|
Экспертный анализ фармрынка по состоянию на апрель 2004 г. в данной публикации осуществлялся с использованием данных, включающих показатели по группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 за отчетный период. Напомним, что готовые лекарственные средства (ГЛС) относятся только к первым четырем группам УКТ ВЭД (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 26 (397) от 7 июля 2003 г.). Поскольку в состав групп 3005 и 3006 входят изделия медицинского назначения, реактивы для лабораторных исследований и др., и их удельный вес в общем объеме импорта в денежном выражении составляет 6,2% (3523,4 тыс. дол. США), экспорта — 5,9% (368,9 тыс. дол. США), то в дальнейших расчетах использованы данные по первым четырем группам.
Данные, представленные в публикации, являются предварительными и будут уточняться по итогам полугодия. Структура их подачи не позволяет исключить из товарных групп данные по продукции, не относящейся к ГЛС (препараты, применяемые в ветеринарии, некоторые субстанции, сыпучие ЛС (in bulk) и др). В связи с этим при анализе импортных операций в статье использованы показатели импорта ЛС в целом.
ИМПОРТ
Общий объем импорта фармацевтической продукции в апреле 2004 г. в денежном выражении составил 53095,8 тыс. дол. США, в натуральном — 1232,0 т.
Согласно данным рис. 1–2 зафиксировано увеличение объемов поставок импортных лекарственных средств как в натуральном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. Тем не менее, следует отметить некоторую тенденцию к снижению прироста как денежных, так и натуральных объемов. Так, в апреле 2004 г. этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 9,8% и 30,2% соответственно.
|
|
Очевидно, что в апреле 2004 г. темпы прироста денежных объемов импорта вопреки тенденции предыдущих трех месяцев превысили таковые по натуральному показателю, что можно объяснить повышением стоимости 1 кг импортной продукции (рис. 3).
|
Вышеприведенные данные указывают на следующие изменения в структуре импорта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:
1) денежные показатели по импорту повысились в целом на 7,1%;
2) натуральные показатели остались приблизительно на том же уровне;
3) средняя стоимость 1 кг импортируемых ЛС повысилась на 6,9%.
Таким образом, можно предположить, что в исследуемый период изменилась структура поставок зарубежных ЛС в сторону увеличения доли более дорогих лекарственных средств. Данную ситуацию можно объяснить изменениями, произошедшими в географической структуре импорта. Очевидно, что по основным поставщикам недорогих препаратов, кроме Индии (Болгария, Словения), в основном наблюдается уменьшение денежных и натуральных объемов, в то время как по США, Австрии, Канаде отмечен значительный прирост денежных объемов импорта (табл. 1). Причем по крупнейшим странам-импортерам — Австрии и США — наблюдается превышение прироста денежных объемов над натуральными, по Германии и Венгрии показатели снижения натуральных объемов превышают таковые по денежным, что свидетельствует о сравнительно высокой стоимости импортируемой из этих стран продукции.
Таблица 1
География импорта ЛС
№ п/п |
Страна |
Тыс. дол. США |
Т |
||||||||
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
||||||
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
||||
1 |
Германия |
11011,5 |
22,2 |
10695,9 |
20,1 |
-2,9 |
237,4 |
19,3 |
177,5 |
14,4 |
-25,2 |
2 |
Индия |
4609,8 |
9,3 |
7773,2 |
14,6 |
68,6 |
190,5 |
15,5 |
334,0 |
27,1 |
75,4 |
3 |
Франция |
6194,1 |
12,5 |
4824,8 |
9,1 |
-22,1 |
59,0 |
4,8 |
44,4 |
3,6 |
-24,8 |
4 |
Венгрия |
3429,1 |
6,9 |
2834,9 |
5,3 |
-17,3 |
60,0 |
4,9 |
47,2 |
3,8 |
-21,4 |
5 |
Австрия |
1280,0 |
2,6 |
2718,2 |
5,1 |
112,4 |
39,8 |
3,2 |
42,8 |
3,5 |
7,5 |
6 |
Словения |
3319,8 |
6,7 |
2527,8 |
4,8 |
-23,9 |
85,3 |
6,9 |
57,6 |
4,7 |
-32,5 |
7 |
США |
808,9 |
1,6 |
2102,6 |
4,0 |
159,9 |
20,0 |
1,6 |
39,5 |
3,2 |
97,6 |
8 |
Болгария |
2108,2 |
4,3 |
1993,7 |
3,8 |
-5,4 |
124,9 |
10,2 |
87,7 |
7,1 |
-29,8 |
9 |
Италия |
1957,5 |
3,9 |
1990,3 |
3,7 |
1,7 |
28,9 |
2,3 |
34,4 |
2,8 |
19,0 |
10 |
Россия |
1680,1 |
3,4 |
1688,1 |
3,2 |
0,5 |
64,5 |
5,2 |
68,6 |
5,6 |
6,4 |
11 |
Польша |
1620,1 |
3,3 |
1549,5 |
2,9 |
-4,4 |
36,3 |
3,0 |
49,0 |
4,0 |
35,0 |
12 |
Латвия |
463,8 |
0,9 |
1463,8 |
2,8 |
215,6 |
20,4 |
1,7 |
18,2 |
1,5 |
-10,7 |
13 |
Швейцария |
1111,4 |
2,2 |
1364,6 |
2,6 |
22,8 |
4,8 |
0,4 |
8,8 |
0,7 |
84,6 |
14 |
Дания |
1597,2 |
3,2 |
1170,8 |
2,2 |
-26,7 |
12,8 |
1,0 |
7,2 |
0,6 |
-43,8 |
15 |
Великобритания |
1401,8 |
2,8 |
1121,2 |
2,1 |
-20,0 |
21,4 |
1,7 |
17,3 |
1,4 |
-19,4 |
16 |
Нидерланды |
1049,7 |
2,1 |
1109,4 |
2,1 |
5,7 |
24,0 |
2,0 |
17,5 |
1,4 |
-26,9 |
17 |
Чехия |
342,5 |
0,7 |
786,9 |
1,5 |
129,7 |
12,1 |
1,0 |
28,9 |
2,3 |
138,1 |
18 |
Бельгия |
1750,9 |
3,5 |
663,9 |
1,3 |
-62,1 |
17,2 |
1,4 |
5,2 |
0,4 |
-69,8 |
19 |
Канада |
127,7 |
0,3 |
534,4 |
1,0 |
318,6 |
2,7 |
0,2 |
14,3 |
1,2 |
430,1 |
20 |
Иордания |
39,0 |
0,1 |
450,8 |
0,8 |
1056,9 |
0,5 |
0,0 |
3,7 |
0,3 |
691,8 |
Прочие |
3696,1 |
7,5 |
3731,0 |
7,0 |
0,9 |
167,8 |
13,6 |
128,2 |
10,4 |
-23,6 |
|
Всего |
49599,0 |
– |
53095,8 |
– |
7,1 |
1230,3 |
– |
1232,0 |
– |
0,1 |
Отметим также, что лидером поставок ЛС в денежном выражении остается Германия (рис. 4), а в натуральном — Индия (рис. 5). По сравнению с таким же периодом 2003 г. в первой десятке рейтинга стран-поставщиков Индия поднялась на одну позицию, Австрия — на четыре, США — на три, Франция, Словения, Болгария, Италия, Россия несколько сместились вниз. Объем импорта по первым 10 странам в денежном выражении составляет 73,7%, а в натуральном — 75,8%.
|
|
В процессе исследования географической структуры поставок по регионам Украины обращает на себя внимание прирост импорта в денежном выражении по Харьковской, Львовской и Запорожской областям, равный 84,3%, 102,9% и 118,5% соответственно (табл. 2).
Таблица 2
Структура распределения импорта ЛС по регионам Украины
№ п/п |
Регион |
Тыс. дол. США |
Т |
||||||||
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
||||||
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
||||
1 |
г. Киев |
27782,5 |
56,0 |
29505,1 |
55,6 |
6,2 |
738,7 |
60,0 |
647,4 |
52,5 |
-12,4 |
2 |
Днепропетровская обл. |
6688,0 |
13,5 |
7554,3 |
14,2 |
13,0 |
133,4 |
10,8 |
116,0 |
9,4 |
-13,1 |
3 |
Киевская обл. |
6533,4 |
13,2 |
5631,5 |
10,6 |
-13,8 |
126,7 |
10,3 |
110,1 |
8,9 |
-13,1 |
4 |
Донецкая обл. |
2901,1 |
5,8 |
3735,0 |
7,0 |
28,7 |
44,6 |
3,6 |
61,5 |
5,0 |
37,8 |
5 |
Одесская обл. |
3079,1 |
6,2 |
2584,6 |
4,9 |
-16,1 |
84,5 |
6,9 |
83,2 |
6,8 |
-1,5 |
6 |
Харьковская обл. |
780,9 |
1,6 |
1439,0 |
2,7 |
84,3 |
30,2 |
2,5 |
109,4 |
8,9 |
261,9 |
7 |
Львовская обл. |
421,0 |
0,8 |
854,3 |
1,6 |
102,9 |
11,7 |
1,0 |
19,5 |
1,6 |
65,9 |
8 |
Запорожская обл. |
320,7 |
0,6 |
701,0 |
1,3 |
118,5 |
12,1 |
1,0 |
35,9 |
2,9 |
197,7 |
9 |
Тернопольская обл. |
508,4 |
1,0 |
297,5 |
0,6 |
-41,5 |
35,0 |
2,8 |
7,8 |
0,6 |
-77,7 |
10 |
Луганская обл. |
226,8 |
0,5 |
200,1 |
0,4 |
-11,8 |
3,6 |
0,3 |
6,7 |
0,5 |
86,0 |
Прочие |
357,2 |
0,7 |
593,4 |
1,1 |
66,1 |
10,0 |
0,8 |
34,6 |
2,8 |
247,6 |
|
Всего |
49599,0 |
– |
53095,8 |
– |
7,1 |
1230,3 |
– |
1232,0 |
– |
0,1 |
Уменьшение объемов импортных поставок по сравнению с апрелем 2003 г. отмечено по Киевской, Одесской и Тернопольской областям. Что касается Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей, то можно говорить о качественных изменениях в структуре импорта дистрибьюторов, что привело к значительным расхождениям между величинами прироста по денежным и натуральным показателям. Нужно отметить, что Одесская и Тернопольская области несколько сместились вниз в рейтинге регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидирующая позиция среди регионов Украины по прежнему принадлежит Киеву, на долю которого приходится 55,6% импорта в денежном (рис. 6) и 52,5% — в натуральном выражении (рис. 7).
|
|
Следует отметить, что удельный вес г. Киева в объеме импорта в денежном и натуральном выражении уменьшился на 0,4% и 7,5% соответственно, что можно расценить как влияние возрастающей конкуренции со стороны регионов.
ЭКСПОРТ
В апреле 2004 г. общий объем экспорта в денежном выражении составил 5892,5 тыс. дол. США, в натуральном — 1078,3 т, что выше аналогичных показателей за апрель 2003 г. на 22% и 35% соответственно.
Данные, представленные на рис. 8–9, свидетельствуют о стабильном росте объемов поставок в течение января–апреля 2004 г. как в денежном (рис. 11), так и в натуральном выражении (рис. 12). Наряду с объемами экспорта увеличиваются и темпы прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в апреле 2004 г. прирост составил 21,9% и 35,0% в денежном и натуральном выражении соответственно.
|
|
Очевидно, что начиная с января 2004 г. наметилась тенденция к снижению стоимости 1 кг экспортируемых ЛС. Если в феврале–марте 2004 г. стоимость оставалась на уровне 2003 г. (с незначительными отклонениями), то в апреле она снизилась на 9,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (рис. 10).
|
Вышеприведенные данные указывают на то, что развитие экспортного рынка продолжает тяготеть к экстенсивному пути (наращивание натуральных объемов сопровождается снижением цены отечественных препаратов на внешнем рынке).
Согласно данным табл. 3 основными потребителями украинских препаратов являются преимущественно страны СНГ.
Таблица 3
География экспорта ЛС
№ п/п |
Регион |
Тыс. дол. США |
Т |
||||||||
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
||||||
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
||||
1 |
Россия |
1592,4 |
33,0 |
1608,7 |
27,3 |
1,0 |
301,4 |
37,7 |
313,0 |
29,0 |
3,8 |
2 |
Беларусь |
894,2 |
18,5 |
745,7 |
12,7 |
-16,6 |
177,5 |
22,2 |
170,1 |
15,8 |
-4,2 |
3 |
Молдова |
296,0 |
6,1 |
607,2 |
10,3 |
105,1 |
32,2 |
4,0 |
118,8 |
11,0 |
269,0 |
4 |
Узбекистан |
188,5 |
3,9 |
565,5 |
9,6 |
200,0 |
11,6 |
1,5 |
68,8 |
6,4 |
492,9 |
5 |
Казахстан |
613,2 |
12,7 |
392,7 |
6,7 |
-36,0 |
103,5 |
13,0 |
61,8 |
5,7 |
-40,3 |
6 |
Азербайджан |
310,5 |
6,4 |
391,0 |
6,6 |
25,9 |
84,8 |
10,6 |
73,9 |
6,8 |
-12,9 |
7 |
Латвия |
64,0 |
1,3 |
346,3 |
5,9 |
441,1 |
14,3 |
1,8 |
112,8 |
10,5 |
691,0 |
8 |
Грузия |
254,7 |
– |
326,5 |
5,5 |
100,0 |
14,3 |
– |
25,1 |
2,3 |
100,0 |
9 |
Польша |
109,0 |
2,3 |
238,1 |
4,0 |
118,5 |
5,5 |
0,7 |
18,3 |
1,7 |
229,9 |
10 |
Армения |
152,6 |
3,2 |
225,4 |
3,8 |
47,7 |
14,9 |
1,9 |
12,6 |
1,2 |
-15,3 |
Прочие |
357,1 |
7,4 |
445,4 |
7,6 |
47,8 |
38,8 |
4,9 |
103,2 |
9,6 |
165,8 |
|
Всего |
4832,1 |
– |
5892,5 |
– |
29,8 |
798,7 |
– |
1078,3 |
– |
35,0 |
Очевидно, что имеет место наращивание экспортных мощностей по отношению к таким странам, как Узбекистан, Молдова, Латвия, Грузия и Польша и их снижение по отношению к Казахстану и Беларуси.
Россия остается лидером как в денежном (рис. 11), так и в натуральном (рис. 12) выражении, причем объем поставок в эту страну в некоторой степени увеличился.
|
|
Рейтинг крупнейших регионов-экспортеров по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. претерпел некоторые изменения (табл. 4).
Таблица 4
Распределение экспорта ЛС по регионам Украины в апреле 2004 г.
№ п/п |
Регион |
Тыс. дол. США |
Т |
||||||||
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
апрель 2003 г. |
апрель 2004 г. |
прирост, % |
||||||
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
||||
1 |
г. Киев |
2924,3 |
60,5 |
3616,3 |
61,4 |
23,7 |
479,4 |
60,0 |
649,1 |
60,2 |
35,4 |
2 |
Харьковская обл. |
560,1 |
11,6 |
666,0 |
11,3 |
18,9 |
47,4 |
5,9 |
61,7 |
5,7 |
30,1 |
3 |
Одесская обл. |
505,8 |
10,5 |
450,5 |
7,6 |
-10,9 |
108,4 |
13,6 |
110,4 |
10,2 |
1,8 |
4 |
Львовская обл. |
196,7 |
4,1 |
279,1 |
4,7 |
41,9 |
34,2 |
4,3 |
53,5 |
5,0 |
56,4 |
5 |
Донецкая обл. |
264,0 |
5,5 |
230,2 |
3,9 |
-12,8 |
20,9 |
2,6 |
8,5 |
0,8 |
-59,5 |
6 |
Луганская обл. |
87,1 |
1,8 |
162,0 |
2,7 |
86,1 |
14,0 |
1,8 |
26,9 |
2,5 |
92,6 |
7 |
Черкасская обл. |
96,9 |
2,0 |
134,4 |
2,3 |
38,6 |
8,8 |
1,1 |
21,5 |
2,0 |
143,9 |
8 |
Киевская обл. |
17,6 |
0,4 |
115,4 |
2,0 |
557,2 |
1,1 |
0,1 |
19,0 |
1,8 |
1575,1 |
9 |
Житомирская обл. |
82,3 |
1,7 |
91,4 |
1,6 |
11,1 |
54,5 |
6,8 |
91,5 |
8,5 |
67,9 |
10 |
Черниговская обл. |
– |
– |
50,0 |
0,8 |
100,0 |
– |
– |
6,7 |
0,6 |
100,0 |
Прочие |
97,4 |
2,0 |
97,3 |
1,7 |
-0,1 |
30,0 |
3,8 |
29,5 |
2,7 |
-1,6 |
|
Всего |
4832,1 |
– |
5892,5 |
– |
21,9 |
798,7 |
– |
1078,3 |
– |
35,0 |
Наибольший прирост объемов экспортных поставок выявлен в Киевской, Луганской, Львовской и Черкасской областях, убыль — в Одесской и Донецкой областях. Нужно также отметить, что значительный прирост наблюдается по Киеву, который остается крупнейшим экспортером отечественных препаратов (рис. 13–14).
|
|
При подведении итогов необходимо отметить, что рост объемов экспортных поставок в исследуемый период, обусловленный, в первую очередь, увеличением тоннажности. То есть имеет место тенденция к снижению средней стоимости экспортируемых ЛС.
ПРОИЗВОДСТВО
Как неоднократно упоминалось в наших предыдущих публикациях, ежемесячные данные Госкомстата о производстве собираются по так называемым срочным формам отчетности и поэтому в течение года могут уточняться. Следует отметить, что в методике сбора и обработки информации о производстве произошли значительные изменения (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 18 (439) от 18 мая 2004 г.), что привело к усложнению сравнения данных с 2003 г. (табл. 5).
Таблица 5
Объемы производства по позициям товарной номенклатуры ЛС в натуральном выражении за апрель 2004 г.
Наименование |
Объем производства |
Витамины, провитамины и их производные |
3,7 т |
Гормоны коры надпочечных желез и их производные |
0,3 т |
Алкалоиды |
1,0 т |
Антибиотики |
7,7 т |
Продукты органотерапевтические |
217,0 тыс. грн. |
Препараты лекарственные на основе антибиотиков, из них: |
191,9 т |
Препараты лекарственные на основе гормонов, из них: |
9,9 т |
Прочие лекарственные препараты, из них: |
1648,2 т |
Cыворотки иммунные и прочие фракции крови |
1,5 т |
Вакцины для лечения человека |
0,7 т |
Препараты контрастные для рентгеновских исследований, реактивы диагностические и пр. |
0,4 т |
Изменения методологии вызвали необходимость при расчете денежных показателей руководствоваться показателями по виду экономической деятельности «Фармацевтическое производство» (КВЭД 24.4).
Так, объемы производства в апреле 2004 г. в денежном выражении составили 38188,1 тыс. дол. США, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2003 г. Данные рис. 15 свидетельствуют о планомерном увеличении объемов производства по сравнению с прошлым годом.
|
Следует также отметить тенденцию к снижению прироста за январь–апрель 2004 г. (в январе на 11,9% выше, чем в апреле).
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АПРЕЛЯ 2004 г.
Объем рынка мы традиционно определяем по формуле: импорт + производство – экспорт. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в денежном выражении за апрель 2004 г. составил 85391,4 тыс. дол. США и превысил аналогичный показатель прошлого года на 8,6%, что наряду с приростом в предыдущие три месяца указывает на планомерный рост объемов фармацевтического рынка.
Удельный вес импортных ЛС в денежном выражении в общем объеме рынка составил 63,1% (выше аналогичного показателя в апреле 2003 г. на 0,9%), внутрирыночного производства (показатель «производство минус экспорт») – 36,9% (в апреле 2003 г. – 37,8%). Таким образом, в апреле 2004 г. произошло незначительное увеличения удельного веса импорта по отношению к внутрирыночному производству. Несомненно, причиной тому является рост экспортных поставок, однако возможно также влияние на структуру импорта субстанций и сыпучих ЛС. Уточнение данных по импорту планируется в публикации по итогам полугодия. n
Евгений Кунда
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим