На пике успеха! Импорт–экспорт, производство ГЛС: ноябрь, итоги 11 мес 2009 г.

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фарма­цевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и гос­питальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В 2009 г. для импортеров ноябрь, в отличие от аналогичного периода предыдущего года, когда фармрынок попал под воздействие понижающих тенденций, выдался весьма результативным. Так, в ноябре 2009 г. объем ввоза ГЛС в Украину достиг рекордного за все предыдущие годы уровня— 1908,4 млн грн. за 3972,4 т, превысив показатель за аналогичный период 2008 г. на 112,5% (!) в денежном и 61,9% (!) в натуральном выражении. Следует отметить, что в ноябре 2008 г. по этому показателю была зафиксирована убыль на уровне 1,5% в денежном и 22,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В это время в долларовом эквиваленте объем поставок ГЛС в Украину достиг 238,7 млн дол. США, увеличившись на 60,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 1).

В целом по итогам 11 мес 2009 г. объем украинского импорта ГЛС в денежном выражении составил 13,2 млрд грн., в натуральном — 24,1 тыс. т, а в долларовом эквиваленте — почти 1,7 млрд дол. По сравнению с январем–ноябрем 2008 г. темпы прироста/убыли по этому показателю составили +31,3; –18,3 и –15,2% соответственно.

Стоимость 1 весовой единицы импортиру­емых ГЛС в ноябре 2009 г. составила 480,4 грн./кг, увеличившись на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2), а относительно октября 2009 г. этот показатель уменьшился почти на 11%. Напомним, что в течение 2009 г. ежемесячные темпы прироста стоимости 1 весовой единицы импортных ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в среднем составляли около 65%.

Географическая структура импорта ГЛС в Украину в ноябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года существенных изменений не претерпела. Так, по объему поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении лидировала Германия — 401 млн грн. за 825 т (табл. 1). В топ-5 стран по объему поставок ГЛС в Украину также вошли Индия, Франция, Австрия и Венгрия. В натуральном выражении география импорта по первым трем позициям коррелирует с таковой в деньгах, а на 4-й и 5-й позициях расположились Великобритания и Словения. Отметим,что в анализируемый­ период были зафиксированы весьма высокие темпы прироста объема ввоза ГЛС из всех стран в денежном и натуральном выражении — от 75% в денежном и 44% в натуральном выражении для Австрии до 171 и 297% для Франции соответственно. В рамках топ-5 стран по объему импорта ГЛС в денежном выражении минимальные темпы прироста в ноябре 2009 г. продемонстрировала Индия — 57% в денежном и 7% в натуральном выражении. Однако следует учитывать, что в ноябре 2008 г. для топ-5 стран — поставщиков ГЛС в Украину отмечали убыль по объему импорта как в денежном, так и в натуральном выражении, за небольшим исключением (для Франции в денежном). В то время как поставки ГЛС из Индии, напротив, были «в плюсе» по обоим показателям.

В ноябре 2009 г. максимальный объем импортных поставок ГЛС в Украину был осуществлен операторами Киева — 321,2 млн грн. за 605,5 т. Их доля в общем объеме ввоза ГЛС в страну превысила 60% в денежном и натуральном выражении. Отметим, что темпы прироста объема поставок ГЛС в Украину киевскими операторами несколько превысили среднерыночные — 128% в денежном и 72% в натуральном выражении по сравнению с ноябрем 2008 г. На 2-м месте расположились операторы Киевской обл. с долей около 17% в денежном и 15% в натуральном выражении. В целом в ноябре 2009 г. по объему ввоза ГЛС в Украину одни из максимальных темпов прироста в денежном и натуральном выражении продемонстрировали операторы Тернопольской обл. — 167 и 131% соответственно.

Среди компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в ноябре 2009 г. лидировала компания «Оптима-Фарм» (табл. 2). За ней следовали «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». Эти компании также занимали аналогичные позиции в рейтинге ассортиментных поставщиков ГЛС (табл. 3).

Если взглянуть на структуру импорта ГЛС по типу компаний-импортеров, то в ноябре 2009 г. традиционно максимальный удельный вес в размере 56% общего объема ввоза ГЛС аккумулировали ассортиментные поставщики. Следует отметить, что благодаря опережающим темпам развития объема ввоза ГЛС на уровне 217% значительно нарастили свою долю специализированные импортеры — с 22% в ноябре 2008 г. до 33% в ноябре 2009 г. (рис. 3). Госпитальные поставщики в этот период соответственно аккумулировали 11% объе­ма импорта ГЛС в Украину.

Топ-лист специализированных дистрибьюторов в ноябре 2009 г. возглавляла компания «Санофи-Авентис Украина» (табл. 4). На 2, 3 и 4-й строчках расположились соответственно «Глаксо­СмитКляйн», «Каскад-Медикал» и «Нижфарм-Украина». Суммарно топ-20 компаний аккумулировала 87,1% объема импорта в сегменте специализированных поставок ГЛС.

В анализируемый период среди госпитальных дистрибьюторов значительно улучшила свои позиции по сравнению с ноябрем 2008 г. компания «Ганза», переместившись с 6-й на 1-ю строчку рейтинга (табл. 5). На 2-м месте расположилась компания «Интерфарм». Причем топ-10 компаний данного рейтинга в ноябре 2009 г. аккумулировала 99,2% объема поставок ГЛС в этом сегменте.

ЭКСПОРТ

В сегменте экспорта в ноябре 2009 г. тенденция к росту, наметившаяся с середины лета, была продолжена. Объем экспорта ГЛС из Украины в ноябре 2009 г. составил 107 млн грн. за 1112 т, увеличившись на 49% в денежном и 8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Следует отметить, что в долларовом эквиваленте этот показатель достиг максимальной отметки с начала 2009 г. — 13,4 млн дол., увеличившись почти на 15% относительно ноября 2008 г. (рис. 4).

По итогам 11 мес 2009 г. объем экспортных поставок ГЛС из Украины достиг 906,2 млн грн. (116,1 млн дол.) за 10,8 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. этот показатель увеличился на 55,2% в денежном и уменьшился на 0,6% в натуральном выражении, а в пересчете на доллары темпы прироста составили 1,3%.

Стоимость 1 весовой единицы экспорти­рованных ГЛС в ноябре 2009 г. составила 96 грн./кг, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Относительно предыдущего месяца этот показатель увеличился почти на 15%. В целом в январе–ноябре 2009 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС составила 84 грн./кг, а темпы ее прироста по сравнению с 11 мес 2008 г. — +56%.

Доля реэкспорта в общем объеме экспортных поставок ГЛС из Украины в денежном выражении в ноябре 2009 г. составила около 9% (9,1 млн грн.). Отметим, что максимальный удельный вес реэкспортированных ГЛС в 2009 г. был зафиксирован в марте, апреле и октябре — более 11%.

В географической структуре экспорта ГЛС из Украины в анализируемый период традиционно ведущими получателями ГЛС из Украины являлись страны СНГ. Так, максимальный удельный вес в объеме украинского экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно аккумулировал Узбекистан — 18% (19,2 млн грн.) и 24% (267,7 т) . Объем поставок ГЛС в эту страну по сравнению с ноябрем 2008 г. увеличился почти вдвое как в денежном, так и в натуральном выражении.

Крупнейшими получателями украинских ГЛС в ноябре 2009 г., кроме Узбекистана, были также Беларусь, Россия и Казахстан. В топ-5 экспортных направлений, совершив значительный прорыв и переместившись с 15-й на 5-ю позицию, вошел Кыргызстан. Объем украинского экспорта в эту страну в ноябре 2009 г. увеличился до 10,1 млн грн. (с 0,4 млн грн. в ноябре 2008 г.) в денежном и до 90,3 (с 2,3 т) в натуральном выражении соответственно.

Традиционно по объему экспорта в ноябре 2009 г. лидировали операторы Киева, их доля в общем объеме экспортных поставок ГЛС в этот период составила 66% в денежном и 69% в натуральном выражении. Высокие темпы прироста объема экспорта ГЛС в денежном выражении продемонстрировали операторы Харьковской, Одесской и Луганской областей (69; 220 и 165% соответственно).

В ноябре 2009 г. экспортные поставки осуществляли 53 компании. В этот период рейтинг экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении возглавила компания «Фармак». На 2-м и 3-м местах расположились компании «Корпорация Артериум» и «Здоровье». Значительно улучшили свои позиции в топ-листе относительно ноября 2008 г. такие компании, как «Ян», «Прогрессфарм» и «Лубныфарм».

ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК В ЦЕЛОМ

Отечественные фармкомпании в ноябре 2009 г. достигли небывалых высот, побив все предыдущие рекорды, — объем украинского производства ГЛС составил 659 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. темпы прироста по этому показателю составили 106% (рис. 5). Столь высокие темпы прироста в этот период лишь в некоторой степени можно объяснить заниженными кризисом показателями ноября 2008 г. Достигнутые результаты являются преимущественно заслугой именно компаний-производителей.

Общий объем украинского фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», в ноябре 2009 г. составил почти 2,5 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период 2008 г. на 115% (рис. 6). Столь значительный прирост рынка был обес­печен совместными усилиями всех его участников, хотя следует отметить, что вклад импортеров и производителей в этом месяце превзошел самые смелые ожидания.

ИТОГИ

Трудности, возникающие на пути к достижению той или иной цели, по сути являются самыми сильными учителями и стимулируют мотивацию их преодоления. Так и кризис сплотил всех участников рынка, способствовал мобилизации их потенциала. В течение 2009 г. игроки отечественного фармрынка стоически боролись с негативными тенденциями и в ноябре достигли весьма впечатляющих результатов.

Так, в анализируемый период объем украинского импорта ГЛС дошел до рекордной за всю историю своего развития отметки — 1908 млн грн. за 3972,4 т, превысив показатель за ноябрь 2008 г. на 112% в денежном и 62% в натуральном выражении. В это время было отмечено замедление темпов прироста стоимости 1 весовой единицы импортных ГЛС до 31%, а в абсолютных величинах ее значение составило 480 грн./кг. Отметим, что в целом по итогам 11 мес 2009 г. стоимость 1 весовой единицы импортных ГЛС составляла 546 грн./кг.

В географической структуре импорта ГЛС в Украину в ноябре 2009 г. максимальный удельный вес аккумулировала Германия — 21% в денежном и 20,8% в натуральном выражении. За ней следовали Индия и Франция. Максимальные темпы прироста объема поставок в денежном и натуральном выражении в этот период отмечают для Франции — 171 и 297% соответственно.

В сегменте экспорта повышенная активность наблюдалась в течение всего осеннего периода, и в ноябре компаниям оставалось лишь закрепить успех. В анализируемый период объем украинского экспорта ГЛС составил 107 млн грн. за 1,1 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 49% в денежном и 8% в натуральном выражении. Стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в это время составила 96 грн./кг. Отметим, что на более высоком уровне в 2009 г. этот показатель находился лишь в августе и составлял 100 грн.

В исследуемый период ведущим экспортным направлением для украинских ГЛС был Узбекистан. В топ-5 крупнейших получателей украинского экспорта также вошли Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Причем следует обратить внимание, что для Кыргызстана это был значительный прорыв — удельный вес этой страны в общем объеме поставок ГЛС из Украины в ноябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. увеличился с 0,5 до 9,5% в денежном и с 0,2 до 8,1% в натуральном выражении.

Что касается одного из наиболее значимых сегментов отечественного рынка — фармпроизводства, то в ноябре он также оказался на высоте. В анализируемый месяц объем отечественного производства ГЛС составил 659 млн грн., увеличившись по сравнению с ноябрем 2008 г. на 106%. Таким образом, общий объем украинского фармрынка в ценах производителя в ноябре 2009 г. достиг 2,5 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 115%.

Итак, в ноябре операторы отечественного фармрынка развернули бурную деятельность по преодолению трудностей и достигли значительных успехов. Кризис, нависший над рынком, послужил толчком к активным действиям. Недаром говорят, что опасение поражения — залог победы!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!