Велика Россия! Рынок ЛС России: итоги I кв. и 5 мес 2010 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации представлен анализ рынка ЛС России. Данные системы исследования российского рынка представляют собой информацию об объеме закупок ЛС аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных. Основное внимание мы уделили данным о розничных закупках ЛС в пере­счете на розничные цены. В категорию ЛС не включены препараты аптечного производства ввиду их незначительного удельного веса на рынке — 0,001%.

В этом обзоре основным анализируемым периодом при рассмотрении российского рынка ЛС в целом — розничные продажи + госпитальные закупки + программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) — является I кв. 2010?г. При анализе аптечных продаж ЛС были использованы данные за январь–май 2010?г. Далее розничный сегмент и аптечные закупки в пересчете на розничные цены будут использоваться как эквивалентные понятия.

Рынок в целом

Российский рынок ЛС состоит из трех основных сегментов: розничного, госпитального и государственного — ДЛО. Напомним, что отпуск ЛС по ДЛО — это дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.

По итогам I кв. 2010 г. общий объем российского рынка (розничные продажи + госпитальные закупки + ДЛО) составил 139 млрд руб. за 1,2 млрд упаковок (без учета общегосударст­венных тендерных закупок ЛС). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 10,3% в денежном и 7,6% натуральном выражении. В долларовом эквиваленте общий объем рынка ЛС достиг 4,7 млрд дол. США, превысив показатель I кв. 2009 г. на 26,4%.

Рис. 1

Динамика объема аптечных, госпитальных закупок и отпуска ЛС по ДЛО в денежном выражении по итогам I кв. 2008 — I кв. 2010 г. с указанием их долевого распределения

Рис. 2

Динамика объема аптечных, госпитальных закупок и отпуска ЛС по ДЛО в натуральном выражении по итогам I кв. 2008 — I кв. 2010 г. с указанием их долевого распределения

Рис. 3

 

Динамика объема аптечных, госпитальных закупок и отпуска ЛС по ДЛО в долларовом эквиваленте по итогам I кв. 2008 — I кв. 2010 г. с указанием их долевого распределения

Объем российского рынка ЛС уже в IV кв. 2009 г. по всем трем параметрам — денежное, натуральное выражение и долларовый эквивалент — превысил докризисный уровень (рис. 1–3). Долевое распределение сегментов рынка ЛС в течение последних 2 лет критических изменений не претерпевало, за исключением сегмента ДЛО, доля которого в общем объеме рынка ЛС в денежном выражении значительно подвержена циклическим колебаниям в течение года. В сегменте ДЛО также отмечают максимальное абсолютное значение средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС (рис. 4).

Рис. 4

Темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС на розничном и госпитальном рынке, а также в сегменте ДЛО по итогам I кв. 2008–2010 гг. по сравнению с аналогичным периодом преды­дущего года

Традиционно для развивающегося фармрынка розничный коммерческий сегмент аккумулирует максимальный удельный вес в объеме рынка ЛС в денежном и натуральном выражении. Во всех сегментах российского рынка ЛС после инфляционного удорожания продукции в текущем году заметно снизились темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС ввиду изменения базиса для сравнения. Причем в розничном сегменте прирост средневзвешенной стоимости был откорригирован государственными инициативами, направленными на регулирование цен на жизненно важные ЛС. Так, в январе 2010 г. была инициирована регистрация цен на ЛС, относящихся к перечню жизненно важных, состоящему из 500 международных непатентованных наименований. По итогам I кв. 2010 г. средневзвешенная стоимость 1?упаковки ЛС на российском розничном рынке повысилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 93 руб. (3,1 дол.). Для сравнения — темпы ее прироста годом ранее составили 32,8%.

Рис. 5

Темпы прироста/убыли розничного и госпитального рынка ЛС, а также ДЛО в денежном выражении в I кв. 2009 – I кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6

Темпы прироста/убыли розничного и госпитального рынка ЛС, а также ДЛО в натуральном выражении в I кв. 2009 – I кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В течение ушедшего года основным драйвером развития российского рынка ЛС в денежном выражении выступал розничный сегмент, а в натуральном — опережающими темпами прироста развивался сегменте госпитальных закупок (рис. 5, 6). В исследуемый период розничный сегмент демонстрировал умеренное развитие в денежном и натуральном выражении. В то время как в сегментах ДЛО и гос­питальных закупок ЛС были отмечены прирост в денежном и убыль в натуральном выражении.

Следует отметить, что темпы прироста российского рынка ЛС были обусловлены изменением базиса для сравнения в контексте девальвации российского рубля в кризисный 2009 г. и его последующего укрепления. Так, опережающие темпы прироста рынка ЛС в долларовом эквиваленте относительно национальной валюты были сопряжены с подорожанием российского рубля относительно доллара, что особенно заметно проявилось на фоне значительной его девальвации годом ранее (рис. 7).

Рис. 7

Темпы прироста среднего ежеквартального курса российского рубля по отношению к доллару США в I кв. 2008 — I кв. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8

Структура розничного и госпитального сегментов рынка ЛС, а также ДЛО в денежном и натуральном выражении в разрезе препаратов зарубежного и российского производства по итогам I кв. 2010 г.

Структура российского рынка ЛС в разрезе препаратов зарубежного и отечественного производства в денежном выражении очень схожа в сегментах розничных и госпитальных закупок ЛС — почти четверть рынка аккумулируют препараты локального производства (рис. 8). В сегменте ДЛО предпочтение отдается весьма дорого­стоящим зарубежным препаратам, поскольку в денежном выражении их доля составляет 93%, в то время как в натуральных величинах — лишь 35%.

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЛС

По итогам января–мая 2010 г. объем аптечных закупок ЛС в пересчете на розничные цены составил 170,4 млрд руб. за 1,8 млрд упаковок, превысив показатели за аналогичный период предыдущего года на 10,1% в денежном и 10,5% натуральном выражении. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 24,5% и составил 5,7 млрд дол. (рис. 9).

Рис. 9

Объем аптечных закупок ЛС в пересчете на розничные цены в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам января—мая 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе помесячной динамики российский и украинский рынки ЛС в ушедшем году развивались по схожим канонам — темпы прироста в национальной валюте стимулировались инфляционными процессами, а в натуральном выражении и долларовом эквиваленте значительно отставали (рис. 10). Не обошла стороной оба рынка и эпидемическая ситуация — в нояб­ре темпы прироста розничных продаж ЛС достигли своего исторического пика. И если на украинском рынке в текущем году темпы прироста по всем параметрам развития были максимально сближены, то на российском темпы прироста в американской валюте значительно опережали таковые в рублях и натуральном выражении.

Рис. 10

Темпы прироста/убыли объема аптечных закупок ЛС в пересчете на розничные цены в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в январе 2009 — мае 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС по итогам января–мая 2010 г. составила 94 руб., снизившись на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В долларовом эквиваленте этот показатель, напротив, увеличился на 12,7% и достиг 3,1 дол. (рис. 11).

Рис. 11

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки на розничном рынке ЛС по итогам января–мая 2008–2010?гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 12

Темпы прироста/убыли средневзвешенной стоимости 1 упаковки на розничном рынке ЛС зарубежного и российского производства на розничном рынке ЛС России в январе 2009 — мае 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Если проанализировать помесячную динамику средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в разрезе препаратов российского и зарубежного производства, то темпы ее прироста в обоих сегментах близко коррелировали с таковыми для рынка в целом, за исключением ноября 2009 г., что, вероятно, и послужило одной из предпосылок для введения государственного ценового регулирования (рис. 12).

Опасность такого регулирования на импортозависимом рынке заключается в том, что в условиях непривязанности цен на ЛС к доллару курсовые колебания могут привести к массовому оттоку зарубежной продукции с российского рынка ЛС. Поэтому в такой ситуации крайне важным аспектом бесперебойного функционирования фармрынка является поддержание курсовой стабильности.

Долевое соотношение ЛС зарубежного и российского производства по итогам января–мая 2008–2010 гг. остается практичес­ки неизменным — соответственно 75:25 в денежном и 36:64 в натуральном выражении. Это обусловлено близкой корреляцией темпов прироста обоих сегментов розничного рынка ЛС.

Рис. 13

Географическая структура аптечных закупок ЛС в денежном выражении по итогам января–мая 2008–2010 гг.

Рис. 14

Географическая структура аптечных закупок ЛС в натуральном выражении по итогам января–мая 2008–2010 гг.

В топ-4 стран — поставщиков ЛС по объе­му аптечных закупок в денежном и натуральном выражении в анализируемый период вошли Германия, Франция и Индия (рис. 13, 14). Отметим, что в России в общем объеме аптечных закупок импортных ЛС в анализируемый период продукция украинского производства аккумулировала 0,4% в денежном и 2,2% в натуральном выражении.

