Весна, лето, осень, зима… и снова весна. Аптечные продажи в Украине: апрель–май 2010 г.

РЫНОК В ЦЕЛОМ

По итогам апреля–мая 2010 г. общий объем аптечных продаж по всем категориям товаров «аптечной корзины» составил 3,6 млрд грн. за 296,5 млн упаковок, превысив показатель аналогичного периода преды­дущего года на 23,1% в денежном и 12,1% натуральном выражении (табл. 1). В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 19,1% и составил 450,2 млн дол. США. В анализируемый период доля лекарственных средств (ЛС) в общем объеме аптечных продаж увеличилась в денежном и натуральном выражении благодаря опережающим среднерыночные темпам прироста.

В разрезе помесячной динамики с начала текущего года розничный сегмент планомерно набирал обороты, и максимальные темпы его прироста относительно аналогичного перио­да преды­дущего года были отмечены в апреле — 23,4%, чуть ниже в мае — 22,7%.

Единственной категорией среди товаров «аптечной корзины», продемонстрировавшей в мае 2010 г. (по сравнению с предыдущим месяцем) больший объем аптечных продаж и высокие темпы прироста относительно аналогичного периода 2009 г., стала косметика. Такое рыночное развитие вполне закономерно ввиду приближающего курортно-отпускного сезона, когда подготовка к отдыху тесно сопряжена с закупкой необходимых косметических средств. По остальным категориям товаров в мае отмечают некоторое замедление динамики по сравнению с апрелем 2010 г.

Рис. 1 Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» в апреле–мае 2010 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом 2008–2009 гг.

В анализируемый период средневзвешенная стоимость по фармрынку повысилась на 9,8% по сравнению с апрелем–маем 2009 г. и составила 12 грн. за упаковку (рис. 1). Основной вклад в прирост средневзвешенной стоимости был обеспечен косметикой и ЛС, в то время как для изделий медицинского назначения (ИМН) и биологически активных добавок (БАД) отмечают незначительное снижение этого показателя — на 1,0 и 1,6% соответственно.

Рис. 2 Долевое распределение товаров «аптечной корзины» отечественного и зарубежного производства в общем объеме их аптечных продаж в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2010 г.

В денежном выражении по всем категориям «аптечной корзины» превалирует продукция зарубежного производства. В натуральных величинах, напротив, львиная доля розничной реализации фармпродукции, за исключением ИМН, приходится на товары отечественного производства (рис. 2). Для всех категорий товаров «аптечной корзины» отечественного производства в денежном выражении в апреле—мае 2009–2010 гг. были характерны опережающие темпы прироста относительно импортной продукции. В натуральном выражении отмечали аналогичную ситуацию, за исключением сегментов ИМН и ЛС в апреле–мае 2010 г. (рис. 3, 4).

Рис. 3 Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении в апреле–мае 2009–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4 Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в натуральном выражении в апреле–мае 2009–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РЫНОК ЛС

Наиболее емкая категория товаров «аптечной корзины» — ЛС — после традиционного мартовского всплеска аптечных продаж продемонстрировала некоторое уменьшение абсолютного объе­ма розничной реализации в исследуемый перио­д (рис. 5). Так, в апреле 2010 г. объем аптечных продаж ЛС составил 1,5 млрд грн. за 92 млн упаковок, а в мае — 1,4 млрд грн. за 88 млн упаковок. Однако с начала текущего года в эти 2 мес были зафиксированы максимальные темпы прироста объема аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Рис. 5 Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении в январе–мае 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6 Индикаторы прироста/убыли аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе 2009 — мае 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Основной вклад в прирост аптечных продаж ЛС с начала текущего года обеспечивается индексом замещения, который в марте–мае превышал 20% (рис. 6). Индекс эластичности спроса с каждым месяцем приближается к нулю, что свидетельствует о снижении эластичности спроса на ЛС. Среди ключевых факторов, оказывающих критическое влия­ние на эластичность спроса, можно выделить наличие товаров-заменителей, удельный вес данной категории товаров в бюджете потребителя, размер его дохода и непосредственно характеристику товара.

Инфляционный индекс в апреле и мае проявился несколько значительнее, чем в начале года, и составил 3,1 и 4,9% соответственно, что обеспечивает лишь малую толику общего прироста аптечных продаж ЛС на фоне двузначных цифр в предыдущем году. Инновационный индекс, отображающий изменение объема продаж за счет появления новых и ухода с рынка старых препаратов, в мае продемонстрировал минимальное значение за последние 2 года.

Возвращаясь к основному «виновнику» прироста аптечных продаж ЛС — индексу замещения, следует отметить, что его повышение обеспечено увеличением физического объема потребления ЛС (см. рис. 6), а также смещением в структуре продаж с дешевых на более дорогостоящие препараты. В анализируемый период структура аптечных продаж ЛС практически восстановилась и приобрела облик докризисной — удельный вес препаратов высокостоимостной ниши увеличился почти до 43% за счет снижения доли среднестоимостных ЛС, а долевое участие низкостоимостных препаратов особых изменений не претерпело (рис. 7).

Рис. 7 Структура аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном выражении в апреле–мае 2008–2010 гг.

Невзирая на опережающие темпы прироста аптечных продаж украинских ЛС по сравнению с зарубежными во всех ценовых сегментах, превалирующий вклад в объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении по-прежнему обеспечивают препараты средне- и высокостоимостной ниши зарубежного производства. В свою очередь, львиная доля отечественных ЛС представлена в низкостоимостном сегменте (рис. 8, 9).

Рис. 8 Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в денежном выражении в апреле–мае 2009–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 9 Удельный вес стран — поставщиков ЛС в Украину в объеме аптечных продаж в разрезе ценовых ниш в денежном выражении по итогам января– мая 2010 г.

По итогам января–мая 2010 г. в рамках топ-5 стран — поставщиков ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении опережающие темпы развития продемонстрировали Украина, Германия, Франция и Россия (рис. 10). Соответственно, продукция из этих стран обеспечила преимущественный вклад в прирост высокостоимостных препаратов.

Рис. 10 Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в разрезе географической структуры поставок в денежном выражении по итогам января–мая 2009–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 11 Структура аптечных продаж топ-5 групп АТС- классификации 1-го уровня в разрезе рыночного статуса препаратов по итогам апреля–мая 2010 г.

В фармакотерапевтической структуре аптечных продаж ЛС в анализируемый период отмечены некоторые изменения. Так, в традиционную топ-5 групп АТС классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении вместо ЛС группы J «Противомикробные средства для системного применения» во­шли препараты группы M «Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат». Интересно, что в объеме аптечных продаж препаратов каждой АТС-группы в денежном выражении в значительной степени представлены традиционные ЛС, несколько меньший удельный вес приходится на брэндированные генерики и оригинальные ЛС, минимальную долю занимают генерические генерики (в натуральном выражении их присутствие более выражено ввиду их сравнительно невысокой цены; рис. 11). Сегодня можно констатировать, что отечественный рынок, исходя из настоящей его структуры, еще крайне далек от проевропейской модели, которая предполагает преобладание на рынке оригинальных препаратов и брэндированных генериков.

Рейтинг брэндов по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в анализируемый период возглавил АКТОВЕГИН (табл. 2). 2-ю позицию удерживает препарат ЭССЕНЦИАЛЕ, за ним следует МИЛДРОНАТ. Суммарная доля топ-20 брэндов ЛС в апреле–мае 2010 г. составила 10,9%, практически не изменившись по сравнению с аналогичными периодами 2008–2009 гг.

Среди маркетирующих организаций по объе­му аптечных продаж ЛС в денежном выражении в апреле–мае 2010 г. лидировала «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 3). На 2-м месте топ-листа расположилась отечественная компания «Фармак», улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2008–2009 гг. В топ-3 маркетирующих организаций также вошла компания «Sanofi-Aventis». В анализируемый перио­д топ-20 маркетирующих организаций аккумулировала суммарную долю в размере 46% объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении.

Приоткрыть завесу особенностей индивидуального развития ведущих игроков рынка можно с помощью показателя — Evolution Index. Расчет Evolution Index производился по показателю МАТ с июня 2009 по май 2010 г. относительно аналогичного периода предыдущих лет, а также по накопительному итогу YTD за январь–май 2010 г. В рамках топ-50 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении по итогам июня 2009 — мая 2010 г. представлены компании, которые продемонстрировали опережающее развитие Evolution Index по МАТ (табл. 4). Значение этого показателя в различные анализируемые периоды обладает некоторым сходством, что свидетельствует о целеустремленности игроков рынка, которые руководствуются не сиюминутными прорывами, а играют на более длительную перспективу и уверенный результат.

БУДУЩЕЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Умение сложить четкую картину прошлого вкупе с возможностью оценить перспективы будущего — надежный базис для построения максимально эффективной стратегии бизнеса. На аналитической конференции «ФАРМБЮДЖЕТ–2011» были представлены прогнозы развития отечественного фармрынка, которые в контексте произошедших в прошлом году кризисных пертурбаций могут оказаться весьма полезными для дальнейшего планирования (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 22 (743) от 07.06.2010 г.).

Прогнозы были основаны на таких ключевых предпосылках развития украинского рынка, как стабилизация и постепенный прирост ВВП и реальных доходов домохозяйств, благоприятствование импорту ЛС в условиях умеренной девальвации гривни, а также предполагаемая активизация процессов расширения сфер влияния зарубежных компаний посредством приобретения локальных активов. Согласно данным Госкомстата Украины в структуре совокупных расходов в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство на здравоохранение приходится менее 3%, располагаемый доход в расчете на душу населения планомерно растет. Необходимо также помнить о потенциальных рисках, присущих украинской экономике в 2010–2012 гг. Среди внутриэкономических преград для развития отечественного рынка можно выделить, прежде всего, низкие темпы роста реальных располагаемых доходов и застой в финансовой системе.

Рис. 12 Прогноз развития розничного рынка ЛС в денежном выражении в 2010–2012 гг. с указанием данных за 2007–2009 гг.

Согласно оценочным данным компании «Proxima Research» в 2010 г. объем украинского розничного рынка ЛС достигнет 2,4 млрд дол. (19,2 млрд грн.), а темпы прироста по сравнению с 2009 г. составят 12% (рис. 12). Прогнозируется, что в 2011 г. темпы развития рынка сохранятся на уровне предыдущего года, а в 2012 г. ускорятся и составят почти 15%, а объем рынка превысит 3 млрд дол. (24,5 млрд грн.).

Кардинальных перестановок в структуре розничных продаж ЛС в разрезе препаратов отечественного и зарубежного производства в прогнозируемый период не ожидается — четверть рынка ЛС в денежном выражении будут по-прежнему аккумулировать украинские производители, хотя в 2012 г. импортным ЛС предсказывают несколько более высокие темпы прироста на фоне отечественной продукции.

В разрезе рецептурного статуса препаратов отечественный розничный рынок в ближайшее время также не обещает критических изменений. Соотношение рецептурных и безрецептурных ЛС в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении будет в ближайшие три года поддерживаться в среднем на уровне 48:52 соответственно.

РЕЗЮМЕ

С начала года отечественный фармрынок набирал обороты, и, достигнув традиционного пика в марте, в последующие 2 мес продемонстрировал максимальные в текущем году темпы прироста относительно аналогичных периодов предыдущего года. В общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по всем категориям «аптечной корзины» превалирует продукция зарубежного производства. Хотя по сравнению с апрелем–маем 2009 г. в анализируемый период для всех категорий товаров «аптечной корзины» отечественного производства в денежном выражении отмечают опережающие темпы прироста относительно импортной продукции.

Основной вклад в прирост аптечных продаж ЛС с начала текущего года обеспечивается индексом замещения, иными словами рынок растет благодаря увеличению физических объемов потреб­ления и замещению дешевых препаратов более дорогими. Индекс эластичности спроса с каждым месяцем приближается к нулю, что свидетельствует о снижении эластичности спроса на ЛС. Инфляционный индекс в апреле и мае проявился несколько сильней, чем в начале года, хотя на фоне двузначных цифр в предыдущем году влияет на прирост незначительно. Инновацион­ный индекс, в мае продемонстрировал минимальное значение за последние 2 года.

Невзирая на опережающие темпы прироста аптечных продаж украинских ЛС по сравнению с зарубежными во всех ценовых сегментах, превалирующий вклад в объем аптечных продаж ЛС в денежном выражении по-прежнему обеспечивают препараты средне- и высокостоимостной ниши зарубежного производства. В свою очередь, львиная доля отечественных ЛС представлена в низкостоимостном сегменте.

Согласно прогнозам компании «Proxima Research» в 2012 г. объем украинского розничного рынка ЛС превысит 3 млрд дол. (24,5 млрд грн.). Кардинальных перестановок в структуре розничных продаж ЛС отечественного и зарубежного производства, а также в разрезе рецептурного статуса препаратов в прогнозируемый период не ожидается.

Никому не подвластна смена времен года, многие события не дано обратить вспять… Игроки отечественного фармрынка — творцы своего будущего, и от их усилий может зависеть пусть не столько сезонность динамики, сколько объемное и структурное развитие рынка!

Более подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua. По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: 0 (44) 585–97–10 или e-mail: [email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!