Расслабляться не было причин! Импорт-экспорт, производство ГЛС: июль 2007 г.

Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г.

Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В июле 2007 г. объем импорта ГЛС в Украину составил 642,1 млн грн. в денежном выражении, что практически в полтора раза превысило таковой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 1). В натуральном выражении поставки этой категории товаров составили 2,0 тыс. т, увеличившись на 44,8% (рис. 2). Таким образом, в исследуемый период были зафиксированы одни из наибольших показателей прироста объемов ввоза ГЛС с начала текущего года. Причем по темпам прироста объемов поставок июль уступил только февралю 2007 г.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Объем импорта ГЛС в  Украину по итогам июля 2007 г. увеличился практически в  полтора раза по сравнению с  июлем 2006 г.

В сумме за последние 12 мес — с августа 2006 г. по июль 2007 г. — поставки ГЛС в Украину составили 7,6 млрд грн. за 29,1 тыс. т. По сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет они увеличились на 37,8% в денежном и 23,2% в  натуральном выражении. И, нужно заметить, что эти темпы прироста повысились.

Стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС с начала текущего года ежемесячно повышалась. В июле 2007 г. она достигла 317,7 грн. за кг (рис. 3). По сравнению с июлем прошлого года этот показатель увеличился на 3,5%.

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Лидерами по объемам ввоза ГЛС в Украину традиционно стали Германия и Индия. Первая — по денежным, а вторая — по натуральным показателям. Поставки ГЛС из Германии в июле 2007 г. составили 115,0 млн грн. за 258,0 тыс. т, а из Индии 72,1 млн грн. за 339,7 т (табл. 1). Следует отметить, что для многих стран-поставщиков были зафиксированы достаточно высокие показатели прироста объемов поставок этой категории товаров в денежном выражении, что в результате отразилось на общерыночном приросте.

Таблица 1

География импорта ГЛС в июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли
по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

Ситуация с поставками в натуральном выражении обстояла несколько иным образом: тоннажность импорта ГЛС из одних стран существенно увеличилась, из других — уменьшилась. Таким образом, общерыночное увеличение объемов ввоза ГЛС в натуральном выражении — кумулятивный показатель, свидетельствующий об изменении структуры ввоза ГЛС из различных стран.

В целом же доля топ-5 стран — крупнейших поставщиков ГЛС в Украину в общем объеме импорта таковых в денежном выражении составила 52,0%, увеличившись по сравнению с июлем 2006 г. на 0,9% (рис. 4). Только на долю Германии пришлось 17,9% общего объема ввоза ГЛС. Однако по сравнению с предыдущим годом вклад Германии в общий объем поставок уменьшился на 0,8%. Наиболее же заметно укрепила свои позиции Франция, занявшая второе место в рейтинге стран — поставщиков ГЛС в денежном выражении. Ее доля увеличилась по сравнению с июлем 2006 г. на 1,8% и составила 11,3% по этому показателю.

Рис. 4. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в июле 2005–2007 гг.

Состав первой пятерки импортеров ГЛС в натуральном выражении в исследуемый период отличается от такового в денежном. Сюда вошли Индия, Германия, Франция, Ирландия и Словения, которые обеспечили 52,3% общего тоннажа поставок этой категории товаров (рис. 5). Удельный вес Индии в общем объеме тоннажа ввезенных в Украину ГЛС увеличился до 16,8% (на 6,7% по сравнению с июлем 2006 г.). В результате уменьшения объемов поставок ГЛС в натуральном выражении доля Германии уменьшилась на 6,2% и составила 12,8% по этому показателю. Удельный вес Франции, Ирландии и Словении в общем объеме ввоза ГЛС увеличился и составил 8,3; 7,3 и 7,1% соответственно.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в июле 2005–2007 гг.

Крупнейшим получателем импортных ГЛС среди регионов Украины является Киев, на долю которого в июле 2007 г. пришлось 60,7% общего объема ввоза ГЛС в денежном и 64,3% в натуральном выражении (табл. 2). В абсолютных значениях ввоз ГЛС столичными операторами рынка составил 389,5 млн грн. за 1,3 тыс. т, существенно увеличившись по сравнению с июлем 2006 г. Вторым по объемам получения этой категории товаров регионом Украины в исследуемый период стала Киевская обл., опережающая с начала 2007 г. по темпам прироста таковых Днепропетровскую. Последняя, в свою очередь, переместилась на 3-е место в рейтинге регионов — получателей ГЛС. Заслуживают внимания также высокие приросты объемов импорта в Харьковскую область, которая в результате вошла в состав топ-5 крупнейших по объемам ввоза импортных ГЛС регионов, потеснив из этого списка Одесскую.

Таблица 2

Региональная структура импорта ГЛС в июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

Что касается регионов, сгруппированных в категорию «Прочие», их доля уменьшилась в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении с 6,7% в июле 2006 г. до 2,5% в исследуемый период, а в натуральном — с 9,0 до 2,3%. И если в июле 2006 г. количество регионов — получателей ГЛС составляло 16, то в июле 2007 г. их было 12.

Лидером по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении среди компаний-импортеров в июле 2007 г. стала «Оптима-Фарм» (табл. 3). Традиционно первую пятерку импортеров дополнили «БаДМ», «Альба Украина», «ВВС-ЛТД» и «Артур-К». Суммарная доля этих пяти компаний в исследуемый период составила 51,6% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении (рис. 6). Следует отметить, что в составе топ-30 компаний-лидеров по объемам импорта ГЛС появилось 8 новичков, не входивших в него в июле 2006 г.

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в июле 2005–2007 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в июле 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за июль 2006 и 2005 г.)

В целом на долю ассортиментных импортеров в исследуемый период пришлось 73,0% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении (рис. 7). Объем поставок такими компаниями составил 468,8 млн грн., увеличившись по сравнению с июлем предыдущего года на 47,5%. Разумеется, их вклад в общий объем поставок уменьшился на 1,1%, который распределили между собой специализированные и госпитальные импортеры.

Рис. 7. Удельный вес различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в  денежном выражении в июле 2007 г.

Наиболее активное наращивание доли с начала года демонстрируют специализированные поставщики. В исследуемый период объем импорта ГЛС, осуществленный этими компаниями, увеличился на 57,9% по сравнению с июлем предыдущего года и составил 109,9 млн грн. А их доля при этом достигла 17,1% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении. Вместе с этим и госпитальные импортеры, поставки которых во многом зависят от преференций государства, увеличили объемы ввоза ГЛС на 54,5% до 63,4 млн грн.

Общий прирост объемов импорта ГЛС в Украину в  июле 2007 г. на 65% был обусловлен деятельностью всего 5 компаний — лидеров этого сегмента фармрынка

Очевидно, что влияние ассортиментных компаний на рынке импорта ГЛС уменьшается. Однако этот тезис нельзя применить к топ-5 компаниям — лидерам рынка импорта ГЛС, которые одновременно являются и лидерами сегмента ассортиментных импортеров. Объемы импорта ГЛС этими компаниями в исследуемый период увеличились на 73,7% по сравнению с июлем 2006 г. Так, из 213,7 млн грн., на которые в июле 2007 г. увеличился общий объем импорта ГЛС в Украину, 140,6 млн грн. прироста обеспечили исключительно топ-5 импортеров. Вклад этих компаний в общий прирост объемов поставок, осуществленных ассортиментными импортерами, составил более 90%.

В результате в общем объеме импорта ГЛС ассортиментными дистрибьюторами доля топ-3 компаний — «Оптима-Фарм», «БаДМ» и «Альба Украина» — увеличилась с 49,3% в июле 2006 г. до 56,8% в исследуемый период (табл. 4, рис. 8). Вместе с «ВВС-ЛТД» и  «Артур-К» эти компании обеспечили 70,7% всего объема поставок ГЛС, осуществленного ассортиментными дистрибьюторами, увеличив свою долю на 10,7% по сравнению с июлем прошлого года.

Рис. 8. Распределение объема ввоза ГЛС в  денежном выражении по позициям в  рейтинге ассортиментных дистрибьюторов с  указанием удельного веса (%) в июле 2005–2007 гг.

Таблица 4

Топ-30 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в июле 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за июль 2006 и 2005 г.)

Отметим также появление в топ-30 ассортиментных поставщиков компании «Новофарм».

В числе специализированных и госпитальных импортеров отмечается гораздо меньшая концентрация поставок в руках лидеров и, соответственно, большая динамичность участников рейтингов по этим показателям. В исследуемый период лидером по объемам импорта ГЛС в денежном выражении среди специализированных поставщиков стала компания «Каскад-Медикал», а среди госпитальных — «Интерфарм» (табл. 5, 6).

Таблица 5

Топ-20 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в июле 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за июль 2006 и 2005 г.)

Таблица 6

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в июле 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах за июль 2006 и 2005 г.)

Среди топ-20 специализированных импортеров отмечено появление двух новых компаний — «Резлов» и «Синмедик», которые не участвовали в этом рейтинге в июле прошлого года. В топ-10 госпитальных импортеров таких новичков также двое: «Медвестснаб» и «Интермедфарма».

ЭКСПОРТ

Как и в сегменте импорта, экспортеры ГЛС в  исследуемый период продемонстрировали одни из наибольших приростов объемов поставок по сравнению с прошлым годом. Общий объем экспорта ГЛС из Украины в июле 2007 г. составил 39,4 млн грн. за 1,1 тыс. т (рис. 9, 10). При этом в денежном выражении объем экспорта ГЛС увеличился на 36,7% по сравнению с июлем 2006 г., а в натуральном — на 29,6%.

Рис. 9. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе– июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Динамика объема экспорта ГЛС в  натуральном выражении в январе–июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Несмотря на увеличение объемов экспорта его стоимость в исследуемый период повысилась лишь на 5,5% по сравнению с июлем 2006 г. и составила 37,4 грн. за кг (рис. 11). С начала текущего года — это один из наименьших показателей.

Рис. 11. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе– июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Доля реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в июле 2007 г. составила 8,2%, увеличившись на 1,9% по сравнению с июлем 2006 г. (рис. 12). С начала 2007 г. доля реэкспорта была больше только в январе (9,3%).

Рис. 12. Динамика удельного веса чистого экспорта и реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в январе 2006 г. – июле 2007 г.

Лидером по объемам получения экспортированных из Украины ГЛС в июле 2007 г., как и в аналогичный период двух предыдущих лет, стал Узбекистан (табл. 7). При этом поставки в эту страну в денежном выражении уменьшились, а в натуральном — увеличились, что указывает на экспорт туда более дешевых ГЛС по сравнению с июлем прошлого года. Доля Узбекистана уменьшилась на 7,7% по сравнению с июлем 2006 г. и составила 18,9% общего объема экспорта ГЛС из Украины в денежном выражении. В натуральном выражении его доля составила 21,9% тоннажа экспорта ГЛС, увеличившись на 1,1%.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

Россия и Беларусь в исследуемый период стали получателями 14,6 и 14,2% общего объема экспорта ГЛС из нашей страны в денежном и 13,0 и 13,6% в натуральном выражении соответственно. Состав первой пятерки стран — получателей ГЛС дополнили Молдова и Казахстан. В целом доля топ-5 стран — крупнейших получателей ГЛС составила 69,8% общего объема экспорта ГЛС в денежном и 71,7% в натуральном выражении.

Закономерно, что наибольшие объемы поставок ГЛС за рубеж были инициированы столичными операторами рынка. Экспорт ГЛС из Киева в исследуемый период составил 26,3 млн грн. за 771,2 т (табл. 8). Его доля увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 66,9% общего объема экспорта ГЛС в денежном и 73,3% в натуральном выражении.

Таблица 8

Региональная структура экспорта ГЛС в июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

Лидером по объемам экспорта ГЛС в денежном выражении в исследуемый период стала компания «Фармак» (табл. 9). С 9-го в июле прошлого года на 2-е место в рейтинге по этому показателю в исследуемый период поднялся «Биостимулятор», с 6-го на 3-е — «Фармацевтическая фирма «Дарница». В целом же в июле 2007 г. количество экспортеров ГЛС увеличилось по сравнению с июлем 2006 г. и составило 53 компании. Доля 20 крупнейших из них составила 84,1% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении.

Таблица 9

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в июле 2007 г. (с указанием позиций в июле 2006 и 2005 г.)

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

Объем фармацевтического производства ГЛС в июле 2007 г. составил 259,3 млн грн., увеличившись на 8,9% по сравнению с июлем 2006 г. (рис. 13). Необходимо отметить, что этот сегмент фармрынка с начала текущего года демонстрирует наименьшие темпы прироста. Однако несмотря на уменьшение объемов фармпроизводства ГЛС в июне по сравнению с предыдущим годом, уже в исследуемый период отечественным производителям удалось вернуться к позитивной динамике.

Рис. 13. Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–июле 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Общий объем фармрынка в ценах производителя по итогам июля 2007 г. составил 862,0 млн грн. (рис. 14). По сравнению с июлем 2006 г. он увеличился на 35,2%. Наибольший вклад в общий объем фармрынка был сделан импортерами.

Рис. 14. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в июле 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и  процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Развитие фармацевтического рынка в июле 2007 г. было как никогда активным. Этому не помешала ни июльская жара, ни период отпусков. Импортеры, придерживаясь намеченных с начала этого года планов, выдержали планку по темпам прироста объемов поставок ГЛС и продемонстрировали один из лучших показателей с начала этого года. При этом в сегменте импорта уже существует пятерка лучших игроков, которые благодаря высоким результатам работы способствовали выведению всей команды на должный уровень.

Очевидно, что и зарубежные, и отечественные фармпроизводители делают все возможное для того, чтобы стимулировать развитие украинского рынка. Его возможности сегодня огромны, а качественные преобразования только начинаются. Учитывая увеличение тоннажа поставок ГЛС в Украину, можно сказать, что он к тому же имеет еще огромные резервы для количественного роста. Ведь потребление отдельных групп препаратов в нашей стране находится на далеком от международного уровне. Таким образом, мы имеем не только быстрорастущий рынок, но и огромный потенциал, которому может позавидовать любой сосед. При этом сегодня развитие отечественного фармрынка в значительной степени зависит от работы крупнейших оптовых операторов. И судя по всему, они и дальше не дадут никому расслабиться. n

Екатерина Кармалита