|
МЕТОДОЛОГИЯ
Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).
ИМПОРТ
В октябре 2008 г. в Украину было импортировано готовых лекарственных средств (ГЛС) на сумму 1,2 млрд грн. за 3,7 тыс. т, что больше, чем в аналогичный период 2007 г. на 16,3% в денежном и меньше на 6,5% в натуральном выражении (рис. 1, 2). В ноябре прошлого года объем ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировал убыль на 1,5% по сравнению с ноябрем 2007 г., составив почти 900 млн грн. В натуральном выражении поставки ГЛС уменьшились на 22,4% — 2,5 тыс. т.
|
|
В целом же за первые 11 мес 2008 г. общий объем импорта ГЛС составил 10 млрд грн. за 29,5 тыс. т, что больше на 29,6 и 42,2% соответственно в денежном и натуральном выражении, чем в аналогичный период 2007 г. В октябре 2008 г., несмотря на все происходящие события, операторы продемонстрировали максимальные объемы поставок ГЛС в денежном и натуральном измерении. Хотя октябрьские темпы прироста поставок ГЛС находились на уровне январских, однако в абсолютном значении вклад этого месяца был наибольшим с начала текущего года.
Вполне закономерно, что в течение октября и ноября 2008 г. произошел скачок стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС. В октябре 2008 г. этот показатель составил 332,0 грн., увеличившись на 24,4%, а уже в ноябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС достигла 366,0 грн., увеличившись по сравнению с ноябрем 2007 г. на 26,8% (рис. 3).
|
В октябре–ноябре 2008 г. объем импорта ГЛС составил 2,1 млрд грн. за 6,1 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 8,0% в денежном выражении и сократившись на 13,6% в натуральном
|
Карту географии импорта ГЛС традиционно разделили Германия и Индия. В октябре–ноябре 2008 г. Германия обеспечила максимальный объем поставок ГЛС в денежном выражении — 407,7 млн грн., а в натуральном — Индия — 1,3 тыс. т (табл. 1). Третье место в рейтинге крупнейших поставщиков ГЛС в Украину стабильно занимает Франция. По сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. максимальное увеличение объема импорта ГЛС в денежном выражении продемонстрировала Швейцария — на 138,7%, заняв 4-е место в представленном рейтинге.
Таблица 1 | География импорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. | № п/п | Млн грн. | № п/п | Δ, % | Млн грн. | Δ, % | т | т | Δ, % | т | Δ, % | ||
1 | Германия | 274,5 | 1 | 442,6 | 1 | 61,3 | 407,7 | –7,9 | 1030,7 | 1368,6 | 32,8 | 1117,9 | –18,3 |
2 | Индия | 141,3 | 2 | 234,6 | 2 | 66,0 | 326,2 | 39,1 | 916,6 | 1153,7 | 25,9 | 1312,8 | 13,8 |
3 | Франция | 130,1 | 3 | 167,9 | 3 | 29,1 | 219,7 | 30,9 | 420,4 | 528,4 | 25,7 | 467,2 | –11,6 |
4 | Швейцария | 36,2 | 12 | 46,1 | 12 | 27,6 | 110,1 | 138,7 | 60,7 | 79,0 | 30,0 | 76,5 | –3,2 |
5 | Австрия | 47,2 | 9 | 116,6 | 4 | 147,2 | 104,2 | –10,6 | 156,0 | 326,1 | 109,1 | 160,2 | –50,9 |
Прочие |
707,8 | — | 956,8 | — | 35,2 | 954,6 | –0,3 | 2972,9 | 3648,3 | 22,7 | 3006,6 | –17,6 | |
Всего |
1337,1 | — | 1964,6 | — | 46,9 | 2122,5 | 8,0 | 5557,3 | 7104,1 | 27,8 | 6141,2 | –13,6 |
Убыль объема поставок ГЛС в денежном выражении отмечают для Германии и Австрии — на 7,9 и 10,6% соответственно по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. А в натуральном выражении объем ввоза ГЛС увеличился исключительно для Индии в разрезе представленной топ-5 стран-поставщиков.
В целом топ-5 крупнейших стран — поставщиков ГЛС в октябре–ноябре 2008 г. аккумулировала более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.
В общем объеме поставок ГЛС суммарный удельный вес первой тройки стран (Германии, Индии и Франции) увеличился по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. и практически достиг 45% в денежном и 47,2% в натуральном выражении. В общем объеме ввоза ГЛС доля поставок из стран, сгруппированных в категорию «Прочие», уменьшилась как в денежном — до 45,0%, так и в натуральном выражении— до 49,0%.
В октябре–ноябре 2008 г. в разрезе крупнейших регионов — получателей ГЛС традиционно первенство получили дистрибьюторы Киева. В столицу в этот период ими было ввезено ГЛС на сумму 1,3 млрд грн. за 3,5 тыс. т, что на 13,7% больше в денежном выражении и на 9,2% меньше в натуральном по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. (табл. 2). Темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном выражении для Киева превысили общерыночный показатель. А для поставок ГЛС в Киевскую обл., напротив, зафиксировано уменьшение объема ввоза ГЛС — на 3,5% в денежном и 22,0% в натуральном выражении. Аналогичная ситуация отмечена и для поставок ГЛС в Донецкую обл.
Таблица 2 | Региональная структура импорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем |
№ п/п |
Регион |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. | № п/п | Млн грн. | № п/п | Δ, % | Млн грн. | Δ, % | т | т | Δ, % | т | Δ, % | ||
1 | г. Киев | 777,6 | 1 | 1137,0 | 1 | 46,2 | 1292,6 | 13,7 | 3170,6 | 3883,6 | 22,5 | 3527,6 | –9,2 |
2 | Киевская обл. | 172,2 | 3 | 425,0 | 2 | 146,9 | 410,1 | –3,5 | 703,2 | 1671,3 | 137,7 | 1303,5 | –22,0 |
3 | Днепропетровская обл. | 183,0 | 2 | 209,9 | 3 | 14,7 | 277,9 | 32,4 | 737,1 | 653,3 | –11,4 | 718,0 | 9,9 |
4 | Донецкая обл. | 95,2 | 4 | 100,9 | 4 | 6,0 | 51,8 | –48,7 | 291,7 | 363,6 | 24,6 | 155,6 | –57,2 |
5 | Харьковская обл. | 23,4 | 6 | 32,4 | 5 | 38,4 | 36,1 | 11,2 | 131,7 | 102,5 | –22,2 | 99,6 | –2,8 |
Прочие |
85,7 | — | 59,4 | — | –30,6 | 54,0 | –8,9 | 523,0 | 429,8 | –17,8 | 336,9 | –21,6 | |
Всего |
1337,1 | — | 1964,6 | — | 46,9 | 2122,5 | 8,0 | 5557,3 | 7104,1 | 27,8 | 6141,2 | –13,6 |
В целом состав представленной топ-5 регионов не изменился по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. А суммарная доля данной топ-5 регионов — получателей ГЛС несколько увеличилась по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. в денежном и натуральном выражении — до 97,5 и 94,5% соответственно. Максимальное влияние среди регионов принадлежит столице. Удельный вес таковой за октябрь–ноябрь 2008 г. увеличился до 60,9% в денежном и 57,4% в натуральном выражении.
Что касается распределения долей по объему импорта ГЛС в разрезе регионов, ранее столица и Киевская обл. аккумулировали около 75% общего объема ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении. В октябре–ноябре 2008 г. удельный вес столицы демонстрировал увеличение, а Киевской обл., напротив, — уменьшение. В состав топ-5 крупнейших областей по объемам импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении входят также Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области. Каждый из участников представленной топ-5 регионов имеет максимальные доли в общем объеме продаж товаров «аптечной корзины».
