Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2016 г.: Helicopter View

Рост курса доллара США, девальвация национальной валюты, значимое повышение цен на продукцию, снижение покупательной способности населения — эти факторы оказывали существенное влияние на развитие рынка в 2014–2015 гг. В текущем году отмечается стабилизация курса национальной валюты по отношению к доллару, темпы роста цен снижаются. Также прослеживается тенденция к повышению уровня средней заработной платы и увеличению доходов населения. С марта 2016 г. отмечается рост среднемесячной реальной заработной платы. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по итогам января–августа прирост реальной заработной платы составил 8,3%, а номинальной — 24,4% (рис. 1). Также во ІІ кв. 2016 г. отмечен прирост (на уровне 5,6%) реального располагаемого дохода населения (рис. 2).

Рис. 1

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в январе 2015 — августе 2016 г. с указанием темпов прироста реальной заработной платы по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года*

Рис. 2

Динамика темпов прироста/убыли номинального и располагаемого (номинального и реального) дохода населения по итогам I кв. 2015 — II кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года*

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

В текущем году украинский фармрынок характеризуется более умеренным увеличением объема аптечных продаж в денежном выражении по сравнению с показателями предыдущего года, тем не менее темпы прироста продолжают исчисляться дву­значными числами — +18,5% по сравнению с 9 мес 2015 г. (табл. 1). В абсолютных величинах по итогам 9 мес 2016 г. объем аптечных продаж товаров «аптечной корзины» составил 41,8 млрд грн. за 1,1 млрд упаковок. Важно отметить, что по итогам 9 мес 2016 г. украинский фармрынок уже демонстрирует небольшой прирост в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на уровне 3,2%.

Структура категорий товаров «аптечной корзины» существенно не меняется. Львиную долю занимают продажи лекарственных средств (более 80% в деньгах и более 60% в упаковках). Треть продаж в натуральном выражении аккумулируют медицинские изделия**.

В IV кв. 2014 г. пройден пик спада продаж в натуральном выражении, после чего произошло замедление темпов убыли, а с середины 2015 г. отмечается прирост для некоторых категорий товаров «аптечной корзины» (рис. 3). В 2016 г. положительная тенденция к восстановлению потребления в упаковках продолжается, начиная со II кв. отмечен прирост и в категориях медицинские изделия** и косметика. Последние четыре квартала диетические добавки демонстрируют опережающие темпы прироста по сравнению с другими категориями товаров «аптечной корзины». Это может быть обусловлено переведением (перерегистрацией) некоторых лекарственных средств в категорию диетических добавок.

Рис. 3

Темпы прироста/убыли аптечных продаж лекарственных средств в разрезе категорий товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении за период с I кв. 2014 по III кв. 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Важно отметить замедление роста цен по всем категориям товаров «аптечной корзины» (рис. 4). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2016 г. демонстрирует прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в диапазоне 12–20%. Наиболее дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 51,7 грн., диетических добавок — 48,8 грн., лекарственных средств — 47,1 грн., медицинских изделий** — 10,1 грн.

Рис. 4

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2014–2016 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре продаж почти всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалирует продукция зарубежного производства, за исключением сегмента медицинских изделий. В натуральных величинах ситуация противоположная — позиции украинских товаров сильнее, за исключением сегмента медицинских изделий, где с небольшим перевесом превалируют продукты зарубежного производства (рис. 5). По сравнению с 9 мес 2015 г. в анализируемый период украинские производители в денежном выражении опережают зарубежных конкурентов по темпам прироста объе­ма аптечных продаж. Такая тенденция характерна для всех категорий товаров «аптечной корзины». По темпам прироста реализованных упаковок украинские производители лидируют в сегментах диетических добавок (с существенным разрывом), медицинских изделий и косметики. В сегменте лекарственных средств опережающие темпы прироста в анализируемый период демонстрируют зарубежные игроки (рис. 6).

Рис. 5

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2016 г.

Рис. 6

Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2016 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Более детально остановимся на анализе развития самого крупного сегмента отечественного розничного фармрынка — лекарственных средств.

Объем аптечных продаж лекарственных средств по итогам 9 мес 2016 г. составил 35,1 млрд грн. за 746,3 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 18,3% в денежном и 4,1% в натуральном выражении (см. табл. 1). Если проанализировать помесячную динамику аптечной реализации, можно отметить следующее. В денежном выражении рынок лекарственных средств продолжает увеличиваться, хотя и более умеренными темпами. В натуральном выражении наметилась яркая тенденция к началу восстановления потребления в упаковках (с апреля 2016 г. зафиксирован прирост этого показателя), постепенно набирая обороты (рис. 7). В долларовом выражении также наметился положительный тренд — начиная с середины текущего года отмечен прирост (хотя, конечно же, до уровня 2013 г. еще очень далеко).

