Европейская интрига: явление третьего действующего лица Официальные пресс-релизы* фармацевтических компаний Aventis, Sanofi-Synthe’labo и Novartis

Aventis мотивирует отказ от предложения Sanofi-Synthélabo

Страсбург, Франция, 5 марта 2004 г. — Компания Aventis объявляет о том, что ее официальный ответ (Note d’information en résponse) на недружественное предложение о приобретении за акции и наличные, поступившее от компании Sanofi–Synthéabo, зарегистрирован в Уполномоченном органе по регулированию рынка Франции (Autorite des marchés financiers — AMF) под номером 04-0135. В означенном документе подробно аргументирован отказ компании Aventis от данного предложения.

— Мы твердо уверены в том, что это предложение не отвечает интересам акционеров и сотрудников компании Aventis. В нем присутствует недооценка компании, оно связано со значительным риском и повлечет сокращение рабочих мест для достижения весьма сомнительных стратегических преимуществ, — заявил Igor Landau, председатель наблюдательного совета компании Aventis. — Тендерный период завершится не ранее конца мая, и акционерам Aventis следует крепко держать в руках свои акции, поскольку их стоимость будет повышаться. Уже осуществлен перерасчет прогнозной прибыли компании Aventis в соответствии с официально заявленными результатами ее деятельности, и сегодня все наши усилия направлены на достижение единой цели —максимизировать стоимость компании.

Aventis не принимает предложения Sanofi–Synthélabo исходя из следующих причин:

1. Предложение четко спланировано во времени с тем, чтобы поставить в невыгодные условия акционеров компании Aventis.

2. В предложении присутствует очевидная недооценка компании Aventis.

3. Предложение подразумевает приобретение, главным образом за акции Sanofi–Synthélabo, что несет значительный риск снижения стоимости этих акций.

4. Предложенное слияние существенно ограничивает стратегические преимущества компании Aventis.

5. Для сотрудников компании Aventis предложение связано с опасностью масштабного сокращения рабочих мест, особенно во Франции и Германии.

О компании Aventis

Деятельность компании Aventis направлена на лечение и профилактику заболеваний путем исследований и разработки инновационных рецептурных лекарственных средств и вакцин для применения у человека. В 2003 г. объем продаж компании Aventis составил 16,79 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки — 2,86 млрд евро. Количество сотрудников, занятых в основном бизнесе компании, — 69 тыс. Штаб-квартира компании Aventis расположена в Страсбурге (Франция).

Финансирование предложения в отношении Aventis

Париж, Франция, 19 марта 2004 г. — Sanofi–Synthélabo объявляет об успешном завершении первого раунда объединения в синдикат источников кредитования на сумму 12 млрд евро (согласно информационному уведомлению, зарегистрированному в Autorite des marchés financiers (AMF) 12 февраля 2004 г. под номером 04-0090) в связи с предложением по отношению к компании Aventis.

Наряду с Mandated Lead Arrangers, BNP Paribas и Merrill Lynch в состав международного синдиката вошли:

•?ABN AMRO Bank

•?Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

•?The Bank of Tokyo-Mitsubishi

•?CDC Finance — CDC IXIS

•?Natexis Banques Populaires

•?The Royal Bank of Scotland

•?WestLB AG.

В соответствии со статьей 7 постановления Комиссии по биржевым операциям, регулирующей финансовые рынки Франции (COB), перед публикацией настоящий документ был рассмотрен в AMF.

О компании Sanofi–Synthélabo

Крупная международная фармацевтическая группа, деятельность которой базируется на научных исследованиях, штат составляет 32 500 сотрудников в более чем 100 странах мира. Достигнув в 2003 г. объема продаж 8 млрд евро, Sanofi–Synthélabo вошла в число 15 крупнейших фармацевтических компаний мира. Штаб-квартира в Париже, компания аккредитована на Парижской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Имея в исследовательском портфеле 55 разрабатываемых действующих веществ, Sanofi–Synthélabo концентрирует свои усилия на основных терапевтических направлениях (лечение сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов, других внутренних болезней и злокачественных новообразований, патологии центральной нервной системы).

Novartis разъясняет свою позицию в  отношении Aventis

Базель, Швейцария, 23 марта 2004 г. — В ответ на второй запрос от Уполномоченного органа по регулированию рынка Франции (AMF) о разъяснении позиции в отношении компании Aventis компания Novartis сообщает, что она закончила изучение технико-экономических возможностей для потенциального объединения с компанией Aventis. Исходя из результатов предпринятого исследования, такое бизнес-объединение представляется жизнеспособным.

Рабочая модель предполагает возможность передачи части активов, связанных с неосновными продуктами Aventis и Novartis, новой компании, что позволит сохранить рабочие места, особенно во Франции и Германии, и сформирует фармацевтическую компанию, располагающую возможностями для разработки, лицензирования, производства и реализации лекарственных средств.

Хотя возможный бизнес-альянс представляется жизнеспособным, негативное отношение со стороны правительства Франции привело компанию Novartis к решению вступить в фазу переговоров только в случае получения официального приглашения со стороны наблюдательного совета компании Aventis и нейтральной позиции правительства Франции в этом вопросе.

Компания Novartis заявляет: ни переговоров, ни обсуждений касательно стоимости не проводилось.

О компании Novartis

Novartis AG (котировки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже осуществляются с обозначением NVS) — один из мировых лидеров в сфере фармации и общественного здравоохранения, осуществляющий свою деятельность в более чем 140 странах мира. Результаты коммерческой деятельности группы Novartis в 2003 г.: общий объем продаж — 24,9 млрд дол. США, чистый доход — 5,0 млрд дол. США, сумма инвестиций в научные исследования и разработку новых продуктов — 3,8 млрд дол. США. В компаниях Novartis Group работает около 78 500 сотрудников; штаб-квартира расположена в Базеле, Швейцария.

В настоящем релизе содержатся «заявления, нацеленные в будущее», намерения или ожидания в отношении бизнеса Novartis Group. Эти заявления отражают сегодняшние взгляды группы на возможные в будущем события и связаны с определенными рисками, сомнениями и предположениями. Никаких гарантий в отношении осуществления либо неосуществления любых крупных приобретений быть не может. Множество факторов может способствовать тому, что реальные события будут существенно разниться с нынешними намерениями и ожиданиями группы Novartis.

Для получения более подробной информации просьба обращаться: http://www.novartis.com.

* Перевод официальных корпоративных пресс-релизов подготовлен редакцией «Еженедельника АПТЕКА»; оригиналы доступны на сайтах: www.aventis.com, www.sanofi-synthelabo.com, www.novartis.com. Предыдущие официальные пресс-релизы компаний Aventis и Sanofi-Synthélabo, объединенные общей тематикой, были опубликованы в «Еженедельнике АПТЕКА», № 4 (425) от 2 февраля 2004 г.