Звездный путь! Аптечные продажи в Украине: июнь, I полугодие 2008 г.

АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА

По итогам I полугодия 2008 г. общий объем продаж товаров «аптечной корзины» составил 7,7 млрд грн. за 982,4 млн упаковок, что больше, чем в аналогичный период 2007 г., на 36,7% в  денежном и 3,8% в натуральном выражении (табл. 1). Активное развитие традиционно продолжает демонстрировать «нелекарственная» продукция — биологически активные добавки (БАД), косметика и изделия медицинского назначения (ИМН). В I полугодии 2008 г. ¹/₅ общего объема аптечных продаж в денежном выражении и ²/₅ в  натуральном — таков их суммарный показатель на  розничном фармрынке.

Максимальные темпы прироста объема розничных продаж по сравнению с I полугодием 2007 г. отмечены для категории БАД — 70,0% в денежном и 27,2% в натуральном выражении. В целом в исследуемый период аптечными учреждениями было реализовано БАД на сумму 278,3 млн грн. за 22,4 млн упаковок. Быстрее, чем в целом по рынку, происходило наращивание объема продаж косметики. В I полугодии 2008 г. объем розничных продаж этой категории товаров составил 438,5 млн грн. за 29,1 млн упаковок, что почти на 60% больше в денежном выражении и на  14,2% в натуральном, чем в I полугодии 2007 г. Напомним, что еще в конце 2007 г. было отмечено замедление темпов прироста объема продаж этой категории товаров. В нынешнем году эта тенденция продолжилась. Наибольший вклад в общий объем реализации среди сопутствующих категорий товаров «аптечной корзины» традиционно внесли ИМН. В I полугодии 2008 г. в аптечных учреждениях увеличился объем реализации ИМН на 45,4% в денежном выражении и на 7,9% в натуральном — до 690,4 млн грн. за 329,0 млн упаковок по  сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

Отметим, что в I полугодии 2008 г. в общем объеме розничного фармрынка в  денежном и натуральном выражении для каждой из сопутствующих категорий товаров отмечено увеличение удельного веса. Тем не менее наиболее значимыми и востребованными на полках аптечных учреждений являются лекарственные средства (ЛС). По итогам I полугодия 2008 г. объем розничной реализации ЛС составил 6,3 млрд грн. за 601,9 млн упаковок, увеличившись по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года на 33,4 и 0,5% в денежном и натуральном выражении соответственно.

Таким образом, ключевой категорией «аптечной корзины» являются ЛС, которые обеспечивают аптечным учреждениям наибольшую выручку.

Несколько слов о ситуации на  фармрынке, которая сложилась в первый летний месяц. В июне 2008 г. объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на  37,9% в денежном и 3,0% в натуральном выражении и  составил 1,2 млрд грн. за 153,9 млн упаковок. Максимальное увеличение объема розничной реализации в денежном выражении отмечают для косметики — 64,8% (до 80,2 млн грн. за 5,2 млн упаковок), а в натуральном — для БАД — 28,1% (до 3,5 млн упаковок на сумму 43,6 млн грн.).

Продажи ИМН обеспечили аптечным учреждениям 123,1 млн грн. за 55,6 млн упаковок, что больше, чем в июне 2007 г. почти на 50% в денежном и на 6,4% в натуральном выражении. Впервые в июне 2008 г. доля ИМН составила более 10% общего объема аптечных продаж в денежном выражении.

В это же время вклад ЛС составил 966,4 млн грн. за 89,5 млн упаковок, увеличившись по сравнению с июнем 2007 г. на 33,9% в  денежном выражении и сократившись на 0,6% в  натуральном. Удельный вес этой категории товаров уменьшился до 79,7% в денежном и 58,2% в  натуральном выражении.

Конечно же, активное развитие фармрынка в I полугодии 2008 г. сопровождалось изменением средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины». Для каждой из 4 исследуемых категорий товаров средневзвешенная стоимость 1 упаковки по  сравнению с I полугодием 2007 г. увеличилась более чем на 30% (рис. 1). Максимальное повышение этого показателя отмечают для косметики — на 38,2%. Впрочем, в абсолютном значении средневзвешенная стоимость таковой была также наибольшей и  составила 15,1 грн. за упаковку.

Для категории ЛС, ИМН и БАД темпы прироста составили 32–35%. Средневзвешенная стоимость для них достигла 10,4; 2,1 и 12,4 грн. соответственно. При более детальном анализе выяснилось, что в целом по рынку в повышении средневзвешенной стоимости товаров «аптечной корзины» ключевую роль сыграли зарубежные производители. Однако для категории ЛС отечественного производства темпы прироста средневзвешенной стоимости были немного выше таковых зарубежного и составили 27,7% (3,9 грн.; рис. 2). Для других категорий товаров — ИМН, косметики и БАД зарубежного производства повышение средневзвешенной стоимости было значительнее, чем в целом по рынку (2,6; 23,6 и 31,3 грн. за упаковку соответственно).

Рис. 1. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I полугодия 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки составляющих «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства по итогам I полугодия 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

В целом по итогам I полугодия 2008 г. в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении доля зарубежных фармпроизводителей достигла 76,4% (табл. 2, 3). Для каждой из исследуемых категорий товаров «аптечной корзины» они продемонстрировали увеличение объема продаж как в денежном, так и  натуральном выражении. В этот период большая доля «рыночного пирога» в натуральном выражении традиционно находилась в руках отечественных фармкомпаний — 53,9%. По этому показателю они были лидерами в сегментах ЛС, косметики и БАД. Однако по сравнению с I полугодием 2007 г. для украинских ЛС и ИМН отмечено уменьшение объема аптечных продаж в натуральном выражении на 4,1 и  0,5% соответственно.

?*В общий объем аптечных продаж ИМН включены объемы реализации товаров, которые прошли процедуру регистрации дезинфицирующих средств.

РЫНОК ЛС

Бестселлерами рынка аптечных продаж традиционно являются ЛС. Как уже упоминалось ранее, выручка аптечных учреждений от их реализации в июне 2008 г. составила 966,4 млн грн. за 89,5 млн упаковок (рис. 3, 4). С начала текущего года наибольший объем продаж ЛС в денежном выражении был отмечен в феврале и марте — 1,1 млрд грн. Причем в марте количество реализованных упаковок на рынке ЛС уменьшилось на 3,1%. В апреле, мае и июне текущего года наблюдалась аналогичная ситуация.

Рис. 3. Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в  январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 4. Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в  январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Что касается средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС, то с начала текущего года она повысилась на треть. Начиная с февраля, 5 мес подряд темпы прироста средневзвешенной стоимости уверенно превышали 30%. В июне 2008 г. она составила 10,8 грн. за упаковку, что на 34,7% больше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 5). Причем в абсолютном значении вот уже 3 мес она остается неизменной.

Как уже говорилось в  предыдущих публикациях, прирост объемов продаж ЛС в денежном выражении обусловлен изменением структуры продаж и увеличением их объема в  упаковках, инфляцией, эластичностью спроса и  инновационными процессами. Эти факторы учитываются при расчете индексов роста объемов продаж и показывают вклад каждого из них в общем приросте объема аптечных продаж (подробнее об индексах роста читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» №12 (583) от 26.03.2007 г). В июне 2008 г. по  сравнению с предыдущим месяцем значительно увеличился вклад индекса замещения в общий прирост объема аптечных продаж ЛС. Это свидетельствует о том, что изменение структуры реализации в сторону более дорогостоящих препаратов и увеличение объема рынка ЛС в  натуральном выражении резко усиливают влияние на этот показатель (рис. 6). Вклад инфляционного индекса в общий прирост продаж этой категории товаров в июне 2008 г. незначительно превысил таковой индекса замещения. Следует заметить, что для инфляционного и инновационного индексов характерно уменьшение влияния на общий прирост объемов аптечных продаж ЛС. Структурные изменения в этот же период превалировали в  корзине препаратов с эластичным спросом. Индекс эластичности июня 2008 г. составил 0,6%.

Рис. 5. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в  январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 6. Индикаторы прироста объемов аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе–июне 2008 г. по сравнению с январем–июнем 2007 г.

Все большее влияние на рынке ЛС имеют высокостоимостные препараты. По сравнению с I полугодием 2007 г. в общем объеме аптечных продаж ЛС их доля увеличилась почти на 4% — до 51,3% (табл. 4). Для этой ценовой ниши были зафиксированы также максимальные темпы прироста объема продаж как в денежном, так и в натуральном выражении — 44,2 и 24,2% соответственно. Отметим, что уже в июне текущего года доля высокостоимостной ниши превысила 52% в общем объеме продаж ЛС в  денежном выражении. Доля препаратов среднестоимостной ниши также увеличилась как в  денежном, так и в натуральном выражении. Тем не менее на рынке ЛС в натуральном выражении преобладают препараты низкостоимостной ниши. В I полугодии 2008 г. их доля уменьшилась до 54,8%. Причем в июне 2008 г. в целом по рынку ЛС убыль объема продаж ЛС в натуральном выражении была обусловлена таковой исключительно из-за уменьшения объема реализации препаратов низкостоимостной ниши.

В разрезе ценовых ниш превалирование показателей прироста объема продаж ЛС в денежном выражении над таковыми в натуральном свидетельствует об изменениях средневзвешенной стоимости 1 упаковки таковых. Максимальный прирост средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в I полугодии 2008 г. характерен для препаратов низкостоимостной ниши (19,3%), в  результате чего она составила 1,8 грн. (рис. 7). Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС средне- и  высокостоимостной ниш по итогам I полугодия 2008 г. повысилась более чем на 16% и составила соответственно 11,7 и 51,2 грн. за упаковку. В июне 2008 г. ситуация была примерно такой же: в  разрезе всех ценовых ниш повысилась средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС для низкостоимостной ниши на 19,8% (1,8 грн.), среднестоимостной — на 17,9% (12,1 грн.) и  высокостоимостной — на 16,4% (54,5 грн.). В I полугодии 2008 г. прирост объема продаж ЛС в  денежном выражении в разрезе ценовых ниш также отмечали для рецептурных и безрецептурных препаратов. В рамках высокостоимостной ниши для рецептурных препаратов он составил 45,7%, в  среднестоимостной – 21,6%, а в низкостоимостной – 3,8%. Отметим, что доля рецептурных ЛС в  высокостоимостной нише по итогам I полугодия 2008 г. составила более 65%. В низко- и  среднестоимостном сегментах преобладали безрецептурные ЛС, доля которых составила 61,8 и  68,1% соответсвенно.

В фармакотерапевтической структуре рынка аптечных продаж в I полугодии 2008 г. значительных изменений не произошло. В  этот период в разрезе групп АТС-классификации первого уровня лидером по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении традиционно была группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» (1,4 млн грн.; рис. 8). По сравнению с I полугодием 2007 г. увеличилась доля препаратов группы C «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», N «Средства, действующие на нервную систему», М «Средства, влияющие на  опорно-двигательный аппарат», G «Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны» и L «Антинеопластические и  иммуномодулирующие средства». Для последней из них отмечены максимальные темпы прироста объема аптечных продаж ЛС — 52,7%.

Рис. 7. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в разрезе ценовых ниш по  итогам I полугодия 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 8. Удельный вес топ-10 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объемам продаж в денежном выражении по  итогам I полугодия 2006–2008 гг.

В разрезе групп АТС-классификации третьего уровня в I полугодии 2008 г., как и в аналогичный период 2007 г., наибольшую выручку аптечным учреждениям принесли ЛС группы M01A «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 296,2 млн грн. (табл. 5). Максимальные темпы прироста объема продаж в разрезе топ-10 групп продемонстрировали препараты групп N06B «Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме нарушения внимания и  гиперактивности (ADHD), и ноотропные средства» и A05B «Препараты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества» — более 43%. В целом в I полугодии 2008 г. в общем объеме продаж ЛС в  денежном выражении доля топ-10 групп АТС-классификации третьего уровня увеличилась до 29,4%.

Пальма первенства в рейтинге по объемам аптечных продаж ЛС в денежном выражении как в июне, так и  по итогам I полугодия 2008 г. принадлежит АКТОВЕГИНУ (табл. 6, 7). Лидером рейтингов маркетирующих организаций по  объемам аптечных продаж ЛС как в июне 2008 г., так и  в I полугодии 2008 г. стала компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 8, 9). Стабильно 2-ю и 3-ю строчку в обоих рейтингах занимают «sanofi-aventis» и гигант украинской фарминдустрии — «Фармацевтическая фирма «Дарница» соответственно. В целом же по сравнению с  аналогичными периодами 2007 г. составы обоих рейтингов остаются достаточно стабильными и  отличаются всего несколькими участниками. При этом общее количество маркетирующих организаций на рынке ЛС постепенно увеличивается — в I полугодии 2008 г. таковых было 591.

?

?

?

Итоги

Подводя итоги данного обзора, следует отметить, что сложившаяся макроэкономическая ситуация и инфляционные процессы с начала текущего года не стали большой помехой на пути операторов фармрынка: розничный рынок аптечных продаж продолжает активно расти и  развиваться. Также постепенно усиливают влияние на этот процесс сопутствующие категории товаров «аптечной корзины». Впечатляют объемы продаж более дорогостоящей продукции в I полугодии 2008 г. В этот период объем рынка ЛС увеличился в  денежном и почти не изменился в натуральном выражении, что сопровождается изменениями его ценовой структуры. Привлекательность рынка ЛС побуждает выходить на него все большее количество новых игроков. Вполне очевидно, что эти тенденции сохранятся. А на данном этапе — звездный путь операторов к успешному развитию фармрынка в I полугодии 2008 г. пройден! n

Оксана Сергиенко, Юлия Лысак