|
Подробно с методологией данного исследования можно ознакомиться в «Еженедельнике АПТЕКА» № 40 (511) от 17 октября 2005 г. Напомним лишь, что Центральный регион включает 8 областей: Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую и Черниговскую. При этом учитываются только те торговые точки (ТТ), которые находятся непосредственно в Центральном регионе, независимо от того, где расположены головные организации. Кроме того, в исследовании использовано разделение аптечных сетей на шесть типов: одна ТТ, Малая сеть (от 2 до 5 ТТ), Средняя сеть (от 6 до 10 ТТ), Крупная сеть (от 11 до 25 ТТ), Большая сеть (от 26 до 50 ТТ) и Мегасеть (более 50 ТТ). Следует также отметить, что в исследовании Центрального региона не участвует г. Киев.
По состоянию на 01.01.2005 г. общее количество ТТ в Центральном регионе Украины составило 4816. Владельцы 35 из этих ТТ (0,7% от общего количества) зарегистрированы в других регионах Украины (преимущественно в Восточном регионе). Всего в Центральном регионе зарегистрировано 964 аптечных сети (субъектов хозяйствования). В общем количестве ТТ насчитывается 1985 аптек, 1519 киосков и 1312 аптечных пунктов. Очевидно, что наибольший удельный вес в общем количестве ТТ принадлежит здесь аптекам — 41,2% (табл. 1). Напомним, что в целом по Украине этот показатель отличается лишь на одну десятую процента — 41,3%. При этом распределение количества ТТ по типам аптечных учреждений Центрального региона имеет существенные отличия между областями. Так, если в Кировоградской области на долю аптек приходится 35,0% от общего количества ТТ (минимальный показатель по региону), то в Черкасской области аптеки составляют ровно половину всех розничных точек (максимальный показатель по региону). Наибольший удельный вес аптечных киосков зафиксирован в Киевской области (42,7%), наименьший — в Черниговской (18,7%). И наоборот, максимальная доля аптечных пунктов зафиксирована в Черниговской области (36,7%), а в Киевской их доля самая малая — 18,5%. На фоне приведенных данных, вполне закономерно, что в разных областях исследуемого региона на 1 аптеку приходится разное количество киосков и аптечных пунктов. Так, для Кировоградской области этот показатель наибольший — 1,8 аптечных пунктов и киосков на 1 аптеку, а в Черкасской области на 1 аптеку в среднем приходится один аптечный пункт и киоск.
Таблица 1
Количество различных ТТ в разрезе областей Центрального региона Украины по состоянию
на 01.01.2005 г.
Область |
Количество ТТ | Всего | ||
Аптека | Аптечный киоск | Аптечный пункт | ||
Винницкая | 276 | 307 | 171 | 754 |
Житомирская | 204 | 158 | 159 | 521 |
Киевская | 242 | 266 | 115 | 623 |
Кировоградская | 202 | 166 | 209 | 577 |
Полтавская | 308 | 256 | 215 | 779 |
Сумская | 257 | 132 | 134 | 523 |
Черкасская | 300 | 152 | 148 | 600 |
Черниговская | 196 | 82 | 161 | 439 |
Всего | 1985 | 1519 | 1312 | 4816 |
Наибольшее количество ТТ Центрального региона находится в Полтавской области, а наименьшее — в Черниговской (рис. 1). Однако распределение количества ТТ по областям достаточно равномерное, в отличие, например, от Западного региона, где количество ТТ, входящих во Львовскую область, превысило таковое в Черновицкой области в 3,3 раза.
|
Как и в целом по Украине, наибольшее количество субъектов хозяйствования в Центральном регионе представляют единичные ТТ и Малые сети, включающие от 1 до 5 ТТ (рис. 2). Почти 80% субъектов хозяйствования в регионе владеют Малыми сетями или одиночными ТТ, при этом им принадлежит лишь 33,8% аптечных учреждений Центрального региона (рис. 3). Тем не менее, те сети, которые насчитывают по 6–16 ТТ (Средние, Крупные) и более 50 ТТ (Мегасети), также имеют значительный удельный вес в общем количестве ТТ исследуемого региона. Только Большие сети здесь представлены довольно слабо. Отметим, что в исследуемом регионе находятся три Мегасети, суммарно включающие 770 ТТ. Наибольшая из них насчитывает 350 ТТ (Полтавская область), она же является второй по величине сетью в Украине. В среднем на одну Мегасеть Центрального региона приходится 257 ТТ, что значительно выше аналогичного показателя по Украине в целом (187 ТТ). Однако показатель удельного веса ТТ, принадлежащих Мегасетям, превышает таковой по Украине в целом всего лишь на 1,1%, что свидетельствует о высокой плотности менее крупных сетей в исследуемом регионе.
|
|
|
Центральный регион Украины представлен в основном ТТ коммунальной формы собственности (39,3%) и на 36,7% розничными точками коллективной формы собственности (рис. 4). Наименьший удельный вес приходится на государственную форму собственности (1,8%).
Исследование принадлежности различных типов аптечных учреждений к той или иной форме собственности показало, что в структуре аптечных сетей коммунальной формы собственности и субъектов предпринимательской деятельности (СПД) наибольший удельный вес имеют аптеки. Аптечных же киосков больше всего в структуре сетей коллективной и частной форм (табл. 2). Подобные особенности структуры сетей различных форм собственности уже отмечались при исследовании других регионов, и сейчас можно с уверенностью утверждать, что для сетей, которые не принадлежат государству и муниципальным структурам, характерна высокая степень «разветвленности», то есть наличие большого количества киосков.
Таблица 2
Количество различных типов ТТ в разрезе форм собственности в Центральном регионе Украины
по состоянию на 01.01.2005 г.
Форма |
Количество ТТ | Всего | ||
Аптека | Аптечный киоск | Аптечный пункт | ||
Коммунальная | 914 | 396 | 584 | 1894 |
Коллективная | 617 | 670 | 479 | 1766 |
Частная | 204 | 265 | 152 | 621 |
СПД | 228 | 166 | 56 | 450 |
Государственная | 22 | 22 | 41 | 85 |
Всего | 1985 | 1519 | 1312 | 4816 |
В разрезе областей Центрального региона распределение ТТ по формам собственности также имеет весьма неоднородный характер (рис. 5). Так, коммунальная форма собственности составляет основу ТТ Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Житомирской областей. Коллективная форма собственности преобладает в Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Причем в Винницкой области ее удельный вес составляет 62,9%, что является очень высоким показателем. По-видимому, такая ситуация в некоторой степени связана с наличием или отсутствием Мегасетей, расположенных в этих областях. Так, например, в Винницкой и Киевской областях такие сети вообще отсутствуют.
|
Дело в том, что в Центральном регионе Мегасети относятся исключительно к коммунальной форме собственности (рис. 6). Частная форма собственности и СПД больше всего представлены в Малых сетях. Коллективная же форма собственности превалирует во всех остальных типах аптечных сетей.
|
Отличительной чертой Центрального региона является полное отсутствие в его структуре больших городов (население от 700 тыс. до 2 млн человек). Напомним, что согласно общеукраинскому распределению, удельный вес малых населенных пунктов в общем количестве ТТ составляет не более 60%. В исследуемом же регионе этот показатель не опускается ниже 72% для всех видов аптечных учреждений (аптек, аптечных пунктов и киосков).
Поэтому распределения различных типов аптечных сетей по категориям населенных пунктов имеет существенные отличия от такового по Украине в целом (рис. 7). Единственное исключение составляют Большие сети, в которых количество ТТ, приходящихся на долю средних городов, составляет 53,9%. Следует отметить, что максимальный удельный вес ТТ, находящихся в малых населенных пунктах, зафиксирован по Мегасетям (82,1%). Учитывая то, что Мегасети исследуемого региона на все 100% представлены коммунальной формой собственности, не удивительно, что именно она составляет максимальный удельный вес для ТТ, находящихся в малых городах, — 84,3% (рис. 8). Наибольший же удельный вес ТТ, находящихся в средних городах, приходится на сети коллективной и частной форм собственности.
|
|
Исследование на уровне отдельных областей Центрального региона показало, что далеко не всегда структура их розничного рынка однородна.
Основу структуры аптечных сетей Винницкой области составляют розничные сети, включающие от 2 до 25 ТТ (рис. 9). Наибольшее количество ТТ относится к Средним сетям (36,5% от общего количества ТТ). Малым и Крупным сетям принадлежит практически одинаковое количество ТТ. Вместе с тем, Большие и Мегасети в данной области отсутствуют.
|
Житомирская область является одной из трех областей, в которых имеются Большие сети (рис. 10), хотя их удельный вес как в общем количестве сетей, так и в общем количестве ТТ весьма невелик. Если не считать Большие сети, то профиль распределения количества ТТ и субъектов хозяйствования в этой области сильно напоминает таковой по Винницкой области. И здесь основное количество аптечных учреждений составляют ТТ, относящиеся к Средним сетям, их удельный вес составляет 32,4%.
|
Еще одной областью, в которой отсутствуют не только Большие, но и Мегасети, является Киевская область (рис. 11). Здесь превалируют Малые аптечные сети как в количестве субъектов хозяйствования — владельцев аптечных сетей, так и в количестве ТТ. Их удельный вес составляет 47,2% и 44,8% соответственно.
|
Вторая по величине Мегасеть Центрального региона находится в Кировоградской области и насчитывает более 250 ТТ (рис. 12). Она является лишь одной из 59 сетей, зарегистрированных в этой области и при этом объединяет 44,5% ТТ. На втором месте по количеству ТТ находятся Крупные сети (включают 28,2% ТТ от общего их количества). Видно, что структура розничного рынка области тяготеет к сетям с большим количеством ТТ, что соответственно упрощает работу дистрибьюторов на ее территории.
|
|
Крупнейшая Мегасеть Центрального региона насчитывает 350 ТТ и расположена в Полтавской области (рис. 13). Так, одна из 113 аптечных сетей области сосредоточила в своих руках 44,9% от общего количества ТТ. Значительный удельный вес здесь имеют также Малые сети — 25,2% и 52,2% в общем количестве ТТ и субъектов хозяйствования соответственно.
Крупные и Малые сети являются основой аптечной структуры Сумской области (рис. 14). Их суммарный удельный вес в общем количестве ТТ составил 80,7%. Оставшиеся 19,3% приходятся на единичные ТТ и Средние сети. При этом по состоянию на 01.01.2005 г. Большие и Мегасети в этой области отсутствуют.
|
|
|
Сети, включающие от 2 до 25 ТТ, превалируют в аптечной структуре Черкасской области (рис. 15). Однако, среди основных типов аптечных сетей наибольший удельный вес в общем количестве ТТ зафиксирован по Крупным сетям (34,2%). Причем доля таких сетей в общем количестве субъектов хозяйствования составляет 11,0%.
Третья по величине Мегасеть Центрального региона находится в Черниговской области и насчитывает более 150 ТТ (рис. 16). При этом ее удельный вес в общем количестве ТТ области составляет 37,1%. Здесь также представлены все остальные типы аптечных сетей, кроме Больших.
Итак, основой аптечной структуры Центрального региона являются Малые, Средние и Крупные сети. Достаточно много в регионе и Мегасетей, среди которых вторая по величине в Украине. Удельный же вес ТТ, входящих в единичные ТТ и Большие сети, суммарно не превышает 9%. Тем не менее, это лишь усредненный показатель по исследуемому региону в целом. От области к области эта картина изменяется весьма существенно. В некоторых областях подавляющее большинство ТТ входят в одну Мегасеть (3 обл.), в других — основой являются Крупные сети (3 обл.), в остальных же — Средние (1 обл.) или Малые сети (1 обл.). Вместе с тем, все типы сетей расположены преимущественно в малых населенных пунктах. Наиболее распространенными в этом регионе являются коммунальная и коллективная форма собственности, причем в пяти областях преобладает коммунальная, а в трех — коллективная. Как правило, определяющим фактором лидерства в области той или иной формы собственности является наличие в ней Мегасети, которые все без исключения принадлежат к коммунальной форме собственности.
Значение коэффициента возможной доступности (КВД) для Центрального региона традиционно рассчитывается как отношение количества наиболее крупных аптечных сетей, которым принадлежит 50% ТТ. Чтобы охватить 50% розничных точек данного региона, дистрибьютору необходимо заключить 121 контракт с крупнейшими субъектами хозяйствования. При этом значение КВД составит 0,126, что практически соответствует аналогичному показателю в целом по Украине (0,128). При этом КВД Центрального региона ниже, чем в Южном и Западном, и выше, чем в Восточном регионах. Напомним, что чем ниже КВД, тем выше в регионе уровень концентрации ТТ в руках крупных сетевых операторов рынка. Соответственно, дистрибьютор, заключив небольшое количество контрактов с крупнейшими сетями, сможет охватить большую часть ТТ региона. Тем не менее, такой КВД характеризует лишь регион в целом. В каждой же отдельной области его значение сильно варьирует — от 0,027 в Полтавской области (3 контракта) до 0,198 в Киевской области (39 контрактов). Очевидно, что чем тщательней и глубже будет изучена структура определенного региона в целом и конкретно каждой из его областей, тем легче будет дистрибьютору или производителю добиться успеха и выбрать правильную стратегию по «завоеванию» данного регионального рынка.
|
Евгений Кунда, Игорь Хмилевский
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим