Любишь ввозить… Импорт-экспорт,производство ГЛС: июнь, I полугодие 2007 г.

Напомним, что все объемные показатели по готовым лекарственным средствам (ГЛС), о которых пойдет речь в этой публикации, начиная с апрельского обзора основываются на  едином стандарте данных, с содержанием которого наш читатель может подробно ознакомиться в «Еженедельнике АПТЕКА» № 26 (597) от 2 июля 2007 г.

Импорт

Весенний поток ввоза ГЛС на  удивление плавно перетек в летний. Биение пульса импорта, наблюдавшееся в первой половине прошлого года, в 2007 г. имело гораздо более равномерный характер — после февральского всплеска темпы прироста объема поставок вышли на  относительно стабильный уровень, варьируя в  пределах 30–40%. Общий объем импорта ГЛС в июне составил 650,6 млн грн. за 2,2 тыс. т зарубежной продукции. Эти показатели оказались выше аналогичных июня 2006 г. на 34,5% в денежном и 42,3% в натуральном выражении (рис. 1, 2). По итогам I полугодия 2007 г. объем импорта ГЛС составил 3643,9 млн грн. за 13,9 тыс. т, что соответственно на 40,4 и  34,1% выше аналогичных показателей предыдущего года.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по  сравнению с предыдущим годом

Однако несмотря на сезонную стабильность, в I полугодии 2007 г. налицо гораздо более сильное давление импортной продукции на  украинский рынок, чем это было в прошлом году. Напомним, что прирост объема ввоза ГЛС в I полугодии 2006 г. составил 26,2%, что значительно ниже показателя исследуемого периода.

С января по июнь 2007 г. отмечалось планомерное повышение средневзвешенной стоимости ввозимых ГЛС. В  результате в конце I полугодия стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС достигла максимального показателя с начала года и  составила 301,9 грн., оказавшись, тем не менее, несколько ниже, чем в июне 2006 г. (рис. 3). Причем в  этом нет ничего удивительного, ведь именно летом 2006 г. начался период активной корректировки продуктового портфеля зарубежных производителей, который заключался в том, что именно в июне стоимость 1 кг ГЛС повысилась более чем на 20% и достигла максимального показателя за последние несколько лет, который до сих пор остается рекордным.

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом

В I полугодии 2007 г. среди стран — импортеров ГЛС ситуация была довольно привычная – Германия с результатом в 792,6 млн грн. занимает 1-е место по объему импорта в  денежном выражении, с солидным отрывом опередив ближайшего преследователя — Индию (табл. 1).

Таблица 1

География импорта ГЛС за I полугодие 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Что касается тоннажности поставок, то привычное 1-е место заняла Индия. Однако ее доля в исследуемый период в общем объеме поставок в натуральном выражении по  сравнению с I полугодием 2006 г. уменьшилась на  0,4%. При этом доля Германии за соответствующий период возросла на 1,8%.

Стоимость 1 кг ГЛС, импортируемых из Индии в июне 2007 г., достигла 158 грн., что выше аналогичного показателя 2006 г. на 10%. Средневзвешенная стоимость немецких ГЛС также повысилась, но немного меньше — на 7,5%.

Показательно, что в топ-10 стран по объему импорта в денежном выражении отсутствуют новички, хотя внутри самого этого узкого круга зачастую происходит перераспределение позиций. Импорт ГЛС из десятки лидирующих стран составляет более 70% общего объема поставок. Сохраняются тенденции, нацеленные на выведение на украинский рынок товаров с оптимальными ценовыми характеристиками. Причем далеко не первые отголоски этого мы уже многие месяцы наблюдаем на рынке аптечных продаж.

Немного украинской географии. В I полугодии 2007 г. доля Киева по объему импорта в  денежном выражении достигла 59,2% (для сравнения — 57,3% в первой половине 2006 г.). В  натуральном выражении удельный вес Киева составил 63,0%, превысив аналогичный показатель 2006 г. на 5,7% (табл. 2). По итогам I полугодия 2007 г. произошла рокировка между 2-й и 3-й позициями — Днепропетровская область сместилась на 3-е место, уступив 2-ю позицию Киевской. Около 90% потока импортных ГЛС в денежном выражении приходит через три региона — г. Киев, Киевскую и  Днепропетровскую области. Причем эта доля из года в год увеличивается. По-видимому, влияние на  общерыночную картину крупнейших национальных дистрибьюторов, головные офисы которых имеют именно такую прописку, становится все более выраженным.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по  регионам Украины за I полугодие 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Методичность перестановок компаний на лидирующих позициях в рейтинге по  объему импорта ГЛС в денежном выражении, как всегда, заслуживает внимания. В июне 2007 г. «БаДМ» вернул себе пальму первенства, компания «Альба Украина» переместилась на 3-ю позицию, а 2-е место заняла компания «Оптима-Фарм». В накопительном рейтинге по итогам I полугодия расположение этих трех компаний представлено в таблице 3. В списке топ-30 исследуемого периода особой динамичностью отличились многие компании, что свидетельствует о их растущем потенциале и предвещает будущие перестановки в рейтинге.

Знаковой тенденцией на рынке импорта ГЛС является уменьшение количества участников. Так, общее число дистрибьюторов в  этом сегменте сократилось с 198 и 191 в I полугодии 2005 и 2006 гг. до 175 в исследуемый период.

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по объему импорта в денежном выражении за I полугодие 2007 г. с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2005 г.

Доля топ-5 дистрибьюторов I полугодия 2007 г. составила почти 50% общего объема импорта ГЛС, а в абсолютных величинах значительно превысила объем ввоза топ-10 аналогичного периода 2006 г. и топ-20 – 2005 г. (рис. 4). В разрезе типов дистрибьюторской активности особых изменений по сравнению с предыдущим годом не выявлено (рис. 5). Около 3/4 рынка по-прежнему принадлежит ассортиментным дистрибьюторам. Однако наиболее динамичной группой по итогам I полугодия 2007 г. оказались специализированные компании, прирост объема ввоза которых составил более 50% по сравнению с первой половиной 2006 г. (для сравнения, аналогичный показатель по  ассортиментным поставщикам составил 39,9%).

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) за I полугодие 2005–2007 гг.

Рис. 5. Удельный вес различных типов дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в  денежном выражении в I полугодии 2006–2007 гг.

Первые места в рейтинге ассортиментных дистрибьюторов традиционно распределились среди компаний, лидирующих и в  общем рейтинге (табл. 4). Влияние первой тройки дистрибьюторов подчеркивает динамика их доли в общем объеме поставок ассортиментных компаний-импортеров, которая по итогам I полугодия 2007 г. составила 52,5% объема импорта ГЛС, что на 6,4% больше, чем в 2006 г. (рис. 6).

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди ассортимент­ных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) за I полугодие 2005–2007 гг. c

Таблица 4

Топ-30 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в  денежном выражении за I полугодие 2007 г. (с  указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2005 г.)

Топ-список специализированных дистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 г. возглавила компания «Каскад-Медикал», тогда как «Дельта Медикел», уступив ей лидирующую позицию, разместилась на 2-м месте (табл. 5). Вместе с тем некоторые из представленных в этом рейтинге компаний уже сегодня демонстрируют положительную динамику не только в сегменте импорта, но и в кошельке конечного потребителя. Так, например, в I полугодии 2007 г. в  топ-листе по объему аптечных продаж в денежном выражении на 3 позиции улучшили свое положение компании «Heel» («Каскад-Медикал») и «Servier» («Сервье-Украина»), на 4 строки вверх поднялась компания «GlaxoSmithKline» («ГлаксоСмитКляйн Хелскер Юкрейн»), а «Solvay Pharmaceuticals» («ЮЛГ») — на 5.

Таблица 5

Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении за I полугодие 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2005 г.)

Вместе с тем, видно, что структурированность специализированного сегмента рынка импорта несколько ниже, чем его ассортиментная часть. Позиции компаний не столь стабильны, а объемы поставок имеют пульсирующий характер.

