Закономерный итог. Импорт-экспорт, производство ГЛС: итоги 2004 г.

ИМПОРТ

Поскольку данная публикация подытоживает достижения 2004 г., то она основана на уточненных сведениях об объемах импорта и экспорта ЛС, из которых были исключены данные о препаратах, используемых в ветеринарии, продукции in bulk и некоторых других категориях товаров, не относящихся к ГЛС, вследствие чего некоторые показатели могут отличаться от представленных в предыдущих публикациях. Тем не менее, все общие тенденции и отмеченные ранее закономерности сохранились.

В 2004 г. объем импорта ЛС составил 3506,5 млн грн. в денежном и 16638,0 т — в натуральном выражении, что превысило аналогичные показатели 2003 г. на 24,2 и 21,1% соответственно.

При изучении помесячной динамики можно сделать вывод, что наибольшего объема импорт, как в денежном, так и в натуральном выражении достигает к декабрю, это является ежегодной тенденцией (рис. 1–2). На протяжении всего 2004 г. отмечался прирост объема импорта ГЛС в денежном выражении, а в натуральном — только в течение 11 мес 2004 г.: в декабре объем импорта уменьшился на 4,8%. Следует отметить, что в 2004 г. прирост объемов импорта в декабре не был столь значительным, как в 2003 г. или в предыдущие годы. На фоне приростов октября и ноября 2004 г. декабрьский выглядит просто «карликом». Начиная с послекризисного 1999 г. практически ежегодно отмечался значительный прирост объемов поставок в декабре, что было связано с выполнением годовых планов операторами рынка, однако в 2004 г. этого не произошло. При том, что удельный вес IV квартала в общегодовом объеме импорта был одинаковым и в 2003 г. и в 2004 г. (36%), удельный вес декабрьского объема импорта в общем объеме за квартал значительно разнился: в 2003 г. — 45%, в 2004 г. — 37%. Темп, который взяли импортеры начиная с июня 2004 г., к декабрю сошел на нет. Рынок не резиновый и экономическая целесообразность увеличения объемов поставок имеет свою границу.

Рис. 1. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 2. Помесячная динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Стоимость весовой единицы импортируемых ЛС наиболее высока в весенне-летний период, это не стало исключением и в 2004 г. (рис. 3). Изучение помесячной динамики свидетельствует, что в первом квартале происходило снижение стоимости весовой единицы импортируемых ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., которое с апреля сменилось ростом с незначительными снижениями в сентябре и ноябре. В целом, несмотря на с изменениями средней стоимости весовой единицы ввозимых препаратов то в сторону снижения, то в сторону повышения, по итогам 2004 г. она осталась практически на уровне 2003 г. Среднегодовая стоимость импортируемой продукции составила 210,8 грн. за одну весовую единицу ГЛС, что превысило аналогичный показатель 2003 г. на 2,6%.

Рис. 3. Помесячная динамика изменения стоимости одной весовой единицы импортируемых ГЛС в 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Прирост импорта ЛС практически из всех стран в денежном выражении больше, чем таковой в натуральном, и лишь показатели по некоторым странам — Словении, Италии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании — составляют исключение (табл. 1). Тем не менее, среднегодовое значение прироста стоимости весовой единицы ГЛС (2,6%) представляется не очень высоким, по многим странам этот показатель значительно выше. Вероятно, это объясняется тем, что лидер по объему импорта в натуральном выражении — Индия, — значительно увеличивая тоннажность поставок в Украину, удерживает стоимость своей недорогой продукции практически на уровне 2003 г. Обращает внимание тот факт, что по итогам 2004 г. среди 20 крупнейших стран-поставщиков ГЛС Индия имеет самый высокий показатель прироста объемов импорта как в денежном, так и в натуральном выражении (65,5 и 62,0% соответственно).

Таблица 1

География импорта ГЛС

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины

Благодаря значительному увеличению объема поставок ГЛС, которые в основном являются низкостоимостными, в 2004 г. удельный вес индийской продукции в общем объеме импорта возрос как в денежном (на 3,7%), так и в натуральном (на 7,2%) выражении по сравнению с 2003 г. Это позволило Индии занять 2-ю позицию в рейтинге, сместив Францию — одного из импортеров дорогостоящих препаратов — на 3-е место.

Безусловным лидером по объемам импорта среди регионов является Киев (табл. 2). На фоне планомерного прироста общих объемов импортных поставок в 2004 г. по сравнению с 2003 г. удельный вес Киева не изменился: 56,8% объема импорта ГЛС. Практически по всем регионам в той или иной мере отмечался прирост объемов импортируемых ГЛС, причем наиболее значительный — в Донецкой области и АР Крым.

Примечательно, что стоимость импортируемых ГЛС, в большинстве областей снизилась. Тем не менее, лидеры рейтинга регионов по объему импорта в денежном выражении — Киев и Днепропетровская область — в 2004 г. отдали предпочтение несколько более дорогостоящим ГЛС, чем в 2003 г. (средняя стоимость весовой единицы увеличилась на 5,5% и 4,6% соответственно).

Что касается дистрибьюторов, то лидер топ-50 2003 г. — «Оптима-Фарм» — не изменила свою позицию и в 2004 г. (табл. 3). Произошла рокировка позиций компаний «БаДМ» и «Альба Украина». В пятерку лидирующих импортеров вошла компания «Фалби», а в первую десятку — «Артур-К» и «Фра-М».

Таблица 3

Топ-лист 50 компаний-импортеров ЛС

Необходимо отметить, что в 2004 г. удельный вес первой десятки, как и раньше, составил приблизительно 47%, а двадцатки — 68% (рис. 4–5). Это позволяет говорить о том, что сосредоточения объемов импорта в руках ведущих дистрибьюторов не происходит. Видимо, процессы перераспределения поставок между ведущими дистрибьюторами, а следовательно, и мест в рейтинге, не способствуют процессу консолидации.

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в 2003 г.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в 2004 г.

ЭКСПОРТ

В 2004 г. объем экспорта ГЛС составил 326,1 млн грн. в денежном и 10473,8 т — в натуральном выражении, что превысило аналогичные показатели 2003 г. на 19,0 и 16,7% соответственно (рис. 6–7). По-видимому, столь высокий прирост указывает на успешность усилий украинских производителей, направленных на освоение внешних рынков сбыта своих ГЛС. На протяжении 2004 г. объем экспорта ЛС значительно возрастал за исключением небольшого снижения в мае-июне. Наибольший объем экспорта традиционно приходился на конец года.

Рис. 6. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Рис. 7. Помесячная динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

В течение года изменялась также и стоимость одной весовой единицы экспортируемой продукции (рис. 8.). Наибольший прирост стоимости одной весовой единицы экспортируемых ЛС отмечен в январе, июне и двух последних месяцах года, в остальное время фиксировали незначительный прирост и даже снижение этого показателя, особенно в апреле, июле и октябре. Однако это не помешало стоимости одной весовой единицы экспортируемых ЛС в 2004 г. возрасти по сравнению с 2003 г. на 1,9%. По итогам 2004 г. можно констатировать, что Украина в основном остается поставщиком недорогих препаратов в страны СНГ.

Рис. 8. Помесячная динамика изменения стоимости одной весовой единицы экспортируемых ГЛС в 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Как мы уже отмечали (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 5 (476) от 7 февраля 2005 г.), Россия постепенно перестает быть приоритетным экспортным рынком для Украины (табл. 4). Удельный вес России в структуре экспорта украинских ЛС в денежном выражении за 2004 г. снизился на 7,8 %, а в натуральном — на 5,6%. Однако объемы экспорта в Россию настолько велики, что это позволяет ей удерживать 1-ю позицию в рейтинге крупнейших стран-потребителей украинских препаратов. Значительно увеличился объем экспорта в Молдову, что позволило ей переместиться с 4-го места рейтинга на 3-е. Также обращает внимание значительный прирост объемов экспорта ГЛС в Узбекистан (на 103,9% в денежном выражении и на 91,6% — в натуральном), благодаря чему он поднялся на 4-е место в топ-10 стран-экспортеров.

Основным регионом-экспортером ЛС в 2004 г. оставался Киев (табл. 5.). Объем поставляемой из Киева продукции в исследуемый период возрос практически на 1/4 как в денежном, так и в натуральном выражении и превышал таковой из Харьковской области (ближайшего «преследователя») более чем на 50%.

Таблица 4

География экспорта ГЛС

Таблица 5

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины

В рейтинге компаний-экспортеров происходил «круговорот». Так, компания «Биостимулятор» переместилась cо 2-й позиции на 3-ю, а Киевский витаминный завод — на 2-ю. Еще один киевский производитель — «Киевмедпрепарат» — «вырос» с 8-й позиции на 4-ю. Также следует отметить, что в 2004 г. в топ-50 появилось еще 4 новых экспортера (табл. 6).

Таблица 6

Топ-лист 50 компаний-экспортеров ЛС

В 2004 г. доля первой десятки экспортеров фактически не изменилась (рис. 9–10). Однако необходимо отметить увеличение удельного веса (на 1,2%) группы компаний-экспортеров, которые занимают в рейтинге позиции ниже 50-й. Ситуация во многом напоминает распределение удельного веса групп компаний-импортеров.

Рис. 9. Распределение объема экспорта в денежном выражении среди компаний-экспортеров в 2003 г.

Рис. 10. Распределение объема экспорта в денежном выражении среди компаний-экспортеров в 2004 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Общий объем производства в 2004 г. составил 2477,2 млн грн., что на 18,6% больше, чем в 2003 г. Динамика объема производства в денежном выражении свидетельствует о его ежемесячном стабильном приросте (рис. 11), который был весьма значительным и лишь в сентябре составлял менее 10%. Отметим, что амплитуда колебаний показателей прироста объемов производства была невелика — от 8,2% до 26,9%, в отличие от импорта, где прирост колебался от 5,8% до 44,6%. Видимо, это связано с тем, что отечественное производство работало в основном на обеспечение потребностей рынка, не позволяя себе создавать больших остатков фармпродукции на складах. Соответственно отсутствовала «гонка вооружений», характерная для импортеров.

Рис. 11. Помесячная динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в 2003–2004 гг.

РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Объем фармацевтического рынка Украины традиционно рассчитывается по формуле: импорт + производство – экспорт. Итак, объем производства в 2004 г. составил 2477,2 млн грн., объем импорта ГЛС — 3506,5 млн грн., экспорта — 326,1 млн грн. Следовательно, объем рынка ЛС оценивается в 5657,6 млн грн., что на 22,0% больше, чем в 2003 г.

Объем внутрирыночного производства (производство – экспорт) составил 1815,1 млн грн., прирост по сравнению с 2003 г. достиг 18,6%. В течение 2004 г. отмечено увеличение удельного веса импорта в общем объеме рынка, и по итогам года соотношение между импортом и производством свидетельствует не в пользу отечественных ЛС: импорт составил 62,0% (в 2003 г. — 60,9%), внутрирыночное производство — 38,0% (в 2003 г. — 39,1%).

Украинский фармрынок растет, но в первую очередь за счет прироста объемов импорта, тогда как объем производства увеличивается медленнее, чем таковой импорта и всего рынка в целом (рис. 12).

Рис. 12. Объемы импорта, экспорта, производства и рынка в целом за 2003–2004 гг. с указанием процента прироста/убыли

Лидером по объему импорта в денежном выражении в 2004 г. (как и в 2003 г.) является Германия, однако препараты индийского производства более чем в два раза превосходят импорт немецких ЛС в натуральном выражении, что в недалеком будущем может вывести Индию в лидеры и по объемам импорта в денежном выражении.

Рынками экспорта отечественных ЛС на 90–95% остаются страны СНГ и ближнего зарубежья. На фоне общего увеличения объема экспорта необходимо отметить постепенную утрату приоритетности некоторых рынков сбыта украинских препаратов, в частности, России, где продукции фармацевтической отрасли Украины, очевидно, сложно конкурировать с препаратами российского производства. Показательным фактором развития рынка в 2004 г. является жесткая конкуренция между операторами импортного и экспортного сегментов, о чем свидетельствуют изменения в рейтинге импортеров и экспортеров. Никто «без боя» не хочет «сдавать» свою долю рынка, более того — успешное продвижение некоторых компаний вверх по рейтингу во многом является результатом поиска новых партнеров по внешнеэкономической деятельности. Ведь не зря произошли значительные изменения в географической структуре экспорта и импорта — это и существенный прирост поставок ГЛС из Индии, и значительное изменение структуры экспортных поставок.

Впервые за много лет в декабре 2004 г. не было традиционного финального всплеска по ввозу импортных ЛС. Чем это вызвано? Изменения условий работы дистрибьюторов, жесткая плановость поставок в течении года, отсутствие потребности в росте? А может, все-таки рынок насытился и показатели декабря стали закономерным итогом опережающего роста в течение последних нескольких месяцев 2004 г… n

Евгений Кунда, Олег Мазуренко