В погоне за мечтой! Импорт–экспорт, производство ГЛС: итоги 2009 г.

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фарма­цевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и гос­питальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

Объять необъятное

Без лишних предисловий предлагаем пере­йти к главному — подведем итоги развития оте­чественного фармрынка в 2009 г. Так, общий объем украинского фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», в 2009 г. составил 19,4 млрд грн., превысив показатель предыду­щего года на 31,2% (рис. 1). Если взглянуть на динамику развития фармрынка в разрезе составляющих его сегментов, то в 2009 г. опережающие темпы развития отмечают для производства и экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) — 46,8 и 53,9% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Для сегмента импорта ГЛС этот показатель составил 27,7%.

Благодаря опережающим темпам прирос­та в ушедшем году ГЛС отечественного производства (производство – экспорт) увеличили долю в общем объеме фармацевтического рынка в ценах производителя с 20 до 22% по сравнению с 2008 г. (рис. 2). В абсолютных величинах объем этого сегмента рынка в ценах производителя в анализируемый период достиг 4,3 млрд грн., увеличившись на 45% относительно 2008 г. Доля экспорта в общем объеме производства ГЛС в это время возросла с 19 до 20%. В свою очередь сегмент импорта ГЛС соответственно потерял 2% удельного веса в общем объе­ме фармрынка.

Ввиду большой доли импорта ГЛС (4/5 фармрынка в ценах производителя) общая динамика развития этого сегмента близко коррелирует с таковой по рынку в целом (рис. 3). Общей чертой для всех сегментов рынка является достижение пика объема в декабре 2008 г., в связи с чем в аналогичный период 2009 г. при высоких абсолютных показателях темпы развития сегментов были значительно занижены (рис. 4). Глубокое падение в январе 2009 г. стало следствием не только влияния кризисных тенденций, но и сезонных колебаний. Однако в ушедшем году традиционная сезонность колебаний была откорригирована экономической нестабильностью и эпидемической ситуацией в стране. Так, с начала осени все сегменты рынка без существенных колебаний развивались по восходящей и достигли кульминации в ноябре. Хотя объем экспорта ГЛС в декабре превысил таковой в ноябре.

Начиная с марта 2009 г. для сегментов экспорта и производства ГЛС отмечают опережающие темпы развития относительно аналогичного периода предыдущего года, что в некоторой степени было обусловлено тенденциями снижения 2008 г. Однако пробуждение для сегмента импорта началось осенью. И какое! Так, в нояб­ре 2009 г. темпы прироста импорта ГЛС в Украину достигли 112,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Интересным представляется сравнительный анализ рынка потребителя и производителя. Для корректной подачи информации мы приводим относительные показатели их развития. Пред­угадать точный спрос практически невозможно. Вот и лавирует рынок на грани дефицита и товарных излишков. А ведь в обоих случаях участники рынка несут определенные потери. В первом случае эти потери выражаются в недополученной прибыли, а во втором — в затратах на содержание запасов (а эти запасы «невечные» и имеют ограниченный срок годности). Контрастное поведение рынков производителя и потребителя напоминает забег на длинную дистанцию с попеременным лидерством. И в данной ситуа­ции остается судить лишь по суммарному количеству набранных очков каждого из «спринтеров». Итак, давление товара в каналах распределения постепенно повышается. В течение последних 2 лет темпы прироста объема рынка лекарственных средств (ЛС) в ценах производителя опережали таковые для рынка аптечных продаж. По итогам 2009 г. прирост рынка производителя составил 31,2%, при этом розничный рынок потребителя прирос на 27,5%. Тренд этих показателей еще свидетельствует о том, что прирост рынка производителя в денежном выражении стимулирует рост рынка потребителя (рис. 5).

Импорт: мода на ООО

По итогам 2009 г. объем импорта ГЛС в Украину в денежном выражении составил 15,1 млрд грн., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 27,8%. При этом в натуральных величинах этот показатель, напротив, уменьшился на 16,2% до 27,8 тыс. т, что вполне коррелирует с темпами объема ввоза ГЛС в долларовом эквиваленте на уровне –13,4% до 1,9 млн дол. Тренд скользящей годовой суммы (СГС) объема импорта ГЛС в денежном выражении демонстрирует планомерный рост начиная с конца 2008 г., в то время как в натуральном выражении и в американской валюте динамика по этому показателю свидетельствует о тенденции снижения (рис. 6). Таким образом, рост объема импорта ГЛС в национальной валюте на фоне падения в натуральном выражении был обусловлен процессами девальвации гривны по отношению к доллару США, охватившими украинский рынок в ноябре 2008 г.

В целом по рынку стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в 2009 г. увеличилась на 52% и составила 543 грн./кг. Причем рост этого показателя был обусловлен преимущественно сдвигами в географической структуре поставок в пользу более дорогостоящих ГЛС. Так, в анализируемый период значительные темпы прироста по объему поставок ГЛС в Украину в денежном выражении были отмечены для таких стран, как Австрия и Венгрия (на 38,5 и 30,0% соответственно; табл. 1).

Продукция, импортируемая из этих стран, отличается и наиболее высокой стоимостью 1 весовой единицы ГЛС и составляет 859 и 785 грн./ кг соответственно. В это же время объем поставок менее дорогостоящей продукции из Индии со средневзвешенной стоимостью 1 весовой единицы 382 грн./ кг, напротив, продемонстрировал значительно меньшие темпы прироста в денежном выражении — на 18%. Отметим также, что максимальные темпы прироста объема импорта ГЛС были зафиксированы для России (+54,2%).

В целом состав топ-10 стран — поставщиков ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом не изменился (см. табл. 1; табл. 2). По объему импорта ГЛС в денежном выражении традиционно в тройку лидеров вошли Германия, Индия и Франция. В натуральных величинах аналогичный рейтинг возглавила Индия, а Германия и Франция расположились на 2-м и 3-м местах соответственно. Необходимо отметить, что в исследуемый период Россия улучшила свои позиции по сравнению с 2008 г., переместившись по объему поставок ГЛС в денежном выражении с 9-й на 7-ю позицию, а в натуральном — с 8-й на 7-ю.

В региональном разрезе максимальный объем­ поставок ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении был осуществлен в 2009 г. операторами Киева — 8,5 млрд грн. за 15,8 тыс. т. Меньший объем ГЛС ввезли операторы Киевской обл. — 5,4 млрд грн. за 3,1 тыс. т. В топ-5 регионов по объему поставок ГЛС также во­шли Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.

По итогам 2009 г. рейтинг компаний- импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении возглавила компания «БаДМ» (табл. 3). За ней следовали «Оптима- Фарм», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». В рейтинге ассортиментных поставщиков ГЛС в анализируемый период эти компании занимали аналогичные позиции (табл. 4).

Обращает внимание тот факт, что в разрезе различных типов компаний- импортеров ГЛС максимальные темпы прироста в 2009 г. продемонстрировали специализированные поставщики — на 72% по сравнению с предыдущим годом, для госпитальных поставщиков в этот период также отмечают хорошие темпы развития — на 39%. Благодаря такому развитию в этих сегментах произошло некоторое долевое перераспределение среди различных типов поставщиков — ассортиментные отдали 8,2% своей доли общего объема импорта ГЛС в Украину в пользу специализированных и госпитальных. Так, по итогам ушедшего года ассортиментные импортеры аккумулировали удельный вес в размере 58,7% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении, специализированные — 30,6%, а госпитальные — 10,7%.

Если взглянуть на топ-лист специализированных дистрибьюторов, то сравнительно недавно роль лидеров начали осваивать иностранные компании, зарегистрированные в форме юридических лиц на территории Украины, — «Санофи- Авентис Украина», «ГлаксоСмитКляйн», «Нижфарм- Украина», «Сервье Украина», «Байер» (табл. 5). Так, в ушедшем году в обиход украинского фармацевтического рынка уверенной поступью вошла такая форма деятельности зарубежных производителей, как создание компании- резидента с целью ведения хозяйственно- коммерческой деятельности в Украине с использованием национальной валюты как основной. Ранее иностранные производители были представлены на отечественном фармрынке локальными организациями, функции которых преимущественно сводились к продвижению препаратов и урегулированию некоторых законодательных аспектов ведения бизнеса. Открытие субъектов хозяйствования зарубежными компаниями на территории Украины сопряжено с перераспределением функций среди участников рынка со всеми вытекающими последствиями и бонусами. В частности, производитель получает возможность быть ближе к потребителю, управлять ценой. В это же время на его плечи ложатся дополнительные риски, такие как таможенное оформление препаратов, управление собственными товаропотоками (формирование ассортиментного предложения), валютные риски, а также необходимость набора дополнительного штата, логистика.

Попробуем проследить, как изменялось долевое участие топ-10 компаний- импортеров и суммарной доли топ-5 специализированных дистрибьюторов в общем объеме импорта ГЛС в Украину в денежном выражении (рис. 7). В 2009 г. суммарный удельный вес топ-5 специализированных дистрибьюторов продемонстрировал небывалую прыть, увеличившись с 5% в 2008 г. до 14%. В частности, в рамках топ-10 компаний — импортеров ГЛС стремительно набирают обороты такие компании, как «Санофи- Авентис Украина» и  «Глаксо­СмитКляйн». Так, ООО «Санофи- Авентис Украина» появилось на украинском фармрынке в 2009 г. и в течение года аккумулировало 4,6% общего объе­ма импорта ГЛС в Украину, заняв 1-е место среди специализированных дистрибьюторов. В свою очередь компания «ГлаксоСмитКляйн» за последний год увеличила собственную долю более чем в 2 раза — с 1,7 до 3,9%. Таким образом, тенденция к регистрации юридических лиц иностранными производителями в Украине привела к перераспределению сил на отечественном фармрынке — они понемногу вытесняют с рынка ассортиментных дистрибьюторов.

Среди госпитальных дистрибьюторов по объе­му импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. лидировала компания «Ганза» (табл. 6). На 2-м и 3-м местах расположились соответственно компании «Бизнес Центр Фармация» и «Интерфарм».

Экспорт: безграничные возможности

Сегмент экспорта ГЛС из Украины в 2009 г. продемонстрировал положительную динамику по всем показателям. Так, в анализируемый период общий объем украинского экспорта ГЛС составил почти 1,1 млрд грн., превысив таковой предыдущего года на 54%. В натуральном выражении этот показатель увеличился на 1% до 12,5 тыс. т, а в долларовом эквиваленте — на 6% до 137 млн дол. Тренд СГС объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в течение последних 3 лет относительно стабилен, в то время как в денежном выражении наблюдается перманентный прирост (рис. 8). В американской валюте, как и следовало ожидать ввиду экономического кризиса, динамика по этому показателю более или менее коррелировала с таковой в натуральном выражении.

На долю реэкспорта в общем объеме украинского экспорта ГЛС в 2009 г. приходилось 8,5%. Причем в разрезе помесячной динамики пик по этому показателю был достигнут в марте–апреле (13–14%; рис. 9). Напомним, что реэкспортом называется ввоз товаров не для реализации их на внутреннем рынке, а с целью вывоза в третьи страны. Это одна из форм извлечения выгоды за счет «посредничества» или один из способов достижения определенной сбалансированности внешней торговли с несколькими странами — партнерами по внешнеэкономической деятельности. К реэкспорту прибегают и в тех случаях, когда хозяйствующие субъекты данной страны не могут выйти на внутренние рынки некоторых стран по тем или иным политическим, военно-стратегическим, экономическим причинам. В этом случае используются каналы внешнеэкономических связей партнеров из тех стран, с которыми существуют нормальные отношения.

Рейтинг компаний — экспортеров ГЛС по объе­му поставок в денежном выражении в 2009 г. возглавила компания «Фармак» (табл. 7). За ней 2-е и 3-е места заняли корпорация «Артериум» и «Здоровье». В рамках данного топ-листа в анализируемый период значительно улучшила свои позиции по сравнению с 2008 г. компания «Фарма Старт», пере­местившись с 27-й на 12-ю строчку.

Производство: новый рекорд

В 2009 г. украинские компании произвели ГЛС на сумму 5373 млн грн., что на 47% больше по сравнению с предыдущим годом. Причем наиболее продуктивным временем года для украинских производителей выдалась осень. В нояб­ре 2009 г. был достигнут пик объема производства ГЛС за всю историю отечественного фармрынка — 659 млн грн.

На финишной прямой…

Можно считать, что невзирая на все перипетии на отечественном фармрынке, в ушедшем году его участники достигли новых, ранее невиданных высот. Гонка за первенство в рыночной борьбе в самом разгаре. Поэтому в течение 2010 г. мы с азартом будем наблюдать за развитием событий. И главное — чем сильней амбиции каждого участника рынка в отдельности, тем выше может оказаться их совокупный результат!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!