В рейтинге госпитальных дистрибьюторов по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в I полугодии 2007 г. лидирующую позицию занимает компания «Интерфарм», которая уверенно и планомерно шла к этому результату (табл. 6).

Таблица 6

Топ-10 компаний — госпитальных импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении за I полугодие 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2005 г.)

?Экспорт

В июне 2007 г. объем экспорта украинских ГЛС, увеличившись относительно аналогичного периода 2006 г. на 35,8 и 10,3% соответственно, составил 51,0 млн грн. в денежном и  1,2 тыс. т в натуральном выражении (рис. 7, 8). По  итогам I полугодия 2007 г. общий объем экспорта ГЛС из Украины достиг отметки 243,0 млн грн. за 6,2 тыс. т, увеличившись на 30,6% в денежном и 8,8% в натуральном выражении. Сразу обращает на себя внимание непропорциональность этих приростов, что соответствующим образом отразилось на повышении стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС.

Рис. 7. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в  январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 8. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в  январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В июне 2007 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС стала наибольшей с  начала 2007 г. — увеличившись на 23,1% по сравнению с  июнем 2006 г. и составив 41,2 грн. (рис. 9). По итогам I полугодия 2007 г. стоимость 1 весовой единицы отечественных ГЛС составила 39,2 грн., увеличившись на 20,0% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.

Итоги I полугодия 2007 г. подтвердили, что основная доля в общем объеме экспорта принадлежит продукции отечественного производства, однако имеет право на  существование и реэкспорт, удельный вес которого в исследуемый период увеличился почти в 2 раза по  сравнению с первой половиной 2006 г. и составил около 6% (рис. 10).

Рис. 9. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в  январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыду- щим годом

Рис. 10. Удельный вес чистого экспорта и реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС по итогам I полугодия 2006 и 2007 гг.

В первый летний месяц 2007 г. максимальный объем украинских ГЛС был экспортирован в Узбекистан — 175 т на сумму 9,7 млн грн. Вместе с тем, по итогам I полугодия 2007 г. получательницей наибольшего объема ГЛС из Украины стала Россия (табл. 7). В эту страну было экспортировано 1,2 тыс. т ГЛС на сумму 50,6 млн грн.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в I полугодии 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 8

Распределение экспорта ГЛС по  регионам Украины в I полугодии 2005–2007 гг.
с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таблица 9

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по  объему экспорта в денежном выражении за I полугодие 2007 г. (с указанием позиций за I полугодие 2006 и 2005 г.)

Отметим, что особенно динамично развиваются экспортные рынки некоторых среднеазиатских стран – по итогам I полугодия 2007 г. показатель прироста объемов поставок ГЛС в Азербайджан и Таджикистан превысил отметку 100% как в денежном, так и в  натуральном выражении. Заслуживает внимания и  увеличение удельного веса Молдовы в общем объеме экспортных поставок украинских ГЛС. По итогам I полугодия 2007 г. он увеличился на 4,1% в денежном и  на 4,5% в натуральном выражении. Интересно, что увеличением своей доли Молдова обязана в первую очередь реэкспортным поставкам — более 3/4 их объема уходит именно в эту страну. В это же время сократился удельный вес экспорта ГЛС в Беларусь — на 4,8% в денежном выражении и 10,3% в  натуральном.

Традиционно наибольший объем экспорта ГЛС приходится на столицу. В июне 2007 г. из Киева было экспортировано 786,0 т ГЛС на сумму 30,7 млн грн. При этом прирост объемов экспорта из этого региона в денежном и натуральном выражении в июне 2007 г. был выше, чем в целом по рынку. По  итогам I полугодия 2007 г. из Киева было вывезено 4070,5 т ГЛС на сумму 145,6 млн грн. (табл. 8). Вторым регионом по объему экспорта ГЛС как в июне, так и  в I полугодии 2007 г. стала Харьковская область. Отметим, что в общем объеме экспорта ГЛС ее удельный вес увеличился в денежном выражении с 14,7% в I полугодии 2006 г. до 17,4% в аналогичный период 2007 г., а в натуральном — с 7,8 до 12,0% соответственно. При этом доля областей, не вошедших в топ-5 крупнейших регионов, уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила чуть более 7% как в денежном, так и в натуральном выражении.

В июне 2007 г. 1-е место в сегменте экспорта ГЛС заняла корпорация «Артериум», а по  итогам I полугодия она занимает твердое 2-е место (табл. 9). Обладателем пальмы первенства в I полугодии 2007 г., как и в аналогичный период 2006 г., стала компания «Фармак». Впечатляет тот факт, что первая десятка экспортеров ГЛС в  основном представлена гигантами украинского фармпроизводства. Вполне очевидно, что именно они имеют налаженные партнерские отношения с операторами зарубежных фармрынков.

Производство/Рынок

Отечественные производители фармпродукции, по-видимому, решили устроить себе летнюю передышку — общий объем производства фармацевтических препаратов в июне 2007 г. сократился на 6,4% и составил 250,4 млн грн. (рис. 11). Тем не менее, итогом I полугодия 2007 г. стало увеличение общего объема производства на 7,4%, с  результирующим показателем 1689,8 млн грн.

Рис. 11. Динамика объема фармацевтического производства в денежном выражении в январе–июне 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Общий объем рынка ГЛС в ценах производителя по итогам июня 2007 г. составил 850,2 млн грн., что на 19,1% больше по сравнению с июнем 2006 г. Суммарно за I полугодие 2007 г. объем рынка в  ценах производителя составил 5,1 млрд грн., увеличившись по сравнению с I полугодием 2006 г. на 27,8% (рис. 12).Причем темпы в этом сегменте привычно и достаточно однозначно задают импортеры. По итогам исследуемого периода доля внутрирыночного производства в общем объеме рынка составила 28,7%, что на 6,3% меньше, чем в первой половине 2006 г. (рис. 13). Однако, учитывая 40% прирост объема импорта, подобное уменьшение доли внутрирыночного производства выглядит вполне естественно.

Рис. 12. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в  I полугодии 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста/убыли по сравне- нию с предыдущим годом

Рис. 13. Удельный вес составных сегментов рынка в ценах производителя по итогам I полугодия 2007 г.

Итоги

В I полугодии 2007 г. общий объем рынка в ценах производителя достиг и даже немного превысил отметку в 1 млрд дол. США, продемонстрировав весьма внушительный прирост, вплотную приблизившийся к 30%. Равномерный ввоз и  соответствующие темпы его прироста в первой половине 2007 г. явно указывают на то, что выполнение плана поставок происходило достаточно спокойно, без существенных подгонок объемов к плановым в конце полугодия. Лишний раз убеждаемся в мудрости древних — «упражнения рождают мастерство» (Тацит). Действительно, сегодня в руках тех, кто наиболее старательно упражнялся в течение последних лет, находится львиная доля товарооборота. Отметим, что именно крупнейшим компаниям-импортерам рынок обязан своими высокими темпами развития. Показательно, что по мере увеличения их доли в рынке уменьшаются не только удельный вес менее крупных операторов, но и их количество.

В сегменте экспорта продолжается поиск оптимальных рынков сбыта отечественной продукции. В первой половине 2007 г. обозначилась тенденция к повышению роли некоторых среднеазиатских стран в структуре экспортных поставок. Перечень крупнейших экспортеров традиционно представлен лидерами отечественного производства, которые уверенно завоевывают популярность на зарубежных рынках.

В целом рынок развивается согласно намеченному курсу — в сторону укрупнения и консолидации. Все его сегменты неизменно пребывают в постоянной взаимосвязи и  оказывают влияние друг на друга. Разумеется, события, описанные в рамках этой публикации, находят свое выражение и на рынке конечного потребителя, в значительной степени обуславливая его структуру и векторы развития. Сразу отметим, что прирост объема аптечных продаж ЛС пока отстает от динамики объемов ввоза. Но, можно так перефразировать известную поговорку: любишь ввозить — люби и  продавать! n

Евгений Кунда, Оксана Сергиенко, Сергей Ежов