Конкурентная среда статинов на отечественном рынке аптечных продаж в 2006 г.

Согласно анатомо-терапевтической и химической классификации лекарственных средств — классификационной системе АТС (Anatomical Therapeutic Chemical classification system) — статины относятся к группе С10А А — Ингибиторы ГМГ-КоА (3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А)-редуктазы (С — «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему»; С10 — «Гиполипидемические средства»; С10А — «Препараты, снижающие уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке крови») (Компендиум 2006 — лекарственные препараты, 2006).

Основные классификационные характеристики статинов представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные классификационные характеристики статинов

¹DDD (defined daily dose/DDD) — установленная суточная доза — средняя поддерживающая доза лекарственного средства, применяемого по его основному показанию у взрослых (Всемирная организация здравоохранения, 2004). Сведения о величинах DDD были получены на сайте Сотрудничающего центра ВОЗ по методологии статистики лекарственных средств (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, http://www.whocc.no/atcddd).

²О (oral) — способ применения лекарственного средства — внутрь.

На розничном фармрынке Украины в 2006 г. были представлены препараты 4 статинов: симвастатин [simvastatin, simvastatinum], ловастатин [lovastatin, lovastatinum], аторвастатин [atorvastatin, atorvastatinum] и розувастатин [rosuvastatin, rosuvastatinum].

Отсутствуют на рынке Украины: правастатин [pravastatin, pravastatinum], флувастатин [fluvastatin, fluvastatinum], церивастатин [cerivastatin, cerivastatinum], питавастатин [pitavastatin, pitavastatinum].

Отметим, что при проведении исследования были использованы данные о продажах лекарственных средств (ЛС) из аптек в ценах конечного потребителя (пациента).

Итак, объем аптечных продаж препаратов группы С10А А (далее — исследуемая группа) по итогам 2006 г. составил 33,3 млн грн. в денежном и  628,8 тыс. упаковок в натуральном выражении, превысив показатели за 2005 г. в первом случае на 55,2%, а во втором — по количеству приобретенных упаковок, практически не изменившись (сократившись на 0,1%, рис. 1).

Рис. 1. Объем аптечных продаж препаратов группы С10А А в денежном и натуральном выражении за 12 мес 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли относительно предыдущего года

По темпам прироста объемов аптечных продаж — повышения потребительского спроса — в  денежном выражении исследуемая группа препаратов относится к числу наиболее быстро развивающихся. Напомним, что общий объем продаж ЛС в Украине в  это же время в денежном выражении увеличился на 22,4%. При этом в натуральном выражении динамика объемов продаж препаратов исследуемой группы подобна общерыночной (в  натуральном выражении продажи ЛС в целом по рынку в 2006 г. увеличились всего на 3,6% относительно 2005 г.).

По своим ценовым характеристикам практически все препараты исследуемой группы относятся к высокостоимостной нише (средневзвешенная стоимость — более 26,0 грн.). То есть для отечественного потребителя препараты статинов достаточно дорогостоящие.

Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки ЛС исследуемой группы по итогам 2006 г. составила 53,0 грн. (рис. 2). Причем относительно 2005 г. этот показатель повысился более чем в  полтора раза.

*В статье приведены международные непатентованные названия препаратов (INN — International Nonproprietary Names), рекомендованные Всемирной организацией здраво­охранения (ВОЗ) (World Health Organization, 2002). При первом упоминании препарата в квадратных скобках приведено английское и латинское название.

Рис. 2. Средневзвешенная розничная стоимость 1 упаковки препаратов группы С10А А за 12 мес 2004–2006 гг. с указанием процента прироста/убыли относительно предыдущего года

В значительной степени огромное повышение средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки препаратов исследуемой группы и, как следствие, объемов аптечных продаж таковых в денежном выражении обусловили появление здесь большого количества новых и увеличение объемов реализации уже существующих дорогостоящих препаратов. Причем спрос на более дорогостоящие препараты статинов оказался вполне обеспеченным.

Примечательно, что предложение препаратов в  рамках исследуемой группы от производителей стремительно увеличивается. В 2004 г. количество брэндов ЛС группы С10А А в ассортименте аптечных учреждений составляло 14 в 28 лекарственных формах, в 2005 г. оно увеличилось до 19 (40 лекарственных форм), а в 2006 г. — до 28 (64 лекарственные формы).

Количество наименований статинов в портфеле отечественных производителей в 2004 г. составляло всего 2. Уже по итогам 2006 г. на отечественном розничном фармрынке количество брэндов статинов, производимых украинскими компаниями, составило 5 (в 9 лекарственных формах). Доля отечественных препаратов исследуемой группы в общем объеме продаж таковых по итогам 2006 г. составила 13,3% в денежном (4,4 млн грн.) и 41,4% в натуральном выражении (260,4 тыс. упаковок, рис. 3), и  по сравнению с 2005 г. она уменьшилась на 10,5 и  29,4% соответственно.

Рис. 3. Удельный вес зарубежных и отечественных ЛС в общем объеме аптечных продаж препаратов группы С10А А в денежном и натуральном выражении за 12 мес 2004–2006 гг.

В общем объеме продаж исследуемой группы в  денежном выражении лидерами по итогам 2006 г. стали препараты симвастатина (группа C10A A01, табл. 2). Доля таких ЛС в общем объеме аптечных продаж статинов составила 49,9% в денежном и 34,6% в натуральном выражении. Второе место по объемам продаж в этом сегменте препаратов в денежном выражении занимают препараты аторвастатина (группа C10A A05), третье — ловастатина (группа C10A A02). И, наконец, препараты розувастатина (группа C10A A07), которые были выведены на отечественный фармрынок в 2006 г., составили 2,0% общего объема розничной реализации препаратов исследуемой группы в денежном выражении и 0,6% — в натуральном.

Таблица 2

Объем аптечных продаж препаратов группы С10А А по группам АТС-классификации пятого уровня за 12 мес 2004–2006 гг. с указанием удельного веса и процента прироста/убыли относительно предыдущего года

Максимальные темпы прироста объемов реализации как в денежном, так и в натуральном выражении в  2005 и 2006 г. относительно предыдущих лет отмечали по препаратам аторвастатина. В результате доля этой группы препаратов в общем объеме реализованных конечному потребителю статинов в 2006 г. увеличилась на 10,8% в денежном выражении и на 16,5% в  натуральном, потеснив препараты симвастатина и ловастатина (рис. 4). Примечательно, что объемы продаж практически всех препаратов, относящихся к группе C10A A05, в 2006 г. существенно увеличились по сравнению с 2005 г. Так, уже существующие в этой группе в 2005 г. препараты аторвастатина обеспечили ей прирост объемов продаж на 83,5%. Доля выведенных на рынок в  2006 г. препаратов аторвастатина по итогам исследуемого периода составила 16,3% общего объема продаж ЛС группы C10A A05.

Рис. 4. Удельный вес групп АТС-классификации пятого уровня в общем объеме аптечных продаж препаратов группы С10А А в денежном и натуральном выражении за 12 мес 2004–2006 гг.

Обращает на себя внимание тот факт, что средневзвешенная стоимость 1 упаковки препаратов аторвастатина ежегодно снижается — акцент потребителя смещается в сторону более дешевых препаратов группы С10А А05 (рис. 5). По итогам 2006 г. относительно 2005 г. она снизилась на 18,4% и составила 74,7 грн. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки симвастатина не изменилась по сравнению с 2005 г., составив в обоих случаях 76,4 грн., а ловастатина — повысилась на 46,8%. Максимальная средневзвешенная стоимость 1 упаковки в 2006 г. отмечена по препаратам розувастатина (171,0 грн.), а минимальная — по препаратам ловастатина (15,1 грн.).

Рис. 5. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС по группам АТС-классификации пятого уровня в общем объеме аптечных продаж препаратов группы С10А А за 12 мес 2004–2006 гг.

Отметим также, что в общем объеме продаж статинов по итогам 2006 г. доля генерических генериков составила 12,3% в денежном выражении, сократившись относительно 2005 г. на 8,1%. Причем уменьшение доли генерических генериков в продажах статинов отмечали и в 2005 г. относительно 2004 г. Очевидно, что успех этой группе обеспечивают брэндированные препараты.

Для ориентации в пространстве статинов интересно также рассмотреть экономическую составляющую лечения такими препаратами. Основываясь на данных о средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки таких препаратов по итогам 2006 г. с  учетом их форм выпуска и DDD различных статинов, мы рассчитали стоимость 1 DDD и, следовательно, стоимость годичного курса лечения (табл. 3).

Таблица 3

Перечень препаратов исследуемой группы с указанием формы выпуска, средневзвешенной стоимости, годичного курса лечения, рассчитанного исходя из стоимости 1 DDD в 2006 г. Доля препаратов в общем объеме продаж INN в денежном выражении в 2006 г.

**Референтные препараты FDA (Orange Book, 26-е издание, 2006 г.).

Следует обратить внимание на тот факт, что экономичность лечения одним и тем же препаратом, но в различных формах выпуска, разнится. Естественно, использовать полученные данные как константу невозможно. Тем не менее, они могут стать неплохим ориентиром в конкретных ситуациях выбора оптимального курса лечения. Кроме этого, в таблице приведены доли брэндов ЛС в общем объеме продаж INN в денежном выражении, свидетельствующие о том, что успех препаратов на рынке не очень часто зависит от их ценовых характеристик.

Лидерами статинов по объемам аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2006 г. стали ВАЗИЛИП, ЛИПРИМАР и ЛОВАСТАТИН, доля которых составила 50,5% по этому показателю (табл. 4). В топ-листе по объемам аптечных продаж в натуральном выражении в этот же период первые 3 места заняли ЛОВАСТАТИН, ВАЗИЛИП и СТОРВАС. Удельный вес этих брэндов в общем объеме продаж препаратов исследуемой группы в натуральном выражении составил 63,1%. Важно отметить, что доля первой тройки брэндов в общем объеме приобретенных потребителями препаратов исследуемой группы постепенно уменьшается. В целом же удельный вес топ-10 брэндов по объемам продаж в денежном выражении по итогам 2006 г. составил чуть менее 90%.

Таблица 4

Топ-10 брэндов ЛС исследуемой группы по объемам аптечных продаж в  денежном выражении за 2006 г. с указанием позиции в  рейтинге за 2005 г.

В рейтингах маркетирующих организаций по объемам продаж препаратов исследуемой группы в денежном выражении лидирует компания «KRKA», а в натуральном — Корпорация «Артериум» (табл. 5). Доля топ-10 маркетирующих организаций в рейтинге по объемам аптечных продаж препаратов исследуемой группы по денежному показателю составила около 85%.

Таблица 5

Топ-10 маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж препаратов исследуемой группы в денежном выражении за 2006 г. с  указанием позиции в рейтинге за 2005 г.

Необходимо учитывать, что объем проданных аптеками упаковок статинов — это кумулятивный показатель. В результате более углубленного анализа объемов продаж различных лекарственных форм того или иного брэнда было выявлено, что в натуральном выражении увеличение объемов потребления статинов сопровождается высокими темпами прироста объемов реализации препаратов с большим содержанием действующего вещества. Очевидно, что относительная стабильность количества проданных из аптек упаковок статинов в 2005 и 2006 г. выражается иной динамикой в пересчете на DDD.

Так, по итогам 2006 г. потребление статинов в  натуральном выражении в пересчете на DDD увеличилось на 70,9% по сравнению с 2005 г. и составило 15,7 млн (табл. 6). Следовательно, 43 тыс. пациентов в 2006 г. в течение всего года могли принимать какой-либо из статинов в рекомендованной суточной дозе. Отметим, что в пересчете на DDD больше всего увеличилось потребление аторвастатина (на 191,7%).

Таблица 6

Потребление статинов в Украине в 2005–2006 гг., выраженное в  DDD, с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом

Очевидно, что в ближайшей перспективе объемы продаж статинов в Украине будут увеличиваться. Причем успех этой группе обеспечат главным образом дорогостоящие брэндированные препараты. Высокие темпы пополнения группы новыми брэндами также, судя по всему, в ближайшее время сохранятся. Логично, что со временем конкуренция в этом сегменте будет еще более высокой, все более востребованными будут статины фармкомпаний, которые готовы обеспечить высокий уровень промоционной поддержки своим препаратам. n

Подготовлено на основе публикации
«Потребление статинов в Украине (анализ аптечных продаж в 2006 г.)»
в журнале «Український медичний часопис» № 1 (57), 2007 г.
Материалы по клиническому применению статинов можно найти в этом же номере журнала.

Екатерина Кармалита