Ответный удар! Аптечные продажи в Украине: март и весь I кв. 2008 г.

ФАРМРЫНОК КАК ОН ЕСТЬ

Общий объем розничного фармрынка по итогам I кв. 2008 г. увеличился на 40,6% в денежном и  7,9% натуральном выражении по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. и достиг практически 4,0 млрд грн. за 508,4 млн упаковок (табл. 1). Как и следовало ожидать, в этот период наиболее динамично развивались сопутствующие категории товаров «аптечной корзины». Так, максимальное увеличение объема аптечных продаж по сравнению с I кв. 2007 г. было отмечено для категории биологически активных добавок (БАД). Высокие темпы прироста также продемонстрировала уже ставшая популярной на полках аптечных учреждений косметическая продукция. В  абсолютных же значениях выручка от ее реализации, была несколько больше, чем БАД. В разрезе сопутствующих категорий товаров «аптечной корзины» по-прежнему наибольший вклад в общий объем продаж приходится на изделия медицинского назначения (ИМН), продажи которых в исследуемый период также увеличивались быстрее, чем в целом по рынку.

Таблица 1

Объем аптечных продаж по  категориям товаров в I кв. 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по  сравнению с  I кв. предыдущего года

В  общем объеме розничного фармрынка в  исследуемый период удельный вес каждой из сопутствующих категорий товаров увеличился как в денежном, так и в натуральном выражении, а их суммарная доля составила 17,2 и 36,7% соответственно. Тем не менее наиболее значимую долю выручки аптечным учреждениям обеспечивают лекарственные средства (ЛС). По итогам I кв. 2008 г. объем розничной реализации ЛС составил 3,3 млрд грн. за 321,7 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,7 и 4,6% в денежном и натуральном выражении.

Отметим, что в марте 2008 г. объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 1,4 млрд грн. за 173,1 млн упаковок, что превысило показатели за аналогичный период 2007 г. на 35,2% в денежном и 1,2% натуральном выражении. Вклад ЛС в общий объем рынка аптечных продаж составил 1,1 млрд грн. за 106,6 млн упаковок, увеличившись на 31,0% в денежном выражении и сократившись на 3,1% в натуральном. Продажи остальных категорий товаров как в денежном, так и в натуральном выражении продемонстрировали увеличение по сравнению с мартом прошлого года. Максимальные темпы прироста розничной реализации, как и в целом за I кв., были отмечены для БАД (на 78,5 и  31,0% до 52,8 млн грн. за 4,1 млн упаковок). На  2-м месте по этому показателю находится косметика (+66,0 и 18,3% до 82,5 млн грн. за 5,2 млн упаковок). Продажи ИМН в это же время увеличились на 44,2 и 7,1%, составив в результате 116,9 млн грн. за 57,2 млн упаковок продукции.

В результате активного развития фармрынка в I кв. 2008 г. значительные темпы прироста продемонстрировала средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины». По сравнению с I кв. 2007 г. для косметики и  БАД она повысилась более чем на 35%, а ЛС и  ИМН — на 30% (рис. 1). Таким образом, наибольшая средневзвешенная стоимость 1 упаковки для косметики — почти 15,0 грн. Следует отметить значительное повышение средневзвешенной стоимости ЛС. Годом ранее, в I кв. 2007 г., она повысилась всего на 1,5 грн., а уже по итогам I кв. 2008 г. — на 2,4 грн., в результате чего достигла 10,1 грн. за упаковку. Повышение средневзвешенной стоимости исследуемых категорий товаров «аптечной корзины» в абсолютных значениях преимущественно было обусловлено таковыми зарубежного производства. Так, в I кв. 2008 г. для ЛС зарубежного производства этот показатель составил 19,7 грн., в 5 раз превысив таковой для отечественных (табл. 2). Кроме того, темпы прироста средневзвешенной стоимости ИМН, косметики и БАД зарубежного производства были выше, чем в целом по рынку.

Рис. 1 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с I кв. предыдущего года

Таблица 2

Средневзвешенная стоимость различных категорий товаров «аптечной корзины» зарубежного и  отечественного производства в I кв. 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Всего по итогам I кв. 2008 г. зарубежные фармпроизводители аккумулировали 76,3% общего объема рынка аптечных продаж в денежном выражении (табл. 3, 4). По натуральным показателям, напротив, превалировали отечественные фармкомпании с долей 54,3% общего объема аптечных продаж. Причем в исследуемый период аптечными учреждениями было реализовано на 68,2 млн упаковок ЛС отечественного производства больше, чем зарубежного, косметики — на 0,5 млн упаковок и БАД — на 5,4 млн. упаковок. В целом по итогам I кв. 2008 г. в разрезе категорий товаров «аптечной корзины» зарубежные и отечественные фармпроизводители продемонстрировали увеличение объема реализации продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем в первый весенний месяц текущего года сложилась примерно такая же ситуация, как и в целом за I кв. Отметим, что на долю зарубежных фармпроизводителей в марте пришлось 76,6 и 46,6% общего объема аптечных продаж в денежном и натуральном выражении.

Таблица 3

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в I кв. 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Таблица 4

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в I кв. 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации товаров, которые прошли процедуру регистрации дезинфицирующих средств.

РЫНОК ЛС. ОПТИМИСТИЧНО!

Наибольшее влияние на розничный фармрынок оказывают ЛС. Именно потому этот «рынок в  рынке» заслуживает особого внимания. Так, в  разрезе помесячной динамики с начала текущего года наибольший объем аптечных продаж ЛС в  денежном выражении отмечен в марте 2008 г. — 1,1 млрд грн., что на 31,0% больше, чем в марте предыдущего года (рис. 2). По количеству проданных упаковок рынок ЛС первые 2 мес 2008 г. увеличивался в объемах, а уже в марте сократился на 3,1% — до 106,6 млн упаковок (рис. 3). Таким образом, темпы прироста объема розничной реализации ЛС в натуральном выражении по итогам I кв. 2008 г. были обусловлены увеличением продаж таковых в январе и феврале. Напомним, что с июня 2006 г. по май 2007 г. включительно рынок ЛС в натуральном выражении стагнировал, после чего наметилась тенденция к увеличению его объемов по этому показателю. Тем не менее, как видим, увеличение объемов продаж ЛС в натуральном выражении длилось недолго — до марта 2008 г. Очевидно, что развитие рынка потребления ЛС происходит циклично и  ожидать стремительного роста за счет увеличения количества продаваемых упаковок производителям не приходится.

Рис. 2 Объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 3 Объем аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

В целом прирост объемов аптечных продаж ЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г. на 37,7% по сравнению с предыдущим годом был обусловлен рядом значимых факторов. В первую очередь — изменением структуры продаж — замещением дешевых препаратов дорогостоящими, увеличением потребления в натуральном выражении. Такие изменения обеспечили рынку ЛС прирост на 19,1%. Инфляционные процессы также оказали значительное влияние на развитие рынка аптечных продаж. За счет повышения цен на препараты рынок получил еще 13,3% прироста (отметим, что в январе–марте 2008 г. инфляция в Украине по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила 22,5%, www.ukrstat.gov.ua). Оставшиеся 5,3% прироста объемов аптечных продаж ЛС обеспечило обновление их ассортимента и структурные изменения, вызванные эластичностью спроса.

Средневзвешенная стоимость ЛС росла постепенно. В январе 2008 г. она составляла 9,6 грн., в феврале достигла 10,1 грн. (рис. 4). А уже в марте взлетела до 10,6 грн. за упаковку, что на 35,3% больше, чем в марте 2007 г. Причем темпы прироста средневзвешенной стоимости значительно повысились по сравнению с прошлым годом.

Рис. 4 Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в январе–марте 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Для целостного понимания развития рынка ЛС в I кв. 2008 г. следует уделить внимание его ценовой структуре, ведь здесь титул победителя уже в который раз отстаивают дорогостоящие препараты. Так, в I кв. 2008 г. наибольшее увеличение объемов аптечных продаж в денежном и натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечают для высокостоимостных ЛС (табл. 5). Эти показатели прироста превысили таковые по низко- и среднестоимостной нише, и определи общерыночные. Удельный вес высокостоимостных препаратов увеличился до 48,8% в денежном и 9,7% в натуральном выражении. Второй по величине объемов аптечных продаж в денежном выражении была среднестоимостная ниша. Причем увеличению объема продаж в натуральном выражении рынок ЛС обязан исключительно препаратам этих двух ниш. Суммарные же продажи высоко- и среднестоимостных препаратов обеспечили аптечным учреждениям почти 90% объема розничной реализации ЛС в денежном выражении. По количеству проданных упаковок ЛС по-прежнему лидирует низкостоимостная ниша. Однако постепенно ее доля уменьшается: в общем объеме продаж ЛС в натуральном выражении за два года она снизилась почти на 10% (до 55,6%).

Таблица 5

Распределение объема аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Следует отметить, что в марте 2008 г. на рынке ЛС темпы прироста объема продаж высокостоимостных препаратов также были наибольшими. Причем на сей раз доля этой ниши в общем объеме рынка ЛС в денежном выражении достигла апогея в своей истории развития — 50,3%. Таким образом, усилиями операторов фармрынка продолжается развитие рынка ЛС в сторону дорогостоящих препаратов, которые отвечают запросам современного потребителя.

Вполне естественно, что в разрезе различных ценовых ниш также произошли изменения средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС. Традиционно наибольшее повышение этого показателя отмечено для низкостоимостных препаратов — на 19,7% (до 1,9 грн.; рис. 5). Для средне- и высокостоимостных препаратов средневзвешенная стоимость повысилась более чем на 15%. В первом случае она составила 11,9 грн. Наибольшего же внимания заслуживает повышение этого показателя для высокостоимостных препаратов по сравнению с I кв. 2007 г. с 44,7 грн. до 50,7 грн. Причем уже в марте 2008 г. она составила 52,3 грн., что на 16,6% превысило показатели за аналогичный период 2007 г. Для среднестоимостных препаратов этот показатель в марте составил 12,2 грн. (+17,0%), а для низкостоимостных — 1,9 грн. (+19,8%).

Рис. 5 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш по итогам I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Следует отметить, что увеличение объемов продаж высокостоимостных препаратов в значительной степени обусловлено увеличением объемов продаж рецептурных ЛС, относящихся к этой ценовой нише. Всего же по итогам I кв. 2008 г. рецептурные препараты составили 49,8% общего объема продаж ЛС в денежном и 31,0% в натуральном выражении. Причем по сравнению с 2007 г. их доля увеличилась на 0,7 и 0,1% соответственно.

Наибольшую выручку аптечным учреждениям в I кв. 2008 г., как и годом ранее, принесли группы препаратов А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», R «Средства, действующие на респираторную систему», N «Средства, действующие на нервную систему», С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и J «Противомикробные средства для системного применения» (рис. 6). Их доля составила 72,3% общего объема аптечных продаж в денежном выражении. При этом среди топ-5 групп АТС-классификации первого уровня наибольшее увеличение объема аптечных продаж ЛС по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. зафиксировано для препаратов группы С  — на 41,9% до 407,9 млн грн. В результате удельный вес этой группы увеличился до 12,6% общего объема продаж ЛС. Прирост выше, чем в целом по рынку, также был отмечен для групп А, N и категории «Прочие», что отразилось на увеличении вклада таковых в общий объем розничной реализации ЛС.

Рис. 6 Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж ЛС в денежном выражении в I кв. 2006–2008 гг.

Среди групп АТС-классификации третьего уровня наибольшую выручку аптечным учреждениям по итогам I кв. 2008 г. традиционно обеспечили препараты группы N02B «Прочие анальгетики и антипиретики», объем продаж которых составил 159,9 млн грн. (табл. 6). Значительный прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в разрезе представленной топ-10 групп АТС-3 продемонстрировали группы M01A и A05B — 50,4%. По сравнению с I кв. 2007 г. доля этих групп препаратов увеличилась в общем объеме рынка ЛС в денежном выражении до 4,5 и 3,0% соответственно. В это же время удельный вес топ-10 групп АТС третьего уровня составил 31% всего рынка ЛС. Опережающие темпы развития продемонстрировали 6 из 10 представленных групп АТС классификации третьего уровня.

Таблица 6

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в  денежном выражении в I кв. 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с I кв. предыдущего года

Лидером по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г. был ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 7). А участник под № 2 — АКТОВЕГИН — возглавил по этому показателю мартовский рейтинг 2008 г. (табл. 8). В целом состав топ-20 участников обоих рейтингов представлен практически одними и теми же брэндами. Причем в их руках как в I кв., так и в марте 2008 г. было сосредоточено 12,6% общего объема продаж ЛС в денежном выражении.

Таблица 7

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в I кв. 2008 г. с указанием позиций в рейтингах за I кв. 2006 и  2007 гг.

Таблица 8

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в  марте 2008 г. с  указанием позиций в рейтингах за март 2006 и 2007 гг.

Традиционно рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж как в I кв. 2008 г., так и в марте возглавляет компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 9, 10). 2-е место в обоих топ-листах занимает компания «Sanofi-Aventis». Среди отечественных производителей привычно лидирует «Фармацевтическая фирма Дарница». На высоких позициях также находятся «Фармак» и корпорация «Артериум». В целом топ-20 маркетирующих организаций — лидеров по объемам продаж ЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г. аккумулировали 46,1% всего рынка аптечных продаж ЛС, а в марте — 46,2%.

Таблица 9

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в I кв. 2008 г. с указанием позиций в  рейтингах в I кв. 2006 и 2007 гг.

Таблица 10

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в  марте 2008 г. с указанием позиций в  рейтингах за март 2006 и 2007 гг.

ИТОГИ

Таким образом, I кв. 2008 г. выдался насыщенным для розничного фармрынка. Темпы роста его объемов в этот период значительно повысились по сравнению с прошлым годом, а общий объем аптечных продаж в результате достиг практически 4 млрд грн. Из них рынок ЛС составил 3,3 млрд грн. Особенно впечатляющими сегодня выглядят темпы роста средневзвешенной стоимости 1 упаковки всех категорий товаров «аптечной корзины». Причем немалую роль в этом играет инфляционная составляющая — «бич» монетарной политики этого года. С другой стороны, конечно же, важно, что инфляция на рынке ЛС ниже, чем в целом по всем составляющим индекса потребительских цен в Украине. Еще одним немаловажным фактором является стремительный рост располагаемых доходов населения, которые по сравнению с январем–мартом 2007 г. увеличились на 46,8%. Рост реальных располагаемых доходов при этом составил 19,8%. С учетом этих данных отмеченное в I кв. 2008 г. увеличение объемов розничного фармацевтического рынка на 40,6% выглядит вполне естественным.

Следует обратить внимание на уменьшение объемов продаж ЛС в натуральном выражении в марте 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как и 2 года назад, во времена первой волны уменьшения объемов рынка ЛС по этому показателю такое явление стало следствием уменьшения объемов продаж дешевых препаратов. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в это же время значительно повысилась и уже в марте 2008 г. достигла отметки 10,6 грн. (в целом за I кв. 2008 г. — 10,1 грн.). А доля высокостоимостных препаратов в общем объеме продаж ЛС в денежном выражении по итогам марта 2008 г. установила новый рекорд — 50,3%.

Очевидно, что фармацевтический рынок способен принимать более дорогие «предложения», подвергаться модификации со стороны производителей, что, в свою очередь, подогревается растущими доходами населения. Несмотря на инфляцию в стране и значительное повышение цен на различные товары, население Украины не стало покупать более дешевые препараты. Другой вопрос в том, как скоро в стране утихнет инфляция и снизятся темпы роста доходов населения. Полагаем, до тех пор розничный фармрынок сохранит столь же высокие, как и в I кв. 2008 г., темпы роста объемов продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении. Что же касается перспектив изменения объемов рынка аптечных продаж ЛС в натуральном выражении, то его уменьшение в марте этого года, вероятно, аукнется и апрелю.

Итак, в I кв. 2008 г. производители ЛС предложили больше (+ 30,6% — рынок в ценах производителя), а покупатели аптек ответили достойно — рынок ЛС в ценах конечного потребителя увеличился на 37,7%!

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита