, препараты, объединенные под брэндом КЛАРИТИН, являются лидерами в денежном выражении (рис. 8), что в условиях достаточно жесткой конкуренции с более дешевыми генериками является весьма показательным фактом. Пожалуй, одним из факторов успеха является рекламная активность компании-производителя по продвижению КЛАРИТИНА. Так, увеличение объемов продаж согласуется с периодами максимальной рекламной активности на телевидении (рис. 9).

Рис. 9. Динамика затрат на рекламу на украинских каналах телевидения и денежных объемов продаж препарата КЛАРИТИН компании Schering-Plough в 2003 г.

Кроме того, препараты лоратадина производства компании Schering-Plough позиционируются исключительно в высокостоимостной нише, где занимают 1-е место как в денежном, так и в натуральном объеме продаж, соответственно 98,39% и 98,23%.

Среди пяти лидирующих брэндов (см. рис. 8) второе, третье и четвертое места принадлежат препаратам украинских производителей, что косвенно указывает на высокий спрос на отечественные препараты.

Евгений Кунда

По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 569-44-70 или по e-mail: [email protected]