|
Напомним, что все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом (по всем ее подгруппам — 3001–3006). При этом из анализа исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС), — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и др. Подробно о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармрынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).
ИМПОРТ
В апреле текущего года объем импорта ГЛС в Украину составил 922,5 млн грн. за 2,5 тыс. т, увеличившись по сравнению с апрелем 2007 г. на 44,8% в денежном и 13,7% в натуральном выражении (рис. 1, 2). Следует отметить, что именно в этом месяце с начала текущего года прирост тоннажа ввоза ГЛС по сравнению с предыдущим годом был наибольшим. Уже в мае 2008 г. объем ввоза ГЛС, учитывая традиционное сезонное снижение активности поставок, несколько сократился по сравнению с апрелем и составил 797,3 млн грн. за 2,3 тыс. т. Темпы прироста объемов поставок ГЛС по сравнению с маем 2007 г. также несколько замедлились и составили 27,6% в денежном и 3,0% в натуральном выражении. Очевидно, что причиной майского уменьшения объемов поставок ГЛС в Украину и темпов прироста таковых по сравнению с прошлым годом стало не только сезонное снижение активности импортеров, но и длительные выходные в связи с майскими праздниками.
|
|
В целом же по итогам первых 5 мес 2008 г. общий объем импорта ГЛС в Украину достиг отметки 4,0 млрд грн. за 12,2 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 34,0% в денежном и 4,1% в натуральном выражении. Наибольшие объемы ввоза ГЛС с начала текущего года как в денежном, так и в натуральном выражении были зафиксированы в марте.
|
С начала текущего года планомерно повышается стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС. Особенно впечатляет повышение темпов прироста этого показателя по сравнению с прошлым годом. В апреле 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС увеличилась более чем на четверть по сравнению с апрелем 2007 г. и достигла 365 грн. — это наибольший показатель за всю историю развития отечественного фармрынка (рис. 3). В мае темпы прироста для этого показателя были на уровне 23,9%, а стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС составила 341,5 грн.
Представленные данные о географии импорта ГЛС в Украину позволяют оценить вклад различных стран в развитие отечественного фармрынка (табл. 1, 2). Естественно, существуют страны, которым отведена главная роль в обеспечении отечественного фармрынка препаратами. Так, в апреле и мае 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии и Индии. Тоннаж поставок ГЛС из этих стран также превалировал. Следует обратить внимание, что в обоих периодах Индия продемонстрировала опережающие Германию темпы прироста объемов поставок. Причем в апреле 2008 г. прирост объема ввоза ГЛС в натуральном выражении из Индии составил более 60% по сравнению с апрелем предыдущего года.
Таблица 1 |
География импорта ГЛС в апреле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Германия |
89,9 |
1 |
136,3 |
1 |
51,5 |
181,1 |
32,8 |
313,6 |
397,2 |
26,7 |
408,8 |
2,9 |
2 |
Индия |
48,1 |
2 |
70,3 |
2 |
46,2 |
102,5 |
45,7 |
310,9 |
282,3 |
–9,2 |
451,9 |
60,1 |
3 |
Франция |
39,7 |
3 |
57,5 |
3 |
44,7 |
84,1 |
46,2 |
99,8 |
167,0 |
67,3 |
160,4 |
-3,9 |
4 |
Австрия |
11,1 |
13 |
30,3 |
6 |
173,0 |
51,3 |
69,7 |
48,2 |
82,8 |
71,8 |
69,4 |
-16,1 |
5 |
Словения |
27,5 |
5 |
34,8 |
5 |
26,6 |
50,6 |
45,5 |
114,1 |
114,8 |
0,6 |
144,8 |
26,1 |
Прочие |
240,1 |
— |
307,7 |
— |
28,2 |
452,9 |
47,2 |
940,1 |
1180,2 |
25,5 |
1292,8 |
9,5 |
|
Всего |
456,4 |
— |
636,9 |
— |
39,5 |
922,5 |
44,8 |
1826,7 |
2224,3 |
21,8 |
2528,1 |
13,7 |
Таблица 2 |
География импорта ГЛС в мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
млн грн. |
№ п/п |
млн грн. |
№ п/п |
D, % |
млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Германия |
95,5 |
1 |
136,0 |
1 |
42,4 |
168,4 |
23,8 |
276,1 |
411,5 |
49,0 |
438,0 |
6,4 |
2 |
Индия |
77,4 |
2 |
78,8 |
3 |
1,8 |
101,3 |
28,5 |
419,9 |
460,3 |
9,6 |
513,1 |
11,5 |
3 |
Франция |
51,6 |
3 |
84,0 |
2 |
62,8 |
72,6 |
–13,5 |
127,7 |
127,9 |
0,2 |
156,1 |
22,0 |
4 |
Венгрия |
25,0 |
4 |
34,2 |
5 |
36,9 |
38,4 |
12,5 |
62,8 |
87,9 |
40,0 |
78,7 |
–10,5 |
5 |
Италия |
20,7 |
5 |
35,9 |
4 |
73,6 |
37,1 |
3,2 |
52,9 |
56,1 |
5,9 |
54,5 |
–2,7 |
Прочие |
201,9 |
— |
252,9 |
— |
25,2 |
375,5 |
48,5 |
863,7 |
1112,3 |
28,8 |
1082,5 |
–2,7 |
|
Всего |
472,1 |
— |
621,7 |
— |
31,7 |
793,3 |
27,6 |
1803,1 |
2256,0 |
25,1 |
2322,9 |
3,0 |
Закономерно, что в общей структуре импортных поставок ГЛС Германия и Индия имеют наибольшую долю. По объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении первая из них опережает вторую, а в натуральном — несколько ей уступает. Так, в апреле 2008 г. в общем объеме поставок ГЛС удельный вес Германии составил 19,6% в денежном и 16,2% в натуральном выражении, а в мае 2008 г. — 21,2 и 18,9% соответственно. Тогда как для Индии эти показатели — 11,1 и 17,9% в апреле и 12,8 и 22,1% в мае.
Поставки ГЛС из Франции и Австрии, которые в апреле заняли 3-е и 4-е места в рейтинге крупнейших стран — импортеров по объемам поставок ГЛС в денежном выражении, в натуральном выражении сократились по сравнению с апрелем предыдущего года. Вместе с тем для Австрии в разрезе топ-5 крупнейших стран-поставщиков было отмечено наибольшее увеличение объема импорта ГЛС в денежном выражении — на 69,7%, что свидетельствует об увеличении объемов поставок более дорогостоящих препаратов из этой страны. Доля Австрии увеличилась на 0,8% по сравнению с апрелем 2007 г. — до 5,6% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении.
Апрельское уменьшение тоннажа поставок ГЛС из Франции уже в мае компенсировалось значительным увеличением таковых — на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., что превысило общерыночный показатель (+3,0%). Однако в денежном выражении поставки из этой страны в мае, наоборот, уменьшились. Отметим, что в этот период в состав топ-5 крупнейших стран — импортеров ГЛС в денежном выражении вошли Венгрия и Италия, что было обусловлено увеличением объемов поставок более дорогостоящих ГЛС из этих стран.
Состав топ-5 стран, обеспечивших наибольший тоннаж поставок ГЛС в апреле и мае 2008 г., несколько отличается от пятерки стран — лидеров по объемам импорта ГЛС в денежном выражении. Как в апреле, так и в мае, кроме Индии, Германии и Франции, здесь также фигурируют Болгария и Ирландия, суммарная доля которых составляет более 10% объема ввоза ГЛС в Украину в натуральном выражении.
Структура регионов Украины – получателей импортных ГЛС сложилась таким образом, что далеко не во всех регионах осуществляются отгрузки этой категории товаров. До недавнего времени исследования показывали, что количество регионов — получателей ГЛС постепенно сокращалось. Однако теперь ситуация стабилизировалась. В апреле и мае текущего года количество регионов —получателей импортных ГЛС составило по 14 (что на 1 регион больше, чем в апреле и мае 2007 г.). Наибольший объем поставок этого вида продукции традиционно был осуществлен в Киев: в апреле 2008 г. — на сумму 432,8 млн грн. за 1,3 тыс. т. В мае нынешнего года поставки ГЛС в столицу составили 404,9 млн грн. за 1,3 тыс. т. Вместе с тем, в исследуемые периоды сохранилась тенденция, наметившаяся с начала этого года, — темпы прироста объема поставок ГЛС в столицу уступают общерыночным показателям, а ее доля в общем объеме получения этого вида продукции значительно уменьшается в пользу других регионов (рис. 4, 5).
|
|
Отметим, что в разрезе топ-5 регионов — крупнейших получателей импортных ГЛС в апреле и мае 2008 г. наиболее высокие темпы прироста таковых в денежном и натуральном выражении продемонстрировали Киевская и Харьковская области. В апреле 2008 г. более чем на 130% в денежном и натуральном выражении увеличились импортные поставки ГЛС для Киевской обл. — до 230,1 млн грн. и 601,2 млн упаковок. По сравнению с апрелем 2007 г. объем импорта ГЛС в денежном выражении для Харьковской обл. увеличился в 3,5 раза — почти до 17,8 млн грн., а в натуральном — в 2,5 раза, до 29,6 млн упаковок. Поставки в Киевскую обл. в мае увеличились практически на 80% в денежном и 30% в натуральном выражении и составили 177,3 млн грн. за 479,2 т. Поставки ГЛС в Харьковскую обл. в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличились в 2,5 раза в денежном и на четверть в натуральном выражении, составив в результате 18,4 млн грн. за 39,0 т.
Как в апреле, так и мае 2008 г. на 3-м и 4-м местах в списке получателей импортных ГЛС стабильно находились Днепропетровская и Донецкая области. И если для первой как в апреле, так и мае 2008 г. отмечено планомерное увеличение объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении, то для второй в апреле эти показатели были ниже общерыночных (+15,7 и 8,3% соответственно), а уже в мае здесь была отмечена убыль таковых. В целом же в руках пятерки областей в апреле и мае текущего года находилось более 95% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении.
И хотя столичная доля в общем объеме импорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении в разрезе регионов по-прежнему велика, отнюдь не первый месяц фиксируют сокращение таковой. Вполне естественно, что для некоторых регионов это означало, напротив, увеличение доли на рынке импорта ГЛС. Например, в апреле доля Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей достигла 24,9; 18,5 и 2,0% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении. В мае для этих регионов удельный вес составил 22,4; 16,5 и 2,3% соответственно. Что касается тоннажа получения ГЛС, то увеличение доли в общем объеме такового в апреле 2008 г. продемонстрировали Киевская и Днепропетровская области, а в мае к ним присоединилась также Тернопольская обл. Причем не так давно, еще по итогам I кв. 2008 г., Тернопольская обл. стала одной из немногих, где в общем объеме аптечных продаж ЛС в натуральном выражении отмечали большую долю препаратов зарубежного производства (см. «Еженедельник АПТЕКА» №645 (24) от 16.06.2008 г.).
Таким образом, на рынке импорта ГЛС нашей страны наблюдаются позитивные изменения в развитии логистических мощностей менее крупных регионов. И все же, учитывая существующую мегаполисную зону, следует помнить, что убыль доли столицы в общем объеме ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении несколько компенсируется показателями Киевской обл. Так, наибольшим объемом поставок ГЛС обладает Киев, а опережающие темпы прироста таковых демонстрирует Киевская обл. Их суммарная доля аккумулирует порядка 3/4 общего объема получения импортируемых в нашу страну ГЛС.
Общее количество компаний — импортеров ГЛС в апреле 2008 г. увеличилось до 115, а в мае — до 120 (в аналогичные периоды 2007 г. таковых было 105 и 112 соответственно). Лидером среди них по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении в апреле текущего года стала компания «БаДМ», а в мае — «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). Причем компании, занимающие 3–7-е места, фигурируют в обоих рейтингах на одинаковых позициях, что свидетельствует о результатах стабильной плодотворной работы таковых. Некоторые компании заметно улучшили свои позиции в рейтингах компаний-импортеров — лидеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении по сравнению с апрелем и маем 2007 г.
Таблица 3 |
Топ-20 компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 гг.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
БаДМ |
1 |
2 |
1 |
Оптима-Фарм |
2 |
1 |
3 |
Альба Украина |
3 |
3 |
2 |
ВВС-ЛТД |
4 |
4 |
6 |
Артур-К |
5 |
5 |
4 |
Каскад-Медикал |
6 |
8 |
24 |
Фалби |
7 |
11 |
8 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
8 |
6 |
7 |
Нижфарм-Украина |
9 |
20 |
16 |
Олфа |
10 |
13 |
11 |
Бизнес Центр Фармация |
11 |
35 |
28 |
Фра-М |
12 |
15 |
9 |
Сервье Украина |
13 |
16 |
20 |
Байер |
14 |
— |
— |
Фармако |
15 |
7 |
12 |
Медфарком |
16 |
9 |
5 |
Вента |
17 |
18 |
18 |
Аптека Биокон |
18 |
12 |
15 |
Дельта Медикел |
19 |
14 |
14 |
Триграм Интернешнл |
20 |
17 |
29 |
Таблица 4 |
Топ-20 компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 гг.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
3 |
2 |
Альба Украина |
3 |
1 |
3 |
ВВС-ЛТД |
4 |
4 |
7 |
Артур-К |
5 |
6 |
6 |
Каскад-Медикал |
6 |
7 |
9 |
Фалби |
7 |
8 |
11 |
Бизнес Центр Фармация |
8 |
17 |
29 |
Фармако |
9 |
12 |
10 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
10 |
9 |
5 |
ЮЛГ |
11 |
46 |
40 |
Дельта Медикел |
12 |
19 |
12 |
Нижфарм-Украина |
13 |
35 |
37 |
Олфа |
14 |
15 |
25 |
Фра-М |
15 |
13 |
14 |
Сервье Украина |
16 |
45 |
15 |
Медфарком |
17 |
11 |
8 |
Мегаком |
18 |
25 |
38 |
Людмила-Фарм |
19 |
20 |
33 |
Фармасайнс Украина Инк |
20 |
26 |
26 |
|
Впечатляет, что несмотря на некоторые обновления в составе участников рейтинга крупнейших импортеров и перестановку позиций компаний, почти половину объема импорта ГЛС обеспечивает первая четверка лидеров. В общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении в апреле текущего года их доля увеличилась до 49,4%, а в мае — до 48,9% (рис. 6). В отличие от апреля, в мае 2008 г. также было отмечено увеличение доли компаний, занимающих 21–30-е места в рейтинге по объемам ввоза ГЛС. А планомерное увеличение доли на протяжении исследуемых периодов демонстрируют также компании, сгруппированные в категорию «Прочие».
Динамичное развитие отечественного фармрынка в сегменте импорта ГЛС задают три типа компаний-поставщиков: ассортиментные, специализированные и госпитальные. Вклад первых в общий объем поставок ГЛС в денежном выражении наибольший. Однако их мощь постепенно уменьшается, что связано с динамичным развитием сегмента специализированных импортеров и периодическими всплесками активности госпитальных поставщиков.
|
Так, в апреле 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. наибольшее увеличение объемов ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировали госпитальные импортеры — на 126,9% (до 56,0 млн грн.). Их доля увеличилась до 6,1% в общем объеме импорта ГЛС (рис. 7). Однако уже в мае 2008 г. ситуация изменилась — поставки ГЛС госпитальными импортерами уменьшились на 46,8%, а доля в общем объеме поставок снизилась до 6,3%. Тогда как ввоз ГЛС специализированными импортерами, напротив, увеличился — на 83,0% по сравнению с маем 2007 г. (до 190 млн грн.). В результате для них отмечено наибольшее увеличение удельного веса — с 16,7% в мае 2007 г. до 24,1% в мае 2008 г. Темпы прироста объема поставок ГЛС для ассортиментных поставщиков в апреле 2008 г. несколько уступили общерыночному показателю (44,9%) и составили 40,5%. Их доля уменьшилась до 73,2% в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении. Однако уже в мае текущего года они увеличили поставки этого вида продукции на 29,1%, что больше, чем в целом по рынку (27,6%), а их доля составила 69,1% в общем объеме ввоза ГЛС.
В сегменте ассортиментных дистрибьюторов лидерами по объемам импорта ГЛС в денежном выражении в апреле и мае 2008 г. были те же компании, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС (табл. 5, 6). В составе обоих топ-листов на 3-й, 4-й, 5-й и 6-й позиции находятся соответственно «Альба Украина», «ВВС-ЛТД», «Артур-К» и «Фалби».
Таблица 5 |
Топ-20 ассортиментных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 гг.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
БаДМ |
1 |
2 |
1 |
Оптима-Фарм |
2 |
1 |
3 |
Альба Украина |
3 |
3 |
2 |
ВВС-ЛТД |
4 |
4 |
6 |
Артур-К |
5 |
5 |
4 |
Фалби |
6 |
10 |
8 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
7 |
6 |
7 |
Фра-М |
8 |
12 |
9 |
Фармако |
9 |
7 |
11 |
Медфарком |
10 |
8 |
5 |
Вента |
11 |
13 |
15 |
Аптека Биокон |
12 |
11 |
13 |
Апофарм |
13 |
18 |
24 |
Эдельвейс |
14 |
21 |
21 |
Интерфарма-Киев |
15 |
23 |
22 |
Фармасофт |
16 |
29 |
26 |
Абрил Формулейшнз |
17 |
— |
— |
Себ-Фармация |
18 |
16 |
20 |
Конарк Интелмед |
19 |
22 |
18 |
Ананта |
20 |
— |
39 |
Таблица 6 |
Топ-20 ассортиментных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 гг.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
3 |
2 |
Альба Украина |
3 |
1 |
3 |
ВВС-ЛТД |
4 |
4 |
6 |
Артур-К |
5 |
5 |
5 |
Фалби |
6 |
6 |
9 |
Фармако |
7 |
9 |
8 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
8 |
7 |
4 |
Фра-М |
9 |
10 |
10 |
Медфарком |
10 |
8 |
7 |
Апофарм |
11 |
13 |
20 |
Аптека Биокон |
12 |
11 |
11 |
Вента |
13 |
12 |
14 |
Ананта |
14 |
36 |
41 |
Фармасофт |
15 |
15 |
27 |
Фармюнион |
16 |
18 |
— |
Эдельвейс |
17 |
17 |
21 |
Конарк Интелмед |
18 |
23 |
18 |
Гледфарм |
19 |
14 |
19 |
Рейнбо |
20 |
21 |
16 |
|
В сегменте ассортиментных поставщиков, как и в целом на рынке импорта ГЛС, в руках первой четверки компаний также отмечена высокая концентрация ввоза этого вида продукции. В апреле 2008 г. топ-4 ассортиментных дистрибьюторов осуществили 67,5% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте (рис. 8). А уже в мае удельный вес таковой увеличился до 70,3%.
Второй год подряд в апреле и мае 2008 г. лидером среди специализированных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении является компания «Каскад-Медикал» (табл. 7, 8). В отличие от сегмента ассортиментных дистрибьюторов, здесь отсутствует ярко выраженная стабильность участников рейтинга и высокая концентрация поставок ГЛС для первой четверки компаний. В апреле и мае 2008 г. топ-10 компаний аккумулировали соответственно 68,4 и 58,8% общего объема поставок ГЛС, осуществленных специализированными импортерами. Однако обусловлено это относительно небольшим количеством игроков в этом сегменте: в апреле 2008 г. их было 53, а в мае — 57. В аналогичные периоды 2007 г. таковых было 46 и 52 соответственно.
Топ-лист компаний — лидеров по объемам импорта ГЛС в денежном выражении в сегменте госпитальных поставщиков в апреле и мае 2008 г. возглавила компания «Бизнес Центр Фармация», повысившая свои позиции по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. (табл. 9, 10). Отметим, что в этом сегменте ввоз ГЛС осуществляет меньшее количество компаний, чем в сегменте специализированных импортеров. В апреле 2008 г. их было 25, а в мае — 24. Здесь также отмечено появление нескольких новых участников. На долю топ-10 госпитальных импортеров в апреле этого года пришлось 86%, а в мае — почти 89% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении, осуществленного такими импортерами.
Таблица 7 |
Топ-10 специализированных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Каскад-Медикал |
1 |
1 |
7 |
Нижфарм-Украина |
2 |
7 |
3 |
Олфа |
3 |
2 |
1 |
Сервье Украина |
4 |
4 |
5 |
Байер |
5 |
— |
— |
Дельта Медикел |
6 |
3 |
2 |
Триграм Интернешнл |
7 |
5 |
9 |
Сона-Фарм |
8 |
25 |
8 |
Натурпродукт-Вега |
9 |
9 |
11 |
Квест Этикалс |
10 |
15 |
16 |
Таблица 8 |
Топ-10 специализированных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Каскад-Медикал |
1 |
1 |
1 |
ЮЛГ |
2 |
17 |
12 |
Дельта Медикел |
3 |
3 |
2 |
Нижфарм-Украина |
4 |
10 |
10 |
Олфа |
5 |
2 |
4 |
Сервье Украина |
6 |
16 |
3 |
Мегаком |
7 |
6 |
11 |
Фармасайнс Украина |
8 |
7 |
5 |
Триграм Интернешнл |
9 |
35 |
6 |
Байер |
10 |
— |
— |
Таблица 9 |
Топ-10 госпитальных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 г.) |
? |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Бизнес Центр Фармация |
1 |
3 |
2 |
Людмила-Фарм |
2 |
1 |
1 |
Лики Украины |
3 |
— |
— |
Плент |
4 |
— |
— |
Авант |
5 |
8 |
3 |
Бакмед |
6 |
4 |
6 |
Интерфарм |
7 |
7 |
15 |
Медвестснаб |
8 |
6 |
— |
Экостатус Фонд ПМ и ЭП |
9 |
9 |
— |
Галафарм |
10 |
— |
9 |
Таблица 10 |
Топ-10 госпитальных импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 г.) |
? |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Бизнес Центр Фармация |
1 |
4 |
5 |
Людмила-Фарм |
2 |
5 |
6 |
Бакмед |
3 |
6 |
10 |
Интерфарм |
4 |
1 |
2 |
Кристалл |
5 |
— |
7 |
Ганза |
6 |
— |
— |
Галфарм |
7 |
9 |
16 |
Интермедфарма |
8 |
13 |
— |
Авант |
9 |
2 |
11 |
Имбиомпекс |
10 |
12 |
— |
ЭКСПОРТ
В апреле 2008 г. из Украины было экспортировано ГЛС больше, чем в аналогичный период 2007 г. на 39,6% в денежном и 13,7% в натуральном выражении — 56,6 млн грн. и 1,2 тыс. т (рис. 9, 10). В мае текущего года объем экспорта ГЛС составил 44,7 млн грн. за 1,0 тыс. т, увеличившись по сравнению с маем 2007 г. на 18,2% в денежном и 13,3% в натуральном выражении.
|
|
В целом по итогам первых 5 месяцев 2008 г. общий объем экспорта ГЛС из Украины составил 263,6 млн грн. за 5,2 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 37,3% в денежном и 2,8% натуральном выражении.
Если взглянуть на рынок экспорта ГЛС с начала текущего года, можно увидеть, что, как и на рынке импорта ГЛС, май стал предвестником традиционного спада активности операторов перед началом летнего сезона. Явное доказательство тому — майский объем экспорта ГЛС в денежном выражении: меньший объем поставок ГЛС из Украины и темпы прироста таковых были отмечены лишь в январе текущего года. Похожая картина наблюдается и для поставок ГЛС за границу в натуральном выражении.
В апреле 2008 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составила 48,6 грн. (рис. 11). Однако в мае текущего года темпы прироста таковой были значительно ниже и составили 4,4%, в результате чего стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС составила 43,0 грн. — минимальный показатель с начала 2008 г.
|
В географии экспорта ГЛС из Украины произошли некоторые изменения. В апреле и мае 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении отмечен для Узбекистана (табл. 11, 12). В аналогичные периоды 2007 г. первенство по этому показателю принадлежало России, которая в апреле и мае 2008 г. переместилась на 2-е место в рейтингах крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении. Вместе с тем укрепление позиций Узбекистана в исследуемые периоды было обусловлено значительными по сравнению с другими странами темпами прироста объема экспорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении.
Таблица 11 |
География экспорта ГЛС в апреле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
млн грн. |
№ п/п |
млн грн. |
№ п/п |
D, % |
млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Узбекистан |
4,9 |
3 |
5,5 |
3 |
13,3 |
15,6 |
181,8 |
148,9 |
148,3 |
-0,4 |
295,6 |
99,3 |
2 |
Россия |
5,1 |
2 |
7,1 |
1 |
39,6 |
9,8 |
38,5 |
152,5 |
179,1 |
17,4 |
173,1 |
-3,4 |
3 |
Беларусь |
7,4 |
1 |
6,2 |
2 |
-15,4 |
8,4 |
34,5 |
259,2 |
158,4 |
-38,9 |
164,9 |
4,1 |
4 |
Молдова |
3,5 |
5 |
4,3 |
4 |
21,2 |
5,5 |
27,2 |
147,0 |
136,9 |
-6,9 |
179,1 |
30,8 |
5 |
Казахстан |
4,0 |
4 |
4,1 |
5 |
3,6 |
4,9 |
19,7 |
100,8 |
81,7 |
-19,0 |
94,5 |
15,7 |
Прочие |
7,6 |
— |
13,3 |
— |
72,6 |
12,4 |
-6,5 |
235,0 |
319,4 |
35,9 |
257,2 |
-19,5 |
|
Всего |
32,5 |
— |
40,5 |
— |
24,6 |
56,6 |
39,6 |
1043,4 |
1023,8 |
-1,9 |
1164,4 |
13,7 |
Таблица 12 |
География экспорта ГЛС в мае 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
млн грн. |
№ п/п |
млн грн. |
№ п/п |
D, % |
млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D % |
||
1 |
Узбекистан |
6,8 |
1 |
6,7 |
2 |
-0,5 |
8,8 |
30,7 |
204,1 |
103,2 |
-49,4 |
229,0 |
121,8 |
2 |
Россия |
4,4 |
4 |
8,4 |
1 |
91,3 |
8,5 |
2,0 |
126,8 |
191,8 |
51,3 |
147,7 |
-23,0 |
3 |
Беларусь |
4,6 |
3 |
6,3 |
3 |
37,0 |
7,3 |
16,0 |
189,0 |
148,7 |
-21,3 |
210,9 |
41,8 |
4 |
Казахстан |
5,2 |
2 |
5,8 |
4 |
12,2 |
6,7 |
15,7 |
84,6 |
133,5 |
57,8 |
94,9 |
-28,9 |
5 |
Молдова |
3,6 |
5 |
3,7 |
5 |
3,1 |
4,9 |
32,5 |
164,6 |
101,0 |
-38,6 |
146,9 |
45,3 |
Прочие |
8,0 |
— |
6.9 |
— |
-14,2 |
8,5 |
22,4 |
227,7 |
239,9 |
5,3 |
210,6 |
-12,1 |
|
Всего |
32,6 |
— |
37,8 |
— |
16,1 |
44,7 |
18,2 |
996,8 |
918,1 |
-7,9 |
1040,0 |
13,3 |
В целом же, в течение 2 мес (в апреле и мае 2008 г.) пятерка крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении была стабильной. Операторы сконцентрировали свои усилия на укреплении позиций на фармрынках стран постсоветского пространства.
Вполне логично, что произошло некоторое перераспределение долей стран — получателей ГЛС из Украины. Обладателем наибольшей доли в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении был Узбекистан: в апреле — 27,6 и 25,4%; в мае — 19,6 и 22,0% соответственно. Тоннажные поставки ГЛС из Украины в Молдову в апреле 2008 г. обеспечили таковой 15,4%, а в мае — 14,1% общего объема экспорта ГЛС в натуральном выражении.
В региональной структуре экспорта ГЛС традиционно наибольший объем поставок был осуществлен из Киева: в апреле — 40,5 млн грн. за 835,3 т; в мае — 30,2 млн грн. и 752,8 т. Второй по величине объема экспорта этого вида продукции в денежном и натуральном выражении в эти месяцы была Харьковская обл.
Безусловно, киевские операторы по-прежнему задают темп этому сегменту фармрынка. В апреле 2008 г. удельный вес столицы в общем объеме экспорта ГЛС составил более 71% в денежном и натуральном выражении. В мае этот показатель составил 67,5 и 72,4% соответственно. В то время как доля других регионов в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась. Следует отметить, что в апреле 2008 г. из Киевской обл. было экспортировано почти 60 т ГЛС. В результате этот регион вошел в состав топ-5 крупнейших экспортеров ГЛС в натуральном выражении с долей 5,1%.
В апреле 2008 г. пальму первенства в рейтинге крупнейших экспортеров по объемам поставок ГЛС за границу в денежном выражении получила корпорация «Артериум», а в мае — компания «Фармак» (табл. 13, 14). В целом состав первой четверки рейтингов за оба периода сформирован крупнейшими отечественными фармпроизводителями ЛС. Представленная топ-20 компаний — крупнейших экспортеров ГЛС из Украины в апреле и мае текущего года аккумулировала более 85% общего объема поставок этой категории товаров за границу.
Таблица 13 |
Топ-20 компаний по объему экспорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за апрель 2007 и 2006 гг.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Артериум Корпорация |
1 |
3 |
2 |
Фармак |
2 |
1 |
1 |
Дарница |
3 |
2 |
3 |
Здоровье |
4 |
4 |
10 |
Юрия-Фарм |
5 |
8 |
11 |
Борщаговский ХФЗ |
6 |
7 |
6 |
Луганский ХФЗ |
7 |
18 |
8 |
Медео-Фарм |
8 |
14 |
27 |
Биофарма |
9 |
12 |
21 |
Сигмафарм |
10 |
13 |
17 |
Медео |
11 |
9 |
9 |
Здоровье народу |
12 |
17 |
18 |
Юнифарма |
13 |
6 |
5 |
Биостимулятор |
14 |
15 |
4 |
ОЗ ГНЦЛС |
15 |
10 |
13 |
Топфарм |
16 |
21 |
12 |
Ян |
17 |
29 |
7 |
Биолик |
18 |
23 |
46 |
Киевский витаминный завод |
19 |
28 |
25 |
Прогрессфарм |
20 |
34 |
— |
Таблица 14 |
Топ-20 компаний по объему экспорта ГЛС в денежном выражении в мае 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за май 2007 и 2006 гг.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Фармак |
1 |
1 |
1 |
Дарница |
2 |
2 |
8 |
Артериум Корпорация |
3 |
4 |
2 |
Здоровье |
4 |
6 |
6 |
Биофарма |
5 |
12 |
23 |
Юрия-Фарм |
6 |
20 |
12 |
Лекхим |
7 |
9 |
14 |
Луганский ХФЗ |
8 |
7 |
11 |
Топфарм |
9 |
19 |
31 |
Юнифарма |
10 |
11 |
7 |
УкрФармЭкспорт |
11 |
18 |
17 |
Ян |
12 |
3 |
5 |
Львовдиалик |
13 |
21 |
19 |
Прогрессфарм |
14 |
27 |
— |
Фарма Старт |
15 |
30 |
36 |
Биостимулятор |
16 |
8 |
3 |
Биолик |
17 |
5 |
4 |
ОЗ ГНЦЛС |
18 |
10 |
26 |
Цито |
19 |
15 |
— |
Сигмафарм |
20 |
16 |
13 |
ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ
В апреле 2008 г. объем украинского фармпроизводства ГЛС составил 387,9 млн грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 35,6% (рис. 12). В мае текущего года отечественные фармкомпании увеличили объем производства этой категории товаров на 21,7% — до 352,6 млн грн. По сравнению с прошлым годом темпы прироста объемов отечественного фармпроизводства значительно повысились, что свидетельствует о стабилизации их положения на рынке. В сумме за первые 5 мес 2008 г. объем отечественного фармпроизводства ГЛС составил 1,8 млрд грн., увеличившись на 28,0% по сравнению с первыми 5 мес 2007 г.
|
Общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» в апреле 2008 г. составил 1,3 млрд грн., увеличившись по сравнению с апрелем предыдущего года на 42,1%. В мае текущего года его объем по сравнению с маем 2007 г. увеличился на 26,1% и составил 1,1 млрд грн. Традиционно вклад импортеров в общий объем фармрынка был превалирующим. И в апреле, и в мае они продемонстрировали опережающие темпы развития. Тем не менее следует отметить, что по итогам первых 5 мес 2008 г. наибольшие темпы прироста объемов поставок ГЛС закрепили за собой экспортеры (+37,3%). Объем фармрынка в ценах производителя в этот период составил 5,6 млрд грн.
Итоги
В апреле и мае 2008 г. фармрынок производителя продемонстрировал высокие темпы развития. Наиболее плодотворным для всех участников рынка, разумеется, был апрель, сохранивший в себе «аппетиты» марта, когда активность операторов фармрынка во всех сегментах была максимальной. В мае 2008 г. фармрынок уже переключился на летний цикл и несколько сбавил обороты. В этот период объемы и темпы прироста сегментов импорта, производства и экспорта ГЛС снизились, причиной чему, очевидно, послужили и длительные праздники. Заслуживает внимания значительное повышение стоимости 1 весовой единицы импортируемых и экспортируемых ГЛС, что в полной мере перекликается с тенденцией увеличения объемов аптечных продаж более дорогостоящих препаратов в нашей стране и других странах СНГ, которые преимущественно являются получателями ГЛС, экспортируемых из Украины. Отметим также, что в апреле 2008 г. впервые стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС достигла максимальной отметки за всю историю развития отечественного фармрынка — 365 грн. за 1 кг. Козырной картой экспортеров были также высокие темпы прироста объема поставок ГЛС за границу, особенно в апреле текущего года. В целом в эти месяцы работа экспортеров была ориентирована на поставки ГЛС в постсоветские страны. Примечательно, что в рейтингах стран — получателей экспортируемых из Украины ГЛС в апреле и мае текущего года не было Бразилии, поставки в которую придавали структуре стран-получателей особенный шарм, а объемам экспорта — высокие темпы прироста. Однако смеем рассчитывать на временность такого явления. Что касается отечественных фармпроизводителей, они упорно потрудились на благо украинских потребителей. Объемы украинского фармпроизводства в этом году заметно увеличились, и это дает надежду на стабилизацию доли препаратов отечественного производства на внутреннем рынке.?
Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим