Год 2007: фармрынок в поиске новых источников роста

Рынок рецептурных препаратов США продемонстрировал прирост, наименьший с 1961 г., — 3,8%, при этом количество назначений увеличилось только на 2,8%. Объем 5 крупнейших европейских рынков (Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании) увеличился на 4,8%. В Европе по темпам прироста среди стран, включенных в исследование, лидировали рынки России (20,2%) и Турции (17,2%). (Динамика локальных фармрынков не оценивалась в  рамках данного исследования; так, например, Украина и Казахстан в 2007 г. продемонстрировали прирост 31,3 и 47% соответственно — прим. ред.) Также двузначными числами измеряется прирост объемов рынков стран Латинской Америки (11,6%) и Азии (13,3%). Суммарный показатель роста по всем странам при этом в  2007 г. — самый низкий, начиная с 2000 г.

Таблица 1

Объемы и  темпы прироста мирового фармрынка (млрд дол. США, %)*

*IMS Health Market Prognosis, March, 2008.

В рейтинг компаний по объемам продаж рецептурных препаратов за 2007 г. (табл. 2) Pharmaceutical Executive впервые включены находящиеся в частной собственности фармацевтические компании «Menarini», «Servier» и «Ratiopharm», а также «Procter&Gamble», для которой рецептурные лекарственные средства и вакцины — только малая часть бизнеса.

Таблица 2

Рейтинг 10 ведущих фармацевтических компаний по объемам продаж рецептурных препаратов (Pharmaceutical Executive)

Остальные компании в рейтинге распределились (с указанием для некоторых наиболее продаваемых препаратов) на следующих позициях:

11. «Bristol-Myers Squibb» (США) — Plavix, Abilify, Avapro/Avalide;

12. «Bayer» (Германия) – Yasmin;

13. «Abbott» (США) – Humira;

14. «Amgen» (США) — Aranesp;

15. «Boehringer Ingelheim» (Германия) — Spiriva;

16. «Schering-Plough» (США) — Remicade;

17. «Takeda» (Япония) — Lansoprozole;

18. «Genentech» (США) — Avastin;

19. «Teva» (Израиль) — Copaxone;

20. «Novo-Nordisk» (Дания) — человеческие инсулины;

21. «Astellas» (Япония) – Prograf;

22. «Daiichi Sankyo» (Япония) — Olmesartan;

23. «Merck KGaA» (Германия) – Rebif;

24. «Eisai» (Япония) – Aricept;

25. «Otsuka» (Япония);

26. «Servier (Франция);

27. «UCB» (Бельгия) — Keppra;

28. «Baxter» (США) — Advate;

29. «Nycomed» (Швейцария) – Pantoprazole;

30. «Solvay» (Бельгия) — Tricor/Lipanthyl;

31. «Gilead Sciences» (США) — Truvada;

32. «Genzyme» (США) — Cerezyme;

33. «Forest» (США) — Lexapro;

34. «Menarini» (Италия);

35. «Allergan» (США) — Botox;

36. «Mitsubishi Tanabe» (Япония) — Radicut;

37. «Chugai» (Япония) — Epogin;

38. «P&G» (США) – Actonel;

39. «Ratiopharm (Германия);

40. «CSL» (Австралия);

41. «Barr Pharmaceutical» (США) – Seasonale;

42. «Alcon» (Швейцария);

43. «Mundipharma» (Великобритания);

44. «Shire» (Великобритания) — Adderall XR;

45. «Biogen Idec» (США) — Avonex;

46. «Stada» (Германия) — Omeprazole;

47. «King Pharmaceuticals» (США) — Altace;

48. «Lundbeck» (Дания) – Cipralex;

49. «Actavis» (Исландия) — Gabapentin;

50. «Watson» (США).

Превосходная динамика многих компаний, как было отмечено выше, обусловлена процессами интеграции. Так, в прошлом году компания «Nycomed» приобрела Altana (в результате объем продаж компании едва ли не утроился), «Bayer» — «Schering AG», «Merck KGaA» – «Serono», «Schering-Plough» — «Organon BioSciences», подразделение «Akzo» — «Nobel», «Mitsubishi» — «Tanabe Seiyaku», «AstraZeneca» — «MedImmune», «UCB» — «Schwarz Pharma», «Roche» — «Ventana»; «GlaxoSmithKline» — «Reliant Pharma»; компания «Novartis» — «Alcon» (подразделение «Nestle» по средствам ухода за глазами). Часть из них мы видим в перечне компаний, показавших лучшую динамику роста в 2007 г. согласно Pharmaceutical Executive (табл. 3).

Таблица 3

Рейтинг 10 ведущих фармацевтических компаний по  динамике увеличения объемов продаж в  2006–2007 гг. (Pharmaceutical Executive)

Противоопухолевые средства остаются наиболее быстро развивающейся сферой фармацевтической индустрии, опережающей темпы роста глобального рынка. За ними следуют гиполипидемические средства, препараты для лечения заболеваний дыхательной системы и ингибиторы протонного насоса. В 2007 г. объем их продаж достиг 41,4 млрд дол., увеличившись на 14% (табл. 4).

Таблица 4

Ведущие фармакотерапевтические группы по общему объему продаж в 2007 г. (IMS Health)

Стабильно 1-е и 2-е места в мировом рейтинге по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении в 2007 г. заняли Lipitor/Липримар (аторвастатин) и Plavix/Плавикс (клопидогрел) соответственно (табл. 5).

Таблица 5

Самые продаваемые препараты рецептурной группы в  мире (IMS MIDAS, 2007)

Компания «Pfizer» в 2007 г. не только в очередной раз возглавила топ-50 ведущих компаний, но и стала лидером вложения инвестиций в научные исследования и разработку новых лекарственных средств (R&D) (8,1 млрд дол.) (табл. 6). Суммарные инвестиции всех 10 лидеров в эту сферу составили 56,8 млрд дол.

Таблица 6

Рейтинг 10 ведущих фармацевтических компаний по затратам на R&D в 2007 г. (Pharmaceutical Executive)

По версии «Science Careers» наилучшими работодателями в отрасли в 2007 г. стали (www.sciencecareers.org):

1. «Boehringer Ingelheim» (Германия);

2. «Genentech, Inc.» (США);

3. «Amgen» (США);

4. «Schering-Plough Corp.» (США);

5. «Genzyme Corp.» (США);

6. «Novartis» (Швейцария);

7. «DuPont» (США);

8. «Monsanto» (США);

9. «AstraZeneca» (Великобритания);

10. «Johnson&Johnson» (США);

11. «Eli Lilly» (США);

12. «GlaxoSmithKline» (Великобритания);

13. «Millennium Pharmaceuticals» (США);

14. «Merck&Co., Inc.» (США);

15. «Wyeth Pharmaceuticals» (США);

16. «Gilead» (США);

17. «Biogen Idec» (США);

18. «Roche Pharmaceuticals» (Швейцария);

19. «Abbott» (США);

20. «Bristol-Myers Squibb Company» (США).

При этом в качестве основных положительных характеристик этих компаний были названы инновационная направленность деятельности, предоставление социальных гарантий, взаимоуважение в коллективе.

Прошел 2007 г., запечатлев свои взлеты и падения… Но не за горами то время, когда мы станем свидетелями появления новых препаратов, которые коренным образом изменят лечение некоторых заболеваний, к примеру, онкологических. Тогда можно ожидать и серьезных изменений в списке ведущих рыночных игроков, где улучшат свои позиции специализирующиеся в некоторых сегментах биотехнологические инновационные компании. n

Татьяна Власюк