Вам и не снилось! Аптечные продажи в Украине: октябрь 2007 г.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ!

В октябре 2007 г. объем розничного фармрынка в денежном выражении (в ценах конечного потребителя) составил 1,2 млрд грн., а в натуральном — 182,9 млн упаковок, увеличившись на 52,1 и 22,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (табл. 1). Причем такие темпы прироста объема реализации товаров «аптечной корзины» были наибольшими с начала текущего года. И обусловило их развитие не одной-двух, а всех категорий товаров.

Объем розничного фармрынка в октябре 2007 г. в денежном выражении увеличился по сравнению с октябрем прошлого года более чем в  полтора раза!

Для фармацевтического рынка октябрь 2007 г. стал насыщенным месяцем. По всем категориям товаров отмечено немалое увеличение объема продаж. Однако есть две категории, которые сегодня развиваются быстрее, чем фармрынок в целом — косметика и биологически активные добавки (БАД). Так, максимальный прирост объемов реализации в денежном и натуральном выражении был зафиксирован по БАД — 94,4 и  55,8% соответственно. Темпы прироста объема аптечных продаж косметики составили 66,2 и 23,0% соответственно.

Таблица 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

*Из общего объема аптечных продаж изделий медицинского назначения (ИМН) были исключены объемы реализации товаров, проходящих процедуру регистрации дезинфицирующих средств. На этой категории продукции подробнее мы остановимся в дальнейших публикациях.

Традиционно темпы прироста объемов аптечных продаж всех категорий товаров в денежном выражении опередили таковые в натуральном, что свидетельствует о повышении средневзвешенной стоимости 1 упаковки таковых. Следует отметить, что с начала этого года опережающие темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки демонстрировала категория БАД. Однако в октябре 2007 г. по сравнению с  аналогичным периодом 2006 г. она максимально повысилась для косметики на 35,1% и достигла 13,2 грн. (рис. 1). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ИМН увеличилась с 1,42 грн. в  октябре 2006 г. до 1,72 грн. в октябре 2007 г.

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

В октябре 2007 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС достигла небывалой отметки — чуть больше 9 грн.

Наибольшего внимания заслуживает повышение средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств (ЛС). Еще в октябре 2006 г. она составляла 7,2 грн., а уже в исследуемый период достигла небывалой отметки — 9,0 грн. (!).

Закономерно, что развитие и рост розничного фармрынка коррелирует с уровнем дохода населения. Согласно данным Государственного комитета статистики в период за январь–октябрь 2007 г. располагаемые доходы населения нашей страны, которые могут быть потрачены на приобретение товаров и услуг, увеличились на 25,8% по сравнению с  аналогичным периодом 2006 г. и  составили 370,4 млрд грн. (рис. 2). В то же время объем розничного фармацевтического рынка увеличился на 29,3% по сравнению с  январем–октябрем 2006 г., составив 9,8 млрд грн. Таким образом, в целом за первые 10 мес 2007 г. доля затрат на приобретение товаров «аптечной корзины» в общем объеме располагаемых доходов населения Украины составила 2,7%, незначительно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 2. Объем располагаемых доходов населения и аптечных продаж всех категорий товаров в январе–октябре 2007 г. с  указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Доля затрат на  приобретение товаров «аптечной корзины» в общем объеме располагаемых доходов населения Украины составила 2,7%

Следует отметить, что рост располагаемых доходов населения Украины в октябре был выше, чем за первые 10 мес 2007 г., и составил около 30% по сравнению с октябрем прошлого года. Очевидно, что это стало немаловажным драйвером октябрьского роста розничного фармрынка.

Не менее важную роль в темпах развития фармрынка сыграли и погодные условия. С приходом осеннего сезона еще более востребованными в аптечных учреждениях становятся препараты cough&cold. Также увеличиваются и  продажи ЛС. В октябре 2007 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 1,0 млрд грн. (!) за 115,8 млн упаковок (рис. 3, 4). Причем это не только больше на 50,5% в денежном выражении и 20,4% натуральном, чем в аналогичный период 2006 г., это наибольший объем реализации ЛС в денежном выражении за всю историю развития фармрынка.

Рис. 3. Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4. Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В октябре 2007 г. объем реализации ЛС превысил 1 млрд грн.!

Для обеспечения широкого ассортимента продукции на полках аптечных учреждений трудятся зарубежные и отечественные производители. Сфера влияния каждого из них на розничном фармрынке изменяется. В октябре 2007 г. объем реализации всех категорий товаров «аптечной корзины» в разрезе зарубежного и отечественного производства увеличился как в денежном, так и в натуральном выражении (табл. 2, 3). Зарубежные фармкомпании увеличили свою долю в общем объеме розничного фармрынка до 75,2% в денежном и 45,2% в натуральном выражении. О результатах плодотворной работы зарубежных фармкомпаний свидетельствуют также показатели прироста объема продаж, которые превысили общерыночные практически для всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и  натуральном выражении.

В общем объеме продаж ЛС, косметики и  БАД в натуральном выражении лидерами традиционно являются украинские фармпроизводители. Причем в продажах косметики и БАД по этому показателю их доля в октябре 2007 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 2

Объем аптечных продаж в денежном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Таблица 3

Объем аптечных продаж в натуральном выражении по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ВЫБИРАЕМ, ЧТО ЛУЧШЕ И ПОДОРОЖЕ!

Прежде чем говорить об октябрьских изменениях ценовой структуры фармрынка, хотелось бы напомнить, что начиная со II кв. текущего года в розничном сегменте наиболее динамично развиваются высокостоимостные препараты (стоимость — более 26,0 грн.). И происходит это в значительной степени за счет дорогостоящих рецептурных ЛС зарубежного производства.

В октябре 2007 г. наибольшую выручку аптечным учреждениям вновь принесли продажи высокостоимостных препаратов — 471 млн грн. за 9,4 млн упаковок (табл. 4). А это больше, чем в  октябре 2006 г., на 59,3% в денежном и 44,3% натуральном выражении. Такие препараты стали держателями наибольшей доли розничного рынка ЛС в денежном выражении — 45,1%. Чуть меньшим был объем продаж среднестоимостных ЛС — 454,2 млн грн. за 39,2 млн упаковок, что превысило показатели октября прошлого года на 46,8 и 31,0% соответственно.

Таблица 4

Объем аптечных продаж ЛС по ценовым нишам в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Закономерно, что в октябре 2007 г. доля низкостоимостных препаратов в общем объеме продаж ЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась по сравнению с октябрем прошлого года. Однако в абсолютных значениях продажи таких препаратов увеличились.

В результате трансформаций ценовой структуры рынка изменения коснулись и средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в разрезе различных ценовых ниш. В октябре 2007 г. она повысилась для всех ценовых ниш (рис. 5). Традиционно максимальное повышение средневзвешенной стоимости зафиксировано для низкостоимостных препаратов — на 19,0% (с 1,50 грн. в октябре 2006 г. до 1,78 грн. в октябре 2007 г.). Стоимость среднестоимостных препаратов повысилась с 10,34 до 11,59 грн. Однако наибольшего внимания заслуживает рост средневзвешенной стоимости высокостоимостных препаратов — с  45,56 грн. в октябре 2006 г. до 50,30 грн. в исследуемый период.

Рис. 5. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Следует отметить некоторые изменения в  фармакотерапевтической структуре розничного фармрынка. В разрезе групп АТС-классификации первого уровня в октябре 2007 г. традиционно наибольший объем продаж ЛС отмечен по группе А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 232,3 млн грн., что на 48,3% больше, чем в аналогичный период 2006 г. (рис. 6).

Рис. 6. Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении в октябре 2005–2007 гг.

Доля этой группы уменьшилась до 22,2% в  общем объеме розничного рынка ЛС.

Не удивительно, что в осеннее время года актуальными и востребованными в аптечных учреждениях были препараты для лечения респираторных заболеваний. В октябре 2007 г. 2-е место по объемам аптечных продаж в денежном выражении заняла группа R «Средства, действующие на респираторную систему». А еще не так давно — по итогам первых 9 мес 2007 г. — она занимала 4-е место в общем объеме реализации ЛС. В исследуемый же период выручка аптечных учреждений от продажи препаратов этой группы составила 150,7 тыс. грн.

Наибольшие темпы прироста объемов продаж в денежном выражении в разрезе 5 крупнейших групп АТС-классификации отмечены по препаратам группы N «Средства, действующие на нервную систему» — на 59,6%. Доля этой группы препаратов увеличилась на 0,7% по сравнению с октябрем 2006 г. и составила 13,1% общего объема продаж ЛС в денежном выражении. В целом в октябре 2007 г. на долю топ-5 групп АТС-классификации пришлось 72,1% общего объема продаж ЛС в денежном выражении.

В октябре 2007 г. максимальный объем продаж ЛС в денежном выражении в разрезе групп АТС-классификации третьего уровня зафиксирован по группе N02B «Прочие анальгетики и  антипиретики» (табл. 5). А наибольший прирост объемов аптечных продаж в денежном выражении в разрезе 10 крупнейших по объемам реализации групп препаратов был зафиксирован по группе N06B «Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме нарушения внимания и  гиперактивности (adhd), и ноотропные средства» — 73,8%. Отметим, что другие 5 групп АТС-классификации третьего уровня по темпам прироста объема продаж ЛС также опередили общерыночный показатель. В целом же доля топ-10 групп АТС-классификации третьего уровня увеличилась на 0,8% по сравнению с октябрем 2006 г. и составила 30,9% общего объема продаж ЛС в денежном выражении.

Таблица 5

Топ-10 групп АТС третьего уровня по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в октябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с августом предыдущего года

Лидером розничного рынка в  октябре 2007 г. среди брэндов ЛС стал АКТОВЕГИН

Одним из наиболее значимых событий октября 2007 г. стала смена лидера рынка. Так, рейтинг брэндов ЛС по объемам аптечных продаж в денежном выражении возглавил АКТОВЕГИН, опередив ЭССЕНЦИАЛЕ (табл. 6). Впрочем, необходимо напомнить, что никому прежде не удавалось сместить ЭССЕНЦИАЛЕ с занимаемых им позиций более чем на 1 месяц. Поэтому октябрьские перестановки пока не дают повода говорить о постоянстве этих изменений.

Таблица 6

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в октябре 2007 г. с  указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2006 г.

Следует отметить появление в октябрьском топ-листе 5 брэндов ЛС, не входивших в состав топ-30 в аналогичный период 2006 г. — ФАРМАЦИТРОН, АРБИДОЛ, АНАФЕРОН, НИМЕСИЛ и ТИОТРИАЗОЛИН. Причем наибольшего внимания заслуживает прорыв ФАРМАЦИТРОНА и АРБИДОЛА — с 48-го и 51-го мест в октябре 2006 г. на 23-е и 24-е в исследуемый период.

1-е место в рейтинге маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в октябре 2007 г. традиционно заняла компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 7). 2-е место закреплено за компанией «sanofi-aventis». Впечатляет рывок компании «Sandoz», замкнувшей тройку лидеров, впервые войдя в ее состав. В целом позиции многих компаний в составе этого рейтинга изменились по сравнению с октябрем 2006 г. В руках топ-30 маркетирующих организаций по объемам продаж в денежном выражении в октябре 2007 г. было сконцентрировано 56,3% общего объема аптечных продаж ЛС.

Таблица 7

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в октябре 2007 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2005–2006 гг.

В октябре 2007 г. лидером розничного фармрынка среди маркетирующих организаций по объемам аптечных продаж ЛС в натуральном выражении, как и в аналогичный период 2006 г., была «Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 8). За ней следующие 5 позиций в  этом топ-списке также занимают крупные отечественные фармпроизводители. Необходимо отметить, что в состав топ-20 маркетирующих организаций — лидеров по объемам аптечных продаж ЛС в натуральном выражении вошло 6 зарубежных компаний.

Таблица 8

Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в октябре 2007 г. с указанием позиции в  рейтинге за аналогичный период 2005–2006 гг.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Конечно же, октябрь 2007 г. с уверенностью можно назвать более чем успешным для операторов фармрынка. В этот период объемы аптечных продаж побили все предыдущие рекорды, увеличившись в полтора раза по сравнению с октябрем прошлого года. И что не менее важно, объем реализации ЛС составил более 1 млрд грн.!

Множество причин, способствовавших такому развитию событий, отразилось на колоссальном повышении средневзвешенной стоимости всех категорий товаров «аптечной корзины». В  том числе и ЛС, для которых еще в  сентябре 2007 г. этот показатель составлял 8,4 грн. И тогда эта цифра удивляла. Однако уже в  октябре она превысила отметку 9 грн.! Бесспорно, что одну из ключевых ролей во всех достигнутых результатах фармрынка сыграл рост доходов населения, что привело к увеличению объемов продаж более дорогостоящих ЛС и  других товаров «аптечной корзины». А здесь, как и следовало ожидать, больших успехов добились зарубежные производители.

Следует отметить окятбрськую смену лидера рынка среди брэндов ЛС. В этот период им стал АКТОВЕГИН, продемонстрировавший наибольший прирост объемов аптечных продаж. Тем не менее, позволим себе предположить, что история на этом не заканчивается. n

Напомним, что при проведении исследования использовались данные об объемах аптечных продаж в ценах конечного потребителя. Подробнее о методологии отображения сведений о розничном фармрынке Украины читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 13 (584) от 2 апреля 2007 г. По всем вопросам относительно системы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail: [email protected]

Оксана Сергиенко