Рис. 7

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) в январе 2014 — сентябре 2016 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В 2016 г. вклад в развитие рынка инфляционного индекса (который доминировал в предыдущие годы) значительно снизился (рис. 8). В текущем году весомый вклад в прирост рынка обес­печивает индекс замещения, что свидетельствует о перераспределении потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. В 2014–2015 гг. в связи со снижением покупательной способности населения прослеживался противоположный тренд — перераспределение потребления с дорогостоящих на более дешевые препараты. Можно предположить, что в связи с увеличением доходов населения (а также замедлением роста цен) восстанавливается прежняя структура потребления. Также следует отметить увеличение вклада в прирост рынка инновационного индекса. Благодаря относительно стабильной макроэкономической ситуации в нашей стране (в частности отсутствию резких скачков курсов иностранных валют по отношению к национальной) индекс эластичности спроса приближен к нулю.

Рис. 8

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 — сентября 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Отметим, что для препаратов отечественного производства характерен более высокий инфляционный индекс по сравнению с зарубежными препаратами, что прослеживается в динамике цен. Рост средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств замедлился в обоих сегментах (рис. 9). При этом более умеренные темпы прироста этого показателя характерны для зарубежных препаратов по сравнению с отечественными (рис. 10).

Рис. 9

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в январе 2014 — сентябре 2016 г.

Рис. 10

Темпы прироста/убыли средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в январе 2014 — сентябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В целом вследствие повышения курса доллара и значительного удорожания препаратов зарубежного производства доля отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке за 2014–2016 гг. увеличилась. В анализируемый период удельный вес лекарственных средств отечественного производства возрос, в то же время в натуральном выражении их доля незначительно уменьшилась (рис. 11). Это, вероятно, связано с тем, что препараты зарубежного производства в анализируе­мый период демонстрируют более высокие темпы прироста объема продаж в натуральном выражении, а также более умеренные темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки препарата.

Рис. 11

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес 2015–2016 гг.

Также стоит обратить внимание на такую тенденцию в сфере промоции лекарственных средств: в структуре воспоминаний специалистов здравоохранения о визитах медицинских представителей постепенно увеличивается доля фармацевтов. Таким образом, усилия внешних служб фармкомпаний все больше передислоцируются в аптеки. В то же время на рынке розничной реализации прослеживается такой тренд — в динамике поставок препаратов в аптечные учреждения (Sale In) пиковые значения приходятся на конец квартала (при этом динамика розничной реализации (Sale Out) более сглаженная), что, вероятно, в большой степени связано с необходимостью выполнения маркетинговых договоров (рис. 12). Учитывая указанное выше, остается под вопросом — насколько эффективно такое изменение поведения в промоактивности.

Рис. 12

Динамика объема поставок лекарственных средств в аптечные учреждения (Sale In) и объема реализации препаратов из аптек (Sale Out) в натуральном выражении в январе 2014 — сентябре 2016 г.***

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объе­му аптечных продаж в денежном выражении в анализируемый период традиционно возглавляет АКТОВЕГИН (табл. 2). В топ-25 брэндов лекарственных средств значительно улучшили свои позиции такие брэнды, как ЭМСЕФ, АМИКСИН, НОВИРИН.

В топ-листе маркетирующих организаций по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам 9 мес 2016 г. первые 3 позиции заняли отечественные компании — «Фармак», корпорация «Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

Среди дистрибьюторов лидером по объему поставок препаратов в аптечные учреждения является компания «БаДМ» (табл. 4). В сентяб­ре из топ-5 дистрибьюторов доля компаний «Оптима-Фарм» и «Фармпланета» в общем объе­ме оптовых поставок демонстрирует прирост.

P.S. В анализируемый период сохранились дву­значные темпы прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (на уровне 18,5%). В упаковках украинский фармрынок уже демонстрирует небольшой прирост — 3,2%. Рынок розничной реализации лекарственных средств демонстрирует схожую динамику. В последние месяцы отмечается уверенный прирост объема продаж в упаковках, а также небольшой рост в долларовом выражении.

Таким образом, динамика развития аптечного рынка Украины вновь набирает обороты. Последние тенденции позволяют предполагать, что украинский фармацевтический рынок вошел в стадию восстановления. Об этом свидетельствуют замедление роста цен, восстановление уровня потребления в упаковках, а также положительная динамика в долларовом выражении. Оживление на розничном фармрынке подкреплено стабилизацией курса гривни по отношению к иностранным валютам, повышением уровня средней заработной платы и увеличением доходов населения.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!