В целом в разрезе регионов — крупнейших получателей ГЛС в денежном выражении наибольшие темпы прироста поставок ГЛС продемонстрировали операторы Днепропетровской обл. — на 32,4% по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. Следует отметить также, что в октябре–ноябре 2008 г. в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении доля этого региона увеличилась на 2,4 и 2,5% — до 13,1 и 11,7% соответственно.
Лидером в рейтинге компаний — импортеров ГЛС по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. была компания «Оптима-Фарм» (табл. 3). На 2, 3 и 4-й позициях в обоих рейтингах разместились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина».
Таблица 3 | Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за октябрь–ноябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 | 2007 | 2006 | |
Оптима-Фарм | 1 | 1 | 1 |
БаДМ | 2 | 3 | 2 |
ВВС-ЛТД | 3 | 4 | 4 |
Альба Украина | 4 | 2 | 3 |
Каскад-Медикал | 5 | 6 | 12 |
Артур-К | 6 | 5 | 5 |
Интерфарм | 7 | 12 | 11 |
Ганза | 8 | 9 | 51 |
Дельта Медикел | 9 | 11 | 8 |
Фра-М | 10 | 10 | 10 |
Людмила-Фарм | 11 | 29 | 22 |
Бизнес Центр Фармация | 12 | 22 | 34 |
Л-Контракт | 13 | 25 | 17 |
Фалби | 14 | 8 | 9 |
Фармацевтические препараты регионов | 15 | — | — |
Триграм Интернешнл | 16 | 30 | 29 |
Байер | 17 | — | — |
Сервье Украина | 18 | 28 | 32 |
Вента | 19 | 20 | 18 |
ЮЛГ | 20 | 18 | 20 |
В результате октябрьских и ноябрьских событий (которым постоянно уделяется много внимания на страницах «Еженедельника АПТЕКА») несколько изменилась концентрация поставок ГЛС в руках крупнейших компаний-импортеров. В октябре–ноябре 2008 г. в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении доля топ-4 импортеров уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. до 41,1% (на 5,0%; рис. 4). Также уменьшился суммарный удельный вес компаний, занимающих 5–10-е места в представленном рейтинге (на 0,5%). С другой стороны, нарастить свою долю в «импортном пироге» удалось компаниям, занимающим 11–20-ю и 21–30-ю позиции в рейтинге по объемам поставок ГЛС, а также сгруппированным в категорию «Прочие». Их удельный вес в октябре–ноябре 2008 г. увеличился до 16,6; 9,0 и 16,0% соответственно. Следует отметить, что в исследуемый период ввоз ГЛС осуществляли 142 компании.
|
В разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении традиционно отмечают некоторое перераспределение сферы влияния. Так, в октябре–ноябре 2008 г. максимальное увеличение объема поставок ГЛС продемонстрировали госпитальные дистрибьюторы — +77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 307,7 млн грн.). А доля поставок ГЛС, осуществленных этими дистрибьюторами, увеличилась почти до 15,0% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 5). По сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. специализированные дистрибьюторы увеличили ввоз ГЛС на 29,2% (до 510 млн грн.), а их удельный вес достиг 24,8%.
|
Традиционно в общем объеме импорта ГЛС наибольший вклад внесли ассортиментные дистрибьюторы — 1,2 млрд грн. Однако это почти на 11% меньше, чем в октябре–ноябре 2007 г. Доля этого сегмента уменьшилась до 60,3%.
Таким образом, в октябре–ноябре 2008 г. опережающие темпы развития продемонстрировали госпитальные импортеры. Они, а также специализированные операторы продолжают постепенно наращивать долю в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении. При этом постепенно уменьшается доля ассортиментных дистрибьюторов, однако их вклад в общий объем импорта ГЛС традиционно играет превалирующую роль.
Верхушка топ-листа ассортиментных дистрибьюторов по объемам поставок ГЛС в денежном выражении за октябрь–ноябрь 2008 г. представлена теми же участниками, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС в этот период (табл. 4). Причем здесь в исследуемый период доля топ-4 компаний за год увеличилась на 3,2% (!) и составила более 68% в общем объеме ассортиментных поставок ГЛС (рис. 6). Удельный вес участников, занимающих 5–10-е места, уменьшился до 20,1%, а игроков, разместившихся на 11–20-й позициях, — до 9,0%. В целом в сегменте ассортиментных импортеров поставки ГЛС осуществляли 39 компаний.
Таблица 4 | Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за октябрь–ноябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 | 2007 | 2006 | |
Оптима-Фарм | 1 | 1 | 1 |
БаДМ | 2 | 3 | 2 |
ВВС-ЛТД | 3 | 4 | 4 |
Альба Украина | 4 | 2 | 3 |
Артур-К | 5 | 5 | 5 |
Дельта Медикел | 6 | 9 | 8 |
Фра-М | 7 | 8 | 10 |
Фалби | 8 | 7 | 9 |
Вента | 9 | 13 | 14 |
Апофарм | 10 | 12 | 16 |
Конарк Интермед | 11 | — | — |
Максима | 12 | — | — |
Ананта | 13 | 20 | 24 |
Интерфарма-Киев | 14 | 22 | 28 |
Фармако | 15 | 10 | 13 |
Аптека Биокон | 16 | 14 | 11 |
Абрил Формулейшнз | 17 | — | — |
ФармЮнион | 18 | 24 | 33 |
Медфарком | 19 | 11 | 6 |
Эдельвейс | 20 | 17 | 18 |
|
Среди специализированных дистрибьюторов ГЛС в октябре–ноябре 2008 г. лидером по объемам ввоза в денежном выражении была компания «Каскад-Медикал» (табл. 5). На 2-е место с 10-го переместилась компания «Триграм Интернешнл», а 3-е место заняла «Байер». За октябрь–ноябрь 2008 г. в руках этой топ- 3 участников находилось более 27% общего объема специализированных поставок ГЛС, а для представленной топ-10 компаний этот показатель составил почти 60%. Отметим, что 79 компаний представляли сегмент специализированных поставок ГЛС. Количество госпитальных поставщиков было в 3 раза меньше — 24 участника. В октябре–ноябре 2008 г. топ-лист госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении возглавила компания «Интерфарм», 2-е место заняла «Ганза», а 3-е — «Людмила-Фарм» (табл. 6). Причем в руках этой тройки участников находилось более половины (53,1%) общего объема госпитальных поставок ГЛС в денежном выражении.
Таблица 5 | Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за октябрь–ноябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 | 2007 | 2006 | |
Каскад-Медикал | 1 | 1 | 1 |
Триграм Интернешнл | 2 | 10 | 10 |
Байер | 3 | — | — |
Сервье Украина | 4 | 9 | 12 |
ЮЛГ | 5 | 4 | 3 |
Нижфарм-Украина | 6 | 5 | 11 |
Олфа | 7 | 2 | 2 |
ГлаксоСмитКляйн | 8 | 18 | 23 |
Мегаком | 9 | 22 | 9 |
Фармасайнс Украина | 10 | 6 | 4 |
Таблица 6 | Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах в октябре–ноябре 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 | 2007 | 2006 | |
Интерфарм | 1 | 2 | 1 |
Ганза | 2 | 1 | 9 |
Людмила-Фарм | 3 | 5 | 4 |
Бизнес Центр Фармация | 4 | 3 | 6 |
Л-Контракт | 5 | 4 | 2 |
Фармацевтические препараты регионов | 6 | — | — |
Три-Центральный аптечный склад | 7 | 7 | 3 |
Бакмед | 8 | 9 | 10 |
Кристалл | 9 | 8 | 8 |
Докфарм | 10 | — | 12 |
ЭКСПОРТ
Нестабильная макроэкономическая ситуация в стране в целом и различные проблемы в фармацевтической отрасли в частности повлияли на сегмент экспортных поставок ГЛС в октябре–ноябре 2008 г.
В октябре 2008 г. в момент так называемой начальной фазы кризиса объем поставок ГЛС за границу составил 49,3 млн грн. за 915,4 т, уменьшившись по сравнению с октябрем 2007 г. в денежном и натуральном выражении более чем на 20% (рис. 7, 8).
|
|
В ноябре 2008 г. ситуация несколько улучшилась — из Украины было экспортировано ГЛС примерно на 14% больше в денежном выражении, чем в аналогичный период 2007 г., и на 13,4% меньше в натуральном — 71,8 млн грн. за 1,0 тыс. т.
В разрезе помесячной динамики объемов экспорта ГЛС в денежном выражении следует отметить, что в ноябре 2008 г. отмечен максимальный объем поставок. В этом же месяце отмечены значительные поставки ГЛС в натуральном выражении (свыше 1 тыс. т).
Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в октябре и ноябре 2008 г. составила около 54 и 70 грн. соответственно. В октябре 2008 г. для этого показателя отмечена убыль по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 2,1%, в ноябре — прирост в размере 31,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. (рис. 9)
|
Кроме того, в разрезе помесячной динамики максимальная стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС отмечена в ноябре 2008 г. Причем в этом же месяце доля реэкспорта в общем объеме экспорта была на достаточно высоком уровне — 12% (почти на 40% больше таковой в ноябре 2007 г.). В октябре 2008 г. этот показатель составил 6,6% общего объема экспортных поставок ГЛС, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. более чем на 30%.
Географическое распределение экспорта ГЛС из Украины в октябре–ноябре 2008 г. традиционно развивалось в пользу фармрынков постсоветских стран. Однако в этот период в целом объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшился по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. на 4 и 16,7% соответственно.
Максимальный объем поставок ГЛС из Украины в денежном и натуральном выражении был осуществлен в Беларусь — 20,5 млн грн. за 309,2 т (табл. 7). Вторую строчку в рейтинге крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. заняла Россия, в натуральном — Молдова. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. состав участников представленного рейтинга остался практически прежним, изменились только позиции стран, вошедших в него. Также в составе топ-5 стран — получателей ГЛС улучшил позиции Казахстан.
Таблица 7 | География экспорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. | № п/п | Млн грн. | № п/п | Δ, % | Млн грн. | Δ, % | т | т | Δ, % | т | Δ, % | ||
1 | Беларусь | 15,1 | 3 | 17,5 | 3 | 16,1 | 20,5 | 17,5 | 449,4 | 388,2 | –13,6 | 309,2 | –20,4 |
2 | Россия | 15,9 | 2 | 20,1 | 2 | 26,1 | 17,5 | –13,1 | 408,8 | 417,6 | 2,2 | 282,7 | –32,3 |
3 | Узбекистан | 8,4 | 5 | 16,9 | 4 | 101,8 | 17,3 | 2,3 | 206,7 | 326,5 | 58,0 | 282,2 | –13,6 |
4 | Молдова | 10,7 | 4 | 11,3 | 5 | 5,3 | 13,5 | 19,5 | 267,6 | 414,3 | 54,8 | 294,5 | –28,9 |
5 | Казахстан | 18,9 | 1 | 8,4 | 6 | –55,5 | 13,3 | 58,6 | 198,0 | 206,7 | 4,4 | 183,7 | –11,1 |
Прочие |
16,9 | — | 52,0 | — | 207,6 | 39,0 | –25,0 | 450,5 | 579,4 | 28,6 | 589,8 | 1,8 | |
Всего |
85,9 | — | 126,2 | — | 46,9 | 121,1 | –4,0 | 1981,0 | 2332,7 | 17,8 | 1942,1 | –16,7 |
Следует отметить, что объем экспорта ГЛС в денежном выражении увеличился во все страны топ-5, исключением стала Россия, для которой отмечена убыль по этому показателю на 13,1% по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г. В натуральном же выражении зафиксировано сокращение объема экспорта для всей пятерки участников рейтинга.
По итогам октября–ноября 2008 г. представленная топ-5 стран аккумулировала около 70% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.
Изменениям также подверглось перераспределение удельного веса крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины. В октябре–ноябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. доля Беларуси, Узбекистана, Молдовы и Казахстана в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении увеличилась до 17,0; 14,2; 11,1 и 11,0% соответственно. В это же время доля России в общем объеме поставок ГЛС из Украины в денежном выражении сократилась до 14,4%. Что касается распределения долей по объему экспорта ГЛС в натуральном выражении, то повышение этого показателя было отмечено для Узбекистана и Казахстана — до 14,5 и 9,5%. Для Беларуси, России и Молдовы он снизился соответственно до 15,9; 14,6 и 15,2% .
По итогам октября–ноября 2008 г. максимальный объем отгрузок ГЛС за границу традиционно обеспечили операторы столицы — 78,0 млн грн. за 1,3 тыс. т, что меньше, чем в аналогичный период 2007 г., на 15,6 и 21,5% в денежном и натуральном выражении соответственно (табл. 8). Доля столицы в общем объеме экспорта ГЛС из Украины аккумулирует более 60% в денежном и натуральном выражении.
Таблица 8 | Региональная структура экспорта ГЛС в октябре–ноябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем |
№ п/п |
Регион |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. | № п/п | Млн грн. | № п/п | Δ, % | Млн грн. | Δ, % | т | т | Δ, % | т | Δ, % | ||
1 | г. Киев | 54,2 | 1 | 92,4 | 1 | 70,6 | 78,0 | –15,6 | 1245,3 | 1622,5 | 30,3 | 1274,0 | –21,5 |
2 | Харьковская обл. | 14,8 | 2 | 13,0 | 2 | –12,5 | 19,9 | 53,4 | 252,8 | 179,8 | –28,9 | 232,6 | 29,4 |
3 | Одесская обл. | 4,4 | 3 | 4,0 | 4 | –9,7 | 6,3 | 57,5 | 130,4 | 79,2 | –39,3 | 115,4 | 45,8 |
4 | Луганская обл. | 3,5 | 4 | 5,2 | 3 | 50,5 | 3,9 | –24,8 | 90,5 | 131,2 | 45,0 | 104,2 | –20,6 |
5 | Тернопольская обл. | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | 28,8 | — |
Прочие |
9,0 | — | 11,6 | — | 28,7 | 10,5 | –9,3 | 262,0 | 320,0 | 22,1 | 187,1 | –41,5 | |
Всего |
85,9 | — | 126,2 | — | 46,9 | 121,1 | –4,0 | 1981,0 | 2332,7 | 17,8 | 1942,1 | –16,7 |
Несмотря на это, для дистрибьюторов Киева, а также Луганской обл. характерна убыль объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении. В октябре–ноябре 2008 г. для дистрибьюторов Харьковской и Одесской областей прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении составил более 50%, а в натуральном достиг 29,4 и 45,8% соответственно. Для этих же областей характерно увеличение доли в общем объеме экспорта ГЛС из Украины как в денежном (16,5 и 5,2%), так и в натуральном выражении (12,0 и 5,9% соответственно). Для Киева и Луганской обл. этот показатель незначительно снизился.
Также в октябре–ноябре 2008 г. отмечают поставки ГЛС за границу для операторов из Тернопольской обл., что обеспечило этому региону 5-е место в представленном рейтинге регионов — лидеров по объему экспорта ГЛС.
Лидером по объемам поставок ГЛС в денежном выражении в исследуемый период 2008 г. была компания «Фармак». Тройку лидеров по этому показателю сформировали также компании «Артериум» и «Дарница» (табл. 9). Заслуживает внимания тот факт, что в октябре–ноябре 2008 г. в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении эта топ-3 компаний аккумулировала более 32%. На долю представленной топ-10 участников пришлось почти 58% общего объема экспорта ГЛС. В целом же в октябре–ноябре 2008 г. количество компаний — экспортеров ГЛС составило 66, несколько сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (72 компании).
