С пользой для дела… и здоровья. Импорт, экспорт, производство готовых лекарственных средств по итогам января–апреля 2011 г.

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем 6 ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 09.10.2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42). Начиная с данной публикации к ассортиментным дистрибьюторам будут относиться те компании, которые осуществляют поставки готовых лекарственных средств более чем 10 маркетирующих организаций.

РЫНОК В ЦЕЛОМ

Общий объем фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт», по итогам января–апреля 2011 г. составил 7,6 млрд грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 21% (рис. 1). В анализируе­мый период все сегменты украинского фармрынка развивались практически в унисон. Темпы прироста объема импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении наряду с производством таковых в этот период были очень близки к общерыночным — +20,9 и 19,4% соответственно. Сегмент экспорта готовых лекарственных средств также продемонстрировал положительную динамику развития, однако несколько ниже по сравнению с другими сегментами — +11,7%.

Анализ динамики рынка накопительным итогом (январь–апрель) отражает его краткосрочные тренды. Для понимания более долгосрочного курса развития отечественного фармрынка рассмотрим его динамику по показателю МАТ (moving annual total — скользящая годовая сумма) (рис. 2). В течение последних двух с половиной лет украинский фармрынок демонстрировал устойчивую положительную динамику, планомерно наращивая свой объем. Такая динамика была обеспечена как ростом сегмента импорта готовых лекарственных средств, так и увеличением объема внутреннего рынка. Однако благодаря опережающей динамике в 2010 г. локальным производителям готовых лекарственных средств удалось увеличить свою долю в общем объеме фармрынка с 24,6% (по итогам января–декабря 2009 г.) до 26,6% (по итогам мая 2010 — апреля 2011 г.).

В краткосрочный период по показателю YTD за январь–апрель (year to date — накопительный итог) тенденции развития сегментов лекарств локального и зарубежного производства коррелируют с таковыми по показателю МАТ. Так, по итогам января–апреля 2011 г. удельный вес локальных производителей в общем объеме фармрынка в ценах производителя увеличился с 24,2 до 25,4% по сравнению с 2009 г. Увеличение их удельного веса было обусловлено опережающими темпами развития этого сегмента в январе–апреле 2010 г. на фоне сегмента импорта (+30% в сегменте локальных и 23% зарубежных производителей). В это же время в текущем году темпы прироста объема поставок лекарственных средств на украинский фармрынок локальными и зарубежными компаниями практически сравнялись (рис. 3).

Рис. 1

Объем фармацевтического рынка в разрезе его составляющих в ценах производителя по итогам января–апреля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 2

Динамика объема внутреннего рынка и импорта готовых лекарственных средств в ценах производителя по показателю МАТ

Рис. 3

Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в разрезе лекарственных средств отечественного и зарубежного производства по итогам января–апреля 2009–2011 гг., а также темпы его прироста в разрезе указанных сегментов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

*Объем внутреннего рынка готовых лекарственных средств рассчитан по формуле «производство — чистый экспорт». Чистый экспорт — это экспорт за вычетом реэкспорта

приключения иностранцев в украине

Если представить украинский фармрынок в виде цельного организма, то импортеры и производители отвечают за его питание, а ритейл исправно усваивает эту «пищу», о чем наглядно свидетельствует сопоставление динамики импорта готовых лекарственных средств (рынок производителя) и их реализации конечному потребителю (рынок потребителя). Так, темпы прироста в сегменте импорта на рынках производителя и потребителя довольно близки. Однако рынок производителя и потребителя поочередно демонстрируют опережающие темпы прироста объема поставок/продаж, так как поступившая в рынок продукция, как правило, потребляе­тся розницей с небольшим опозданием (рис. 4).

В этом контексте приходит осознание важности бесперебойности импортных поставок лекарственных средств на украинский фармрынок, чтобы не позволить ритейлу «голодать».

По итогам января–апреля 2011 г. объем импорта готовых лекарственных средств увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 21% в денежном и на 18% в натуральном выражении и составил 5,7 млрд грн. за 10,1 тыс. т. В разрезе помесячной динамики традиционно максимальный объем импорта готовых лекарственных средств отмечен в первый весенний месяц (рис. 5).

Рис. 4

Темпы прироста объема импорта готовых лекарственных средств и розничной реализации лекарственных средств зарубежного производства по показателю МАТ

Рис. 5

Объем импорта готовых лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января–апреля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Стоимость 1 весовой единицы импортируе­мых готовых лекарственных средств по итогам января–апреля 2011 г. повысилась незначительно — на 2,4% по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года и составила 567 грн./кг.

Низкий прирост стоимости 1 весовой единицы импортируемых готовых лекарственных средств в анализируемый период был обусловлен географическими особенностями структуры поставок. А именно — максимальные темпы прироста объема ввоза готовых лекарственных средств в натуральном выражении были отмечены преимущественно для тех стран, где отмечается снижение стоимости 1 весовой единицы готовых лекарственных средств (табл. 1). Особое внимание в рамках топ-20 стран — импортеров готовых лекарственных средств в исследуемый период привлекает Италия. Тоннажность поставок из этой страны увеличилась на 217% на фоне снижения стоимости 1 весовой единицы продукции на 60% до 332 грн./кг (что даже дешевле по сравнению с индийской продукцией).

В целом в исследуемый период максимальный объем ввоза готовых лекарственных средств был отмечен для Германии в денежном и для Индии в натуральном выражении. Третья позиция данного рейтинга в денежном и натуральном выражении традиционно принадлежит Франции.

В общем объеме импорта готовых лекарственных средств была представлена продукция из 64 стран. Вместе с тем, значимое влияние на сегмент импорта оказывает топ-10 стран, суммарная доля которой в общем объе­ме импорта в исследуемый период составила 69% в денежном и 68% в натуральном выражении.

Развитие сегмента импорта в разрезе различных типов дистрибьюторов весьма неоднородно. В исследуемый период темпы прироста объема ввоза готовых лекарственных средств в денежном выражении специализированными дистрибьюторами значительно опередили общерыночное развитие (рис. 6). Эти дистрибьюторы активно наращивают долевое участие в общем объеме поставок, чего нельзя сказать о развитии госпитальных дистрибьюторов. Удельный вес ассортиментных операторов в общем объеме рынка остается практически стабильным.

Рис. 6

Структура импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в разрезе типов дистрибьюторов по итогам января–апреля 2009–2011 гг., а также темпы прироста объема поставок в этих сегментах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В январе–апреле 2011 г. традиционно рейтинг компаний-импортеров по объему поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении возглавила компания «БаДМ» (табл. 2). На 2-й и 3-й позициях расположились «Оптима-Фарм» и «Альба Украина». В топ-5 также вошли компании «Никомед Украина» и «Тева Украина», которые являются локальными компаниями зарубежных фармпроизводителей, переместившись соответственно с 10-й и 11-й позиций по сравнению с январем–апрелем 2010 г.

В январе–апреле 2011 г. отмечается усиление процессов концентрации объема импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в руках первой четверки компаний-импортеров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, их удельный вес увеличился с 39 до 44% (рис. 7). Компании, занимающие 5–10-ю позиции рейтинга по объему поставок готовых лекарственных средств в денежном выражении, также несколько увеличили свою долю в общем объеме импорта — с 20 до 22%. Соответственно, за рамками топ-10 данного рейтинга, напротив, было отмечено снижение долевого участия компаний-импортеров в общем объеме ввоза готовых лекарственных средств в Украину в денежном выражении.

Рис. 7

Долевое участие компаний-импортеров согласно их позициям в рейтинге по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе-апреле 2009–2011 гг.

Верхушка рейтинга (топ-3) ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–апреле 2011 г. дублирует общий рейтинг импортеров готовых лекарственных средств (табл. 3).

В январе–апреле 2011 г. лидером среди специализированных импортеров по объему ввоза готовых лекарственных средств в денежном выражении была компания «Никомед Украина» (табл. 4). Далее 2-ю и 3-ю строчку занимают «Тева Украина» и «Санофи-Авентис Украина». Топ-5 данного рейтинга также сформировали «Сервье Украина» и «ГлаксоСмитКляйн» — 4-я и 5-я позиция соответственно. Эти 5 компаний аккумулируют около 50% общего объе­ма импорта готовых лекарственных средств в денежном выражении в сегменте специализированных импортеров, а топ-20 игроков покрывает около 80% поставок в этом сегменте.

В сегменте госпитальных дистрибьюторов, который в анализируемый период демонстрировал слабое развитие, топ-лист компаний по объе­му ввоза готовых лекарственных средств в денежном выражении в январе–апреле 2011 г., как и в аналогичный период 2009–2010 гг., возглавила компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 5). За ней следуют «Людмила-Фарм» и «Бакмед». В целом представленная топ-10 дистрибьюторов аккумулировала львиную долю — 93% — общего объема поставок данного сегмента.

Возвращаясь к стремительному сокращению объема поставок готовых лекарственных средств в сегменте госпитальных дистрибьюторов, можно предположить, что уменьшение их доли в общем объеме импорта обусловлено как значительным снижением активности госпитальных закупок (начиная с 2010 г.), так и тем, что часть объема поставок из этого сегмента была перераспределена между специализированными дистрибьюторами, которые представлены на территории Украины в качестве локальных компаний зарубежных фармпроизводителей и самостоятельно осуществляют импортные поставки продукции собственного производства в страну.

поделись лекарствами с соседом

Сегмент экспорта готовых лекарственных средств развивается планомерно. И хотя высокую активность украинские фармкомпании продемонстрировали в январе текущего года (рис. 8), набранный темп в последующие месяцы не сохранился.

Рис. 8

Объем экспорта готовых лекарственных средств из Украины в денежном и натуральном выражении по итогам января–апреля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Накопительным итогом за первые 4 мес 2011 г. объем экспорта готовых лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увеличился на 12% в денежном и сократился на 8% в натуральном выражении, составив в абсолютном значении 414,1 млн грн. за 3,1 тыс. т. Превалирование темпов прироста в денежном выражении над таковыми в натуральном свидетельствуют о повышении стоимости 1 весовой единицы готовых лекарственных средств, экспортируемых из Украины. По сравнению с январем–апрелем 2010 г. стоимость 1 весовой единицы экспортируемых готовых лекарственных средств повысилась на 21% и составила 132 грн./кг в анализируемый период.

Традиционно готовые лекарственные средства украинского производства экспортируются преимущественно в страны постсоветского пространства. Главным рынком сбыта для локальных производителей является Россия, которая заняла 1-е место по объему экспорта готовых лекарственных средств из Украины в денежном выражении по итогам января–апреля 2011 г. В Россию было экспортированно готовых лекарственных средств на сумму 82,3 млн грн. за 357,4 т, что больше, чем в январе–апреле 2010 г., на 58% в денежном и 33% в натуральном выражении. Ее доля в общем объеме экспорта готовых лекарственных средств в исследуемый период увеличилась до 20% в денежном и 15% в натуральном выражении.

Крупнейшими после России рынками сбыта готовых лекарственных средств из Украины являются Узбекистан, Беларусь, Казахстан. Состав этой топ-4 стран за последние 2 года остается стабильным, меняются только их позиции. В общем объеме экспорта готовых лекарственных средств суммарный удельный вес топ-4 стран увеличился с 52 до 62% в денежном и с 47 до 61% в натуральном выражении. 5-е место по объему украинског­о экспорта готовых лекарственных средств в исследуемый период в денежном выражении заняла Молдова, а в натуральном — Азербайджан.

По итогам января–апреля 2011 г. среди компаний — экспортеров готовых лекарственных средств 1-е место занимает крупный украинский производитель — компания «Фармак» (табл. 6). На 2-й позиции расположилась корпорация «Артериум», на 3-й — «Индар», на 4-й — «Здоровье». На 5-е место вышла компания «Борщаговский ХФЗ» в результате значительного увеличения экспортных поставок готовых лекарственных средств по сравнению с январем–апрелем 2010 г.

В анализируемый период общее количество украинских экспортеров готовых лекарственных средств насчитывало более 70 игроков. При этом львиную долю — 80% — экспортных поставок в денежном выражении покрывает топ-20 компаний.

сделай сам!

Сегмент украинского фармацевтического производства готовых лекарственных средств органично развивается, планомерно наращивая свою мощь, что также соответственно отражается на рынке потребителя (доля локальных производителей в общем объеме потребления лекарств неуклонно растет на протяжении последних нескольких лет).

В целом по итогам января–апреля 2011 г. общий объем украинского фармпроизводства готовых лекарственных средств увеличился почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составил 2,3 млрд грн.

В разрезе помесячной динамики максимальный объем украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении отмечен в марте, а в относительных величинах наиболее успешными месяцами для локальных операторов выдались январь и апрель (рис. 9).

Рис. 9

Объем украинского производства готовых лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–апреля 2009–2011 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

плоды фармрынка

Увеличение объема украинского фармрынка — дело не одномоментное. Операторы на протяжении долгих лет планомерно укрепляют свои позиции, и фармрынок сегодня — это плоды их усилий.

В январе–апреле 2011 г. все сегменты украинского фармрынка продемонстрировали схожее развитие. До 2011 г. сегмент украинского производства готовых лекарственных средств существенно опережал развитие сегмента импорта. В текущем году отмечается преломление этой тенденции — темпы прироста объема украинского производства замедлились и сравнялись с таковыми в сегменте импорта. Можно предположить, что сбалансированный прирост в обоих сегментах найдет свое отражение и на потребительском рынке.

На фоне замедления динамики украинского производства готовых лекарственных средств в январе-апреле 2011 г. отмечается почти трехкратное снижение темпов прироста объема экспорта — с 35 до 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем поставок готовых лекарственных средств на украинский фармрынок ограничен предельной потребностью рынка потребителя. Таким образом, дальнейшая динамика фармрынка будет определяться раскрытием потенциала его целевой аудитории в лице конечного потребителя.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!