|
Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в?
ИМПОРТ
В апреле 2009 г. в Украину было ввезено ГЛС на сумму 1,2 млрд грн. за 1,9 тыс. т. Темпы прироста/убыли по сравнению с апрелем 2008 г. составили +26,3% в денежном и –22,4% в натуральном выражении (рис. 1, 2). Таким образом, объем импорта ГЛС в абсолютном значении по сравнению с предыдущим месяцем 2009 г. находится практически на одном уровне.
|
|
В долларовом измерении объем импорта ГЛС в апреле 2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 17,2% и составил 159 млн дол. США (рис. 3). Таким образом, второй месяц подряд темпы убыли объема импорта ГЛС в долларах замедляются (что является позитивной новостью).
|
В апреле 2009 г., как и в предыдущие 2 мес, темпы прироста стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС составили свыше 60% (рис. 4). В абсолютном значении в исследуемый период 2009 г. стоимость 1 весовой единицы импортируемых ГЛС составила почти 600 грн. В начале года этот показатель находился на уровне 400 грн.
|
Географический разрез структуры поставок ГЛС в апреле 2009 г. выглядел традиционным образом — максимальный объем импорта ГЛС в денежном выражении обеспечили Германия и Индия (табл. 1). Поставки ГЛС в денежном выражении из Словении несколько опередили импорт ГЛС из Франции, в результате чего она заняла 3-ю строчку в рейтинге. К тому же, Словения и Индия продемонстрировали высокие темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном выражении среди представленной топ-5 (свыше 55%). Доля поставок ГЛС из этих стран увеличилась в денежном выражении по сравнению с апрелем 2008 г. до 6,9% для Словении и до 14,3% для Индии.
Таблица 1 |
География импорта ГЛС в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
№ п/п |
Страна |
Объем в денежном выражении
|
Объем в натуральном выражении
|
||||||||||
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2007г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
||||||||
Млн грн.
|
№ п/п
|
Млн грн.
|
№ п/п
|
Δ, %
|
Млн грн.
|
Δ, %
|
т
|
т
|
Δ, %
|
т
|
Δ, %
|
||
1 |
Германия |
136,3 |
1 |
181,1 |
1 |
32,8 |
209,8 |
15,9 |
397,2 |
408,8 |
2,9 |
362,2 |
–11,4 |
2 |
Индия |
70,3 |
2 |
99,9 |
2 |
42,1 |
166,1 |
66,2 |
282,3 |
426,6 |
51,1 |
366,2 |
–11,2 |
3 |
Словения |
34,8 |
5 |
50,6 |
5 |
45,5 |
79,8 |
57,5 |
114,8 |
144,8 |
26,1 |
116,0 |
–19,9 |
4 |
Франция |
57,5 |
3 |
84,1 |
3 |
46,2 |
78,5 |
-6,6 |
167,0 |
160,4 |
-3,9 |
121,1 |
–24,5 |
5 |
Италия |
29,7 |
7 |
43,7 |
6 |
47,1 |
58,8 |
34,5 |
62,4 |
79,8 |
27,9 |
48,5 |
–39,2 |
Прочие |
308,3 |
— |
460,5 |
— |
49,4 |
569,0 |
23,6 |
1200,6 |
1282,3 |
6,8 |
926,9 |
–27,7 |
|
Всего |
636,9 |
— |
919,9 |
— |
44,4 |
1162,0 |
26,3 |
2224,3 |
2502,7 |
12,5 |
1940,9 |
–22,4 |
Убыль объема импорта ГЛС в апреле 2009 г. в долларовом эквиваленте второй месяц демонстрирует снижение |
Традиционно наибольший объем поставок ГЛС был осуществлен киевскими операторами. Так, в столицу в апреле 2009 г. ими было ввезено ГЛС на сумму 626,4 млн грн. за 1,1 тыс. т. Темпы прироста/убыли по сравнению с апрелем 2008 г. составили +45,6% в денежном и –16,5% в натуральном выражении. Объем поставок ГЛС операторов Киевской области составил 282,7 млн грн. за 402,9 т (+22,8% в денежном и –33,0% в натуральном выражении). Суммарно доля поставок ГЛС, осуществленных дистрибьюторами Киева и Киевской области, аккумулировала 78,2% и 75,3% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении соответственно.
Лидером по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. была компания «Оптима-Фарм» (табл. 2). На 2, 3 и 4-й позициях в рейтинге крупнейших компаний-дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении находились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». Таким образом, по сравнению с апрелем 2008 г. состав топ-4 остался стабильным, изменились позиции участников внутри таковой. В это же время в представленном топ-листе значительно изменили свои позиции другие игроки — компании, занимавшие с 5-го по 20-е места.
Таблица 2 |
Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.) |
Название
|
№ п/п, год
|
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
1 |
2 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
4 |
Альба Украина |
4 |
3 |
3 |
Санофи-Авентис Украина |
5 |
— |
— |
Ганза |
6 |
— |
72 |
Артур-К |
7 |
5 |
5 |
ГлаксоСмитКляйн |
8 |
44 |
27 |
Фра-М |
9 |
12 |
15 |
Вента |
10 |
17 |
18 |
Нижфарм-Украина |
11 |
9 |
20 |
Л-Контракт |
12 |
88 |
34 |
Байер |
13 |
14 |
— |
Фармацевтические препараты регионов |
14 |
— |
— |
Фармако |
15 |
15 |
7 |
Бизнес Центр Фармация |
16 |
11 |
35 |
Максима |
17 |
46 |
— |
Фалби |
18 |
7 |
11 |
Мегаком |
19 |
37 |
30 |
Олфа |
20 |
10 |
13 |
Следует отметить, что топ-4 компаний в общем рейтинге по объему поставок ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. аккумулировала 41% общего объема ГЛС в денежном выражении, а в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти 50% (рис. 5). В общем объеме поставок ГЛС увеличился удельный вес компаний, занявших в рейтинге 5–10-е и 11–20-е места. Чем это было обусловлено, наш читатель поймет далее.
|
Как мы уже неоднократно говорили, сегмент импорта ГЛС формируют три типа компаний-поставщиков — ассортиментные, специализированные и госпитальные.
В апреле 2009 г. почти 200% увеличение объема импорта ГЛС в денежном выражении продемонстрировали госпитальные поставщики. В общем объеме импорта ГЛС в денежном выражение доля госпитальных поставок увеличилась в 2 раза и составила почти 13% (рис. 6). Для специализированных поставщиков также отмечают увеличение объема ввоза ГЛС в денежном выражении — на 53,1%. Их доля аккумулирует более четверти общего объема ввоза ГЛС. Обладатели максимальной доли в размере 61,4% — ассортиментные поставщики, в апреле 2009 г. увеличили объем ввоза ГЛС всего на 4,1%.
|
В рейтинге ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении топ-4 компаний дублируется с общим рейтингом по объему импорта ГЛС в денежном выражении (табл. 3). Удельный вес четверки компаний в исследуемый период в общем объеме ассортиментных поставок ГЛС в денежном выражении аккумулировал почти 67%, практически не изменившись по сравнению с апрелем 2008 г. Увеличение доли также характерно для компаний, занявших 5–10-е места в списке ассортиментных дистрибьюторов по объему поставок ГЛС в денежном выражении (до 22,8%).
Таблица 3 |
Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.) |
Название
|
№ п/п, год
|
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Оптима-Фарм |
1 |
2 |
1 |
БаДМ |
2 |
1 |
2 |
ВВС-ЛТД |
3 |
4 |
4 |
Альба Украина |
4 |
3 |
3 |
Артур-К |
5 |
5 |
5 |
Фра-М |
6 |
8 |
13 |
Вента |
7 |
11 |
14 |
Фармако |
8 |
9 |
7 |
Максима |
9 |
23 |
— |
Фалби |
10 |
6 |
10 |
Митэк |
11 |
26 |
25 |
Апофарм |
12 |
14 |
18 |
Ананта |
13 |
20 |
— |
Медфарком |
14 |
10 |
8 |
Конарк Интелмед |
15 |
19 |
23 |
Себ-Фармация |
16 |
18 |
16 |
Дельта Медикел |
17 |
13 |
12 |
Эдельвейс |
18 |
15 |
22 |
Интерфарма-Киев |
19 |
16 |
24 |
Аптека Биокон |
20 |
12 |
11 |
Топ-лист специализированных импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. возглавила компания «Санофи-Авентис Украина» (табл. 4). 2-е место заняла «ГлаксоСмитКляйн».
Таблица 4 |
Топ-10 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.) |
Название
|
№ п/п, год
|
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Санофи-Авентис Украина |
1 |
— |
— |
ГлаксоСмитКляйн |
2 |
18 |
11 |
Нижфарм-Украина |
3 |
2 |
6 |
Байер |
4 |
5 |
— |
Мегаком |
5 |
14 |
14 |
Олфа |
6 |
3 |
2 |
Фармасайнс Украина Инк |
7 |
16 |
5 |
АйЭйчСиСи-Украина |
8 |
17 |
7 |
Триграм Интернешнл |
9 |
6 |
4 |
Сервье Украина |
10 |
4 |
3 |
По сравнению с апрелем 2008 г. значительно изменился топ-список госпитальных поставщиков ГЛС, который в апреле 2009 г. возглавила компания «Ганза» (табл. 5). Улучшив свою позицию, 2-е место в этом рейтинге заняла компания «Л-Контракт».
Таблица 5 |
Топ-10 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.) |
Название
|
№ п/п, год
|
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Ганза |
1 |
— |
8 |
Л-Контракт |
2 |
14 |
2 |
Фармацевтические препараты регионов |
3 |
— |
— |
Бизнес Центр Фармация |
4 |
1 |
3 |
Людмила-Фарм |
5 |
2 |
1 |
Интерфарм |
6 |
6 |
5 |
Бакмед |
7 |
5 |
4 |
Интермедфарма |
8 |
— |
— |
Плент |
9 |
4 |
— |
Аптека ЗИ |
10 |
— |
— |
ЭКСПОРТ
Апрельское развитие событий в сегменте экспортных поставок ГЛС заслуживает особого внимания.
В апреле 2009 г. из Украины было экспортировано ГЛС на сумму 91,8 млн грн. за 1,0 тыс. т, что на 62,3% больше в денежном и на 11,5% меньше в натуральном выражении, чем в апреле 2008 г. (рис. 7, 8). Следует отметить, что еще в марте 2009 г. объем экспорта ГЛС демонстрировал подобное развитие, а в апреле, можно сказать, продолжилась эта традиция. Также в эти месяцы доля реэкспорта (вывоз из страны ранее импортированных в нее товаров) в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении составила более 10% (в марте — 14,4%; в апреле — 13,9%).
|
|
При пересчете в долларовый эквивалент объем экспорта ГЛС продемонстрировал прирост в размере 6,4% (рис. 9). И это позитивная новость за последние месяцы. Ведь в начале года убыль объема экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте превышала 35%.
|
В долларовом эквиваленте экспорт ГЛС за границу в апреле 2009 г. продемонстрировал прирост в размере 6,4% по сравнению с апрелем 2008 г. |
В апреле 2009 г. стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 89,0 грн. Напомним, что в предыдущем месяце этот показатель составил 88 грн., а еще в начале года — варьировал в рамках 58–63 грн.
В географии экспорта ГЛС из Украины произошли некоторые изменения. В апреле 2009 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении отмечен для Узбекистана — 14,3 млн грн. (табл. 6). В натуральном выражении первенство по этому показателю одержала Россия (157,6 т). В аналогичный период 2008 г. лидером по объему поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении был Узбекистан.
Таблица 6 |
География экспорта ГЛС в апреле 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с апрелем предыдущего года |
№ п/п
|
Страна
|
Объем в денежном выражении
|
Объем в натуральном выражении
|
||||||||||
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2007г.
|
2008 г.
|
2009г.
|
||||||||
Млн грн.
|
№ п/п
|
Млн грн.
|
№ п/п
|
Δ, %
|
млн грн.
|
Δ, %
|
т
|
т
|
Δ, %
|
т
|
Δ, %
|
||
1 |
Узбекистан |
5,5 |
3 |
15,6 |
1 |
181,8 |
14,3 |
–8,2 |
148,3 |
295,6 |
99,3 |
126,2 |
–57,3 |
2 |
Россия |
7,1 |
1 |
9,8 |
2 |
38,5 |
13,4 |
36,6 |
179,1 |
173,1 |
–3,4 |
157,6 |
–9,0 |
3 |
Казахстан |
4,1 |
5 |
4,9 |
5 |
19,7 |
8,7 |
76,0 |
81,7 |
94,5 |
15,7 |
133,0 |
40,8 |
4 |
Беларусь |
6,2 |
2 |
8,4 |
3 |
34,5 |
8,7 |
3,5 |
158,4 |
164,9 |
4,1 |
78,1 |
–52,7 |
5 |
Азербайджан |
3,3 |
6 |
3,7 |
6 |
11,6 |
8,0 |
117,5 |
120,8 |
126,9 |
5,0 |
92,7 |
–27,0 |
Прочие |
14,3 |
— |
14,2 |
— |
–0,6 |
38,7 |
173,5 |
335,5 |
309,4 |
–7,8 |
443,2 |
43,2 |
|
Всего |
40,5 |
— |
56,6 |
— |
39,6 |
91,8 |
62,3 |
1023,8 |
1164,4 |
13,7 |
1030,8 |
–11,5 |
В исследуемый период укрепились позиции Азербайджана, что было обусловлено значительным увеличением поставок ГЛС в денежном выражении (более чем в 2 раза). В натуральном выражении объем экспорта ГЛС увеличился исключительно для Казахстана в разрезе представленной топ-5.
Обладателем наибольшей доли в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. был Узбекистан — 15,6%. Однако этот показатель значительно снизился по сравнению с апрелем 2008 г. (на 12%). Впрочем, в результате значительного уменьшения объема экспорта ГЛС (на 57,3%) в натуральном выражении доля этого региона уменьшилась с 25,4% в апреле 2008 г. до 12,2% в апреле 2009 г.
Увеличение доли в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении отмечали для Казахстана и Азербайджана. Тоннажные поставки ГЛС из Украины в Россию в апреле 2009 г. обеспечили таковой 15,3% общего объема экспорта ГЛС в натуральном выражении, увеличившись по сравнению с апрелем 2008 г.
В региональной структуре экспорта ГЛС в апреле 2009 г. традиционно наибольший объем поставок был осуществлен дистрибьюторами Киева — 67,2 млн грн. за 771,2 т. Киевские операторы задают темп этому сегменту фармрынка.
Так, в апреле 2008 г. удельный вес поставок ГЛС, осуществленный таковыми, увеличился в общем объеме экспорта ГЛС и составил в денежном выражении более 73%, а в натуральном — практически 75%. В это же время доля поставок ГЛС дистрибьюторов других регионов в общем объеме экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении уменьшилась. Следует отметить, что в натуральном выражении повышение этого показателя характерно для дистрибьюторов Харьковской обл. (более 10%).
В апреле 2009 г. вот уже второй год подряд лидером в рейтинге крупнейших компаний-экспортеров по объему поставок ГЛС за границу в денежном выражении была корпорация «Артериум» (табл. 7). 2-ю позицию в этом топ-листе занимает компания «Фармак». Улучшили позиции компании, которые благодаря увеличению экспортных поставок ГЛС вошли в состав топ-10. Также здесь отмечено появление нескольких новых участников, не заявленных в рейтинге за апрель 2008 г.
Таблица 7 |
>Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в апреле 2009 г. (с указанием позиций в апреле 2008 и 2007 г.) |
Название
|
№ п/п, год
|
||
2009
|
2008
|
2007
|
|
Артериум Корпорация |
1 |
1 |
3 |
Фармак |
2 |
2 |
1 |
Биофарма |
3 |
9 |
12 |
Здоровье |
4 |
4 |
4 |
Дарница |
5 |
3 |
2 |
УкрФармЭкспорт |
6 |
26 |
11 |
Центрофарм |
7 |
— |
— |
Медео |
8 |
11 |
9 |
Юрия-Фарм |
9 |
5 |
8 |
Луганский ХФЗ |
10 |
7 |
18 |
Фарма Старт |
11 |
31 |
39 |
Ридан инжениринг |
12 |
— |
50 |
Борщаговский ХФЗ |
13 |
6 |
7 |
Медео-Фарм |
14 |
8 |
14 |
Три-Центральный аптечный склад |
15 |
24 |
30 |
ОЗ ГНЦЛС |
16 |
15 |
10 |
Биолик |
17 |
18 |
23 |
Прогрессфарм |
18 |
20 |
34 |
Сперко Украина |
19 |
— |
37 |
Лектравы |
20 |
— |
— |
В целом представленная топ-10 компаний — крупнейших экспортеров ГЛС из Украины в апреле текущего года аккумулировала более 67% общего объема поставок этой категории товаров за границу.
ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ
В апреле 2009 г. объем украинского фармпроизводства ГЛС составил 428,4 млн грн., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 61,2%. Напомним, что месяцем ранее этот показатель в абсолютном значении находился также на высоком уровне — более 430 млн грн. Суммарно по итогам 4 мес 2009 г. объем отечественного фармпроизводства увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. почти на 35% и составил 1,5 млрд грн.
Общий объем фармацевтического рынка Украины в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство — экспорт» в апреле 2009 г. составил 1,5 млрд грн., увеличившись по сравнению с апрелем предыдущего года на 32,7% (рис. 10). Традиционно вклад импортеров в общий объем фармрынка был превалирующим, а опережающие темпы развития продемонстрировали производители и экспортеры ГЛС — более 60%.
|
ИТОГИ
В апреле 2009 г. объем импорта ГЛС в денежном выражении практически соответствовал объему ввоза ГЛС за предыдущий месяц. Незначительная разница отмечена также для тоннажности поставок ГЛС. Хотелось бы подчеркнуть, что еще в марте 2009 г. было отмечено замедление падения объема импорта ГЛС в долларовом эквиваленте, а в апреле картина повторилась. То есть, в начале года — в январе и феврале объем импорта ГЛС в долларовом эквиваленте убывал более чем на четверть, а уже в весенние месяца убыль составила менее 20%.
Также следует сказать о? повышении стоимости 1 весовой единицы импортируемой продукции. В апреле 2009 г. она практически достигла 600 грн. Для сравнения напомним, что еще по итогам 2008 г. этот показатель составил 356,4 грн.
Некоторые изменения произошли в географической структуре поставок ГЛС. В состав топ-3 стран-поставщиков вошла Словения, потеснив с 3-го места Францию. И хотя разница между объемом поставок ГЛС из этих стран невелика этого нельзя сказать об их развитии. Мы внимательно будем следить за развитием событий в дальнейшем.
Хотелось бы также отметить, что высокие темпы развития продемонстрировали госпитальные и специализированные дистрибьюторы (почти +200% и более 50% соответственно). Ранее, в апреле 2008 г., их суммарная доля составляла в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении чуть более четверти. В апреле текущего года они отвоевали почти 40% импорта ГЛС.
Сегмент экспорта ГЛС приятно удивил и порадовал результатами. Прежде всего, это касается экспорта ГЛС в долларовом эквиваленте. После ежемесячной убыли с начала текущего года именно в апреле 2009 г. отмечают прирост объема экспорта ГЛС в долларах США — на 6,4%. Конечно, это означает, что в национальной валюте объем экспорта ГЛС также находился на высоком уровне. Так, в апреле 2009 г. объем экспортных поставок ГЛС превысил 90 млн грн., впрочем, как и в предыдущем месяце. Максимальное увеличение объема экспорта ГЛС в денежном выражении из Украины в апреле 2009 г. отмечено для Азербайджана, Казахстана и России.
Результаты/достижения, которые продемонстрировали украинские производители в апреле 2009 г., заслуживают, без тени сомнения, похвалы и восторга! Ведь такие высокие темпы прироста объема производства ГЛС — +61,2% — они продемонстрировали впервые. В абсолютном значение этот показатель находился также на высоком уровне — почти 430 млн грн. Напомним, что в предыдущий месяц объем отечественного производства ГЛС был также велик. Несмотря на все глобальные события последних месяцев украинские производители демонстрируют крепкие силы!
Такие результаты внушают оптимизм и надежду на то, что вскоре в трех исследуемых сегментах жизнь наладится!
Оксана Сергиенко, Юлия Бондаренко
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим