Лидеры задают тон. Импорт, экспорт, производство ГЛС: октябрь 2005 г.[ #522 (1) 09.01.2006 ]
Согласно нашей стандартной методологии, в данном исследовании учитываются поставки фармацевтической продукции, которая относится к ГЛС и проходит по группам 3001—3004 ТН ВЭД. То есть из общего объема данных были исключены такие категории товаров, как субстанции, препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk) и др. Ввиду высокой конкурентной активности в сфере импортных операций на фармрынке, кроме традиционного рейтинга импортеров ГЛС по группе 3004, в исследовании приведен также рейтинг, основанный на данных о поставках ГЛС в целом по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Анализ производственного сегмента основывается на сведениях в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4). ИМПОРТ После летнего затишья в сегменте импорта первые два месяца осени впечатляют весьма существенными показателями прироста объема ввоза по сравнению с предыдущими двумя годами (рис. 1, 2). Так, прирост общего объема импорта в октябре 2005 г. составил 30,1% в денежном и 33,5% в натуральном выражении соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. При этом общий объем импортных поставок ГЛС в октябре 2005 г. достиг максимальной отметки за весь период с января по октябрь последних трех лет и составил 509,9 млн грн. и 2507,4 т. Напомним, что начиная с августа 2005 г. ставка таможенной пошлины на товары фармацевтической промышленности равна нулю. Это закономерно повлияло на снижение средней стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС: в октябре 2005 г. убыль составила 2,6% (рис. 3). Разумеется, нельзя забывать и о таком факторе, как снижение курса евро и доллара США по сравнению с 2004 г., который также сыграл определенную роль в снижении средней стоимости.
Структура импортного сегмента рынка образца 2005 г. довольно динамична и октябрь в этом отношении не стал исключением. При изучении географии импорта в исследуемый период отмечены определенные изменения по сравнению с октябрем 2003 и 2004 г. (табл. 1). Так, на 6-й позиции рейтинга крупнейших стран — поставщиков ГЛС по объему импорта в денежном выражении появилась Бельгия, в течение двух предыдущих лет находившаяся на 14-й строке топ-списка. Обращает на себя внимание изменившаяся по сравнению с октябрем 2004 г. позиция Венгрии — она переместилась ниже на одну строку, заняв 5-е место. При этом объем импортированных из этой страны ГЛС был практически одинаков в октябре 2004 и 2005 г. Очевидно, что рынок растет и вместе с ним повышается «объемная» планка. То есть для того чтобы сохранить за собой позицию 2004 г., в 2005 г. необходимо импортировать гораздо больше товара.
Таблица 1 География импорта ГЛС в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Таблица 2 Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
В исследуемый период отмечен значительный прирост импорта из Франции и Словении, причем как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 4). Вместе с тем по лидерам топ-листа (Германия и Индия) зафиксированы довольно невысокие показатели прироста объема ввоза в денежном выражении и весьма существенные в натуральном. Это свидетельствует о сильном снижении средней стоимости импортируемых из Германии и Индии ГЛС — на 25,4% и 18,3% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г. (рис. 5). Отметим, что снижение стоимости по двум странам — крупнейшим поставщикам импортной продукции в исследуемый период отмечается далеко не впервые в 2005 г. Так, с марта 2005 г. наблюдалось практически постоянное снижение стоимости 1 кг ГЛС, ввозимых из Германии, по сравнению с 2004 г. (исключение составил только сентябрь). В октябре 2005 г. средняя стоимость импортируемой из Германии продукции достигла своего минимального показателя за последние три года и составила 208,9 грн. за 1 весовую единицу ГЛС. Импорт из Индии — традиционного поставщика относительно недорогой продукции — также охарактеризовался стабильным снижением стоимости начиная с июля 2005 г.
Эти изменения закономерно выразились в существенном перераспределении удельного веса объема импорта по крупнейшим странам-поставщикам. Доля Франции и Словении в общем объеме импорта в денежном выражении увеличилась на 3,7 и 1,2% соответственно, а Германии и Индии, наоборот, уменьшилась на 4,4 и 1,8% (рис. 6). При этом в натуральном выражении в октябре 2005 г. отмечено увеличение удельного веса Германии и Индии — на 0,7 и 1,2% соответственно (рис. 7).
При изучении распределения импорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2005 г. также зафиксированы определенные отличия от предыдущих лет (табл. 2). Особого внимания заслуживает уменьшение объема импорта по Днепропетровской области на 11,7% в денежном и 2,8% в натуральном выражении. Отметим, что в денежном выражении по сравнению с 2004 г. оно зафиксировано впервые с начала года. В результате Днепропетровская область переместилась на 3-ю позицию рейтинга регионов — получателей ГЛС по объему поставок в денежном выражении, а на освободившемся 2-м месте разместилась Киевская область. В исследуемый период отмечено существенное перераспределение удельного веса импорта в пользу Киева, который продемонстрировал прирост объема ввоза в размере 48,6% в денежном и 47,4% в натуральном выражении по сравнению с октябрем 2004 г. В результате доля столицы в общем объеме импортных поставок увеличилась на 7,5% в денежном и 5,7% в натуральном выражении (рис. 8, 9). Вместе с тем доля Днепропетровской области уменьшилась на 5,0% в денежном и 3,7% в натуральном выражении.
В октябре 2005 г. топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении на 27% и 20% представлен компаниями, не входившими в него в октябре 2003 и 2004 г. соответственно (табл. 3). Причем на верхушке рейтинга «обновления» ощущаются еще сильнее. Так, в лидирующей десятке исследуемого периода представлены 4 и 3 компании, отсутствовавшие в топ-10 октября 2003 и 2004 г. соответственно. Эти данные свидетельствуют о серьезной конкурентной борьбе между отечественными импортерами. Вместе с тем «Оптима-Фарм» уже третий год подряд возглавляет октябрьский рейтинг. Таблица 3 Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.
Повышение активности операторов фармрынка в октябре 2005 г. хорошо прослеживается при исследовании распределения объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков (рис. 10). Видно, что в абсолютных величинах вклад топ-5 исследуемого периода приблизительно равноценен таковому топ-10 и топ-20 октября 2004 и 2003 г. соответственно. В исследуемый период по компаниям, находящимся на 1–5-м и 6–10-м местах рейтинга, отмечено увеличение удельного веса ввоза ГЛС в денежном выражении на 4,3 и 0,6% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г. Вместе с тем по компаниям, занимающим места с 11-го по 20-е и с 21-го по 50-е, наоборот, зафиксировано уменьшение удельного веса импорта на 4,0 и 1,7% соответственно. Эти данные свидетельствуют в первую очередь о возрастающей консолидации объемов импорта в руках крупнейших дистрибьюторов.
Традиционный рейтинг компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении свидетельствует о довольно «ровном» курсе отечественных операторов фармрынка (особенно первой десятки) в 2005 г. (табл. 4). Лишь немногие из них значительно изменили свои позиции в рейтингах за октябрь, январь–октябрь 2005 г. и последние 12 мес. Таблица 4 Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в октябре, январе–октябре 2005 г. и за последние 12 мес*
* Сортировка выполнена по последней колонке — накопительному итогу за последние 12 мес. ЭКСПОРТ Общий объем экспорта в октябре 2005 г. составил 31,0 млн грн. и 1005,4 т, что оказалось ниже аналогичных показателей октября 2004 г. на 4,3 и 10,5% соответственно (рис. 11, 12). Отметим, что исходя из данных предыдущих 9 мес, уменьшение объема экспортных поставок в принципе не характерно для 2005 г. Причем если рассматривать показатели исследуемого периода в абсолютных величинах, то обращает на себя внимание то, что впервые с начала текущего года величина объема экспорта была меньше таковой не только аналогичного периода 2004 г., но также и 2003 г. Вместе с тем средняя стоимость 1 весовой единицы экспортируемой продукции повысилась на 6,9% по сравнению с октябрем 2004 г. (рис. 13). Эти данные позволяют предположить наличие существенных изменений в структуре экспорта по сравнению с предыдущими годами.
Исследование географии экспорта в октябре 2005 г. показало, что уже на верхушке рейтинга стран — получателей украинских ГЛС по объему ввоза в денежном выражении наблюдаются значительные изменения по сравнению с аналогичным периодом предыдущих двух лет (табл. 5). Видно, что поставки в Россию и Беларусь сильно сократились, причем их уменьшение коснулось не только объема экспорта в денежном выражении, но и особенно ощутимо тоннажности поставок. Особого внимания заслуживает тот факт, что в октябре 2005 г. объем экспорта в эти страны в денежном выражении оказался меньше такового по сравнению с аналогичным периодом 2004 и 2003 г. Здесь следует акцентировать внимание на том, что Россия и Беларусь являются традиционными лидерами этого рейтинга и показатели именно по этим странам из месяца в месяц определяют основной вектор развития экспортного сегмента рынка. Поэтому разумеется, что уменьшение экспорта в эти страны в значительной степени отразилось на сокращении объема экспортных поставок ГЛС в целом. Вполне закономерно это сказалось и на распределении удельного веса экспорта по странам — крупнейшим получателям украинских ГЛС (рис. 14, 15). Доля России в общем объеме экспорта в исследуемый период уменьшилась на 3,9% в денежном и 10,5% в натуральном выражении, а Беларуси — на 1,9 и 0,9% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г.
Таблица 5 География экспорта ГЛС в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Таблица 6 Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Среди крупнейших регионов — поставщиков украинской фармпродукции особенно привлекают внимание показатели по Луганской области, которая в октябре 2005 г. продемонстрировала 215,6% прироста объема экспорта в денежном выражении и 158,4% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 6). Это позволило ей существенно повысить свою позицию в топ-списке и переместится с 8-го на 4-е место. Экспорт украинских ГЛС из Киева сократился на 8,7% в денежном и 12,6% в натуральном выражении, что естественно обусловило уменьшение его удельного веса в общем объеме поставок (рис. 16, 17). Тем не менее, столица уверенно сохраняет за собой первенство по объему экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении. Значительные по тоннажности отгрузки ГЛС из Житомирской области обеспечили ей 3-е место в рейтинге по объему экспорта в натуральном выражении (см. рис. 17).
В октябре 2005 г. топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении на 1/3 представлен компаниями, отсутствовавшими в аналогичном рейтинге октября 2004 г., и почти столько же компаний отсутствовали в октябрьском топ-30 2003 г. (табл. 7). Видно, что многие операторы значительно усилили свои позиции в экспортном сегменте рынка: топ-10 октября 2005 г. на 40% состоит из компаний, не входивших в него в аналогичный период 2004 г. Разумеется, что эти перестановки наложили определенный отпечаток на распределение удельного веса экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков (рис. 18). Доля компаний, расположенных на 1–5-м местах, уменьшилась в денежном выражении на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Вместе с тем доля позиций с 11-й по 20-ю, наоборот, увеличилась на 5,5%. Эти данные указывают на то, что структура экспортного сегмента фармрынка еще во многом определяется различными ситуативными факторами. Поэтому о консолидации объемов экспорта пока говорить не приходится.
Таблица 7 Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном
ПРОИЗВОДСТВО Объем отечественного производства в октябре 2005 г. достиг своей рекордной отметки за последние три года и составил 306,7 млн грн. (рис. 19). При этом его прирост по сравнению с октябрем 2004 г. оставил 26,4%. Отметим, что в исследуемый период объем производства в абсолютных величинах оказался настолько высок, что даже побил рекорд сентября 2005 г. Очевидно, в производственном сегменте рынка наблюдается планомерное и существенное повышение активности.
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в октябре 2005 г. составил 785,7 млн грн., что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 30,5% (рис. 20). Объем рынка рассчитывается по традиционной формуле «импорт+производство–экспорт». Видно, что прирост объема рынка в целом превышает таковой по каждой из его составляющих. Это объясняется уменьшением объема экспорта в исследуемый период.
ИТОГИ В октябре 2005 г. темпы прироста объема ввоза вновь начали стремительно повышаться, сопровождаясь значительным снижением средней стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС. Причем наиболее ощутимое снижение стоимости зафиксировано по продукции, импортируемой из крупнейших стран-поставщиков. Таким образом, после короткой передышки в конце лета отечественные операторы фармрынка снова существенно увеличили свои обороты. Причем введение нулевой ставки таможенной пошлины способствовало снижению средней стоимости импортируемых ГЛС. Интересно, что описанная ситуация в импортном сегменте рынка существенно отличается от таковой на отечественном розничном рынке, который характеризуется планомерным повышением средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС («Еженедельник АПТЕКА» № 48 (519) от 15 декабря 2005 г.). Особого внимания заслуживают «октябрьские веяния» в структуре регионального распределения импорта. Так, в течение января–сентября 2005 г. отмечался значительный прирост объема ввоза из Днепропетровской области. Тем не менее, в октябре 2005 г. было зафиксировано значительное уменьшение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем в исследуемый период удельный вес Киева в общем объеме импортных поставок внушительно увеличился. После невысоких показателей прироста объема импорта в столицу, наблюдавшихся в течение первых 9 мес 2005 г., показатель октября 2005 г., который почти достиг 50% как в денежном, так и в натуральном выражении, весьма впечатляет. Исследуемый период охарактеризовался наиболее ощутимым с начала года уменьшением объема экспорта ГЛС. Вместе с тем хотелось бы отметить, что достижение рекордов в сегменте отечественного производства постепенно становится нормой. В целом октябрьский прирост рынка в ценах производителя на 30,5% свидетельствует о новом «сезонном» витке развития фармрынка Украины образца 2005 г. В свою очередь резкие изменения в структуре распределения объема поставок по регионам Украины свидетельствуют об ужесточении конкурентной борьбы. Смеем предположить, что «затухание» ей не грозит, и с течением времени борьба будет только усиливаться. n Евгений Кунда
Нет комментариев |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
