Роль личностей в истории. Импорт-экспорт, производство ГЛС в феврале 2005 г.

Методология исследования фармацевтического рынка в ценах производителя в феврале 2005 г. аналогична используемой в публикации об этом же сегменте фармрынка в январе 2005 г. (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 13 (484) от 4 апреля 2005 г.).

ИМПОРТ

В феврале 2005 г. общий объем импорта фармацевтической продукции в денежном выражении составил 316,2 млн грн., что на 40,5% выше, чем в аналогичный период 2004 г., а в натуральном — 1405,64 т, что на 8,2% выше показателей февраля 2004 г. (рис. 1). Следует отметить, что в феврале 2005 г. прирост объема импорта по сравнению с январем самый высокий за последние два года: 76,3% — в денежном и 51,5% — в натуральном выражении (в 2004 г. — 40,8 и 23,5% соответственно). Средняя стоимость 1 весовой единицы продукции в феврале 2005 г. возросла на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. В связи с этим можно предположить, что структура поставок зарубежных препаратов изменилась в сторону увеличения доли более дорогих лекарственных средств, кроме того сказывается разница в курсе евро по сравнению с 2004 г. Скорее всего, это связано в первую очередь с изменениями в географической структуре импорта.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Отмечен наибольший прирост объема импорта в денежном выражении из Словении, США, Латвии, Германии (табл. 1). Особо стремительно возрос объем импорта из Словении, которая сразу же оказалась на 3-й позиции в рейтинге стран, ввозящих свою фармацевтическую продукцию в Украину. Вероятно, такая ситуация не случайна.

Таблица 1

География импорта ГЛС с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

На фоне просто небывалого прироста объема поставок из Словении (214,73% в денежном выражении) общий прирост объема импорта составил 40,5%. То есть вклад импорта из Словении в этот показатель если не определяющий, то очень весомый. Столь высокий прирост объема поставок, можно сказать, заслуга отдельных компаний, поставлявших и ввозивших ГЛС в Украину, они и стали определяющими в резком скачке прироста объема импорта в денежном выражении. Смеем предположить, что если бы не этот фактор, то прирост общего объема импорта в денежном выражении гораздо меньше превысил бы таковой в натуральном, чем на данный момент.

Ситуация с точностью до наоборот отмечена относительно структуры поставок ГЛС из Франции: некоторые импортеры в феврале 2005 г. резко увеличили ввоз сравнительно недорогих препаратов французского производства, что обусловило значительную разницу между приростом импорта в натуральном и денежном выражении (156,9 и 28,7% соответственно).

В исследуемый период прирост объема импорта из Индии в денежном выражении довольно скромный — 5,25%, тогда как в натуральном выражении по этой стране вообще наблюдается убыль на 3,5%.

Необходимо отметить, что почти 60% объема ГЛС в денежном выражении ввозится в Украину из стран, занимающих 1–5-е места в рейтинге импортеров (рис. 2). Необходимо отметить, что в предыдущие годы структура первой пятерки была другой. В 2003 г. в нее входила Италия, в 2004 г. — Австрия, а в 2005 новичком стала Словения.

Рис. 2. Удельный вес крупнейших стран-поставщиков в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

Основным импортером фармацевтической продукции среди регионов по-прежнему остается г. Киев (табл. 2). В феврале 2005 г. объем продукции, ввезенной компаниями-импортерами столицы Украины, составил 185,7 млн грн. Наибольший прирост объема ввозимой продукции отмечен по Днепропетровской обл. (97,1%), что также связано с причинами, описанными при рассмотрении данных по географии импорта.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в феврале 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Удельный вес первой пятерки регионов по объемам ввозимой продукции в денежном выражении в феврале 2005 г. по сравнению с аналогичными периодами 2003 и 2004 г. значительно вырос (рис. 3). Доля областей, входящих в категорию «Прочие» уменьшилась более чем в 1,5 раза.

Рис. 3. Удельный вес крупнейших областей Украины в общем объеме импорта в денежном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

Рассматривая рейтинг дистрибьюторов по итогам февраля 2005 г. (табл. 3), отметим, что произошли некоторые изменения в позициях различных компаний, но, по сути, эти изменения не являются определяющими, поскольку могут быть связаны с сезонным планом поставок той или иной компании либо с другими ситуативными причинами. Куда более интересным представляется изучение удельного веса групп компаний-импортеров (рис. 4). Можно констатировать, что в исследуемый период произошло небольшое перераспределение доли импорта в сторону крупных фирм по сравнению с февралем 2003 г. и 2004 г. Удельный вес компаний, занимающих с 21-го по 50-е места рейтинга и группы «Прочие», уменьшается год от года. При этом удельный вес импорта увеличился, в основном, по группе компаний, занимающих в рейтинге с 1-го по 20-е места.

Таблица 3

Топ-30 компаний – импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта ГЛС в феврале 2005 г. составил 34,0 млн грн. в денежном и 1035,7 т — в натуральном выражении, что превысило аналогичные показатели прошлого года на 34,7 и 23,5% соответственно (рис. 5).

Рис. 5. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В исследуемый период прирост объема экспорта в денежном выражении превысил таковой в натуральном, что связано с повышением стоимости 1 весовой единицы экспортируемой продукции на 9,1% по сравнению с февралем 2004 г. Наряду с этим в феврале 2004 г. стоимость экспортируемых ГЛС снизилась на 2,4% по сравнению с февралем 2003 г. Как и в случае с импортной составляющей фармрынка, в феврале 2005 г. в структуре экспорта отмечено смещение курса в сторону поставок более высокостоимостной продукции, чем в 2004 и 2003 г.

Отметим, что объем экспортных поставок препаратов украинских производителей во втором месяце 2005 г. выше аналогичного показателя января 2005 г. в 1,5 раза как в денежном, так и в натуральном выражении.

В наших предыдущих публикациях неоднократно упоминалось об уменьшении удельного веса российского экспорта в общей структуре поставок и возрастающей роли рынков сбыта отечественных ГЛС в других странах. Так, в феврале 2005 г. произошло то, о чем свидетельствовала динамика предыдущих периодов — Россия перестала быть основным получателем экспортных поставок украинских ГЛС, уступив лидерство по объему экспорта в денежном выражении Беларуси (табл. 4). Вместе с тем, объем экспорта в Беларусь в натуральном выражении несколько уступает таковому в Россию, все еще занимающей 1-е место по тоннажности поставок. Отметим, что в исследуемый период экспортируемая в Россию продукция являлась самой низкостоимостной.

Таблица 4

География экспорта ГЛС в феврале 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению
с предыдущим годом

Обращает внимание существенный прирост объема экспортных поставок отечественных препаратов в некоторые среднеазиатские страны. Так, объем экспорта в денежном выражении в Туркменистан возрос в 8, в Узбекистан — в 4,5, а в Казахстан — в 3,6 раза. В результате они вошли в топ-5 крупнейших стран-получателей украинских ГЛС (рис. 6).

Рис. 6. Удельный вес крупнейших стран-получателей в общем объеме экспорта ГЛС украинского производства в денежном выражении в феврале 2005, 2004 и 2003 г.

Рис. 7. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта в денежном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

Среди регионов Украины в феврале 2005 г. бессменным и бесспорным лидером по объему экспорта ГЛС традиционно является Киев, где отмечен один из самых высоких показателей прироста объема поставок как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 5). Удельный вес Киева в общем объеме экспорта в исследуемый период ощутимо возрос — его доля составила около 3/4 (рис. 7). Это значительно превышает аналогичные показатели февраля 2004 (62,6%) и 2003 г. (66,5%). Кроме того, увеличение доли Киева осуществляется также за счет уменьшения доли других регионов Украины, по многим из которых зафиксирована убыль объема экспортируемых ГЛС. Так, из Харьковской обл. в феврале 2005 г. экспортировано в 1,5 и 1,9 раза меньше фармпродукции в денежном и натуральном выражении, чем в феврале прошлого года.

Таблица 5

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в феврале 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Лидирующая позиция в рейтинге компаний-экспортеров принадлежит компании «Нефтегаз Украины» (табл. 6). Это, вероятно, связано с значительным приростом объема экспорта фармпродукции украинских производителей в Туркменистан — энергетический партнер Украины. Вот еще один пример того, как отдельная компания влияет на структуру всего рынка. Ведь если бы на экспортном рынке не появилась компания «Нефтегаз Украины», вряд ли поставки в Туркменистан увеличились бы в 8 раз. Более того, стоимость 1 весовой единицы ГЛС, ввозимых в эту страну, была самой высокой среди стран, которые вошли в топ-10, что соответственно повлияло и на прирост общих объемов экспорта в денежном выражении.

Таблица 6

Топ-20 компаний – экспортеров ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении

На 2-м и 3-м местах рейтинга, повысив свои позиции по сравнению с 2004 г., разместились «Фармак» и Борщаговский ХФЗ соответственно. На 4-м месте находится «Артериум», брэнд, объединивший компании «Киевмедпрепарат», «Галичфарм» и «У Фарма».

В феврале 2005 г. отмечена значительная консолидация объемов экспорта в денежном выражении по сравнению с предыдущими годами — 44,8% сосредоточено в руках пяти крупнейших компаний-экспортеров (рис. 8).

Рис. 8. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-экспортеров в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Объем производства в феврале 2005 г. в денежном выражении составил 241,9 млн грн., что на 20% выше показателя аналогичного периода 2004 г. (рис. 9). Объем внутрирыночного производства (показатель «производство — экспорт») — 207,9 млн грн. (по сравнению с февралем 2004 г. выше на 17,9%). Таким образом, объем рынка, определяемый по формуле импорт + производство – экспорт в денежном выражении за февраль 2005 г. составил 524,1 млн грн., превысив аналогичный показатель прошлого года на 30,6%. Следовательно, рост объема фармацевтического рынка продолжается и в 2005 г. При этом удельный вес импортных препаратов в общем объеме рынка составил 60,3% (в феврале 2004 г. — 56,1%). То есть можно констатировать, что на данный момент прирост объема импорта опережает таковой внутрирыночного производства на 22,5%.

Рис. 9. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Отметим, что за последние три года наибольший прирост объема внутрирыночного производства в феврале по сравнению с январем зафиксирован именно в 2005 г. — 8,7% (для сравнения: в 2004 г. — 2,7%, в 2003 г. — 1,5%).

ИТОГИ

Являются ли данные за февраль 2005 г. признаком глубинных изменений в структуре импорта? Прирост объема поставок зарубежных ГЛС в денежном выражении на 40,5% — показатель высокий. Однако причины, которыми был вызван этот прирост, во многом зависят от деятельности отдельных компаний. Более того, эта деятельность была связана в основном с производителями стран зоны евро, что, учитывая разницу в курсе евро по сравнению с 2003 г., в свою очередь также повлияло на величину прироста. Так что же это? Реализация новых амбициозных планов на 2005 г. или ситуативные причины? Достоверный ответ на этот вопрос, вероятно, не заставит себя долго ждать.

По итогам февраля 2005 г. можно предположить, что экспортная составляющая украинского рынка ГЛС (так же, как и импортная) тяготеет к повышению доли более дорогостоящей фармпродукции. При этом Россия, являющаяся получателем недорогих препаратов, впервые за последние три года оказалась на 2-м месте рейтинга стран — получателей украинских ГЛС по объемам экспорта в денежном выражении. Возвращаясь к роли, которую играют отдельные компании на рынке, необходимо упомянуть «Нефтегаз Украины». Эта компания в феврале 2005 г. значительно повлияла на структуру поставок ГЛС из Украины. На фоне самого высокого прироста объема экспорта в денежном выражении за последние два года (34,7%) прирост внутрирыночного производства также был самым высоким за этот период, что вдвойне значимо (напомним, что внутрирыночное производство = производство – экспорт).

Создается такое впечатление, что после «январского простоя» рынок выходит на новый виток развития образца 2005 г. Однако не следует забывать, что помимо обычных экономических движущих сил, на структуру внешнеэкономических отношений операторов рынка ГЛС значительно повлияли личностные факторы. То есть можно предположить, что к некой запланированной величине прироста добавилась дополнительная величина, созданная отдельными операторами рынка. Мы не беремся судить, была ли эта деятельность обоснованной, но дальнейшие исследования фармацевтического рынка в 2005 г. позволят ответить на многие вопросы. В их числе — и вопрос о роли личности и компании в развитии фармацевтического рынка Украины. n

Евгений Кунда, Олег Мазуренко