Где что нынче и почем? Аптечные продажи в регионах Украины: 9 мес 2006 г.

Отметим, что начиная с этой публикации для отображения сведений по розничному сегменту фармацевтического рынка Украины будут использованы неверсионные данные. То есть при расчете количественных показателей исследуемым группам товаров будут присвоены качественные характеристики по состоянию на момент подготовки статьи. Такие изменения в методологии позволят отображать актуальное на текущий момент состояние продуктового портфеля производителей, хотя и могут обусловить незначительные отличия при пересчете групповых показателей за предыдущие периоды, например, сегодня и через месяц.

Изменения групповых показателей зачастую проявляются, например, в объединении производителей, в переходе товаров «аптечной корзины» из одной категории в другую, в изменении принадлежности ЛС к той или иной группе АТС-классификации и т.д. Полагаем, что изменения, внесенные в методологию отображения данных, в некоторой степени облегчат исследование динамики групповых показателей.

Напомним, что общий объем рынка аптечных продаж в Украине за первые 9 мес 2006 г. в денежном выражении составил 6,8 млрд грн. При этом объем продаж ЛС достиг 5,8 млрд грн. Лидерами рынка являются столица и крупные промышленные регионы (Донецкая и Днепропетровская области). Их доля в общем объеме аптечных продаж ЛС в исследуемый период в денежном выражении составила 14,5; 9,7 и 8,2% соответственно (рис. 1). Удельный вес столицы в структуре розничного фармрынка по этому показателю увеличился на 1,9%, а Донецкой и Днепропетровской областей, напротив, сократился на 0,1 и 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Рис. 1. Удельный вес (%) регионов в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2006 г.

В целом же региональная структура рынка аптечных продаж за первые 9 мес 2006 г. претерпела значительные изменения. При этом стабильность удельного веса была зафиксирована только относительно 5 регионов. Максимальное увеличение доли, после Киева, отмечено по АР Крым и Черниговской обл. (на 0,6 и 0,4% соответственно) по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Следует обратить внимание также на уменьшение удельного веса 13 регионов.

Удельный вес Киева в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» за первые 9 мес 2006 г. составил 14,5%, что превысило показатели аналогичного периода 2005 г. на 1,9%

По итогам исследуемого периода в структуре распределения объемов аптечных продаж среди всех товаров «аптечной корзины» лидером остаются ЛС. В общем объеме рынка аптечных продаж доля этой категории товаров по денежному показателю в исследуемый период составила 85,9% (табл. 1). В разрезе различных регионов Украины по итогам первых 9 мес 2006 г. наибольший удельный вес ЛС в денежном выражении отмечен в структуре продаж товаров «аптечной корзины» Ивано-Франковской (91,3%), Хмельницкой (90,6%) и Тернопольской (89,8%) областей. Наибольшая доля объемов продаж изделий медицинского назначения (ИМН) зафиксирована в Волынской (13,4%), Харьковской (12,2%), Ровенской (10,8%) областях. Максимальные показатели удельного веса аптечных продаж по косметике отмечены в Харьковской обл. (6,9%), Киеве (5,9%) и Одесской обл. (4,3%), а БАД — в Киеве (3,5%), Полтавской (2,9%) и Волынской (2,9%) областях.

Неравномерность распределения объемов продаж различных категорий товаров «аптечной корзины» свидетельствует о специфических особенностях развития отдельных регионов. Так, например, в столице и промышленных областях спрос на сопутствующие категории товаров достаточно высок. Однако уже сейчас видно, что население некоторых менее развитых регионов, например, Волынской или Полтавской областей, также проявляет большую заинтересованность в таких товарах. Судя по всему, в большей степени влияние на структуру аптечных продаж в том или ином регионе оказывает культура потребления аптечных продуктов.

Естественно, что и показатели прироста объемов продаж ЛС по итогам первых 9 мес 2006 г. распределились неравномерно в разрезе 26 регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по рынку прирост объемов продаж ЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2006 г. составил 31,8% относительно аналогичного периода 2005 г. При этом объемы аптечных продаж ЛС в денежном выражении увеличились во всех регионах Украины (рис. 2). Максимальное увеличение таковых отмечено в Черниговской обл. — на 61,2% (с 86,6 до 139,6 млн грн.), Киеве — на 49,9% (с 543,0 до 814,1 млн грн.) и Хмельницкой обл.— на 43,9% (с 95,7 до 137,7 млн грн.) относительно аналогичного периода 2005 г. Минимальные показатели прироста объемов продаж ЛС зафиксированы в Кировоградской (2,3%) и Волынской областях (0,9%).

Рис. 2. Объем продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2005 и 2006 гг.

Таблица 1

Объем розничных продаж в регионах Украины по категориям товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам 9 мес 2006 г.

Несколько отличаются показатели прироста объемов продаж ЛС в натуральном выражении от таковых в денежном по итогам первых 9 мес 2006 г. (рис. 3). При этом Черниговская область и Киев стали лидерами по показателям прироста объемов продаж ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. По натуральному показателю прирост объемов продаж исследуемой категории товаров в Черниговской обл. составил 35,0%, в Киеве — 27,6%. Кроме того, в Волынской и Кировоградской областях, несмотря на увеличение объемов продаж ЛС в денежном выражении, в натуральном было зафиксировано уменьшение таковых на 8,0 и 12,6% соответственно.

Рис. 3. Объем продаж ЛС в натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2005 и 2006 гг.

По итогам первых 9 мес 2006 г. относительно аналогичного периода 2005 г. некоторые изменения произошли и в региональной структуре объемов розничной реализации ЛС отечественного и зарубежного производства (табл. 2). По-прежнему максимальный удельный вес зарубежных ЛС в денежном выражении отмечен в Киеве (79,0%). За ним следуют Донецкая, Ивано-Франковская, Днепропетровская и Харьковская области с показателями 76,1; 75,8; 75,4 и 75,4% соответственно в денежном выражении. Максимальные показатели доли ЛС отечественного производства по показателю в денежном выражении отмечены в Волынской, Кировоградской, Луганской, Житомирской и Ровенской областях. В натуральном выражении максимальный удельный вес зарубежных ЛС в исследуемый период зафиксирован в структуре аптечных продаж Ивано-Франковской обл., отечественных — Житомирской обл.

Таблица 2

Объем аптечных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2006 г.

В целом по рынку за первые 9 мес 2006 г. прирост объемов продаж зарубежных препаратов оказался выше такового отечественных. Аналогичные изменения произошли практически во всех регионах (рис. 4). Исключением стали 3 области, относительно которых было зафиксировано превалирование показателей прироста объемов продаж отечественных препаратов над таковыми зарубежных: Харьковская, Ровенская и Волынская. Лидером по показателю прироста объемов продаж как зарубежных, так и отечественных препаратов в денежном и натуральном выражении в исследуемый период стала Черниговская обл.

Рис. 4. Прирост/убыль объема продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Темпы прироста объемов продаж ЛС зарубежного производства в натуральном выражении опередили таковые отечественных во всех регионах, за исключением Ровенской обл. (рис. 5). Отметим также, что относительно 16 регионов в исследуемый период было установлено увеличение объемов продаж отечественных ЛС в натуральном выражении. Уменьшение объемов реализации зарубежных и отечественных препаратов по этому показателю было отмечено в Кировоградской и Волынской областях. Очевидно, что развитие этих регионов происходило в основном за счет увеличения объемов продаж более дорогостоящих ЛС.

Рис. 5. Прирост/убыль объема продаж ЛС отечественного и зарубежного производства в натуральном выражении по регионам Украины за 9 мес 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

Самая высокая средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС зарубежного и отечественного производства в исследуемый период была зафиксирована в Киеве, где она составила 18,5 и 2,9 грн. соответственно (рис. 6). С небольшим разрывом относительно зарубежных ЛС вслед за столицей приблизились к этому показателю Запорожская и Винницкая обл. (16,7 и 16,1 грн). Наиболее низкая средневзвешенная стоимость 1 упаковки отмечена по ЛС отечественного и зарубежного производства в Волынской и Ровенской областях.

Рис. 6. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС отечественного и зарубежного производства в целом по рынку по регионам Украины за 9 мес 2006 г.

Анализ изменения средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в разрезе регионов за первые 9 мес 2006 г. относительно аналогичного периода 2005 г. свидетельствует о ее повышении по отечественным препаратам во всех без исключениях регионах. Относительно зарубежных ЛС было зафиксировано уменьшение этого показателя в Харьковской, Одесской, Луганской и Винницкой областях.

В ценовой структуре объемов продаж ЛС Киева и Запорожской обл. доминируют высокостоимостные препараты

По итогам первых 9 мес 2006 г. практически во всех регионах лидерство по объемам продаж в денежном выражении закреплено за среднестоимостными препаратами (рис. 7). Исключением в этом случае стали столица и Запорожская обл. В исследуемый период удельный вес высокостоимостных ЛС в этих регионах оказался максимальным (45,1 и 43,6% соответственно). Доля среднестоимостных ЛС достигла максимальной отметки в структуре продаж Ивано-Франковской и Тернопольской областей, в обоих случаях составив 51,0% общего объема аптечных продаж. Отметим также, что максимальный удельный вес низкостоимостных ЛС в исследуемый период был зафиксирован в структуре продаж Житомирской и Кировоградской областей (25,8 и 25,3% соответственно).

Рис. 7. Удельный вес (%) ценовых ниш в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2006 г.

Наибольшей популярностью как в целом по Украине, так и во всех регионах по-прежнему пользуются препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (рис. 8). В исследуемый период максимальный удельный вес этой группы отмечен в Закарпатской обл. — 26,5% общего объема продаж ЛС в этом регионе. Доля группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и группы N «Средства, действующие на нервную систему» распределилась практически одинаково во всех регионах. Величина этого показателя в исследуемый период в различных регионах колебалась от 10 до 16%. Доля препаратов группы R «Средства, действующие на респираторную систему» и группы J «Противомикробные средства для системного применения» в общем объеме продаж ЛС по регионам Украины составила 8–14%.

Рис. 8. Удельный вес (%) топ-5 групп АТС-классификации первого уровня в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении по регионам Украины по итогам 9 мес 2006 г.

Состав топ-5 брэндов ЛС по объемам продаж за первые 9 мес 2006 г. в разрезе регионов имеет значительные отличия (табл. 3). В целом по рынку лидером торговых наименований по объемам аптечных продаж в денежном выражении в исследуемый период стал ЭССЕНЦИАЛЕ. Этот препарат лидирует в 8 областях, столице и АР Крым. Причем в Волынской и Луганской областях он вообще не вошел в состав топ-5 брэндов по объемам продаж в денежном выражении. Особого внимания в этом рейтинге заслуживают позиции некоторых препаратов, которые по итогам исследуемого периода не вошли в общеукраинский топ-5 брэндов ЛС по объемам продаж в денежном выражении (например КСЕНИКАЛ, ВИАГРА, ВИТРУМ, ЭНТЕРОСГЕЛЬ, ПРЕДУКТАЛ, НО-ШПА, ПРОСТАМОЛ УНО, НАТРИЯ ХЛОРИД, МЕЗИМ, ЦЕФАЗОЛИН). Причем некоторые из них стали региональными лидерами по объемам продаж.

Таблица 3

Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении по регионам Украины за 9 мес 2006 г.

Итак, структура аптечных продаж ЛС в разрезе различных регионов Украины неравномерна. Некоторые особенности этого сегмента рынка напрямую коррелируют с уровнем экономического и социального развития того или иного региона, деятельностью оптовых и розничных операторов рынка и т.д. При этом невозможно оставить без внимания демографическую составляющую — численность населения каждого из них. Так, сопоставление данных о среднем количестве наличного населения в различных регионах Украины и объемов аптечных продаж ЛС в каждом из них за первые 9 мес 2006 г. позволяет дополнить общую картину розничного фармрынка в региональном разрезе показателями объемов продаж ЛС на душу населения.

В среднем объем продаж ЛС на одного жителя Украины за первые 9 мес 2006 г. составил 125 грн.

По данным Госкомстата средняя численность населения Украины за январь–сентябрь 2006 г. составила 46,8 млн чел. (январь–сентябрь 2005 г. — 47,1 млн чел.). Исходя из этого, посмотрим на показатели среднемесячного потребления ЛС на душу населения. Так, по итогам 9 мес 2006 г. максимальное количество средств, затраченных на приобретение ЛС, зафиксировано в Киеве (рис. 9). В среднем объем продаж ЛС на одного жителя столицы за первые 9 мес 2006 г. составил 302 грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года практически в полтора раза.

Рис. 9. Объем продаж ЛС в денежном выражении на душу населения за 9 мес 2005 и 2006 гг.

В других крупнейших по объемам продаж ЛС регионах (Донецкая, Днепропетровская области, АР Крым) этот показатель оказался существенно ниже и составил 123; 144; 178 грн. соответственно на одного жителя региона. В целом по Украине объем продаж ЛС в денежном выражении на одного жителя составил 125 грн. При этом минимальные показатели объемов продаж ЛС на душу населения были отмечены в Закарпатской и Житомирской областях (72 и 74 грн. соответственно).

Так, по итогам первых 9 мес 2006 г. объем продаж ЛС на душу населения в денежном выражении увеличился во всех регионах Украины. Минимальное повышение этого показателя зафиксировано по Кировоградской и Волынской областям (на 3,8 и 1,3%), а максимальное — по Черниговской обл. (на 63,7%).

Стоит отметить, что несмотря на проблемность развития фармрынка в Кировоградской и Волынской областях, показатели объемов продаж ЛС на душу населения здесь не оказались самыми низкими. И это при том, что по этим областям исследуемый показатель практически не претерпел изменений относительно аналогичного периода 2005 г.

Очевидно, некоторые регионы Украины живут отдельной жизнью. При этом сравнивать их друг с другом было бы бессмысленно. Каждый из них, в первую очередь, индивидуален и представляет особую ценность. Логично, что структура предложения товаров «аптечной корзины» операторами рынка должна основываться на этих постулатах. Сегодня же развитие большинства регионов в значительной степени обусловлено деятельностью операторов рынка. Для них общим знаменателем, от которого зависит вклад в развитие региона, пока что является объем продаж. Однако, как показывает практика, в условиях жесткой конкурентной борьбы производители и дистрибьюторы уже готовы приниматься за освоение не самых богатых, но обладающих высоким потенциалом областей. При этом фрагментарность регионального развития во многом обусловлена деятельностью розничных операторов. Сегодня именно они задают тон в своих областях и регионах. И с этим придется считаться всем, пока не сформированы мощные национальные розничные сети. n

ИНДЕКС АКТИВНОСТИ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ

Рисунок. Индекс активности аптечных продаж за 36–52-ю неделю 2005 г. и 1–49-ю неделю 2006 г. На протяжении третьей и четвертой недель ноября (46–47-я недели) значение индекса активности аптечных продаж было стабильным и составляло 1,83 пункта. В последнюю неделю ноября – первую неделю декабря (48-я неделя) этот показатель снизился до 1,66 пунктов. А после короткой передышки на 49-й неделе индекс активности аптечных продаж достиг рекордного до этого момента значения — 1,93. Напоминаем, что редакция «Еженедельника АПТЕКА» приглашает к сотрудничеству операторов розничного фармрынка в проекте «Индекс активности аптечных продаж». В его рамках вы получите возможность рассчитать индекс для отдельно взятой торговой точки или торговой сети. Если вы хотите оценить успешность вашей компании — звоните по тел.: (044) 569-44-60 или пишите по e-mail:?[email protected].

По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 569-44-70
или e-mail: [email protected]

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита