Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.

Мы продолжаем периодические аналитические обзоры фармрынка Украины. О том, как развивался отечественный аптечный рынок во II кв. 2012 г., читайте в настоящей публикации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В текущем году был задан невысокий старт развитию аптечного рынка Украины по сравнению с показателями минувшего года. Тем не менее, во II кв. 2012 г. просевшая динамика начала вновь набирать обороты (рис. 1). Так, в анализируемый период объем аптечных продаж увеличился на 17,1% в денежном и 3,2% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В абсолютных величинах объем розничного рынка в этот период достиг 7,4 млрд грн. за 474 млн упаковок (рис. 2). В долларовом эквиваленте этот показатель составил 927 млн дол. США, превысив уровень предыдущего года на 16,8%.

Рис. 1.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Темпы прироста/убыли объема розничной реализации всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2011 г. — II кв. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Объем аптечных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам II кв. 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Структура розничной реализации всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам II кв. 2012 гг., а также темпы прироста/убыли объема их продаж во II кв. 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Бессменным бизнесообразующим продуктом для аптечных учреждений являются лекарственные средства — на их долю приходится 84,3% объема розничной реализации в денежном и 62,5% в натуральном выражении (рис. 3). В динамике также трудно переоценить влияние этой категории товаров «аптечной корзины» на развитие рынка. Так, во II кв. 2012 г. для сегмента лекарственных средств отмечены опережающие темпы прироста аптечных продаж в денежном выражении, а в натуральном их обогнали только диетические добавки, количество реализованных упаковок которых в этот период увеличилось на 18% (! при среднерыночной динамике на уровне 3%). Доля диетических добавок в общем объеме аптечного рынка пока остается наименьшей — 2,9% в денежном и 2,2% в натуральном выражении. Для сегмента изделий медицинского назначения (ИМН*) в этот период при умеренных темпах прироста объема продаж в денежном выражении на уровне 11,6% отмечено незначительное сокращение реализованных упаковок по сравнению со II кв. 2011 г. Сегмент косметики демонстрирует самую слабую динамику объема розничной реализации по сравнению со всеми остальными категориями товаров «аптечной корзины».

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» во II кв. 2012 г. продемонстрировала прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в диапазоне 9–13%, за исключением диетических добавок, для которых отмечено снижение этого показателя на 2% (рис. 4).

Рис. 4.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам II кв. 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 5.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам II кв. 2012 гг., а также темпы прироста/убыли объема их розничной реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалирует продукция зарубежного производства, а в натуральных величинах отмечается противоположная ситуация — позиции украинских производителей сильнее, за исключением сегмента ИМН (рис. 5). По сравнению со II кв. 2011 г. в анализируемый период украинские производители лекарственных средств и диетических добавок в денежном выражении опережают зарубежных конкурентов по темпам прироста объема аптечных продаж, а в сегментах ИМН и косметики, напротив, уступают в динамике. По темпам прироста реализованных упаковок украинские производители лидируют в сегментах диетических добавок и ИМН, а в сегментах лекарственных средств и косметики — опережающие темпы прироста демонстрируют зарубежные игроки.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Общий объем аптечных продаж лекарственных средств по итогам II кв. 2012 г. составил 6,2 млрд грн. (781 млн дол.) за 296 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 18% в денежном и 5% в натуральном выражении. В разрезе помесячной динамики темпы прироста объема розничной реализации препаратов в денежном и натуральном выражении начали ускоряться в апреле, продолжив набирать обороты в последующие месяцы (рис. 6).

Рис. 6.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января–июня 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Прирост рынка в натуральном выражении соответствующим образом отражается на структуре прироста продаж в денежном выражении — в анализируемый период преодолено доминирующее влияние инфляционной составляющей на динамику рынка лекарственных средств в денежном выражении и существенная часть прироста была обеспечена индексом замещения — увеличением физического потребления этой категории товаров наряду с перераспределением спроса с дешевых на более дорогостоящие препараты. Так, по итогам II кв. 2012 г. индекс замещения вдвое превысил инфляционный индекс. Их значения составили 11,5% и 5,7%, соответственно (рис. 7). Индекс эластичности спроса в этот период стремится к нулю, что указывает на отсутствие влияния незначительного изменения цен на спрос при относительно стабильной макроэкономической ситуации. Вклад инновационного индекса (показывает появление на рынке новых и выведение старых препаратов) в прирост розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период традиционно невелик — 1,8%.