На российском рынке ЛС в денежном и натуральном выражении превалируют безрецептурные препараты. В исследуемый период их удельный вес составлял 52% в денежном и 73% в натуральном выражении, рецептурные ЛС соответственно аккумулировали 48 и 27%.

Фармакотерапевтическая структура российского рынка ЛС по итогам января–мая 2009–2010?гг. была стабильной. По объему розничного рынка ЛС в денежном выражении в разрезе АТС-классификации 1-го уровня традиционно лидируют препараты группы A «Средства, влия­ющие на пищеварительную систему и метаболизм». В топ-5 групп данной классификации входят также ЛС групп N «Средства, действующие на нервную систему», R «Средства, действующие на респираторную систему», C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и G «Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны». В анализируемый период на долю этой топ-5 суммарно приходилось 65% объема розничного рынка ЛС в денежном выражении.

Рейтинг брэндов ЛС по объему аптечных закупок в анализируемый период возглавил АРБИДОЛ (табл. 1). На 2-м и 3-м местах соответственно расположились ЭССЕНЦИАЛЕ и НУРОФЕН. В топ-5 в анализируемый период вошли также АКТОВЕГИН и ВИАГРА. Суммарная доля топ-20 брэндов ЛС по итогам января–мая 2008–2010 гг. стабильно аккумулирует около 14% общего объема аптечных закупок ЛС в России.

В анализируемый период топ-лист производителей ЛС по объему аптечных закупок в денежном выражении возглавила швейцарская компания «Novartis» (табл. 2). За ней следовала компания «sanofi-aventis». Среди российских производителей по объему аптечных закупок ЛС в денежном выражении традиционно лидирует компания «Фармстандарт». Суммарно эта топ-20?производителей аккумулирует 54,9% объема аптечных закупок ЛС в денежном выражении.

РЕЗЮМЕ

Объем российского рынка ЛС уже по всем трем параметрам — денежное, натуральное выражение и долларовый эквивалент — превысил докризисный уровень. Традиционно для развивающегося фармрынка розничный коммерческий сегмент аккумулирует максимальный удельный вес в объе­ме рынка ЛС в денежном и натуральном выражении. Государственный сектор занимает около четверти российского рынка ЛС в денежном выражении, менее 10% — в натуральных величинах. Такое расхождение долевого соотношения государственного и коммерческого секторов российского рынка ЛС в денежном и натуральном выражении обусловлено реализацией дорогостоящей программы ДЛО, в рамках которой средневзвешенная стоимость отпускаемых ЛС на порядок превышает таковую в сегменте розничных и госпитальных закупок.

В государственном секторе отмечают более высокие темпы подорожания ЛС, чем в розничном коммерческом сегменте. В текущем году темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС во всех сегментах российского рынка ЛС несколько замедлились ввиду изменения базиса для сравнения и истощения бюджетных фондов. Более того, в розничном коммерческом сегменте в 2010 г. в условиях введения ценового регулирования средневзвешенная стоимость 1?упаковки ЛС осталась практически на прошлогоднем уровне.

Напомним, что регистрация цен на ЛС, включенные в перечень жизненно важных, началась в январе 2010 г. и потребовала от всех участников российского фармрынка немалых усилий по адаптации к новым условиям работы. Последствия такого регулирования проявятся в полной мере лишь в долгосрочной перспективе. Сегодня можно лишь предположить, что изменятся ценовые стратегии развития фармкомпаний, направленные на дифференциацию ассортимента. Существует вероятность того, что недополученная прибыль от реализации жизненно важных ЛС будет компенсироваться за счет повышения цен на препараты, не отнесенные к этому перечню. Более того, теперь российскому рынку ЛС совершенно противопоказаны курсовые колебания, поскольку в условиях непривязанности цен на ЛС в рублях к курсу доллара любые значительные отклонения в стоимости рубля могут привести к дисбалансу. В частности, в случае девальвации российского рубля­ зарубежные фармкомпании будут лишены экономической заинтересованности в реализации своей продукции на этом рынке. Если же, напротив, произойдет­ существенное укрепление рубля относительно доллара, то сомнение вызывает конкурентоспособность российских ЛС.

Просторы могучего российского фармрынка слабо подвержены влиянию внешних факторов. Самобытны государственные подходы к решению возникающих проблем и созданию благоприятствующих условий для сбалансированного развития бизнеса и обеспечения доступности для населения качественных ЛС. Как подметил М. Мамич: «Непредсказуемость власти все же оставляет шанс для случайного принятия верных решений».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!