|
МЕТОДОЛОГИЯ
Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).
ИМПОРТ
С начала 2008 г. дистрибьюторы постепенно наращивали темпы прироста объемов импорта ГЛС в денежном выражении. Неожиданные события в начале октября 2008 г. пошатнули благополучие всех участников фармрынка. Для дистрибьюторов девальвация национальной валюты значительно повлияла на поставки ГЛС. Так, уже в ноябре 2007 г. объем ввоза ГЛС в денежном выражении при пересчете на долларовый эквивалент уменьшился на 17,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. и составил 149,0 млн дол. США (рис. 1).
|
В декабре 2008 г. убыль объема импорта ГЛС в долларовом эквиваленте составила –7,6% (до 232,4 млн дол.). В национальной валюте картина несколько иная. В ноябре 2008 г. объем импорта ГЛС уменьшился до 898,2 млн грн. (–1,5%). А в декабре 2008 г. объем ввоза ГЛС составил 1,8 млрд грн. за 3,6 тыс. т. По сравнению с декабрем 2007 г. этот показатель увеличился на 39,1% в денежном и сократился на 14,8% в натуральном выражении соответственно (рис. 2, 3).
|
|
Таким образом, за столь высокими темпами прироста объема импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. стоят пошатнувшиеся позиции курса гривны по отношению к доллару США.
По итогам всего 2008 г. общий объем импорта ГЛС в Украину составил 11,8 млрд грн. и 33,1 тыс. т, что больше, чем в 2007 г., на 30,9 и 3,3% в денежном и натуральном выражении соответственно.
Напомним, что в сентябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы повысилась всего на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составив 294,5 грн./кг. Далее, в октябре и ноябре 2008 г. этот показатель повысился до 332,0 и 366,0 грн. соответственно (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 2 (673) от 12.01.2009 г.). Курс доллара по отношению к национальной валюте в это время повышался. Уже в декабре 2008 г. он составил 758,14 грн. за 100 дол. (согласно данным Национального банка Украины). Стоимость 1 весовой единицы увеличилась в этот период на 63,2% по сравнению с декабрем 2007 г. и составила 493,1 грн. (рис. 4). Другими словами, ГЛС закупали за «большие» деньги, соответственно, стоимость таковых становилась выше. В целом же по итогам 2008 г. 1 весовая единица импортированных ГЛС стоила 356,4 грн., увеличившись по сравнению с 2007 г. на 26,8%.
|
Наиболее значимый вклад в общий объем импорта ГЛС в 2008 г. внесли знакомые нашему читателю страны-поставщики. По итогам 2008 г. максимальный объем ввоза ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии — 2,3 млрд грн., что на 18,6% больше, чем в 2007 г. (табл. 1). 2-е место заняла страна, которая стабильно обеспечивает наибольшую тоннажность поставок ГЛС — Индия (1,6 млрд грн. за 6,8 тыс. т ГЛС). Второй год подряд 3-е и 4-е места в рейтинге крупнейших поставщиков ГЛС в Украину стабильно занимают Франция и Словения. Состав топ-5 замыкает Австрия. Эти же страны аккумулировали максимальный объем импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. По итогам 2008 г. темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении в разрезе представленной топ-10 стран были неравномерны. Например, темпы прироста объема импорта ГЛС для 6 стран были выше общерыночного показателя.
Таблица 1 | География импорта ГЛС в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с? предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г.
|
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
Млн грн.
|
№ п/п
|
Млн грн.
|
№ п/п
|
Δ, %
|
Млн грн.
|
Δ, %
|
т
|
т
|
Δ, %
|
т
|
Δ, %
|
||
1 | Германия | 1228,0 | 1 | 1899,9 | 1 | 54,7 | 2252,4 | 18,6 | 4204,5 | 5705,3 | 35,7 | 5704,9 | –0,01 |
2 | Индия | 758,9 | 2 | 1121,0 | 2 | 47,7 | 1631,1 | 45,5 | 4946,2 | 6034,0 | 22,0 | 6771,0 | 12,2 |
3 | Франция | 667,5 | 3 | 891,1 | 3 | 33,5 | 1183,2 | 32,8 | 1836,3 | 2411,2 | 31,3 | 2506,5 | 4,0 |
4 | Словения | 333,9 | 4 | 467,0 | 4 | 39,9 | 598,9 | 28,2 | 1414,9 | 1764,5 | 24,7 | 1601,1 | –9,3 |
5 | Австрия | 259,0 | 7 | 385,4 | 7 | 48,8 | 544,7 | 41,3 | 808,6 | 1066,4 | 31,9 | 975,2 | –8,6 |
6 | Венгрия | 330,5 | 5 | 415,6 | 6 | 25,7 | 517,2 | 24,4 | 873,5 | 1013,3 | 16,0 | 1066,4 | 5,2 |
7 | Италия | 303,8 | 6 | 430,0 | 5 | 41,5 | 460,7 | 7,1 | 581,5 | 758,8 | 30,5 | 843,9 | 11,2 |
8 | Швейцария | 164,0 | 11 | 226,4 | 11 | 38,1 | 396,2 | 75,0 | 224,9 | 373,0 | 65,9 | 383,5 | 2,8 |
9 | Россия | 199,7 | 9 | 288,9 | 8 | 44,7 | 391,3 | 35,5 | 915,8 | 1106,2 | 20,8 | 999,2 | –9,7 |
10 | Болгария | 172,4 | 10 | 234,2 | 10 | 35,9 | 334,9 | 43,0 | 1252,8 | 1682,2 | 34,3 | 1775,6 | 5,6 |
Прочие |
1959,6 | —? | 2659,0 | — | 35,7 | 3494,7 | 31,4 | 7907,7 | 10162,0 | 28,5 | 10493,7 | 3,3 | |
Всего |
6377,2 | — | 9018,5 | — | 41,4 | 11805,2 | 30,9 | 24966,6 | 32076,8 | 28,5 | 33121,1 | 3,3 |
В 2008 г. объем поставок ГЛС в натуральном выражении из Германии остался на уровне 2007 г.; для Словении, Австрии и России этот показатель снизился. А для остальных 6 стран из топ-10 тоннажный объем импорта напротив — увеличился. Максимально для Индии и Италии — более чем на 10%.
Традиционно поставки из Германии аккумулировали наибольшую долю в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении — 19,1%. Однако по сравнению с 2007 г. этот показатель уменьшился на 2%. Доля второго региона по величине объема импорта ГЛС в денежном выражении — Индии — за год увеличилась на 1,4% — до 13,8%. Удельный вес Франции составил 10%. Суммарная доля Словении и Австрии, которые замыкают состав топ-5 крупнейших стран по объему импорта ГЛС в денежном выражении (см. табл. 1), достигла 9,7%.
Что касается распределения доли стран в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении, то здесь традиционно наибольшее влияние имеет Индия. Удельный вес поставок ГЛС из этого региона в 2008 г. составил 20,4%, что на 1,6% больше, чем в 2007 г. Доля импорта ГЛС из Германии уменьшилась до 17,2% (на 0,6%). Для Франции этот показатель составил 7,6%. Замыкают топ-5 крупнейших стран по объему импорта ГЛС в натуральном выражении Ирландия и Болгария, удельный вес которых несколько увеличился по сравнению с 2007 г. и составил 5,7 и 5,4% соответственно.
Рассмотрев географическую структуру импорта ГЛС, следует обратить внимание на распределение поставок по регионам Украины. По итогам 2008 г. максимальный объем импорта ГЛС дистрибьюторы осуществили в Киев — 6,3 млрд грн. за 18,2 тыс. т. По сравнению с 2007 г. этот показатель увеличился на 18,9% в денежном и сократился на 4,2% в натуральном выражении. Также крупные объемы ввоза ГЛС отмечают для операторов Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. В эти четыре региона по итогам 2008 г. дистрибьюторами было импортировано более 95 и 92% общего объема ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно.
ИМПОРТЕРЫ В 2008 г.
По итогам 2008 г. максимальные темпы прироста объемов поставок ГЛС продемонстрировали госпитальные импортеры — +58,1% (до 1,2 млрд грн.). Высокие темпы развития также отмечены по специализированным дистрибьюторам — +51,6% (до 2,7 млрд грн.). В этот же период доля госпитальных и специализированных импортеров составила 9,9 и 23,0% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении (рис. 5). Что касается участников, в руках которых сконцентрирован наибольший объем ввоза ГЛС (7,8 млрд грн.), — ассортиментных дистрибьюторов — то их доля за год уменьшилась до 67,1%. При этом объем поставок ГЛС, осуществленный таковыми, по сравнению с 2007 г. увеличился на 21,3%.
|
По итогам всего 2008 г. первенство в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении заняла компания «Оптима-Фарм» (табл. 2). Далее на 2, 3 и 4-й позициях разместились соответственно «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». Несколько иной была расстановка позиций этих участников в декабре 2008 г., но об этом речь пойдет ниже. В целом по итогам 2008 г. удельный вес этих четырех компаний за год увеличился всего на 0,3% — до 45,5% (рис. 6). Доля компаний, занимающих 5–10-е и 11–20-е места в общем рейтинге импортеров ГЛС, в денежном выражении уменьшилась в общем объеме ввоза ГЛС до 15,3 и 13,7%.
Таблица 2 | Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Оптима-Фарм | 1 | 1 | 1 |
БаДМ | 2 | 3 | 2 |
ВВС-ЛТД | 3 | 4 | 5 |
Альба Украина | 4 | 2 | 3 |
Артур-К | 5 | 5 | 4 |
Каскад-Медикал | 6 | 7 | 12 |
Фра-М | 7 | 9 | 9 |
Фалби | 8 | 8 | 8 |
ГлаксоСмитКляйн | 9 | 38 | 44 |
Дельта Медикел | 10 | 11 | 10 |
Ганза | 11 | 25 | 56 |
Интерфарм | 12 | 13 | 13 |
Бизнес Центр Фармация | 13 | 20 | 31 |
Людмила-Фарм | 14 | 21 | 20 |
Сервье Украина | 15 | 18 | 18 |
Олфа | 16 | 14 | 14 |
Байер | 17 | 57 | — |
Фармацевтические препараты регионов | 18 | — | — |
Вента | 19 | 22 | 19 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» | 20 | 6 | 6 |
|
В течение нескольких лет в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении доля ассортиментных импортеров уменьшается, а количество участников, напротив, увеличивается. По итогам 2008 г. в сегменте ассортиментных поставок ГЛС участвовало 54 компании. В 2007 г. таковых было 43.
Традиционно верхушка рейтинга ассортиментных поставщиков (топ-5) дублирует таковую общего топ-листа импортеров ГЛС (табл. 3). Здесь суммарная доля компаний «Оптима-Фарм», «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» (первая четверка) по итогам 2008 г. увеличилась на 5,1% — до 67,9% (рис. 7).
Таблица 3 | Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Оптима-Фарм | 1 | 1 | 1 |
БаДМ | 2 | 3 | 2 |
ВВС-ЛТД | 3 | 4 | 5 |
Альба Украина | 4 | 2 | 3 |
Артур-К | 5 | 5 | 4 |
Фра-М | 6 | 8 | 9 |
Фалби | 7 | 7 | 8 |
Дельта Медикел | 8 | 10 | 10 |
Вента | 9 | 14 | 14 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» | 10 | 6 | 6 |
Фармако | 11 | 9 | 11 |
Аптека Биокон | 12 | 12 | 12 |
Медфарком | 13 | 11 | 7 |
Апофарм | 14 | 15 | 20 |
Эдельвейс | 15 | 16 | 19 |
Ананта | 16 | 20 | 27 |
Интерфарма-Киев | 17 | 22 | 24 |
Конарк Интермед | 18 | — | — |
Митэк | 19 | 18 | 23 |
Себ-Фармация | 20 | 19 | 22 |
|
Сегмент специализированных импортеров сформировали 126 участников. Лидером в 2008 г. была компания «Каскад-Медикал» (табл. 4). В руках представленной топ-10 компаний в 2008 г. было сосредоточено боле 55% специализированных поставок ГЛС в денежном выражении. Что касается рейтинга госпитальных поставщиков, то по итогам 2008 г. его возглавила компания «Ганза», 2-е место заняла «Интерфарм» (табл. 5). За год количество участников здесь несколько уменьшилось — с 49 до 41.
Таблица 4 | Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Каскад-Медикал | 1 | 1 | 1 |
ГлаксоСмитКляйн | 2 | 16 | 15 |
Сервье Украина | 3 | 4 | 3 |
Олфа | 4 | 2 | 2 |
Байер | 5 | 26 | — |
Нижфарм-Украина | 6 | 6 | 5 |
Триграм Интернешнл | 7 | 3 | 4 |
ЮЛГ | 8 | 5 | 8 |
Мегаком | 9 | 14 | 14 |
Натурфарм | 10 | 9 | 12 |
Таблица 5 | Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Ганза | 1 | 5 | 7 |
Интерфарм | 2 | 1 | 1 |
Бизнес Центр Фармация | 3 | 3 | 5 |
Людмила-Фарм | 4 | 4 | 3 |
Фармацевтические препараты регионов | 5 | — | — |
Л-Контракт | 6 | 2 | 2 |
Три-Центральный аптечный склад | 7 | 6 | 4 |
Бакмед | 8 | 7 | 9 |
Кристалл | 9 | 10 | 8 |
Докфарм | 10 | 12 | 11 |
ИМПОРТЕРЫ В ДЕКАБРЕ 2008 г.
В декабре 2008 г. максимальное увеличение объема поставок ГЛС продемонстрировали специализированные дистрибьюторы — +55,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 386 млн грн.). В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении доля поставок ГЛС, осуществленных этими операторами, составила 22,0%. По сравнению с декабрем 2007 г. госпитальные импортеры увеличили объем поставок ГЛС на 40,5% (до 145,7 млн грн.). Их удельный вес остался стабильным по сравнению с декабрем 2007 г. — 8,3%.
Наибольшее влияние в общем объеме ввоза ГЛС традиционно оказывали ассортиментные дистрибьюторы — 1,2 млрд грн., увеличив объем импорта этого вида продукции на 36,7% по сравнению с декабрем 2007 г. Тем не менее доля этого сегмента уменьшилась до 69,7% за счет увеличения доли специализированных и госпитальных поставок ГЛС.
В декабре 2008 г. было отмечено изменение позиций крупнейших компаний — импортеров ГЛС. Так, в декабре 2008 г. пальму первенства в рейтинге компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении заняла «ВВС-ЛТД» (табл. 6). Далее за ней на 2, 3 и 4-й позициях соответственно следуют компании «БаДМ», «Оптима-Фарм» и «Альба Украина». Аналогичные места эти участники заняли и в топ-списке ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (табл. 7). В это же время рейтинг специализированных компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении второй год подряд возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 8). На 2-е место с 30-го переместилась компания «ГлаксоСмитКляйн».
Таблица 6 | Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
ВВС-ЛТД | 1 | 4 | 5 |
БаДМ | 2 | 3 | 3 |
Оптима-Фарм | 3 | 2 | 1 |
Альба Украина | 4 | 1 | 2 |
Артур-К | 5 | 5 | 4 |
Фра-М | 6 | 7 | 11 |
Каскад-Медикал | 7 | 8 | 14 |
ГлаксоСмитКляйн | 8 | 69 | 60 |
Вента | 9 | 18 | 22 |
Людмила-Фарм | 10 | 13 | 40 |
Фалби | 11 | 11 | 12 |
Сервье Украина | 12 | 38 | 32 |
Дельта Медикел | 13 | 10 | 9 |
Бизнес Центр Фармация | 14 | 19 | 29 |
Три-Центральный аптечный склад | 15 | 61 | 66 |
Ананта | 16 | 27 | 38 |
Байер | 17 | 16 | ? |
Фармако | 18 | 12 | 10 |
Интерфарма-Киев | 19 | 48 | 53 |
Ганза | 20 | 33 | 39 |
Таблица 7 | Топ-20 ассортиментных компаний- импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
ВВС-ЛТД | 1 | 4 | 5 |
БаДМ | 2 | 3 | 3 |
Оптима-Фарм | 3 | 2 | 1 |
Альба Украина | 4 | 1 | 2 |
Артур-К | 5 | 5 | 4 |
Фра-М | 6 | 7 | 10 |
Вента | 7 | 12 | 15 |
Фалби | 8 | 9 | 11 |
Дельта Медикел | 9 | 8 | 8 |
Ананта | 10 | 16 | 19 |
Фармако | 11 | 10 | 9 |
Интерфарма-Киев | 12 | 21 | 26 |
Митэк | 13 | 14 | 14 |
Медфарком | 14 | 11 | 7 |
Аптека Биокон | 15 | 13 | 13 |
Апофарм | 16 | 17 | 23 |
Эдельвейс | 17 | 15 | 16 |
Конарк Интермед | 18 | — | — |
Хмесил | 19 | 28 | 25 |
Рейнбо | 20 | 24 | 18 |
Таблица 8 | Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Каскад-Медикал | 1 | 1 | 2 |
ГлаксоСмитКляйн | 2 | 30 | 22 |
Сервье Украина | 3 | 14 | 11 |
Байер | 4 | 4 | — |
Триграм Интернешнл | 5 | 5 | 17 |
Фармасайнс Украина Инк | 6 | 17 | 4 |
Нижфарм-Украина | 7 | 10 | 13 |
Ратиофарм Украина | 8 | 2 | — |
Медвестснаб | 9 | 20 | 19 |
Новофарм ЧП | 10 | 25 | 25 |
Топ-лист госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении в последний месяц 2008 г. возглавила компания «Людмила-Фарм», 2-е место заняла «Бизнес Центр Фармация» (табл. 9).
Таблица 9 | Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Людмила-Фарм | 1 | 1 | 8 |
Бизнес Центр Фармация | 2 | 2 | 4 |
Три-Центральный аптечный склад | 3 | 11 | 12 |
Ганза | 4 | 6 | 7 |
Фармацевтические препараты регионов | 5 | — | — |
Интерфарм | 6 | 4 | 1 |
Л-Контракт | 7 | 5 | 2 |
Бакмед | 8 | 14 | 13 |
Кристалл | 9 | 8 | 10 |
Докфарм | 10 | 10 | 23 |
ЭКСПОРТ
Изменение курса доллара по отношению к гривне также отразилось на сегменте экспортных поставок ГЛС. При пересчете в долларовый эквивалент объем экспорта ГЛС в денежном выражении уменьшился в октябре на 21,8%, в ноябре — на 4,2% и декабре — на 17,1% по отношению к аналогичным периодам 2007 г.
По итогам 2008 г. суммарный объем экспорта ГЛС из Украины составил 695,0 млн грн. за 12,3 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 16,7% в денежном и снизившись на 5,1% в натуральном выражении. Объем экспорта ГЛС в декабре 2008 г. составил 111,1 млн грн. за 1,5 тыс. т, а это примерно 16 и 12% общего объема экспорта ГЛС в 2008 г. в денежном и натуральном выражении соответственно (рис. 8, 9). В декабре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. отмечен прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении на 24,5%. В натуральном же выражении для этого показателя в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. характерна убыль на 3,4%.
|
|
В разрезе помесячной динамики объема экспорта ГЛС в денежном выражении в 2008 г. следует отметить максимальный прирост по этому показателю (на 76,6%) в феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Убыль же экспорта ГЛС в денежном выражении по итогам 2008 г. наблюдалась в августе и октябре на 15,8 и 21,9% соответственно. Максимальный прирост (более 13%) тоннажности экспорта ГЛС на протяжении 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. зафиксирован в апреле и мае.
Анализируя стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в 2008 г., следует отметить максимальное ее значение в декабре — 76,1 грн., что почти на 29% выше, чем в декабре 2007 г. (рис. 10). Вполне вероятно, что колебание курсов основных валют отразилось не только на объемах экспорта, но и на стоимости 1 весовой единицы экспортированных ГЛС. Минимальную же стоимость 1 весовой единицы на протяжении 2008 г. отмечали в мае и августе — 43,0 и 44,6 грн. соответственно. В целом по итогам 2008 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС составила 56,3 грн., увеличившись почти на 23% по сравнению с 2007 г.
|
В разрезе помесячного изменения доли реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС следует отметить максимальное ее значение (более 19% общего объема экспортных поставок ГЛС) в январе и июне 2008 г. Минимальные показатели зафиксированы в декабре 2008 г. — около 4%, что на 29,5% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. Несмотря на такое ощутимое снижение доли реэкспорта, в декабре 2008 г. отечественные экспортеры поработали на славу! Напомним, что реэкспорт — это вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров.
В целом по итогам 2008 г. удельный вес реэкспорта в общем объеме поставок ГЛС за границу значительно увеличился (на 42,8%) по сравнению с 2007 г. и составил 8,6%.
Состав топ-20 стран — получателей ГЛС из Украины в целом за 2008 г. по сравнению с 2007 г. остался прежним. Изменениям подверглись лишь позиции некоторых из его участников.
По итогам всего 2008 г. получателем максимального объема ГЛС, экспортированных из Украины в денежном выражении, был Узбекистан — 133,8 млн грн. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. объем поставок ГЛС в денежном выражении в эту страну увеличился на 49,1%. Однако в натуральном выражении первенство по этому показателю принадлежало Беларуси (табл. 10). Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в эту страну составил 2,1 тыс. т, что на 4,0% меньше, чем в 2007 г. По итогам прошлого года значительно увеличилась доля поставок ГЛС в Узбекистан в общем объеме экспорта ГЛС до 19,2 и 16,3% в денежном и натуральном выражении соответственно. При этом заметно сократилась доля поставок ГЛС в денежном выражении в Бразилию. В 2008 г. она составила почти 4% общего объема экспорта ГЛС из Украины в денежном выражении, годом ранее ее удельный вес был 11,7%. Примечательно также, что в декабре 2008 г. максимальный прирост экспорта ГЛС из Украины как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. отмечен для Казахстана — в 4,5 и 3 раза соответственно.
Таблица 10 | География экспорта ГЛС в 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении |
Объем в натуральном выражении |
||||||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2006 г.
|
2007 г. |
2008 г. |
||||||||
млн грн.
|
№ п/п
|
млн грн.
|
№ п/п
|
Δ, %
|
млн грн.
|
Δ, %
|
т
|
т
|
Δ, %
|
т
|
Δ, %
|
||
1 | Узбекистан | 65,9 | 3 | 89,7 | 2 | 36,2 | 133,8 | 49,1 | 1803,2 | 1842,2 | 2,2 | 2005,2 | 8,8 |
2 | Россия | 80,1 | 1 | 102,7 | 1 | 28,1 | 111,1 | 8,2 | 2209,8 | 2326,6 | 5,3 | 1950,5 | –16,2 |
3 | Беларусь | 69,9 | 2 | 84,9 | 3 | 21,5 | 106,6 | 25,4 | 2542,1 | 2217,4 | –12,8 | 2129,4 | –4,0 |
4 | Молдова | 46,8 | 5 | 62,7 | 5 | 34,1 | 73,2 | 16,7 | 1423,3 | 1829,8 | 28,6 | 1733,0 | –5,3 |
5 | Казахстан | 59,5 | 4 | 50,2 | 6 | –15,7 | 64,2 | 27,9 | 1131,2 | 1163,8 | 2,9 | 1044,7 | –10,2 |
6 | Азербайджан | 22,8 | 6 | 39,6 | 7 | 74,0 | 46,4 | 17,0 | 920,1 | 1383,3 | 50,3 | 1361,5 | –1,6 |
7 | Грузия | 21,4 | 7 | 20,8 | 9 | –2,9 | 28,8 | 38,7 | 483,4 | 442,6 | –8,5 | 417,7 | –5,6 |
8 | Бразилия | — | 30 | 70,0 | 4 | — | 26,9 | –61,5 | — | 68,2 | — | 26,3 | –61,4 |
9 | Таджикистан | 9,3 | 8 | 23,5 | 8 | 152,1 | 24,2 | 3,2 | 326,4 | 778,4 | 138,5 | 692,8 | –11,0 |
10 | Кыргызстан | 8,5 | 9 | 14,8 | 10 | 75,1 | 12,2 | –17,7 | 229,2 | 407,9 | 77,9 | 320,3 | –21,5 |
Прочие |
33,3 | — | 36,8 | — | 10,6 | 67,6 | 83,6 | 637,8 | 537,0 | –15,8 | 655,7 | 22,1 | |
Всего |
417,5 | — | 595,8 | — | 42,7 | 695,0 | 16,7 | 11706,6 | 12997,2 | 11,0 | 12337,0 | -5,1 |
В целом по итогам 2008 г. для всех участников, вошедших в состав топ-10 стран, — получателей ГЛС из Украины — характерен прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении. Исключением стали Бразилия и Кыргызстан, для которых отмечена убыль по этому показателю на 61,5 и 17,7% соответственно. В натуральном же выражении наблюдается противоположная тенденция. Прирост объема экспорта ГЛС в натуральном выражении на 8,8% в 2008 г. по сравнению с 2007 г. характерен для Узбекистана. Для остальных же стран — получателей ГЛС из Украины по итогам 2008 г. характерна убыль экспортных поставок ГЛС в натуральном выражении.
По итогам 2008 г. получателями ГЛС из Украины стали 38 стран. А топ-10 крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины аккумулировала более 90% общего объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.
Максимальный объем ГЛС по итогам 2008 г. был экспортирован дистрибьюторами Киева — 478,6 млн грн. за 8,8 тыс. т. На 2-м месте в рейтинге экспортеров ГЛС среди регионов Украины, как и в 2007 г., расположилась Харьковская обл. Максимальный же прирост объема экспорта ГЛС в денежном выражении в разрезе регионов в 2008 г. по сравнению с 2007 г. отмечен для дистрибьюторов Винницкой, Полтавской и Житомирской областей — на 96,8, 42,6 и 40,4% соответственно. Максимальное увеличение тоннажности поставок ГЛС при этом зафиксировано для дистрибьюторов Киевской и Винницкой областей.
По итогам 2008 г. лидером на украинском рынке экспорта ГЛС в денежном выражении стала компания «Фармак». В первую тройку по объему поставок ГЛС в денежном выражении также вошли компании «Артериум» и «Дарница» (табл. 11).
Таблица 11 | Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в 2008 г. (с указанием позиций за 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Фармак | 1 | 2 | 1 |
Артериум Корпорация | 2 | 3 | 2 |
Дарница | 3 | 4 | 3 |
Здоровье | 4 | 5 | 5 |
Индар | 5 | 1 | 92 |
Борщаговский ХФЗ | 6 | 10 | 10 |
Луганский ХФЗ | 7 | 8 | 8 |
Биофарма | 8 | 12 | 22 |
Юрия-Фарм | 9 | 21 | 18 |
Медео | 10 | 6 | 7 |
УкрФармЭкспорт | 11 | 13 | 14 |
ОЗ ГНЦЛС | 12 | 16 | 20 |
Юнифарма | 13 | 9 | 6 |
Медео-Фарм | 14 | 15 | 27 |
Ян | 15 | 11 | 9 |
Здоровье народу | 16 | 22 | 12 |
ТопФарм | 17 | 23 | 13 |
Лекхим | 18 | 14 | 17 |
Прогрессфарм | 19 | 27 | — |
Биолик | 20 | 18 | 16 |
Некоторые из участников представленного рейтинга улучшили свои позиции по сравнению с таковыми за 2007 г. — «Юрия-Фарм», «Здоровье народу», «ТопФарм» и «Прогрессфарм» и вошли в топ-20 за 2008 г.
В декабре 2008 г. максимальный объем поставок ГЛС из Украины обеспечила корпорация «Артериум» (табл. 12). Декабрьская тройка лидеров по этому показателю была сформирована неизменными ее участниками — компаниями «Фармак» и «Дарница». Суммарно топ-3 этих участников обеспечила 44,6% общего объема экспортных поставок из Украины в денежном выражении.
Таблица 12 | Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в декабре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за декабрь 2007 и 2006 г.) |
Название |
№ п/п, год |
||
2008
|
2007
|
2006
|
|
Артериум Корпорация | 1 | 2 | 1 |
Фармак | 2 | 3 | 2 |
Дарница | 3 | 4 | 5 |
Здоровье | 4 | 5 | 8 |
УкрФармЭкспорт | 5 | 21 | 16 |
Юрия-Фарм | 6 | 30 | 14 |
Биофарма | 7 | 15 | 11 |
Здоровье народу | 8 | 22 | 10 |
Луганский ХФЗ | 9 | 8 | 9 |
Медео | 10 | 6 | 7 |
Ян | 11 | 12 | 3 |
Борщаговский ХФЗ | 12 | 10 | 12 |
ОЗ ГНЦЛС | 13 | 26 | 59 |
Житомирская ФФ | 14 | 20 | 19 |
Три-Центральный аптечный склад | 15 | — | 37 |
Юнифарма | 16 | 9 | 4 |
ТопФарм | 17 | 48 | 38 |
Биолик | 18 | 38 | 18 |
Сперко Украина | 19 | 42 | 48 |
Медео-Фарм | 20 | 23 | 21 |
ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ
В разрезе помесячной динамики объема фармацевтического производства следует отметить повышение этого показателя в январе– октябре 2008 г. по сравнению с аналогичными периодами 2007 г. Однако в последние месяцы (ноябрь, декабрь) 2008 г. объем отечественного производства ГЛС в денежном выражении незначительно уменьшился. В декабре объем фармацевтического производства составил 362,1 млн грн., что почти на 1% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 11). В целом же по итогам всего 2008 г. отечественные фармкомпании увеличили объем производства ГЛС на 19,5% по сравнению с 2007 г. до 4,3 млрд грн.
|
Рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт» общий объем фармрынка в ценах производителя в 2008 г. составил 15,4 млрд грн., увеличившись на 28,2% по сравнению с 2007 г. (рис. 12). В декабре 2008 г. объем фармацевтического рынка в ценах производителя составил 2,0 млрд грн., что на 30,5% больше по сравнению с декабрем 2007 г.
|
ИТОГИ
Объем импорта ГЛС в денежном выражении в декабре 2008 г. увеличился более чем на 39%. Но за этой красивой отметкой стоит повышение курса доллара по отношению к гривне. По итогам же всего 2008 г. темпы прироста объема ввоза ГЛС составили +30,9% в денежном выражении и +3,3% в натуральном и уступили таковым 2007 г. по отношению к 2006 г.
Испытание на прочность продемонстрировало, что фармрынок и его операторы, несмотря на все происходящее, в последнем квартале контролируют ситуацию: структура импорта ГЛС в декабре и по итогам всего 2008 г. была достаточно стабильной — главные роли здесь играли Германия, Индия и Франция. Традиционно почти половину объема импорта ГЛС в Украину осуществила четверка компаний. Активными были специализированные и госпитальные поставщики ГЛС.
Экспортная составляющая фармрынка также развивалась стабильно. По сравнению с 2007 г. общий объем экспорта ГЛС из Украины в денежном выражении в 2008 г. увеличился на 16,7% и уменьшился на 5,1% в натуральном, что также отличается от темпов прироста годом ранее (+42,7 и +11,0%). Впечатляет повышение стоимости весовой единицы экспортируемых ГЛС в декабре 2008 г. — до 76,1 грн. Традиционно основными получателями ГЛС из Украины были страны постсоветского пространства. В целом же топ-10 стран — получателей ГЛС в 2008 г. аккумулировала более 90% общего объема экспортных поставок ГЛС из Украины как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем в 2008 г. 35,8% общего объема экспорта ГЛС в денежном выражении обеспечила тройка компаний-лидеров. Отечественными фармкомпаниями было произведено ГЛС на 19,5% больше, чем по итогам 2007 г.
В последние месяцы прошлого года курс доллара по отношению к гривне стремительно повысился. Сегодня ситуация остается напряженной и, мягко говоря, наводит тоску на каждого. Недавно на страницах «Еженедельника АПТЕКА» шла речь о нескольких сценариях развития фармацевтического рынка (более подробно читайте № 4 (675) от 26.01.2009 г.). Весной возможен всплеск волатильноси гривни. Значит, темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном выражении в национальной валюте будут впечатлять. Но в долларовом эквиваленте ситуация будет иной. Какой? Читайте в дальнейших публикациях на сайте www. apteka.ua или на страницах «Еженедельника АПТЕКА».
Оксана Сергиенко, Юлия Бондаренко
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим