То ли еще будет! Импорт-экспорт, производство ГЛС: ноябрь 2007 г.

Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г.

Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

Объем импорта ГЛС в ноябре 2007 г. составил 911,4 млн грн. в денежном и 3,2 тыс. т в натуральном выражении (рис. 1, 2). С начала 2007 г. это был один из наибольших объемов поставок, уступающий только октябрю. По сравнению с  ноябрем 2006 г. в исследуемый период поставки ГЛС в Украину увеличились на 33,7 и  9,8% соответственно, что свидетельствует о сохранении активности оптовых операторов рынка на высоком уровне.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2. Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Следует отметить, что с начала текущего года темпы прироста объемов ввоза ГЛС в Украину в  денежном выражении варьировались в рамках от 19,4% (в августе) до 73,0% (в феврале). Изменения тоннажности поставок — от уменьшения на 6,7% (в августе) до увеличения на 63,1% (в  феврале). В целом по итогам первых 11 мес 2007 г. общий объем импорта ГЛС в нашу страну составил 7,7 млрд грн. в денежном выражении за 27,9 тыс. т, увеличившись по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года на 41,5 и 29,0% соответственно. Стоимость 1 весовой единицы импортированных в этот период ГЛС увеличилась на 9,7% по сравнению с январем–ноябрем 2006 г. и составила 276,7 грн. В ноябре этот показатель достиг отметки 288,3 грн., что на 21,8% превысило таковой за ноябрь 2006 г.

Лидером по объемам ввоза ГЛС в Украину среди стран-импортеров в ноябре 2007 г. традиционно остается Германия (табл. 1). Из этой страны в  исследуемый период был осуществлен наибольший объем поставок как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем по сравнению с ноябрем 2006 г. в денежном выражении он увеличился более чем в полтора раза. Немаловажно, что по тоннажности поставок в исследуемый период Германия опередила Индию. Тогда как объемы ввоза ГЛС из Индии в натуральном выражении и вовсе уменьшились по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 1

География импорта ГЛС в ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

Очевидно, что позиции Германии как импортера ГЛС в Украину значительно укрепились. Уже в исследуемый период поставки из этой страны в денежном выражении в 2 и 2,8 раза превысили таковые из Индии и Франции, которые занимают 2-е и 3-е места в рейтинге стран-поставщиков.

Важно, что в исследуемый период отмечено весомое увеличение объемов ввоза ГЛС из Австрии, которая в результате поднялась на 4-е место в рейтинге стран-импортеров этого вида продукции с 9-го в ноябре 2006 г.

Расстановка сил на рынке импорта ГЛС по итогам ноября 2007 г. выглядела следующим образом: 22,9% общего объема ввоза в денежном и  19,4% в натуральном выражении пришлось на долю Германии. Удельный вес Индии составил 11,2 и 15,8% соответственно, Франции — 8,2 и 8,4%, Австрии — 6,8 и 5,9%, Словении — 5,3 и 6,3%. По сравнению с ноябрем 2006 г. суммарная доля этих стран увеличилась на 5,7% в денежном и 1,7% в натуральном выражении (преимущественно за счет увеличения объемов поставок из Германии и Австрии).

Крупнейшим регионом — получателем ГЛС является Киев (табл. 2). Сегодня доля столицы составляет около половины общего объема ввоза ГЛС в Украину. Однако следует отметить, что в исследуемый период темпы прироста объемов поставок в столицу в денежном выражении были меньше, чем в целом по рынку. Более того, тоннаж объемов импорта в этот регион сократился по сравнению с ноябрем 2006 г. В результате мы можем констатировать, что на рынке импорта ГЛС произошло заметное уменьшение влияния Киева. Частично свои «регалии» он передал Киевской области.

Таблица 2

Региональная структура импорта ГЛС в ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

Поставки в Киевскую область увеличились практически в 3 раза по сравнению с ноябрем предыдущего года. А доля этой области увеличилась в общем объеме получения ГЛС в денежном выражении с 12,6% в ноябре 2006 г. до 27,0% в исследуемый период. В общем объеме получения ГЛС в натуральном выражении ее доля увеличилась с 12,1 до 31,8%. Таким образом, по итогам исследуемого периода Киев и  область аккумулировали в своих руках 80,1% общего объема ввоза ГЛС в денежном и 78,1% в натуральном выражении. Вместе с тем, поставки в другие регионы Украины постепенно сокращаются. Особенно в ноябре 2007 г. по сравнению с ноябрем 2006 г. снизился удельный вес Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

Безусловно, изменения, произошедшие на рынке импорта ГЛС в исследуемый период, перекликаются с изменениями в структуре рейтинга импортеров. Так, по итогам ноября 2007 г. впервые за несколько последних лет изменился состав первой тройки лидеров среди компаний — поставщиков ГЛС в Украину (табл. 3). Как и в ноябре 2006 г., 1-е и 2-е места в топ-листе за исследуемый период заняли компании «Оптима-Фарм» и «Альба Украина». На 3-ю позицию ворвалась компания «ВВС-ЛТД». «БаДМ», в свою очередь, завершил формирование первой четверки лидеров. Суммарная доля этих четырех компаний в ноябре 2007 г. составила 44,0% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении, увеличившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 3).

Рис. 3. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в ноябре 2005–2007 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в ноябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в ноябре 2006 и 2005 гг.)

В остальном составе представленного топ-листа импортеров заслуживает внимания перемещение госпитального импортера — компании «Ганза» — с 43-го места в ноябре 2006 г. на 6-е в  исследуемый период. Также заметное повышение позиций в рейтинге импортеров отмечено для многих специализированных поставщиков, среди которых наибольшего внимания заслуживает компания «Сона-Фарм», поднявшаяся с 54-го на 11-е место.

Очевидно, что именно специализированные и госпитальные поставщики в исследуемый период были наиболее активными. По сравнению с  ноябрем 2006 г. объем ввоза ГЛС такими компаниями увеличился в денежном выражении на 49,7 и 51,4% соответственно. Их доли в общем объеме импорта увеличились до 21,4 и 10,5% (рис. 4). Объем ввоза ГЛС ассортиментными поставщиками увеличился на 27,1% по сравнению с ноябрем 2006 г. и составил 620,3 млн грн. — 68,1% общего объема поставок.

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров в денежном выражении с указанием удельного веса (%) в ноябре 2005–2007 гг.

Лидерами по объемам импорта ГЛС в сегменте ассортиментных импортеров в ноябре 2007 г., как и в целом по рынку поставок этого вида продукции, являются «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «ВВС-ЛТД» и «БаДМ» (табл. 4). На долю этих компаний в исследуемый период пришлось 64,7% общего объема поставок ГЛС, осуществленного ассортиментными импортерами (рис. 5). А это — на 10,8% больше по сравнению с ноябрем предыдущего года.

Рис. 5. Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в ноябре 2005–2007 гг.

Таблица 4

Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в ноябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в ноябре 2006 и 2005 гг.)

В этом сегменте рынка импорта ГЛС концентрация поставок в руках его лидеров постепенно приобретает все большие масштабы. В результате за счет более мелких компаний количество ассортиментных импортеров постепенно уменьшается. В ноябре 2007 г. их осталось 50 — на 10% меньше, чем было в ноябре предыдущего года.

Сегменты специализированных и госпитальных поставок остаются менее структурированными. В исследуемый период рейтинги таких компаний-импортеров заметно изменились (табл. 5, 6).

Таблица 5

Топ-20 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в ноябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в ноябре 2006 и 2005 гг.)

Таблица 6

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в ноябре 2007 г. (с указанием позиций в рейтингах в ноябре 2006 и 2005 гг.)

В десятках крупнейших по объемам ввоза ГЛС специализированных и госпитальных поставщиков появилось по несколько новичков. Так, на 2-е место в сегменте специализированных импортеров продвинулась «Сона-Фарм», на 7-е — «Нижфарм», на 9-е — «Натурфарм». В  случае с госпитальными поставками впечатляет продвижение компании «Ганза», которая в ноябре 2006 г. занимала 7-е место в топ-листе таких импортеров, а в исследуемый период возглавила его.

ЭКСПОРТ

С начала текущего года темпы роста экспортных поставок ГЛС из Украины значительно повысились. На высоком уровне они сохранились и в ноябре 2007 г. Так, общий объем экспорта ГЛС в этот период увеличился по сравнению с ноябрем 2006 г. на 44,2% в денежном и 20,1% в натуральном выражении и составил 63,0 млн грн за 1,2 тыс. т (рис. 6, 7). В целом за первые 11 мес 2007 г. объем поставок ГЛС из Украины достиг 506,5 млн грн. за 11,5 тыс. т. А это — на 38,0 и 10,9% соответственно больше по сравнению с январем–ноябрем 2006 г.

Рис. 6. Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 7. Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в ноябре 2007 г. составила 53,1 грн., что на 20,1% превышает показатель, зафиксированный в аналогичный период годом ранее.

Ноябрьская география экспорта ГЛС в 2007 г. заслуживает отдельного внимания. Ведь крупнейшим получателем ГЛС из Украины в денежном выражении вновь стала Бразилия (табл. 7). Та самая Бразилия, о которой шла речь в октябре 2007 г. и которая в августе 2007 г. произвела своего рода фурор на отечественном фармрынке. При этом наибольший объем ГЛС в натуральном выражении в ноябре 2007 г. был экспортирован в Молдову — 250,2 т.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

Таким образом, в ноябре 2007 г. Бразилия получила львиную долю в  общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении — 22,2%, а Молдова — в натуральном — 21,1%. Следует также отметить, что доля России, которая годом ранее являлась крупнейшим получателем ГЛС из Украины, в исследуемый период сократилась соответственно в денежном и натуральном выражении до 17,4 и 20,5%.

В результате успешной работы украинских фармпроизводителей в рейтинге стран — получателей ГЛС отмечено появление Германии (на 10-й позиции). Отечественные фармкомпании также укрепили в исследуемый период свои позиции на рынках Узбекистана и Латвии. Впечатляет увеличение объема экспорта ГЛС из Украины в денежном и натуральном выражении в Таджикистан (на 157,0 и 100,1% соответственно по сравнению с ноябрем 2006 г.).

В ноябре 2007 г. крупнейшим регионом по объемам поставок ГЛС за границу традиционно была столица (табл. 8). Объемы экспорта этого вида продукции из Киева составили 45,3 млн грн. за 784,9 т, увеличившись в денежном выражении на 67,4%, а в натуральном — на 28,0% по сравнению с ноябрем 2006 г.

Таблица 8

Региональная структура экспорта ГЛС в ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и № п/п в нем

Вторым регионом по величине объема поставок ГЛС за границу остается Харьковская обл. Причем поставки из этого региона не изменились по сравнению с ноябрем предыдущего года в денежном выражении, а в натуральном — уменьшились. Уменьшение объема экспорта ГЛС отмечено также из Днепропетровской обл. и регионов, сгруппированных в  категорию «Прочие».

Таким образом, столичные поставки в общей структуре экспорта ГЛС продолжают играть ключевую роль. В ноябре 2007 г. доля Киева в  общем объеме поставок таковых увеличилась практически до 72% в денежном выражении, а в натуральном — превысила 66%. Доля второго крупного экспортера ГЛС — Харьковской обл. — уменьшилась до 11,9 и 9,2% соответственно.

Ноябрьский рейтинг экспортеров ГЛС — лидеров по объемам поставок в денежном выражении возглавила компания «Индар» (табл. 9). 2-ю и 3-ю позиции, как и в аналогичный период 2006 г., заняли «Фармак» и корпорация «Артериум». Эта тройка компаний сохранила за собой те же места, что и в рейтинге экспортеров ГЛС за октябрь 2007 г.

Таблица 9

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС
по объему поставок в денежном выражении в ноябре 2007 г. (с указанием позиций в ноябре 2006 и 2005 гг.)

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

Бесспорно, важное место на фармацевтическом рынке занимает сегмент отечественного производства ГЛС. В ноябре 2007 г. его объем составил 368,7 млн грн., увеличившись на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (рис. 8). Разница с октябрьскими показателями здесь совсем невелика. Впечатляет другое — два месяца подряд отечественное фармпроизводство ГЛС превышает 350 млн грн.!

Рис. 8. Объем фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–ноябре 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» общий объем фармрынка в ценах производителя в ноябре 2007 г. составил 1,2 млрд грн. (рис. 9). По сравнению с ноябрем 2006 г. он увеличился на 23,4%. Традиционно наиболее значительный вклад в общий объем фармрынка внесли импортеры.

Рис. 9. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в ноябре 2005–2007 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Ноябрь 2007 г. для операторов фармацевтического рынка — месяц во всех отношениях благополучный. Наибольшего внимания, конечно же, заслуживают изменения в стане лидеров среди компаний — импортеров ГЛС. Теперь практически половина общего объема поставок этого вида продукции в Украину осуществляется всего 4 компаниями. И, что немаловажно, доля «большой четверки» в сегменте ассортиментных поставок составляет около ²/₃.

Следует отметить также постепенное уменьшение влияния на украинский рынок ГЛС индийского производства. Это, конечно же, свидетельствует о доступности широкого ассортимента товаров с более географически близких рынков. Лучшим подтверждением этому служит значительное увеличение поставок из Германии и других европейских государств.

Экспортеры ГЛС не на шутку заинтересованы в экспансии своих препаратов на зарубежные рынки. В структуре получателей этого вида продукции Бразилия уже становится завсегдатаем. Зарождается «экспортная дружба» с Германией.

В целом же, темпы наращивания объемов экспорта ГЛС вплотную приблизились к таковым импорта. Бесспорно, это — позитивный факт. Единственным слабым звеном фармацевтического рынка пока является внутренне производство, корректирующее темпы прироста его объемов в сторону уменьшения. Однако надеемся, со временем нашим производителям удастся адаптироваться к динамичным рыночным условиям. n

Екатерина Кармалита,
Оксана Сергиенко