Кто слабое звено? Импорт–экспорт, производство готовых лекарственных средств: итоги января–февраля 2011 г.

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 09.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

РЫНОК В ЦЕЛОМ

По итогам января–февраля 2011 г. общий объем украинского фармацевтического рынка в ценах производителя составил 3,3 млрд грн., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 14,9% (рис. 1). Традиционно для Украины характерно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса — импорт готовых лекарственных средств на порядок превышает объем экспорта. Так, объем ввоза готовых лекарственных средств в Украину по итогам января–февраля 2011 г. составил 2,4 млрд грн., а экспорт — 151 млн грн. При этом сегмент производства стремительно развивается и аккумулирует треть общего объема украинского фармрынка в ценах производителя, что составляет 1,1 млрд грн. Для этого сегмента отмечена опережающая общерыночное развитие динамика — темпы прироста производства готовых лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период составили 18,6% по сравнению с январем–февралем 2010 г. Для сегмента импорта этот показатель составил +12,4%. Что касается экспорта готовых лекарственных средств, то в исследуемый период объем этого сегмента практически не изменился по сравнению с январем–февралем 2010 г., темпы прироста составили 1,4%, что обусловлено весьма высоким базисом для сравнения — годом ранее темпы прироста экспорта превысили 70%.

Если проанализировать фармрынок в разрезе продукции отечественного и зарубежного производства, то удельный вес объема спроса, который покрывается внутренними производителями, планомерно увеличивается, соответственно, сокращае­тся доля импорта. Так, по итогам января–февраля 2011 г. отечественные производители обеспечили 27,8% поставок готовых лекарственных средств в Украине, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2). Это обусловлено опережающей динамикой этого сегмента, объем которого увеличился по сравнению с предыдущим годом на 22,5%, в то время как для сегмента импорта этот показатель, как уже было отмечено, составил 12,4%.

В разрезе помесячной динамики украинский фармрынок демонстрирует традиционную сезонность (рис. 3). В январе 2011 г. было отмечено затишье на фоне более высокой активности в другие месяцы, в феврале наметилось оживление.

Рис. 1

Объем фармацевтического рынка в разрезе его составляющих в ценах производителя по итогам января–февраля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года

Рис. 2

Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в разрезе лекарственных средств отечественного и зарубежного производства по итогам января — февраля 2009–2011 гг., а также темпы его прироста в разрезе указанных сегментов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

*Объем внутреннего рынка готовых лекарственных средств рассчитан по формуле «производство — чистый экспорт». Чистый экспорт — это экспорт за вычетом реэкспорта.

Рис. 3

Динамика фармацевтического рынка в ценах производителя по итогам января 2009 — февраля 2011 г.

ИМПОРТ

Объем импорта готовых лекарственных средств в январе 2011 г. составил 1 млрд грн. за 1,9 тыс. т, увеличившись почти на 40% в денежном и 28% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 4). В феврале объем ввоза готовых лекарственных средств в Украину сообразно традиционной динамике фармрынка увеличился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,3 млрд грн. за 2,7 тыс. т, при этом относительно февраля 2010 г. этот показатель в денежном выражении уменьшился на 2%, а в натуральном — увеличился на 15%.

В долларовом эквиваленте в январе и феврале в Украину было импортировано готовых лекарственных средств на сумму 129 и 171 млн дол. США соответственно.

Стоимость 1 весовой единицы импортируе­мых готовых лекарственных средств по итогам января–февраля 2011 г. уменьшилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 516 грн./кг. В разрезе помесячной динамики в январе этот показатель увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. до 538 грн./кг, а в феврале, напротив, уменьшился на 15% и составил 500 грн./кг (см. рис. 4). Забегая наперед, отметим, что такая динамика по этому показателю является следствием сокращения объема поставок более дорогостоя­щих госпитальных препаратов по сравнению с таковыми для розничного сегмента.

Рис. 4

Объем импорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы по итогам января–февраля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Снижение стоимости 1 весовой единицы готовых лекарственных средств по итогам января–февраля 2011 г. было обусловлено смещением структуры поставок в пользу сравнительно недорогой продукции индийского производства. Так, в исследуемый период в рейтинге стран — импортеров по объему поставок лекарственных средств в Украину в денежном выражении Индия переместилась со 2-й на 1-ю позицию по сравнению с январем–февралем 2010 г. (табл. 1). Топ-3 стран — импортеров лекарственных средств в денежном и натуральном выражении идентична и сформирована Индией, Германией и Францией. Следует отметить, что максимальные темпы прироста поставок готовых лекарственных средств в натуральном выражении были отмечены для стран, стоимость 1 весовой единицы импортируемых лекарственных средств из которых продемонстрировала максимальную убыль.

По итогам января–февраля 2011 г. удельный вес топ-10 стран — импортеров лекарственных средств уменьшился с 34 до 28% в денежном и с 33 до 30% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это было обусловлено некоторыми изменениями в географической структуре импорта в денежном выражении. В частности, в исследуемый период в топ-10 не вошли такие крупные поставщики, как Венгрия и Бельгия, ввиду значительного сокращения объема ввоза лекарств в Украи­ну по сравнению с январем–февралем 2010 г., и им на смену пришли другие страны-импортеры с меньшим объемом поставок.

Среди компаний-импортеров лидером по объему поставок лекарственных средств в Украину в денежном выражении по итогам января–февраля 2011 г. является компания «БаДМ» (табл. 2). На 2-м месте данного рейтинга расположилась компания «Оптима-Фарм». В исследуемый период значительно улучшила свои позиции компания «Никомед Украина», переместившись с 9-го на 3-е место по сравнению с январем–февралем 2010 г. В топ-4 компаний-импортеров также вошла «Альба Украи­на». Суммарно первая четверка компаний аккумулировала в исследуемый период удельный вес в размере 41% общего объема импорта готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении.

В разрезе типов дистрибьюторов в структуре импорта готовых лекарственных средств продолжается ротация. Так, доля специализированных дистрибьюторов, превалирующее количество которых представлено резидентами зарубежных фармкомпаний или их эксклюзивными дистрибьюторами, в общем объеме поставок в денежном выражении по итогам января–февраля 2011 г. увеличилась с 36 до 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 5). В этот период удельный вес ассортиментных дистрибьюторов незначительно уменьшился с 58 до 56%, а для сегмента госпитальных дистрибьюторов была отмечена более существенная его убыль — с 6,0 до 2,8%. Долевое перераспределение произошло на фоне опережающих темпов прироста объема поставок лекарственных средств в денежном выражении в сегменте специализированных дистрибьюторов — +29% — по сравнению с ассортиментными и госпитальными дистрибьюторами, для которых этот показатель составил +8% и -47% соответственно. Такая динамика импорта готовых лекарственных средств в сегменте госпитальных дистрибьюторов вполне соответствует непредсказуемости госпитальных закупок, в начале этого года в данном сегменте отмечают минимальную активность и убыль объема госпитальных закупок в денежном выражении.

Рис. 5

Структура импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в разрезе типов дистрибьюторов по итогам января–февраля 2009–2011 гг., а также темпы прироста объема поставок в этих сегментах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Топ-лист ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении традицион­но возглавила компания «БаДМ» (табл. 3). Топ-3 данного рейтинга также сформировали компании «Оптима-Фарм» и «Альба Украина».

Среди специализированных дистрибьюторов по итогам января–февраля 2011 г. пальму первенства по объему ввоза в Украину готовых лекарственных средств в денежном выражении получила компания «Никомед Украина» (табл. 4). На 2-м и 3-м местах расположились соответственно компании «Санофи-Авентис Украина» и «Глаксо­СмитКляйн». В исследуемый период в данном рейтинге значительно улучшила свои позиции по сравнению с январем–февралем 2010 г. компания «Байе­р», переместившись в 19-го на 3-е место.

В тройку лидеров среди госпитальных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период вошли компании «Старвайс Фарм», «Бизнес Центр Фармация», «Ганза» (табл. 5).

ЭКСПОРТ

В январе текущего года украинские экспортеры готовых лекарственных средств продемонстрировали сравнительно высокий уровень активности, превысив показатели предыдущих 2 лет более чем в 2 раза в денежном выражении, а по тоннажности сравнялись с уровнем 2009 г. Так, по итогам января 2011 г. объем украинского экспорта готовых лекарственных средств составил 54 млн грн. за 411 т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 169% в денежном и 89% в натуральном выражении (рис. 6). Такое соотношение динамики экспорта в денежном и натуральном выражении является следствием перманентного удорожания поставляемой за рубеж украинскими фармкомпаниями продукции. Стоимость 1 весовой единицы экспортируемых готовых лекарственных средств по итогам января в течение последних 2 лет ежегодно повышалась более чем на 40%.

Рис. 6

Объем экспорта готовых лекарственных средств из Украины в денежном и натуральном выражении, а также стоимость 1 весовой единицы по итогам января–февраля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В феврале 2011 г. операторы украинского фармрынка традиционно превысили январский объем экспорта готовых лекарственных средств, однако по сравнению с предыдущим годом была отмечена убыль поставок на зарубежные рынки. По итогам февраля текущего года объем украинского экспорта готовых лекарственных средств составил 97 млн грн. за 685 т, что на 25 и 31% соответственно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В этот период также была отмечена тенденция к росту стоимости 1 весовой единицы экспортируемых готовых лекарственных средств.

Ключевыми экспортными направлениями для украинских фармкомпаний традицион­но являются страны постсоветского пространства, из западных рынков в топ-10 стран по объему экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении входит Германия (табл. 6).

По итогам января–февраля 2011 г. Россия возглавила рейтинг стран — получателей украинских готовых лекарственных средств по объему поставок в денежном и натуральном выражении, объем которых составил 39,1 млн грн. за 206,4 т. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. объем украинского экспорта готовых лекарственных средств в Россию увеличился на 68% в денежном и 39% в натуральном выражении. В целом доля этой страны в общем объеме экспорта готовых лекарственных средств из Украины в анализируемый период составила 26% в денежном и 19% в натуральном выражении.

Примечательно, что из расчета тоннажности в сегменте готовых лекарственных средств в исследуемый период Украина поддерживала с Россией положительный торговый баланс — экспорт на 129 т превысил импорт. Однако в денежном выражении была отмечена противоположная ситуация, так как стоимость 1 весовой единицы импортируемых российских лекарств в 5 раз превышает таковую для экспортируемой украинской продукции.

В топ-3 стран — получателей готовых лекарственных средств по объему экспорта в денежном выражении в анализируемый период также вошли Узбекистан и Беларусь, которые в общем объеме поставок из Украины суммарно аккумулировали удельный вес в размере 30% в денежном и 32% в натуральном выражении.

Для большинства стран данной топ-10 по итогам января–февраля 2011 г. была отмечена положительная динамика объема украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении, за исключением Молдовы, Германии и Таджикистана. Отметим, что Германия в анализируемый период заняла 8-е место по объему украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении, для сравнения годом ранее по итогам января–февраля она возглавляла данный рейтинг. Кроме того, для этой страны отмечена максимальная стоимость 1 весовой единицы экспортируемых из Украины готовых лекарственных средств — 1148 грн./кг.

В целом топ-10 стран суммарно аккумулировали 94% общего объема украинского экспорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении.

Компания «Фармак» по итогам января–февраля 2011 г. возглавила рейтинг экспортеров готовых лекарственных средств в денежном выражении (табл. 7). На 2-м и 3-м местах расположились компании корпорация «Артериум» и «Биофарма» соответственно. В исследуемый период суммарный удельный вес топ-20 компаний в общем объеме экспорта готовых лекарственных средств в денежном выражении увеличился с 65 до 88%.

ПРОИЗВОДСТВО

Сегмент украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении демонстрирует устойчивую позитивную динамику. По итогам января 2011 г. украинскими фармкомпаниями было произведено готовых лекарственных средств на сумму 475 млн грн., что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В феврале этот показатель увеличился на 11% до 579 млн грн. (рис. 7).

Рис. 7

Объем производства готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–февраля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В сегменте производства готовых лекарственных средств в денежном выражении в разрезе всех месяцев года наиболее высокая активность отмечается традиционно осенью и в декабре, а для начала года, напротив, характерно умеренное развитие. При этом динамика удельного веса экспорта в общем объеме украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении варьирует в широком диапазоне — от 5 до 30%. Как правило, минимальное значение этого показателя отмечают в первые месяцы года.

ИТОГИ

Первые месяцы текущего года показали продуктивность усилий операторов отечественного фармрынка. По итогам января–февраля 2011 г. объем фармрынка в ценах производителя увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 3,3 млрд дол. В разрезе его составляющих наилучшая динамика в этот период была отмечена для сегмента отечественного производства готовых лекарственных средств — +19% в денежном выражении. Темпы прироста импорта составили 12,4%, а объем экспорта практически не изменился по сравнению с предыдущим годом (+1,4%). Благодаря опережающим темпам прироста сохранилась и укрепилась тенденция к росту в структуре фармрынка удельного веса препаратов отечественного производства.

Если рассматривать сегмент импорта готовых лекарственных средств в разрезе типов дистрибьюторов, то в анализируемый период значительно снизились объемы госпитальных поставок. Если условно исключить госпитальные поставки из объема импорта, то темпы прироста объема ввоза готовых лекарственных средств составили 16% по сравнению с январем–февралем 2010 г. В это же время объем поставок лекарственных средств отечественными производителями для покрытия потребностей внутреннего рынка увеличился на 23%. Такая динамика рынка производителя обеспечивает удовлетворение потребностей розничного сегмента рынка конечного потребления, для госпитального сегмента ожидания менее утешительны.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!