Таблица 9 | Топ-10 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в октябре–ноябре 2008 г. (с указанием позиций в октябре–ноябре 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 | 2007 | 2006 | |
Фармак | 1 | 2 | 2 |
Артериум Корпорация | 2 | 3 | 3 |
Дарница | 3 | 5 | 5 |
Здоровье | 4 | 4 | 4 |
Борщаговский ХФЗ | 5 | 11 | 10 |
Медео-Фарм | 6 | 13 | 20 |
УкрФармЭкспорт | 7 | 12 | 12 |
Луганский ХФЗ | 8 | 6 | 7 |
Биофарма | 9 | 15 | 22 |
Лекхим | 10 | 8 | 11 |
ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ
В разрезе помесячной динамики максимальный объем фармацевтического производства ГЛС отмечен в марте и октябре 2008 г. — более 400 млн грн. В ноябре 2008 г. объем украинского производства ГЛС составил 352,6 млн грн., что на 4,4% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 10).
|
В целом же по итогам первых 11 мес 2008 г. суммарный объем производства ГЛС в Украине составил практически 4 млрд грн., что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Следует отметить, что набранный темп прироста за 11 мес 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. вдвое выше такового за этот же период 2007 г. в сравнении с 11 мес 2006 г.
В октябре 2008 г. увеличение объема производства ГЛС по сравнению с октябрем 2007 г. составило 14%, а в ноябре 2008 г. для этого показателя характерна убыль на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
В октябре–ноябре 2008 г. общий объем фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт — экспорт + производство», составил 2,8 млрд грн. (рис. 11). А это на 7,7% больше, чем в аналогичный период 2007 г. В октябре 2008 г. этот показатель составил 1,6 млрд грн., увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Но уже в ноябре 2008 г. по сравнению с ноябрем 2007 г. общий объем фармрынка в ценах производителя снизился на 3,2% и составил 1,2 млрд грн.
|
ИТОГИ
Несмотря на трудности, возникшие в начале октября прошлого года, операторы фармрынка боролись за него и достойно приняли вызов. Учитывая ноябрьские перебои с поставками препаратов в аптеки, импортеры продолжали ввозить ГЛС. Однако объем рынка уменьшился по сравнению с ноябрем 2007 г. всего на 1,5% в денежном выражении. Структура поставок осталась достаточно стабильной — ввоз из Германии, Индии и Франции является ключевым в импорте.
Еще несколько месяцев назад топ-4 крупнейших компаний по объемам ввоза ГЛС наращивала долю. По итогам октября–ноября 2008 г. ситуация изменилась — их суммарная доля уменьшилась до 41,1%.
Тем не менее их влияние в ассортиментных поставках ГЛС, несмотря на все «печальные» события, продолжает повышаться — суммарно компании «Оптима-Фарм», «БАДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» в октябре–ноябре 2008 г. аккумулировали более 68% всех поставок в ассортиментном сегменте. Также положительно развивались события для специализированных и госпитальных поставщиков — они увеличили объем ввоза ГЛС на 29,2 и 77,7% соответственно по сравнению с октябрем–ноябрем 2007 г.
Для сегмента отечественного производства октябрь 2008 г. был успешнее, чем следующий месяц. Объем украинского фармпроизводства в октябре 2008 г. превысил 400 млн грн., а в ноябре — 350 млн.
А для экспортных поставок ГЛС за границу ситуация развивалась положительным образом в ноябре 2008 г. К тому же бурлящие события этого месяца оказались на руку отечественным производителям — они повысили стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС по сравнению с ноябрем 2007 г. более чем на 30% (около 70 грн.).
Таким образом, в последние месяцы, когда ситуация накалялась, операторы фармацевтического рынка в сегментах импорта, экспорта и производства ГЛС отстаивали свои интересы и успешно боролись за рынок!
Оксана Сергиенко,
Юлия Бондаренко
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим