|
МЕТОДОЛОГИЯ
Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в?«Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).
ИМПОРТ
По итогам первых 9 мес 2008 г. общий объем импорта ГЛС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 36,9% в денежном и 12,6% в натуральном выражении и составил 7,9 млрд грн. за 23,3 тыс. т (рис. 1). Темпы прироста объема ввоза ГЛС в натуральном выражении несколько замедлились по сравнению с таковыми годом ранее, а в денежном — сохранили активную динамику.
|
Бархатный сезон — сентябрь — операторы открыли объемом ввоза ГЛС в размере 1,1 млрд грн. за 3,6 тыс. т. Это больше, чем в сентябре 2007 г., на 39,0% в денежном и 36,5% натуральном выражении (рис. 2, 3). Также следует отметить, что в июле текущего года объем ввоза ГЛС в денежном выражении также превысил 1 млрд грн. Тоннажные поставки ГЛС в размере 3,6 тыс. т — наибольший показатель с начала текущего года.
|
|
За первые 9 мес 2008 г. импортеры ввезли Украину ГЛС на сумму 7,9 млрд грн. за 23,3 тыс. т, что на 36,9% больше в денежном и на 12,6% в натуральном выражении, чем в аналогичный период 2007 г. |
Конечно, в зависимости от денежных и натуральных объемов поставок изменяется стоимость 1 весовой единицы импортированных в Украину ГЛС. За первые 9 мес 2008 г. она повысилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составила 338,4 грн. В сентябре 2008 г. этот показатель увеличился незначительно по сравнению с сентябрем прошлого года — на 1,8% и составил 294,5 грн. за тонну (рис. 4). В целом же с февраля по август 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС развивалась динамично и колебалась в диапазоне от 315 (в феврале) до 392 грн. (в июне) за тонну.
|
Таким образом, по итогам 9 мес текущего года в Украину было ввезено ГЛС больше, чем в аналогичный период 2007 г., более чем на 2 млрд грн. При этом тоннажность поставок ГЛС увеличилась менее значимо. Стоимость 1 весовой единицы ГЛС в исследуемый период по сравнению с 9 мес 2007 г. также повысилась.
Традиционно в географической структуре импорта ГЛС по итогам 9 мес 2008 г. максимальный объем ввоза ГЛС в Украину в денежном выражении обеспечила Германия — 1,5 млрд грн., а в натуральном — Индия — 4,8 тыс. т (табл. 1). Суммарно поставки ГЛС из этих стран составили более трети общего объема ввоза ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении.
Таблица 1 |
География импорта ГЛС за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Германия |
772,9 |
1 |
1181,0 |
1 |
52,8 |
1541,9 |
30,6 |
2537,9 |
3531,4 |
39,1 |
4015,6 |
13,7 |
2 |
Индия |
532,7 |
2 |
751,1 |
2 |
41,0 |
1090,7 |
45,2 |
3535,7 |
4153,3 |
17,5 |
4845,9 |
16,7 |
3 |
Франция |
433,4 |
3 |
622,4 |
3 |
43,6 |
797,5 |
28,1 |
1126,5 |
1585,2 |
40,7 |
1774,9 |
12,0 |
4 |
Венгрия |
226,7 |
4 |
289,9 |
4 |
27,9 |
395,5 |
36,4 |
597,2 |
698,7 |
17,0 |
891,9 |
27,7 |
5 |
Словения |
201,3 |
6 |
254,7 |
6 |
26,6 |
382,7 |
50,2 |
789,7 |
942,1 |
19,3 |
1095,8 |
16,3 |
Прочие |
1966,8 |
— |
2685,4 |
— |
36,5 |
3708,8 |
38,1 |
7473,4 |
9861,2 |
32,0 |
10775,0 |
9,3 |
|
Всего |
4133,8 |
— |
5784,5 |
— |
39,9 |
7917,1 |
36,9 |
16060,4 |
20771,9 |
29,3 |
23399,1 |
12,6 |
?
По итогам 9 мес 2008 г. в топ-5 стран — лидеров по объемам ввоза ГЛС в Украину в денежном выражении также вошли Франция, Венгрия и Словения. Отметим, что по сравнению с 9 мес 2007 г. объем поставок ГЛС для представленной пятерки стран-импортеров увеличился как в денежном, так и натуральном выражении. Наиболее активный прирост объема поставок ГЛС в денежном выражении зафиксирован из Индии (45,2%) и Словении (50,2%), а в натуральном — из Венгрии (27,7%). Причем для поставок из Венгрии отмечена высокая стоимость 1 весовой единицы ГЛС — 443,5 грн. Большим этот показатель был для импорта ГЛС из Франции — почти 450 грн.
В разрезе представленной топ-5 стран-поставщиков минимальная стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС характерна для поставок из Индии. По итогам первых 9 мес 2008 г. она составила всего 225,1 грн.
Несколько перераспределились доли основных стран — поставщиков ГЛС. Так, по итогам 9 мес 2008 г. в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении удельный вес Индии и Словении увеличился до 13,8 и 4,8% соответственно (рис. 5). А для Германии и Франции — уменьшился до 19,5 и 10,1% соответственно.
|
Что касается тоннажности поставок, то здесь состав топ-5 стран-поставщиков отличается двумя участниками. Наибольшую долю в общем объеме поставок ГЛС в натуральном выражении традиционно имела Индия — 20,7%, что на 0,7% больше, чем за первые 9 мес 2007 г. Доля Германии увеличилась по этому показателю незначительно — до 17,2%; Франции — осталась неизменной (7,6%). Более 6% общего объема ввоза ГЛС в натуральном выражении приходится на Ирландию, и 5,5% — на Болгарию.
Таким образом, по итогам 9 мес 2008 г. топ-5 стран — крупнейших поставщиков ГЛС аккумулировала почти 47 и 43% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.
В сентябре текущего года поставки ГЛС развивались примерно таким же образом. Топ-5 стран — поставщиков ГЛС в денежном выражении сформировали Германия (194,6 млн грн.), Индия (177,4 млн грн.), Франция (119,4 млн грн.), Австрия (53,4 млн грн.) и Венгрия (51,0 млн грн.).
В наших предыдущих публикациях уже шла речь о том, что в разрезе регионов — крупнейших получателей поставок ГЛС в денежном выражении столица постепенно «уступает» свою долю в пользу Киевской обл.
По итогам первых 9 мес 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении традиционно отмечен для Киева — 4,2 млрд грн. за 13,0 тыс. т (табл. 2). Тем не менее темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном выражении в этом регионе не поспели за общерыночными, а в натуральном — вообще снизились. Зато опережающие темпы развития продемонстрировал участник, занявший 2-е место в рейтинге крупнейших регионов — получателей ГЛС — Киевская обл. Объем ввоза ГЛС в этот регион за 9 мес 2008 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом более чем на 110 и 70% (!) в денежном и натуральном выражении соответственно и достиг 1,8 млрд грн. за 5,0 тыс. т. Далее 3, 4 и 5-е места соответственно в рейтинге регионов по объемам ввоза ГЛС заняли Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области. Только для Донецкой обл. в разрезе представленной топ-5 отмечено уменьшение объема получения ГЛС в денежном и натуральном выражении по сравнению с 9 мес 2007 г. на 3,4 и 19,9% соответственно.
Таблица 2 |
Региональная структура импорта ГЛС за первые 9 мес 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
г. Киев |
2365,1 |
1 |
3528,2 |
1 |
49,2 |
4185,1 |
18,6 |
9025,2 |
13164,7 |
45,9 |
12953,3 |
-1,6 |
2 |
Киевская обл. |
555,3 |
3 |
844,3 |
2 |
52,0 |
1788,6 |
111,9 |
2119,7 |
2885,5 |
36,1 |
4989,0 |
72,9 |
3 |
Днепропетровская обл. |
639,2 |
2 |
812,0 |
3 |
27,0 |
1236,3 |
52,3 |
2084,2 |
2267,5 |
8,8 |
2911,4 |
28,4 |
4 |
Донецкая обл. |
312,2 |
4 |
323,0 |
4 |
3,5 |
311,9 |
-3,4 |
926,3 |
941,2 |
1,6 |
754,2 |
-19,9 |
5 |
Харьковская обл. |
60,6 |
6 |
79,2 |
5 |
30,7 |
129,8 |
63,9 |
557,8 |
459,0 |
-17,7 |
474,2 |
3,3 |
Прочие |
201,4 |
— |
197,8 |
— |
-1,8 |
265,4 |
34,2 |
1347,2 |
1054,0 |
-21,8 |
1317,0 |
24,9 |
|
Всего |
4133,8 |
— |
5784,5 |
— |
39,9 |
7917,1 |
36,9 |
16060,4 |
20771,9 |
29,3 |
23399,1 |
12,6 |
?
По итогам первых 9 мес 2008 г. в структуре распределения импорта ГЛС по регионам Украины поставки ГЛС в Киев аккумулировали 52,9% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении, что на 8,1% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 6). Почти на столько же увеличилась доля Киевской обл. и достигла 22,6% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении. Для поставок ГЛС в натуральном выражении сложилась похожая ситуация. Удельный вес столицы уменьшился по этому показателю до 55,4%, а Киевской обл. — увеличился до 21,3%.
|
Для других крупных промышленных регионов — Днепропетровской и Харьковской областей — удельный вес увеличился до 15,6 и 1,6% в общем объеме получения ГЛС. Доля поставок в Донецкую обл. уменьшилась по сравнению с первыми 9 мес 2007 г. и составила менее 4% в денежном и натуральном выражении. Доля регионов, сгруппированных в категорию «Прочие», аккумулировала менее 4,5% в общем объеме ввоза ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.
Следует отметить, что общий результат за первые 9 мес 2008 г. в сегменте импорта ГЛС был достигнут благодаря усилиям 210 компаний. В сентябре 2008 г. таковых было 115. По сравнению с аналогичными периодами 2007 г. количество участников здесь увеличилось.
Лидером по объемам импорта ГЛС в денежном выражении по итогам первых 9 мес и в сентябре 2008 г., как и в аналогичные периоды 2007 г., была компания «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). За ней 2, 3 и 4-е места соответственно занимают «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». В целом в рейтингах за первые 9 мес и сентябрь 2008 г. несколько участников заняли более высокие позиции, а некоторые появились в топ-листах впервые.
Таблица 3 |
Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
1 |
2 |
БаДМ |
2 |
2 |
1 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
5 |
Альба Украина |
4 |
3 |
3 |
Артур-К |
5 |
5 |
4 |
Каскад-Медикал |
6 |
8 |
11 |
Фалби |
7 |
7 |
8 |
Фра-М |
8 |
10 |
9 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
9 |
6 |
6 |
Олфа |
10 |
14 |
13 |
ГлаксоСмитКляйн |
11 |
34 |
40 |
Интерфарм |
12 |
12 |
17 |
Бизнес Центр Фармация |
13 |
20 |
30 |
Ганза |
14 |
45 |
70 |
Дельта Медикел |
15 |
13 |
12 |
Сервье Украина |
16 |
18 |
14 |
Байер |
17 |
— |
— |
Фармако |
18 |
9 |
10 |
Фармацевтические препараты регионов |
19 |
— |
— |
Людмила-Фарм |
20 |
22 |
21 |
?
Таблица 4 |
Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
1 |
3 |
БаДМ |
2 |
2 |
2 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
4 |
Альба Украина |
4 |
3 |
1 |
Артур-К |
5 |
6 |
5 |
Фра-М |
6 |
13 |
13 |
Фармацевтические препараты регионов |
7 |
— |
— |
ГлаксоСмитКляйн |
8 |
26 |
47 |
Дельта Медикел |
9 |
11 |
11 |
Фалби |
10 |
9 |
8 |
Интерфарм |
11 |
8 |
9 |
Людмила-Фарм |
12 |
15 |
30 |
Байер |
13 |
— |
— |
Триграм Интернешнл |
14 |
25 |
23 |
Бизнес Центр Фармация |
15 |
17 |
31 |
ЮЛГ |
16 |
14 |
15 |
Олфа |
17 |
18 |
18 |
Ратиофарм Украина |
18 |
— |
— |
Фармако |
19 |
12 |
14 |
Натурфарм |
20 |
45 |
38 |
?
Традиционно участники верхушки рейтинга импортеров наращивают суммарную долю в общем объеме импорта ГЛС. По итогам первых 9 мес 2008 г. в руках топ-4 импортеров находилось 46,7% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 7). Также увеличилась доля компаний, занимающих 21–30-е места в рейтинге и относящихся к категории «Прочие». В сентябре текущего года доля топ-4 компаний — импортеров ГЛС составила 44,1%.
В целом арену импорта ГЛС формируют несколько типов компаний — поставщиков ГЛС. По итогам первых 9 мес 2008 г. традиционно максимальный вклад в общий объем импорта внесли поставки ГЛС, осуществленные ассортиментными дистрибьюторами — 67,6% (рис. 8). В это же время доля специализированных и госпитальных импортеров составила 22,8 и 9,6% соответственно. Для этих типов компаний-импортеров отмечают также высокие темпы прироста объема поставок ГЛС по сравнению с 9 мес 2007 г. — на 57,0 и 47,1% соответственно. Для ассортиментных дистрибьюторов ввоз ГЛС увеличился на 29,7%. Таким образом, в общем объеме импорта ГЛС наибольшую долю аккумулируют ассортиментные дистрибьюторы, а активно «растут» и опережают общерыночный показатель поставки специализированных и госпитальных импортеров.
|
|
Несколько слов о ситуации в сентябре 2008 г. В этот период максимальные темпы прироста объемов поставок ГЛС продемонстрировали специализированные импортеры. По сравнению с сентябрем 2007 г. они увеличили объем ввоза ГЛС более чем на 60% (до 244 млн грн.). Темпы прироста объема поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, составили 35,6% (до 689 млн грн.), а госпитальных — 24,2% (до 135 млн грн.). Доля таковых в общем объеме ввоза ГЛС распределилась следующим образом: для ассортиментных и госпитальных она уменьшилась соответственно до 64,5 и 12,6%, для специализированных — увеличилась до 22,9%.
Несмотря на то что в течение нескольких лет доля ассортиментных импортеров в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении постепенно уменьшается, количество участников здесь отнюдь не убывает. По итогам 9 мес 2008 г. сегмент ассортиментных поставок ГЛС сформировали 64 участника. В аналогичный период 2007 г. таковых было 42. Лидеры в этом сегменте развиваются активно. Очевидно, это обусловлено тем, что таковыми являются те же компании, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС.
В топ-списке ассортиментных поставщиков ГЛС в денежном выражении по итогам 9 мес и за сентябрь 2008 г. первые 5 строчек также представляют компании, находящиеся в общем рейтинге импортеров (табл. 5, 6). Здесь доля первой четверки — компаний «Оптима-Фарм», «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» — увеличилась более чем на 5% по сравнению с 9 мес 2007 г. и аккумулировала 69,0% общего объема ассортиментных поставок ГЛС (рис. 9). В сентябре 2008 г. этот показатель составил 68,4%.
Таблица 5 |
Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
1 |
2 |
БаДМ |
2 |
2 |
1 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
5 |
Альба Украина |
4 |
3 |
3 |
Артур-К |
5 |
5 |
4 |
Фалби |
6 |
7 |
8 |
Фра-М |
7 |
9 |
9 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
8 |
6 |
6 |
Фармако |
9 |
8 |
10 |
Аптека Биокон |
10 |
11 |
11 |
Вента |
11 |
13 |
13 |
Медфарком |
12 |
10 |
7 |
Апофарм |
13 |
14 |
21 |
Эдельвейс |
14 |
15 |
18 |
Интерфарма-Киев |
15 |
20 |
22 |
Ананта |
16 |
23 |
29 |
Конарк Интелмед |
17 |
16 |
17 |
Себ-Фармация |
18 |
17 |
20 |
Фармасофт |
19 |
24 |
27 |
Галафарм |
20 |
33 |
37 |
?
Таблица 6 |
Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Оптима-Фарм |
1 |
1 |
3 |
БаДМ |
2 |
2 |
2 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
4 |
Альба Украина |
4 |
3 |
1 |
Артур-К |
5 |
5 |
5 |
Фра-М |
6 |
9 |
9 |
Фалби |
7 |
6 |
8 |
Фармако |
8 |
8 |
10 |
Медфарком |
9 |
10 |
7 |
Апофарм |
10 |
13 |
24 |
Вента |
11 |
15 |
12 |
Аптека Биокон |
12 |
11 |
11 |
Галафарм |
13 |
33 |
32 |
Ананта |
14 |
22 |
33 |
Эдельвейс |
15 |
16 |
19 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» |
16 |
7 |
6 |
Рейнбо |
17 |
19 |
27 |
Митэк |
18 |
12 |
18 |
Фармасофт |
19 |
26 |
25 |
Себ-Фармация |
20 |
21 |
22 |
?
|
Топ-список специализированных импортеров по итогам первых 9 мес 2008 г. возглавила компания «Каскад-Медикал», а в сентябре — «ГлаксоСмитКляйн» (табл. 7, 8). В целом большинство участников в обоих рейтингах изменили свои позиции по сравнению с 9 мес и сентябрем 2007 г. Что касается топ-листа госпитальных поставщиков ГЛС, то по итогам первых 9 мес 2008 г. его возглавила компания «Интерфарм», а в сентябре — «Фармацевтические препараты регионов» (табл. 9, 10). Причем количество специализированных и госпитальных игроков постепенно увеличивается. Конечно, не столь активно, как это происходит в целом по рынку и для ассортиментных участников. Учитывая тот факт, что «пробиться» среди ассортиментных компаний очень непросто, где только 4 дистрибьютора аккумулируют почти 70% поставок ГЛС и, по всей видимости, не желают останавливаться на достигнутом, то выходящим на рынок компаниям уже известно, где более целесообразно концентрировать усилия.
Таблица 7 |
Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Каскад-Медикал |
1 |
1 |
1 |
Олфа |
2 |
3 |
3 |
ГлаксоСмитКляйн |
3 |
14 |
14 |
Дельта Медикел |
4 |
2 |
2 |
Сервье Украина |
5 |
5 |
4 |
Байер |
6 |
— |
— |
Нижфарм-Украина |
7 |
6 |
6 |
ЮЛГ |
8 |
7 |
11 |
Триграм Интернешнл |
9 |
4 |
5 |
Натурфарм |
10 |
9 |
15 |
?
Таблица 8 |
Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
ГлаксоСмитКляйн |
1 |
9 |
16 |
Дельта Медикел |
2 |
2 |
2 |
Байер |
3 |
— |
— |
Триграм Интернешнл |
4 |
8 |
8 |
ЮЛГ |
5 |
3 |
4 |
Олфа |
6 |
4 |
6 |
Ратиофарм Украина |
7 |
— |
— |
Натурфарм |
8 |
19 |
12 |
Гледфарм |
9 |
20 |
5 |
Конарк Интермед |
10 |
— |
— |
?
Таблица 9 |
Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Интерфарм |
1 |
1 |
1 |
Бизнес Центр Фармация |
2 |
3 |
5 |
Ганза |
3 |
8 |
15 |
Фармацевтические препараты регионов |
4 |
— |
— |
Людмила-Фарм |
5 |
4 |
3 |
Л-Контракт |
6 |
2 |
2 |
Три-Центральный аптечный склад |
7 |
5 |
4 |
Медвестснаб |
8 |
7 |
8 |
Нортон-Украина |
9 |
6 |
10 |
Бакмед |
10 |
9 |
12 |
?
Таблица 10 |
Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Фармацевтические препараты регионов |
1 |
— |
— |
Интерфарм |
2 |
2 |
1 |
Людмила-Фарм |
3 |
3 |
3 |
Бизнес Центр Фармация |
4 |
4 |
4 |
Ганза |
5 |
5 |
11 |
Докфарм |
6 |
12 |
2 |
Л-Контракт |
7 |
1 |
6 |
Три-Центральный аптечный склад |
8 |
6 |
13 |
Бакмед |
9 |
8 |
10 |
Кристалл |
10 |
-— |
— |
?
ЭКСПОРТ
В сегменте экспортных поставок на протяжении первых 9 мес 2008 г. события развивались также активно — суммарно из Украины было экспортировано ГЛС больше, чем в аналогичный период 2007 г., в денежном выражении более чем на 20% и на 2,4% меньше в натуральном (рис. 10). Общий объем экспорта ГЛС из Украины по итогам первых 9 мес 2008 г. составил 462,8 млн грн. за 8,9 тыс. т. В то же время стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась на 24,6% по сравнению с первыми 9 мес 2007 г. и составила почти 52 грн.
|
В сентябре текущего года объем поставок ГЛС за границу составил 54,0 млн грн. за 1,1 тыс. т, увеличившись по сравнению с сентябрем 2007 г. в денежном выражении на 23,0% и в натуральном на 10,8% (рис. 11, 12). В разрезе помесячной динамики видно, что максимальную выручку экспортеры получили от поставок ГЛС за границу в феврале и марте. Наибольшие поставки ГЛС в натуральном выражении (свыше 1 тыс. т) отмечают для 6 из 9 первых месяцев текущего года. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в сентябре 2008 г. была на 11,0% больше, чем в сентябре 2007 г., и составила 50,4 грн. (рис. 13).
|
|
|
|
С начала текущего года максимальная стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС была отмечена в июне — почти 65 грн. Причем в этом месяце, а также в январе доля реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС была наибольшей — 19,4 и 19,3% соответственно (рис. 14). В целом же по итогам 9 мес 2008 г. удельный вес реэкспорта в общем объеме поставок ГЛС за границу составил 9,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 3,5%. В сентябре 2008 г. доля реэкспорта составила 7,2% общего объема экспортных поставок ГЛС за границу.
Географическое распределение экспорта ГЛС из Украины по итогам 9 мес 2008 г. развивалось в пользу фармрынков стран постсоветского пространства. Наибольший объем поставок ГЛС из Украины в денежном выражении был осуществлен в Узбекистан — 87,6 млн грн. за 1,5 тыс. т, а в натуральном — для Беларуси — 1,6 тыс. т за 69,0 млн грн. (табл. 11). Вторую строчку в рейтинге крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении заняла Россия. В целом по сравнению с рейтингом за 9 мес предыдущего года в представленном топ-листе изменились только позиции для стран, занимающих первые 2 строчки. Также отечественные фармкомпании укрепили свои позиции на рынках Беларуси и Молдовы. А для Казахстана объем экспорта ГЛС сократился на 4,0% в денежном и 24,5% натуральном выражении. Представленная топ-5 стран аккумулировала почти 70% общего объема экспорта ГЛС в денежном и 73,5% в натуральном выражении.
Таблица 11 |
География экспорта ГЛС за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
Узбекистан |
47,5 |
2 |
61,7 |
2 |
29,9 |
87,6 |
41,9 |
1351,1 |
1324,7 |
–2,0 |
1475,6 |
11,4 |
2 |
Россия |
56,8 |
1 |
71,9 |
1 |
26,7 |
82,7 |
15,0 |
1634,5 |
1677,3 |
2,6 |
1520,5 |
–9,3 |
3 |
Беларусь |
47,5 |
3 |
54,9 |
3 |
15,6 |
69,0 |
25,5 |
1844,3 |
1458,4 |
–20,9 |
1640,2 |
12,5 |
4 |
Молдова |
28,3 |
5 |
43,8 |
4 |
54,7 |
47,1 |
7,5 |
917,5 |
1204,5 |
31,3 |
1251,1 |
3,9 |
5 |
Казахстан |
34,3 |
4 |
38,8 |
5 |
13,1 |
37,3 |
–4,0 |
819,3 |
895,1 |
9,2 |
676,1 |
–24,5 |
Прочие |
66,8 |
— |
109,3 |
— |
63,5 |
139,1 |
27,5 |
1813,4 |
2592,7 |
43,0 |
2370,6 |
–8,6 |
|
Всего |
281,2 |
— |
380,4 |
— |
35,2 |
462,8 |
21,7 |
8380,1 |
9152,7 |
9,2 |
8934,1 |
–2,4 |
?
Описанные изменения сопровождались также перераспределением удельного веса крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины. В общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении доля Узбекистана увеличилась до 18,9%, а Беларуси — до 14,9%. В это же время доля России, Молдовы и Казахстана в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении из Украины сократилась до 17,9; 10,2 и 8,1% соответственно. Что касается распределения долей по объему экспорта ГЛС в натуральном выражении, то повышение этого показателя отмечено для Беларуси, Узбекистана и Молдовы — до 18,4; 16,5 и 14,0% соответственно.
В сентябре 2008 г. события развивались по такому же сценарию. Экспортными рынками были те же страны, что и в списке за первые 9 мес 2008 г., исключением стал только Азербайджан, который занял 5-ю строчку в рейтинге стран — крупнейших получателей ГЛС из Украины в денежном выражении.
По итогам первых 9 мес 2008 г. максимальный объем отгрузок ГЛС за границу традиционно обеспечила столица — 321,2 млн грн. за 6,4 тыс. т. Это больше, чем в аналогичный период 2007 г., на 35,2 и 4,1% в денежном и натуральном выражении (табл. 12). Доля столицы в общем объеме экспорта ГЛС из Украины аккумулирует порядка 70% в денежном и натуральном выражении. Второй по величине поставок ГЛС за границу была Харьковская обл., хотя объем экспорта из этого региона значительно уступает столичным поставкам и составил 67,3 млн грн. за 892,4 т. Удельный вес этого региона в общем объеме поставок ГЛС за границу по итогам 9 мес 2008 г. составил 14,5 и 10% в денежном и натуральном выражении. На 3-ю строчку этого рейтинга поднялась Луганская обл., увеличившая объем экспорта ГЛС почти на 22% в денежном и на 13,2% в натуральном выражении. Для регионов, занявших 4 и 5-е места — Одесской и Львовской областей, отмечено, напротив, уменьшение объема экспорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении.
Таблица 12 |
Региональная структура экспорта ГЛС за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006г. |
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн. |
№ п/п |
Млн грн. |
№ п/п |
D, % |
Млн грн. |
D, % |
т |
т |
D, % |
т |
D, % |
||
1 |
г. Киев |
170,5 |
1 |
237,6 |
1 |
39,3 |
321,2 |
35,2 |
5380,1 |
6114,5 |
13,6 |
6365,2 |
4,1 |
2 |
Харьковская обл. |
43,0 |
2 |
60,1 |
2 |
39,7 |
67,3 |
12,0 |
728,6 |
1033,1 |
41,8 |
892,4 |
–13,6 |
3 |
Луганская обл. |
10,5 |
5 |
13,3 |
5 |
26,6 |
16,2 |
21,9 |
302,5 |
309,9 |
2,4 |
350,7 |
13,2 |
4 |
Одесская обл. |
19,4 |
3 |
26,8 |
3 |
38,5 |
15,3 |
–42,8 |
658,8 |
685,7 |
4,1 |
209,1 |
–69,5 |
5 |
Львовская обл. |
13,0 |
4 |
15,8 |
4 |
21,0 |
8,7 |
–44,7 |
363,3 |
370,6 |
2,0 |
211,9 |
–42,8 |
Прочие |
24,8 |
— |
26,8 |
— |
8,0 |
34,1 |
27,0 |
946,8 |
638,9 |
–32,5 |
904,8 |
41,6 |
|
Всего |
281,2 |
— |
380,4 |
— |
35,2 |
462,8 |
21,7 |
8380,1 |
9152,7 |
9,2 |
8934,1 |
–2,4 |
?
В общем объеме экспорта ГЛС из Украины как в денежном, так и в натуральном выражении удельный вес Киева увеличился и составил более 60%. Таким образом, столица является ключевой «точкой на карте» для импортных и экспортных поставок ГЛС.
Лидером по объемам поставок ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2008 г., как и в аналогичный период 2006–2007 гг., была компания «Фармак». А в сентябре пальму первенства по этому показателю получила корпорация «Артериум» (табл. 13, 14). Третье место в обоих рейтингах занимает компания «Дарница».
Таблица 13 |
Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций за первые 9 мес 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Фармак |
1 |
1 |
1 |
Артериум Корпорация |
2 |
2 |
2 |
Дарница |
3 |
3 |
3 |
Здоровье |
4 |
4 |
7 |
Индар |
5 |
7 |
83 |
Борщаговский ХФЗ |
6 |
11 |
8 |
Луганский ХФЗ |
7 |
8 |
10 |
Биофарма |
8 |
10 |
24 |
Юрия-Фарм |
9 |
17 |
15 |
Медео |
10 |
6 |
5 |
ОЗ ГНЦЛС |
11 |
14 |
14 |
Ян |
12 |
12 |
9 |
Юнифарма |
13 |
9 |
6 |
ТОПФАРМ |
14 |
21 |
12 |
Медео-Фарм |
15 |
15 |
27 |
Нортон-Украина |
16 |
-— |
— |
Лекхим |
17 |
16 |
18 |
Прогрессфарм |
18 |
34 |
-— |
УкрФармЭкспорт |
19 |
13 |
19 |
Львовдиалик |
20 |
19 |
16 |
?
Таблица 14 |
Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций за сентябрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008 |
2007 |
2006 |
|
Артериум Корпорация |
1 |
2 |
2 |
Фармак |
2 |
1 |
1 |
Дарница |
3 |
6 |
8 |
Борщаговский ХФЗ |
4 |
19 |
14 |
Здоровье |
5 |
3 |
5 |
Медео |
6 |
4 |
3 |
Луганский ХФЗ |
7 |
11 |
15 |
Юрия-Фарм |
8 |
44 |
7 |
УкрФармЭкспорт |
9 |
14 |
21 |
Юнифарма |
10 |
10 |
4 |
Биофарма |
11 |
8 |
10 |
Лекхим |
12 |
13 |
25 |
ОЗ ГНЦЛС |
13 |
26 |
6 |
Здоровье народу |
14 |
27 |
22 |
Прогрессфарм |
15 |
29 |
-— |
Львовдиалик |
16 |
16 |
13 |
Галафарм |
17 |
15 |
27 |
Биолик |
18 |
25 |
42 |
Фарма Старт |
19 |
20 |
40 |
Житомирская ФФ |
20 |
21 |
18 |
ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ
В сентябре 2008 г. объем украинского производства ГЛС составил 383,8 млн грн., что больше, чем в аналогичный период 2007 г., на 21,1% (рис. 15). Следует отметить, что в сентябре, а также в апреле текущего года объем отечественного производства ГЛС приблизился к отметке 400 млн грн.
В целом же по итогам первых 9 мес 2008 г. суммарный объем производства ГЛС в Украине составил 3,2 млрд грн., что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 16). Учитывая, что в первые 9 мес 2007 г. темпы прироста производства ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. не достигли даже 10%, то набранные темпы и объем в исследуемый период с уверенностью можно назвать более чем успешными.
|
|
Рассчитанный по формуле «импорт–экспорт+производство» общий объем фармрынка в ценах производителя в сентябре 2008 г. составил 1397,9 млн грн., увеличившись на 34,2% по сравнению с сентябрем 2007 г.
Конечно, общий показатель, к которому прикладывались усилия операторов фармрынка с начала года, наиболее интересен. По итогам первых 9 мес 2008 г. общий объем фармрынка в ценах производителя составил 10,6 млрд грн. (!). А это на 34,4% больше, чем было в аналогичный период предыдущего года. Таким образом, за первые 9 мес и в сентябре 2008 г. темпы развития общего объема фармрынка составили более 34%. Впечатляет также тот факт, что в эти периоды отечественные компании увеличили объем производства ГЛС более чем на 20%.
ИТОГИ
По итогам 9 мес 2008 г. темпы прироста фармацевтического производства ГЛС составили +26,7% по сравнению с 9 мес 2007 г. и достигли 3,2 млрд грн. А общий объем фармрынка превысил 10 млрд грн.! |
По итогам первых 9 мес 2008 г. вклад импортеров, экспортеров и производителей ГЛС в развитие фармрынка был посильным. Тем не менее ведущую роль на фармрынке играют импортеры. Учитывая тот факт, что по итогам 2007 г. объем импорта ГЛС составил 9 млрд грн., то результаты первых 9 мес 2008 г. уже были совсем близки к этой цифре — без малого почти 8 млрд грн.!
Структура ввоза была достаточно стабильной — поставки из Германии, Индии и Франции являются ключевыми в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. На арену этого сегмента выходят новые игроки. Однако здесь необходимо учитывать влияние, которым обладают топ-4 дистрибьюторов. Практически половина общего объема импорта ГЛС — их заслуга. Также доля этих компаний превалирует в ассортиментных поставках ГЛС — 69%. Другие участники — специализированные и госпитальные поставщики демонстрируют высокие темпы прироста объема ввоза ГЛС.
В сегменте отечественного производства ГЛС по итогам первых 9 мес 2008 г. результаты были также впечатляющими! Украинские компании по сравнению с прошлым годом увеличили объем производства ГЛС более чем на 25%. Экспортные поставки ГЛС стабильны и реализуются в постсоветских странах. Постепенно повышается стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС и увеличивается доля реэкспорта в общей структуре экспорта ГЛС из Украины.
В последние месяцы макроэкономическая среда подвергалась испытаниям. Темпы инфляции были остановлены в июле и августе. Впереди фармрынок ожидал бархатный сезон — время, когда операторы наиболее активны, а объемы фармрынка достигают вершин… Таким образом, в сентябре текущего года были все предпосылки сохранить сложившуюся традицию…
Однако события начала октября всколыхнули всех участников фармрынка. Тогда ценовая политика дистрибьюторов претерпела изменения из-за всплеска курса доллара. О том, что происходило далее — в следующие недели и месяцы — мы оперативно информировали читателя на страницах «Еженедельника АПТЕКА». Мы верим, что в сложных экономических условиях операторы фармрынка будут сильными, справятся с трудностями, выстоят в этой сложной глобальной борьбе и порадуют нас своими успехами и достижениями!
Оксана Сергиенко
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим