|
Методология сбора и обработки информации о рекламных затратах на телевидении подробно описана в «Еженедельнике АПТЕКА» № 16 (437) от 26 апреля 2004 г. Стоит лишь напомнить, что в исследовании используются данные только по затратам на телевизионную рекламу лекарственных средств на украинских телеканалах в ценах прайс-листов рекламных фирм (по экспертным оценкам реальные объемы затрат на рекламу ниже затрат в ценах прайс-листов в 2–2,5 раза).
Итак, общий объем затрат на телевизионную рекламу ЛС в I кв. 2004 г. составил около 27797,4 тыс. дол. США, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 82,1% (!). Данные о структуре распределения рекламных бюджетов ЛС по каналам телевидения свидетельствуют, что лидерами, как и прежде, остаются «Студия 1+1» и «Интер», общий удельный вес которых составляет 65,7% (рис. 1).
|
|
Удельный вес рекламного бюджета отечественных препаратов на телевидении все еще остается ничтожно малым (рис. 2), но в то же время прирост объемов затрат на рекламу отечественных ЛС составил 168,1% (!), соответственно превысив темпы роста общего объема рекламных инвестиций на телевидении на 86,1%, что свидетельствует о возрастающем значении такого маркетингового инструмента, как реклама для отечественных производителей.
Показатели сезонности свидетельствуют о том, что изменилось помесячное распределение объемов рекламных затрат (рис. 3) — если в январе прошлого года удельный вес затрат составлял около 23% от общего объема в I кв., то в 2004 г. — уже около 34%. С чем связано такое резкое повышение рекламной активности в январе — вряд ли можно точно определить: в данном случае основной движущей силой является маркетинговая политика каждой конкретной компании-производителя, мы лишь можем предположить, что эта ситуация в какой-то степени связана с затовариванием фармацевтического рынка в декабре 2003 г. («Еженедельник АПТЕКА» № 18 (439) от 10 мая 2004 г.). То есть производители и дистрибьюторы, возможно, пытались как можно быстрее сбыть свою продукцию.
|
|
Анализируя структуру рекламных бюджетов по группам классификации АТС (ВОЗ, 2004) (рис.4, табл. 1), необходимо отметить, что по многим подгруппам наблюдается значительный прирост инвестиций в рекламу. Обращает внимание смена «лидера» среди АТС-групп: по препаратам группы «Поливитамины с микроэлементами» удельный вес рекламных бюджетов снизился на 7,1%, в то время как по группе «Прочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях» вырос на 2,9%. Эти данные свидетельствуют о том, что стратегии различных компаний-производителей не являются константой и из года в год претерпевают определенные изменения. Появление же подгрупп АТС, которые не рекламировались в прошлом году, возможно свидетельствует о промоции препаратов, которые недавно появились на рынке, либо препаратов, которые по каким-либо причинам ранее не рекламировались на телевидении. Проверить такое предположение можно лишь изучив данные по конкретным торговым наименованиям.
Таблица 1
Топ-10 подгрупп классификации АТС по объемам рекламных бюджетов на телевидении
№ п/п |
Подгруппы классификации ATC |
I кв. 2004 г. |
I кв. 2003 г. |
Прирост (%) |
Количество выходов в I кв. 2004 г. |
GRP (%) в I кв. 2004 г. |
WGRP (%) в I кв. 2004 г. |
||
объем (тыс. дол. США) |
удельный вес (%) |
объем (тыс. дол. США) |
удельный вес (%) |
? |
? |
? |
? |
||
1 |
R05X «Прочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях» |
3484,7 |
12,5 |
1469,1 |
9,6 |
137,2 |
2627 |
7815,7 |
115,1 |
2 |
A11A A04 «Поливитамины с микроэлементами» |
3040,8 |
10,9 |
2746,5 |
18,0 |
10,7 |
4184 |
7626,9 |
59,3 |
3 |
N02B E51 «Парацетамол, комбинации без психолептиков» |
2567,1 |
9,2 |
377,1 |
2,5 |
580,8 |
5055 |
6413,0 |
80,8 |
4 |
R02A A20 «Препараты, применяемы при заболеваниях горла. Различные антисептики» |
1348,5 |
4,9 |
429,2 |
2,8 |
214,2 |
1374 |
2807,3 |
34,3 |
5 |
A11A B «Поливитаминные препараты с другими добавками» |
1321,5 |
4,8 |
– |
– |
– |
1802 |
2163,6 |
9,9 |
6 |
N05C M50** «Снотворные и седативные препараты прочие, включая комбинации» |
1082,6 |
3,9 |
303,5 |
2,0 |
256,6 |
868 |
2870,7 |
24,4 |
7 |
A02A D01 «Антациды, комбинированные препараты и комплексные соединения алюминия, кальция и магния. Комбинации простых солей» |
1067,7 |
3,8 |
209,5 |
1,4 |
409,6 |
1 505 |
1810,6 |
7,0 |
8 |
R05C B06 «Муколитические средства – амброксол» |
865,0 |
3,1 |
586,4 |
3,8 |
47,5 |
1882 |
3077,6 |
15,2 |
9 |
A03A D02 «Средства, применяемые при растройствах со стороны пищеварительного тракта – дротаверин» |
848,4 |
3,1 |
– |
– |
– |
752 |
1002,7 |
5,4 |
10 |
A05B A50** «Гепатотропные, различные препараты» |
813,5 |
2,9 |
597,7 |
3,9 |
36,1 |
1025 |
3612,6 |
11,0 |
Прочие |
11357,7 |
40,9 |
8 548,8 |
56,0 |
32,9 |
17 792 |
36944,4 |
280,9 |
|
Всего |
27797,4 |
– |
15267,9 |
– |
– |
38866 |
76145,0 |
643,1 |
Объемы рекламных затрат на топ-5 торговых наименований составляют 18,2% от общего бюджета телевизионной рекламы ЛС (рис. 5). Среди препаратов топ-10 (табл. 2) лишь два рекламировались на телевидении в I кв. 2003 г. – Ренни и Супрадин. Кроме этого, препараты Биовиталь и Риниколд вообще не рекламировались в 2003 г. на телевидении. То есть можно констатировать, что в I кв. 2004 г. произошли достаточно значительные изменения в структуре крупнейших рекламных кампаний. Достоверно оценить влияние данного факта достаточно сложно, но все-таки можно отметить следующее: у множества различных препаратов, в зависимости от их терапевтических свойств, существуют определенные сезонные особенности продаж, и с этой точки зрения такие значительные перепады в структуре рекламных затрат могут свидетельствовать либо об изменениях в маркетинговой стратегии компаний-производителей, либо о несогласованности маркетинговых мероприятий.
|
|
Таблица 2
Топ-50 торговых наименований препаратов по объемам рекламных бюджетов на телевидении в I кв. 2004 г.
№ п/п |
Брэнд-нэйм |
Объем рекламных затрат (тыс. дол.) |
Количество выходов |
GRP (%) |
WGRP (%) |
№ п/п в I кв. 2003 г. |
1 |
БИОВИТАЛЬ |
1269,9 |
1584 |
2049,2 |
9,5 |
– |
2 |
РЕННИ |
1067,7 |
1505 |
1810,6 |
7,0 |
30 |
3 |
СУПРАДИН |
1044,7 |
1350 |
1575,4 |
8,3 |
2 |
4 |
НО-ШПА |
848,4 |
752 |
1002,7 |
5,4 |
– |
5 |
РИНИКОЛД |
832,6 |
386 |
1617,8 |
15,1 |
– |
6 |
МУЛЬТИ-ТАБС |
797,4 |
1166 |
2368,0 |
16,6 |
– |
7 |
СУПРИМА-БРОНХО |
741,1 |
344 |
1340,5 |
16,6 |
– |
8 |
МИЛИСТАН |
740,0 |
1834 |
1826,3 |
6,4 |
– |
9 |
КОЛДРЕКС |
695,0 |
362 |
1066,9 |
24,2 |
– |
10 |
ЛАЗОЛВАН |
643,4 |
1473 |
1213,3 |
12,1 |
10 |
11 |
ОРИГИНАЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА |
610,9 |
445 |
2099,2 |
3,8 |
12 |
12 |
ФЕРВЕКС |
592,1 |
1138 |
1682,9 |
10,0 |
– |
13 |
Ликы Ведмедыка БО |
573,6 |
2072 |
1639,0 |
6,1 |
26 |
14 |
ГЕНТОС |
546,2 |
467 |
2139,4 |
2,9 |
23 |
15 |
СЕПТОЛЕТЕ |
506,6 |
751 |
1209,0 |
14,5 |
– |
16 |
ФЕСТАЛ |
502,8 |
405 |
1891,7 |
20,3 |
31 |
17 |
НОТТА |
496,2 |
442 |
1754,4 |
3,0 |
24 |
18 |
ВИК МЕДИНАЙТ |
482,7 |
343 |
884,8 |
37,7 |
– |
19 |
ВИК ВапоРаб |
477,9 |
227 |
601,7 |
29,4 |
1 |
20 |
ДОКТОР МОМ |
460,0 |
778 |
1379,0 |
10,6 |
– |
21 |
ГАЛСТЕНА |
453,4 |
422 |
1922,4 |
3,0 |
27 |
22 |
АЛЬКА-ПРИМ |
438,7 |
882 |
926,8 |
6,2 |
– |
23 |
ДУОВИТ |
421,1 |
987 |
1395,5 |
8,4 |
14 |
24 |
СУПРИМА-ЛОР |
412,9 |
251 |
999,0 |
11,4 |
– |
25 |
СТРЕПСИЛС |
410,4 |
192 |
574,6 |
8,2 |
25 |
26 |
АФЛУБИН |
407,8 |
438 |
1782,5 |
2,3 |
13 |
27 |
ПУМПАН |
406,9 |
381 |
1876,9 |
3,1 |
37 |
28 |
ПЕРСЕН |
406,3 |
333 |
652,5 |
11,9 |
– |
29 |
РЕМЕНС |
395,0 |
369 |
1704,7 |
3,1 |
36 |
30 |
ИМУНОВИТ C |
368,3 |
263 |
891,2 |
12,8 |
– |
31 |
ТЕРАФЛЕКС |
352,3 |
295 |
220,4 |
4,0 |
– |
32 |
ГЕПАБЕНЕ |
349,7 |
155 |
930,3 |
9,9 |
20 |
33 |
ГУТТАЛАКС |
348,9 |
969 |
637,5 |
6,2 |
17 |
34 |
ГРИПЕКС |
342,7 |
286 |
736,2 |
9,8 |
– |
35 |
ФАСТУМ ГЕЛЬ |
320,5 |
187 |
779,9 |
7,8 |
38 |
36 |
МЕМОРИЯ |
313,7 |
330 |
1229,3 |
2,4 |
– |
37 |
ХИЛАК |
303,6 |
395 |
778,2 |
5,0 |
49 |
38 |
ПРЕГНАВИТ |
300,9 |
149 |
866,2 |
9,5 |
22 |
39 |
МОТИЛИУМ |
297,8 |
614 |
845,9 |
6,0 |
6 |
40 |
ВИТРУМ |
288,3 |
341 |
962,8 |
8,2 |
– |
41 |
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ |
285,4 |
400 |
1616,0 |
6,8 |
15 |
42 |
РИНЗА |
267,2 |
487 |
607,5 |
8,0 |
– |
43 |
БЕРЕШ ПЛЮС |
264,6 |
416 |
1271,0 |
4,3 |
11 |
44 |
ЭХИНАЦЕЯ-РАТИОФАРМ |
253,7 |
491 |
2092,7 |
2,6 |
44 |
45 |
ПИКОВИТ |
248,7 |
465 |
742,6 |
8,7 |
– |
46 |
ГРИППОСТАД |
243,3 |
304 |
489,1 |
9,6 |
– |
47 |
ТЕРАФЛЮ |
236,6 |
643 |
616,6 |
30,4 |
– |
48 |
АМБРОБЕНЕ |
221,6 |
409 |
1864,3 |
3,1 |
40 |
49 |
КАЛЬЦЕМИН |
219,2 |
323 |
916,2 |
1,9 |
– |
50 |
МЕЗИМ ФОРТЕ |
218,6 |
228 |
366,9 |
19,7 |
– |
Прочие |
4070,1 |
8637,0 |
13698,0 |
149,6 |
– |
|
Всего |
27797,4 |
38866,0 |
76145,0 |
643,1 |
– |
Среди компаний-производителей, входящих в топ-20 (табл. 3), существует четкая консолидация рекламных бюджетов, объемы рекламных затрат первой пятерки составляют 42,4% от общих (рис. 6). Следует отметить, что среди компаний-производителей нет таких значительных изменений по сравнению с I кв. 2003 г., как среди «топовых» препаратов, хотя имели место некоторые смещения внутри рейтинга. Это может свидетельствовать о том, что основные компании-производители просто перераспределили свои рекламные бюджеты среди промотируемых препаратов. В то же время среди топ-20 производителей также присутствуют компании, у которых не было рекламных затрат в аналогичном периоде 2003 г., соответственно, удельный вес рекламных бюджетов не только перераспределился, но и появились новые игроки на рынке рекламы.
Таблица 3
Топ-20 компаний-производителей препаратов по объемам рекламных бюджетов на телевидении в I кв. 2004 г.
№ п/п |
Компания-производитель |
Объем рекламных затрат (тыс. дол.) |
Количество выходов |
GRP (%) |
WGRP (%) |
№ п/п в I кв. 2003 г. |
1 |
Bittner (Австрия) |
3630,1 |
3294 |
14508,7 |
23,5 |
1 |
2 |
Roche (Швейцария) |
3382,3 |
4439 |
5435,1 |
24,8 |
6 |
3 |
Shreya Life Sciences (Индия) |
1986,6 |
981 |
3957,3 |
43,1 |
– |
4 |
Merckle/ratiopharm (Германия) |
1429,5 |
1599 |
6531,6 |
30,1 |
3 |
5 |
KRKA (Словения) |
1351,1 |
2681 |
4231,3 |
35,8 |
4 |
6 |
GlaxoSmithKline (Великобритания) |
1256,5 |
838 |
2705,0 |
45,7 |
18 |
7 |
Boehringer Ingelheim (Германия) |
992,3 |
2442 |
1850,8 |
18,3 |
2 |
8 |
Procter & Gamble (Швейцария) |
960,6 |
570 |
1486,5 |
67,1 |
7 |
9 |
Sanofi-Synthelabo (Франция) |
848,4 |
752 |
1002,7 |
5,4 |
– |
10 |
Menarini Group (Италия) |
820,0 |
788 |
1979,7 |
32,9 |
5 |
11 |
Ferrosan (Дания) |
797,4 |
1166 |
2368,0 |
16,6 |
14 |
12 |
Aventis Pharma (Франция) |
788,2 |
805 |
3507,7 |
27,1 |
11 |
13 |
Mili Healthcare (Великобритания) |
740,0 |
1834 |
1826,3 |
6,4 |
– |
14 |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals (Индия) |
727,3 |
1265 |
1986,6 |
18,6 |
16 |
15 |
BMS (США) |
724,6 |
1293 |
2518,2 |
13,6 |
15 |
16 |
Sagmel (США) |
722,1 |
815 |
1741,6 |
7,9 |
30 |
17 |
Борщаговский ХФЗ (Украина) |
573,6 |
2072 |
1639,0 |
6,1 |
20 |
18 |
Lek (Словения) |
549,7 |
796 |
1706,4 |
15,4 |
19 |
19 |
Polpharma (Польша) |
438,7 |
882 |
926,8 |
6,2 |
– |
20 |
Beres (Венгрия) |
435,9 |
541 |
1700,1 |
12,4 |
8 |
Прочие |
4642,6 |
9013 |
12535,6 |
186,3 |
– |
|
Всего |
27797,4 |
38 866 |
76145,0 |
643,1 |
– |
Затраты на рекламирование различных ЛС на телевидении значительно выросли, причем, в основном, за счет появления новых препаратов, что свидетельствует о возрастающем интересе к украинскому фармацевтическому рынку со стороны иностранных компаний. В то же время, удельный вес рекламных бюджетов украинских препаратов хоть и вырос, но все еще остается на очень низком уровне – в топ-20 производителей Украину представляет лишь Борщаговский ХФЗ.
Можно также с некоторой долей вероятности утверждать, что данные о рекламных кампаниях в I кв. 2004 г. свидетельствуют о существовании тесной взаимосвязи между изменениями в структуре фармацевтического рынка и проводимыми рекламными мероприятиями. Такой вывод можно сделать на основании предположения, что затоваривание фармрынка в конце 2003 г. повлекло за собой рост рекламной активности в начале 2004 г.
Думается, что рост рекламных затрат является адекватной реакцией на общий рост объемов фармацевтического рынка, и в дальнейшем стоит ожидать лишь его повышения. n
Игорь Хмилевский
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим