Первый облигационный займ — презентация

Всего выпущено 6000 облигаций номинальной стоимостью 1000 грн. каждая. Первичное размещение облигаций началось 12 июня текущего года, а конечная дата погашения назначена на 9 декабря 2004 г. Цена размещения облигаций на фондовом рынке составляет 100% от номинала и выше, а выплаты по облигационным купонам будут производиться ежеквартально. Размер процентных ставок по первому и второму купону, выплаты по которым назначены на 11 сентября и 11 декабря соответственно, установлен в размере 18%, а в дальнейшем он будет устанавливаться ООО «Областная аптечная холдинговая компания» по результатам хозяйственной деятельности предприятия, однако не ниже учетной ставки Национального Банка Украины за вычетом 3%. Поручительство по выплате купонного дохода, досрочному выкупу и погашению облигаций взяло на себя ОАО «Областная аптечная управляющая компания», возглавляющее группу компаний «Аптечный холдинг».

Календарный план обращения облигаций ООО “Областная аптечная холдинговая компания”

Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Областная аптечная управляющая компания» Сергей Напрасников ознакомил участников презентации со структурой, основными направлениями деятельности и финансовыми показателями головного предприятия и эмитента. В частности, он сообщил, что ООО «Областная аптечная холдинговая компания» осуществляет дистрибьюцию медикаментов в Юго-Восточном и Центральном регионах Украины. Финансовые ресурсы от продажи облигаций будут направлены на закупку лекарственных препаратов (на 5 млн грн.) и изделий медицинского назначения (1 млн грн.). По словам С. Напрасникова, этот шаг позволит компании оптимизировать свою сбытовую стратегию и обеспечить более гибкую систему поставок лекарственных препаратов в розницу. Доход по облигациям будет выплачиваться за счет валового дохода от экономической деятельности ООО «Областная аптечная холдинговая компания», руководство которой планирует, что увеличение объемов реализации и усиление контроля над расходами позволит повысить рентабельность работы компании и своевременно осуществлять выплаты по купонам облигаций. В настоящее время объем текущего среднемесячного дохода компании превышает объем эмиссии облигаций в 2,4 раза, а в дальнейшем планируется, что этот показатель достигнет 2,9. Среди факторов, повышающих привлекательность инвестирования средств в облигации ООО «Областная аптечная холдинговая компания», на презентации называли хорошую доходность, наличие надежного поручителя в лице ОАО «Областная аптечная управляющая компания», а также то, что первый облигационный займ свидетельствует о намерении компании диверсифицировать свои заемные средства и создать положительную публичную кредитную историю.

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»