Рис. 7.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном выражении по итогам II кв. 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Структура прироста рынка лекарственных средств украинского и зарубежного производства отличается вкладом инфляционной составляющей, за счет которой в сегменте украинских лекарственных средств темпы прироста розничной реализации в денежном выражении, преимущественно, выше, чем для зарубежных, и составляют 25% и 16%, соответственно (рис. 7). Кроме того, невзирая на одинаковое значение индекса замещения в обоих сегментах, различие заключается в том, что количество реализованных упаковок препаратов зарубежного производства в анализируемый период увеличилось на 8%, а украинского — на 3%. То есть, для сегмента отечественных производителей ощутимый вклад в прирост продаж был обеспечен перераспределением физического потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты.

Удельный вес высокостоимостных лекарственных средств в структуре продаж препаратов украинского производства по итогам II кв. 2012 г. достиг 25% в денежном выражении. Для сравнения, за аналогичный период 2011 г. этот показатель составлял 22,6%. Увеличению доли этих препаратов способствовало сокращение удельного веса низкостоимостных лекарственных средств при стабильном показателе среднестоимостной ниши (рис. 8). В сегменте зарубежных препаратов структура аптечных продаж в денежном выражении по итогам II кв. 2011–2012 гг. остается стабильной.

Рис. 8.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в разрезе ценовых ниш в денежном выражении по итогам II кв. 2010–2012 гг.
Таблица 1 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам II кв. 2012 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге по итогам II кв. 2010–2011 гг.
Брэнд 2012 г. 2011 г. 2010 г.
АКТОВЕГИН 1 1 1
КОДТЕРПИН 2 2 21
ЭССЕНЦИАЛЕ 3 3 2
КАРДИОМАГНИЛ 4 6 12
НО-ШПА 5 4 5
НАТРИЯ ХЛОРИД 6 5 4
ЦИТРАМОН 7 26 33
ЦЕРАКСОН 8 11 8
МИЛДРОНАТ 9 7 3
ПРЕДУКТАЛ 10 8 6
ТИОТРИАЗОЛИН 11 19 16
ТРАУМЕЛЬ С 12 12 15
СПАЗМАЛГОН 13 14 22
АУГМЕНТИН 14 16 10
ЛИНЕКС 15 13 9
ДЕТРАЛЕКС 16 20 23
СОЛПАДЕИН 17 23 35
КЕТАНОВ 18 15 14
ЭНАП 19 9 18
ТРОКСЕВАЗИН 20 35 26

Лидерство среди брэндов препаратов в анализируемый период неизменно удерживает АКТОВЕГИН (табл. 1). Существенный прорыв по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечен для ЦИТРАМОНА, который улучшил свои позиции, переместившись во II кв. 2012 г. с 26-го на 7-е места. Также значительно поднялся в данном рейтинге брэнд ТРОКСЕВАЗИН — с 35-й на 20-ю позицию.

Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств во II кв. 2012 г. относительно стабилен по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и характеризуется незначительными ротациями с перемещением игроков с шагом 1–3 позиции (табл. 2). Первое место принадлежит украинской компании «Фармак», в тройку лидеров также вошли «Berlin-Chemie/Menarini Group» и «Takeda». Анализ успехов фаркомпаний на аптечном рынке посредством индекса эволюции (Ei) во II кв. 2012 г. указывает на опережающее индивидуальное развитие представителей украинского фармпрома — 9 из 15 компаний, лидирующих в этот период по показателю Evolution Index — украинские (табл. 3).

Таблица 2 Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам II кв. 2012 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге по итогам II кв. 2010–2011 гг.
Маркетирующая организация 2012 г. 2011 г. 2010 г.
Фармак (Украина) 1 2 2
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 2 1 1
Takeda (Япония) 3 4 4
Sanofi (Франция) 4 3 3
Дарница (Украина) 5 6 6
Teva (Израиль) 6 5 5
Артериум Корпорация (Украина) 7 7 7
Здоровье Группа компаний (Украина) 8 10 8
Servier (Франция) 9 8 9
Gedeon Richter (Венгрия) 10 12 12
KRKA (Словения) 11 9 10
Sandoz (Швейцария) 12 11 11
Actavis Group (Исландия) 13 13 15
GlaxoSmithKline (Великобритания) 14 14 14
ИнтерХим (Украина) 15 17 29
ПРО-фарма (Украина) 16 19 21
Heel (Германия) 17 15 13
Борщаговский ХФЗ (Украи­на) 18 16 16
Киевский витаминный завод (Украина) 19 20 22
Стада-Нижфарм (Германия–Россия) 20 22 17
Bayer Consumer Care (Швейцария) 21 21 18
Дельта Медикел (Украина) 22 24 26
Юрия-Фарм (Украина) 23 25 34
Boehringer Ingelheim (Германия) 24 23 20
Merck&Co. (США) 25 26 24
Abbott Products GmbH (Германия) 26 18 19
Omega Pharma Group (Бельгия) 27 28 23
Bayer Schering Pharma (Германия) 28 30 31
Zentiva (Чешская Республика) 29 31 27
Novartis Consumer Health (Швейцария) 30 34 38
Таблица 3 Топ-15 маркетирующих организаций по Evolution Index (нормированный к 100) по итогам II кв. 2012 г. в рамках топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в II кв. 2012 г.
Маркетирующая организация Ei
ИнтерХим (Украина) 124
ПРО-фарма (Украина) 113
Gedeon Richter (Венгрия) 111
Фармак (Украина) 109
Дарница (Украина) 108
Юрия-Фарм (Украина) 108
Takeda (Япония) 108
Артериум Корпорация (Украина) 107
Киевский витаминный завод (Украина) 106
Дельта Медикел (Украина) 105
Novartis Consumer Health (Швейцария) 104
Teva (Израиль) 104
Стада-Нижфарм (Германия-Россия) 104
Actavis Group (Исландия) 102
Здоровье Группа компаний (Украина) 101

ДИСТРИБЬЮЦИЯ ЛЕКАРСТВ

Общий объем поставок лекарственных средств дистрибьюторами в аптечные учреждения по итогам II кв. 2012 г. составил 5,1 млрд грн. за 303 млн упаковок, что на 19,9% в денежном и 6,8% в натуральном выражении больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В сегменте дистрибьюции отечественного аптечного рынка удельный вес отдельных игроков в общем объеме оптовых поставок лекарственных средств в аптечные учреждения во II кв. и по итогам полугодия в целом не претерпел существенных изменений (рис. 9). Среди дистрибьюторов пальма первенства по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения принадлежит компании «БаДМ», удельный вес которой демонстрирует стабильно восходящую динамику. 2-е и 3-е место разделили «Альба Украина» и «Оптима-Фарм», бок о бок в текущем году шествующие по просторам рынка отечественной дистрибьюции.

Рис. 9.
Helicopter view: аптечный рынок Украины во II кв. 2012 г.
Динамика удельного веса топ-5 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в январе 2010 – июне 2012 г.

ИТОГИ

После замедления динамики во втором полугодии минувшего года в анализируемый период темпы прироста рынка аптечных продаж вновь начали набирать обороты. Во II кв. 2012 г. общий объем аптечного рынка увеличился на 17,1% в денежном и 3,2% в натуральном выражении, достигнув 7,4 млрд грн. за 474 млн упаковок.

В исследуемый период темпы прироста аптечных продаж лекарств украинского производства в денежном выражении продолжают опережать таковые для зарубежных. Отметим также, что украинские производители продолжают наращивать рыночный потенциал в высокостоимостном сегменте рынка лекарств.

Оживление на розничном фармрынке подкреплено относительно стабильной макроэкономической ситуацией, в частности отсутствием скачков курса гривны по отношению к иностранным валютам. Осенью текущего года предстоящие выборы могут поддержать стабильность экономической ситуации в стране. Тем не менее регуляторное влияние на рынок может внести в его развитие нотку непредсказуемости. В частности, с 1 августа, согласно постановлению КМУ № 340 «О реализации пилотного проекта относительно внедрения государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертоническй болезнью», обращение лекарственных средств, включенных в пилотный проект, должно осуществляться после регистрации оптово-отпускной цены, не превышающей граничный уровень, предусмотренный в приказе МЗ Украины № 419. Кроме того, уже сегодня на повестку дня вынесен вопрос относительно распространения ценового регулирования на обязательный минимальный аптечный ассортимент, утвержденный приказом МЗ Украины № 1000.

Итак, динамика развития аптечного рынка Украины вновь набирает обороты. И есть основания предположить, что второе полугодие принесет еще большие плоды игрокам фармрынка.

Анна Шибаева
*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи