Фармацевтический рынок России в 1999 г. Надежды и реальность

В результате кризиса задолженность многих дистрибьюторов перед иностранными поставщиками значительно увеличилась. Это спровоцировало дальнейшее укрупнение субъектов оптового рынка — за последние 2 года число дистрибьюторов сократилось вдвое, некоторые сменили специализацию или были поглощены более крупными компаниями.

Уже в I квартале 1999 г. многие крупные дистрибьюторы-импортеры решили вопросы, связанные с возникшей после кризиса задолженностью перед западными поставщиками, что позволило им возобновить работу по импортным контрактам. Региональные российские компании, которые поставляют в свои регионы импортные ЛС напрямую, отметили обострение конкуренции со стороны московских компаний, которые форсировали открытие представительств. Несмотря на увеличение в ассортименте доли отечественных препаратов, роль импорта в лекарственном обеспечении оставалась существенной. При сложившейся ситуации в регионах московские компании обладали явным преимуществом перед местными структурами, которые не имели возможности осуществлять прямые поставки из-за рубежа.

Российские компании, определяющие лицо рынка, вопреки ожиданиям, активно развиваются, наращивая число продаж. Направления развития можно четко определить. Это прежде всего расширение сети филиалов. С открытием новых филиалов, например таких компаний, как «СИА Интернейшнл», «Аптека-Холдинг», влияние в регионах московских фирм постоянно возрастает. Говоря о последней, отметим, что молодая даже по нынешним российским меркам (большинство крупнейших российских дистрибьюторов перешагнули 5-летний рубеж) компания «Аптека-Холдинг» (год основания — 1998) демонстрирует невиданную для «новичка» активность.

Другим отрадным фактом, подтверждающим оздоровление рынка, являются намерения многих дистрибьюторов создавать или модернизировать собственные склады в соответствии с мировыми требованиями. Складскими помещениями, оснащенными на самом высоком уровне, располагают ЦВ «Протек» и «Экохелп». О намерении создать автоматизированный склад заявляли «СИА Интернейшнл», «Инвакорп», другие дистрибьюторы. Безусловно, такая активность была невозможна в 1998 г., когда сотрудничество с зарубежными партнерами находилось под угрозой.

Приступая к анализу рейтинга дистрибьюторов — импортеров ЛС (табл. 13), отметим, что за прошедший год этот сектор рынка претерпел не только количественные, но и качественные изменения.

Таблица 13

Рейтинг 15 крупнейших дистрибьюторов — импортеров фармацевтической продукции в 1999 г.

По данным ГТК РФ.

Неизменным уже который год подряд остается лидер — ЦВ «Протек», сокративший, однако, по сравнению с 1998 г. импорт медикаментов на 9%. Доля этого национального дистрибьютора в валовом импорте за рассматриваемый период составила 14,3%, что на 39% больше, чем в 1998 г.

Говоря о качественных переменах, прежде всего необходимо отметить высокую степень ротации импортеров в рейтинге. Пятая часть компаний, входящих в представленный рейтинг, поднялась более чем на 15 пунктов. Особое внимание обращают на себя ГУП «ЦАС № 6» и ЗАО «Аптека-Холдинг», которые переместились с 241-го на 11-е место и с 156-го на 30-е место соответственно.

Основным фактором, повлиявшим на перемещение компаний в рейтинге, стали последствия экономического кризиса. Многие дистрибьюторы значительно сократили объемы поставок по импорту, не сумев решить проблему возникшей задолженности. Как следствие, они утратили доверие западных партнеров и вынуждены были диверсифицировать свою деятельность, переключившись на работу с российскими производителями. Наряду с «уходом» одних компаний другие получили возможность расширить сферу своего влияния. К последним относятся уже упомянутые «Аптека-Холдинг» и «Фарма Тамда 77», группы компаний «Интеркер» и «Фармимэкс». Все они увеличили по сравнению с 1998 г. объемы импорта.

Среди компаний, сокративших импорт медикаментов, — ЗАО «Инвакорп Фарма», ФТК АОЗТ «Интерлизинг», группа компаний «Артромед», ТОО «Биотек». Однако говорить об утрате этими компаниями влияния на рынке не приходится, так как сегодняшняя конъюнктура такова, что судить о степени влияния по изменению объема импорта было бы некорректно.

О наличии положительных тенденций в сфере импорта медикаментов свидетельствует прирост объема ввозимых ЛС по сравнению с уровнем 1998 г., который отмечен у трети компаний, входящих в первую «тридцатку» рейтинга. В связи со значительным сокращением объема импорта, который приходился на мелкие региональные компании, усилился процесс концентрации дистрибьюторских фирм — импортеров медикаментов. В 1999 г. доля первых 30 компаний составила 57% по сравнению 51% в 1998 г. Обращает на себя внимание прирост в общем объеме импорта доли группы компаний «Фармимэкс» — 268%, «ЦАС № 6» — более чем 3000% и группы компаний «Интеркэр» — 110%. Беспрецедентное изменение данного показателя в случае с «ЦАС № 6» произошло за счет поставок индийских препаратов.

Отмечается растущий интерес российских оптовых компаний к рынку фармацевтических субстанций, поскольку отечественные предприятия испытывают дефицит субстанций. Рынок субстанций еще недостаточно освоен дистрибьюторами, так как большинство предприятий закупает их напрямую. Многие импортеры ЛС еще во второй половине 1998 г. начали заниматься поставками фармацевтических субстанций.

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

В 1999 г. лекарственное обеспечение населения Российской Федерации осуществляли более 15 тыс. аптек и около 40 тыс. аптечных киосков и пунктов. Увеличение количества предприятий розничной торговли медикаментами в последние годы происходит прежде всего за счет открытия аптечных пунктов и киосков, в большинстве своем являющихся частными предприятиями. Соотношение числа государственных (в том числе муниципальных) и коммерческих аптек составляет 60 и 40% соответственно. Среднее число обслуживаемого населения, приходящееся на одну аптеку, по РФ составляет 6000 человек. За последние годы оборот средней российской аптеки увеличился с 3–4 до 50 тыс. долларов США в месяц.

Проблемы, возникшие у аптек в связи с экономическим кризисом августа 1998 г., усугубились задолженностью за отпуск ЛС по бесплатным и льготным рецептам. Кризис существенно ослабил положение аптечных учреждений, находящихся в государственной собственности. Значительно увеличилось число случаев невыполнения аптеками контрактных обязательств перед дистрибьюторами.

Говоря о последствиях кризиса, нельзя не упомянуть тот факт, что сложившаяся экономическая ситуация подхлестнула процесс создания сети коммерческих аптек. Еще до кризиса августа 1998 г. многие крупные оптовые компании начали осуществлять программы по созданию собственных розничных сетей. Новые аптеки, как правило, соответствуют международным стандартам в области розничной продажи ЛС, к тому же поддерживают невысокий уровень цен. Сегодня можно говорить, что этот путь развития является приоритетным для большинства крупных дистрибьюторов.

I КВАРТАЛ 2000 ГОДА: ТЕНДЕНЦИИ 1999 ГОДА СОХРАНЯЮТСЯ

В РФ к началу 2000 г. средний подушевой доход населения увеличился на 7%, что должно было повлечь за собой активизацию торговли в фармацевтическом секторе, где основное бремя потребительских расходов лежит на плечах частного потребителя.

Действительно, в I квартале 2000 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя составил 470 млн долларов США — на 61% больше уровня I квартала 1999 г., и на 10,4% меньше по сравнению с IV кварталом 1999 г. В структуре российского фармацевтического рынка остается незначительное преобладание импортных ЛС — на 5%.

Российские производители в I квартале 2000 г. впервые преодолели рубеж в 2 млрд руб. в месяц. Таким образом, увеличение производства в среднем по отрасли составило 5,4%. Так, по сравнению с I кварталом прошлого года почти в 2 раза увеличился выпуск жаропонижающих и противовоспалительных средств в ампулах и противоастматических и антигистаминных препаратов в упаковках. В отдельных группах прирост также составляет около 40%.

Экспорт ЛС в I квартале составил 16 млн долларов США, или 7,4% от общего объема произведенной продукции.

2000 ГОД: ПРОГНОЗЫ ЦМИ “ФАРМЭКСПЕРТ”

По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», в 2000 г. при условии экономической и политической стабильности в стране ожидается увеличение объема рынка в ценах производителей до 1,8 млрд долларов США, в остальном для российского фармрынка будут характерны следующие основные направления развития:

— для российских производителей — дальнейшее расширение импортозамещающей номенклатуры, включающей хорошо известные потребителям препараты. Внедрение некоторыми предприятиями новых ЛС будет способствовать постепенному свертыванию импорта. Доля российского производства (в денежном выражении) в общем объеме рынка не увеличится или увеличится незначительно. В натуральном выражении рост этого показателя будет более заметным;

— для рынка фармацевтических субстанций — сохранение курса на поддержание минимального стратегического ассортимента выпускаемой продукции;

— для зарубежных производителей и поставщиков — отказ от дорогостоящих программ внедрения на российский рынок новейших ЛС и дальнейшее сокращение числа торговых партнеров на территории России;

— для аптечного сектора — дальнейшее укрепление сетевых структур;

— для дистрибьюторских структур — увеличение интереса к сегменту розничной торговли медикаментами, а также усиление процесса концентрации импорта в руках ведущих дистрибьюторов. Будет происходить дальнейшее укрупнение компаний путем поглощений и слияний;

— для экспорта — сохранение незначительного объема из-за невостребованности российской фармацевтической продукции на мировом рынке в силу не надлежащего ее качества, а также специфичности морально устаревшего ассортимента;

— для потенциальных инвесторов — интерес к России как к потенциальному производителю продукции для мирового рынка будет по-прежнему невелик;

— в части финансирования процесса лекарственного обеспечения — прогнозируется дальнейшее увеличение расходов населения при статичности расходов государства на здравоохранение.

Подготовил Сергей Павлович

* Окончание. Начало в «Еженедельнике АПТЕКА» № 36 (257), № 37 (258).