Гидрометцентр как фактор влияния на структуру рынка. Рынок аптечных продаж: февраль 2005 г.

Итак, общий объем аптечных продаж в феврале 2005 г. составил 544,4 млн грн. в денежном выражении и 126,8 млн упаковок — в натуральном, что выше аналогичных показателей февраля 2004 г. на 21,5 и 17,3% соответственно (табл. 1). Следует отметить, что показатели прироста/убыли в феврале 2004 г. по сравнению с февралем 2003 г. были гораздо ниже (3,3% в денежном выражении и -8,2% в натуральном). То есть в феврале 2005 г. розничный рынок опережал темпы развития аналогичного периода 2004 г. Прирост объемов продаж только двух категорий товаров аптечной корзины опережал таковой в целом по розничному рынку — ЛС и БАД.

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров
в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Учитывая неравное соотношение удельного веса этих категорий (ЛС — 88,1%, БАД — 2,2% в общем объеме аптечных продаж), можно утверждать, что основной движущей силой прироста являлась именно продажа ЛС. При этом объем розничного рынка ЛС составил 479,8 млн грн. в денежном выражении и 88,9 млн упаковок — в натуральном, что выше показателей аналогичного периода 2004 г. на 22,6 и 14,5% соответственно (рис. 1). Разница между приростом продаж в денежном и натуральном выражении свидетельствует о повышении средневзвешенной стоимости одной упаковки. Однако за счет чего произошло это повышение?

Рис. 1. Динамика объема розничных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки продукции разных категорий импортных товаров в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Средневзвешенная стоимость импортных ЛС в феврале 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. возросла всего на 0,8% (рис. 2). Курс евро, по сути, валюты закупки препаратов европейских производителей, в 2005 г. был значительно выше, чем в 2004 г., то есть, казалось бы, цены на зарубежные ЛС за год должны были повыситься в силу экономических закономерностей. И они действительно возросли, о чем не раз говорилось в наших предыдущих публикациях. Однако в феврале 2005 г. средневзвешенная стоимость осталась практически на уровне 2004 г. Это произошло, скорее всего, в связи с тем, что в структуре продаж импортных препаратов в феврале 2005 г. увеличился удельный вес сравнительно недорогих ЛС. Косвенно это подтверждает тот факт, что по некоторым европейским странам, в частности Франции, в феврале было зафиксировано значительное снижение стоимости 1 весовой единицы импортируемых ЛС (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 16 (487) от 25 апреля 2005 г.). В то же время средневзвешенная розничная стоимость отечественных ЛС повысилась на 11,6% (рис. 3). То есть в феврале 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. прирост средневзвешенной стоимости отечественных ЛС был на порядок выше импортных. Столь большой перевес для украинских препаратов за два года зафиксирован впервые. Соответственно это повлияло и на показатели объема продаж.

Рис. 3. Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки продукции разных категорий отечественных товаров в феврале 2003, 2004 и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Прирост объема продаж украинских препаратов в феврале 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. в денежном выражении составил 25,1%, импортных — 21,7% (табл. 2). Однако при этом прирост объема продаж в натуральном выражении был выше для импортных ЛС — 20,7%, а для отечественных он составил 12,1% (табл. 3). То есть, исходя из приведенных данных, можно сразу же отметить два важных момента. Во-первых, в феврале 2005 г. сложилась довольно нестандартная ситуация: прирост продаж отечественных ЛС в денежном выражении превышал таковой импортных, а в натуральном выражении наоборот — прирост был выше по зарубежным препаратам. Во-вторых, поскольку прирост продаж украинских ЛС в денежном выражении в 2 раза превышал таковой в натуральном, значит, стало продаваться гораздо больше упаковок более дорогих отечественных ЛС, чем в феврале 2004 г. Соответственно тенденции развития рынка в 2005 г. подтверждают все предположения, выдвинутые в конце 2004 г. Структура потребления меняется, но, что самое главное, повышение средневзвешенной стоимости одной упаковки украинских препаратов не привело к снижению их потребления. Более того — прирост в 12,1% — достаточно существенный показатель, тем более, что в абсолютных числах он еще внушительнее. Что же касается зарубежных ЛС, то объяснением того, что средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки практически не изменилась, могут служить данные по структуре продаж препаратов разных фармакотерапевтических групп (табл. 4).

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного
и зарубежного производства в феврале 2003, 2004
и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении
в разрезе категорий товаров отечественного
и зарубежного производства в феврале 2003, 2004
и 2005 г. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом

Таблица 4

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС
в денежном выражении в феврале 2003, 2004 и 2005 г.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Наибольший прирост объемов продаж среди топ-10 подгрупп АТС-классификации 3 уровня в денежном выражении в феврале 2005 г. зафиксирован по группам N02B, R05C и R05X — 89,0, 61,2 и 79,3% соответственно. При этом в указанных подгруппах в денежном выражении преобладают продажи импортных препаратов — их удельный вес составляет 79,5, 64 и 96% соответственно. А учитывая тот факт, что основа продаж ЛС этих подгрупп — препараты низко- и среднестоимостной ценовой ниши, становится понятно, почему прирост количества проданных упаковок импортных препаратов был значительно выше, чем таковой по продажам в денежном выражении. То есть одной из главных причин того, что средневзвешенная стоимость импортных ЛС не возросла, является изменение структуры их продаж по фармакотерапевтическим группам по сравнению с 2004 г., а именно — высочайший прирост объемов продаж средне- и низкостоимостных препаратов группы cough&cold. Почему же не было таких объемов продаж этих ЛС в феврале 2004 г.? Ответ прост: по прихоти погоды пик сезонных простудных заболеваний в 2005 г. сместился на конец января–февраль, тогда как в 2004 г. он был значительно раньше (рис .4).

Рис. 4. Заболеваемость на грипп и другие ОРЗ по 10 контрольным городам Украины в 2002–2005 гг. (по данным официального сайта МЗ Украины)

Соответствующим образом отразились эти изменения на ценовой структуре рынка. Наибольший прирост объема продаж как в натуральном, так и в денежном выражении в феврале 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. зафиксирован по ЛС среднестоимостной ниши — 18,4 и 27,6% соответственно (табл. 5). Отметим, что в 2004 г. продажи препаратов этой ниши не только не возросли, но и наоборот снизились на 6,8% в денежном и на 10,5% — в натуральном выражении по сравнению с 2003 г. Примечательно, что прирост объема продаж в денежном выражении по всем ценовым нишам превышает таковой в натуральном, что свидетельствует о повышении средневзвешенной стоимости продукции. Это еще одно подтверждение тому, что цена импортных ЛС возросла, но из-за изменений в структуре продаж это никак не отразилось на розничной средневзвешенной стоимости.

Таблица 5

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в феврале 2003, 2004 и 2005 г.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

2-е и 3-е места рейтинга торговых марок по объему аптечных продаж в денежном выражении заняли препараты-лидеры группы cough&cold — Колдрекс и Фервекс (табл. 6), что не удивительно с учетом всего сказанного выше. Бессменный лидер рейтинга — Эссенциале — и в феврале 2005 г. занял 1-ю позицию.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в феврале 2005 г.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций ЛС
по объему аптечных продаж в денежном выражении
в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

С начала 2005 г. при анализе деятельности компаний-производителей на украинском рынке мы используем такое понятие, как маркетирующие организации. Им обозначают компании (производителей и их представителей), которые репрезентуют на рынке не только свои интересы, но и интересы других производителей, продвигая их препараты. В то же время структурные подразделения некоторых корпораций осуществляют самостоятельную деятельность как отдельные бизнес-единицы. Среди маркетирующих организаций 1-е место по объемам продаж в денежном выражении в феврале 2005 г. заняла компания sanofi-aventis. На данный момент достаточно сложно оценить достоверные изменения в позициях рейтинга компаний в зависимости от изменения объема продаж их препаратов, что связано с различными корпоративными изменениями — слиянием компаний, передачей прав на маркетирование отдельных групп препаратов и пр. (подробно описаны в «Еженедельнике АПТЕКА» № 12 (483) от 28 марта 2005 г.).

Естественно, что с появлением новых мощных игроков на рынке изменилось и соотношение удельного веса объема продаж ЛС групп компаний в соответствии с занимаемыми ими позициями в рейтинге (рис. 5). Удельный вес первой пятерки, в которой произошли основные изменения, в феврале 2005 г. увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Рис. 5. Удельный вес групп компаний-производителей в общем объеме аптечных продаж ЛС в феврале 2003, 2004 и 2005 г.

Подводя итоги, отметим несколько основных моментов. Средневзвешенная розничная стоимость отечественных препаратов в феврале 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. возросла на 11,6%, что свидетельствует об увеличении удельного веса более дорогих препаратов. На фоне этого объем продаж украинских ЛС в натуральном выражении также увеличился на 12,1%. То есть рост средневзвешенной стоимости никак не повлиял на темпы прироста продаж отечественных препаратов. В то же время средневзвешенная стоимость импортных препаратов увеличилась всего лишь на 0,8%. Погодные условия внесли свои коррективы в структуру рынка в феврале 2005 г. Смещение сезонности простудных заболеваний повлекло за собой высокий прирост продаж препаратов группы cough&cold по сравнению с февралем 2004 г. Изменилась структура продаж в зависимости от фармакотерапевтических свойств препаратов, а также ценовая структура розничного рынка — по сравнению с февралем 2004 г. зафиксирован высокий прирост продаж препаратов низко- и среднестоимостной ниши как в натуральном, так и в денежном выражении. Вследствие этого на фоне растущих из-за повышения курса евро цен на препараты из европейских стран средневзвешенная розничная стоимость импортных ЛС по сравнению с февралем прошлого года практически не изменилась. Найдут ли продолжение тенденции февраля в марте 2005 г.? Данный анализ еще раз подтвердил, насколько зависим рынок от внешних факторов, причем не только экономических или политических, но и ситуативных, никак не связанных с деятельностью человека. n

Игорь Хмилевский, Евгений Кунда