Спад та відновлення ринку: аптечний продаж за підсумками 9 міс 2020 р.

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками 9 міс 2020 р. обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» зросли майже на 8% в гривневому вираженні і доларовому еквіваленті та на 1% в упаковках. Загальні обсяги продажу становили 79,1 млрд грн, 3 млрд дол. США та 1,3 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1

Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 9 міс 2018–2020 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

У грошовому вираженні відзначається зростання для всіх категорій «аптечного кошика», тоді як в упаковках фіксується зниження продажу лікарських засобів. При цьому варто відзначити суттєве збільшення обсягів продажу медичних виробів, що пов’язано з підвищеним попитом на засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) (табл. 1).

Загалом по ринку за підсумками 9 міс 2020 р. частка зарубіжних та вітчизняних виробників не змінилася в грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2019 р., проте в натуральному вираженні зарубіжні виробники дещо зміцнили свої позиції на ринку (рис. 2).

Рис. 2

Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2019–2020 рр.

Щодо середньозваженої вартості варто відзначити сповільнення темпів її зростання за підсумками 9 міс 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. У досліджуваний період середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» становила 62,8 грн і зросла на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 79,2 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 83,8 грн, косметики — 78,7 грн, медичних виробів — 17,1 грн.

Рис. 3

Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 9 міс 2018–2020 рр. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом попереднього року

В Україні продовжується тренд збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика». За останні 5 років їх частка в структурі ринку в грошовому вираженні суттєво зросла та за підсумками ІІІ кв. 2020 р. становить 6,3% (рис. 4). Також у ІІ кв. 2020 р. відзначалося суттєве збільшення частки медичних виробів за рахунок збільшення обсягів продажу ЗІЗ.

Рис. 4

Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2016 до IІI кв. 2020 р. у грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 9 міс 2020 р. обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 64,5 млрд грн, 769,4 млн упаковок і 2,5 млрд дол. При цьому обсяги продажу збільшилися на 5,8% в гривневому і 5,9% в доларовому вираженні. В упаковках обсяги продажу зменшилися на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2019 р.

У І кв. 2020 р. ринок продемонстрував суттєве збільшення обсягів продажу. Одним із ключових факторів зростання став епідсезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Однак із середини березня в країні запроваджено жорст­кий карантин, що негативно вплинуло як на розвиток економіки, так і на ринок, і вже в ІІ кв. фіксується зменшення обсягів продажу на 16% в грошовому та на 23% в натуральному вираженні. У доларовому еквіваленті відмічено зниження на 17% (рис. 5). Втім, перехід до адаптивного карантину сприяв відновленню ринку, і вже за підсумками ІІІ кв. 2020 р. він вийшов на позитивні показники в гривневому вираженні, а темпи зменшення обсягів продажу в доларовому еквіваленті та упаковках сповільнилися. Помісячна динаміка роздрібного продажу ліків свідчить, що ринок продов­жує активно розвиватися, темпи збільшення обсягів продажу в гривні прискорюються, а темпи зниження в доларах та упаковках сповільнюються (рис. 6).

Рис. 5

Поквартальна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті за період з I кв. 2018 до IІI кв. 2020 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Рис. 6

Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті з січня 2018 до вересня 2020 р. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні свідчать, що зниження в IІ кв. 2020 р. зумовлене зменшенням обсягів продажу в упаковках та перерозподілом споживання в бік більш дешевих препаратів (індекс заміщення). Однак вже у вересні цей показник вийшов у позитивну площину. При цьому не відбулося суттєвого зростання цін (рис. 7). А серед основних чинників зростання цін варто відзначити зростання курсу долара США. Так, середній офіційний курс гривні до долара у вересні 2020 р. зріс з 24,12 грн за 1 дол. в січні до 27,98 у вересні, або на 16%.

Рис. 7

Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2018 до вересня 2020 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

У попередні роки спостерігався тренд збільшення частки дороговартісних препаратів. За підсумками 9 міс 2020 р. зафіксовано зростання частки низьковартісних препаратів у грошовому вираженні (рис. 8). Також у попередні роки відмічалася тенденція щодо збільшення частки рецептурних препаратів (рис. 9) та препаратів зарубіжного виробництва (рис. 10). Однак за даними 9 міс 2020 р. ці тенденції дещо призупинилися, і часткове співвідношення майже не змінилося порівняно з попереднім роком.

Рис. 8

Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2010–2020 рр.

Рис. 9

Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2010–2020 рр.

Рис. 10

Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2010–2020 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 9 міс 2020 р. лідерами за обсягами продажу товарів «аптечного кошика» стали три українські компанії — «Фармак», «Дарниця» і «Корпорація Артеріум» (табл. 2). При цьому не всі компанії з топ-20 продемонстрували зростання продажу, а підвищити середньоринковий показник та збільшити свою частку на ринку змогли лише 7 компаній, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну. Ще для 2 компаній частка на ринку не змінилася.

Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТБ очолюють «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» і «Кусум Фарм» (табл. 3). Карантин суттєво вплинув на промоактивність компаній, зокрема вони вимушені були перейти на віддалену комунікацію, внаслідок чого значно знизився рівень просування через візити медичних представників. Однак усе одно компанії просувають свої препарати за допомогою цього каналу комунікації. Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів медичних представників (МП) стали «Дельта Медікел», «Teva» і «Berlin-Chemie» (табл. 4).

У топ-3 брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу в грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2020 р. увійшли препарати Ксарелто, Спазмалгон та Німесил (табл. 5).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

Трійка лідерів у сегменті дистрибуції залишається незмінною, це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». У досліджуваний період питома вага поставок цих дистриб’юторів становить майже 82% (рис. 11). При цьому між лідерами сегмента точиться жорстка конкурентна боротьба.

Рис. 11

Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2018 до вересня 2020 р.

ПІДСУМКИ

Цього року весь світ потерпає від пандемії COVID-19, і Україна не стала винятком. Епідеміо­логічна ситуація продовжує погіршуватися, однак економіка поступово відновлюється після локдауну. Жорсткий карантин суттєво вплинув на розвиток ринку цього року. У квітні–травні зафіксовано глибокий спад, якого не відмічали за всю історію досліджень компанії «Proxima Research». Однак із послабленням карантинних обмежень ринок дуже швидко відновився і вже в серпні вийшов на позитивні показники, а у вересні темпи зростання в гривневому вираженні стали двозначними.

У цілому за підсумками 9 міс 2020 р. ринок лікарських засобів продемонстрував зростання на рівні 6%. А загалом за підсумками 2020 р. експерти прогнозують зростання ринку на 4–6% у разі, якщо не буде впроваджено жорстких обмежень.

Слід відзначити, що останнім часом суттєво збільшилися та продовжують зростати обсяги продажу антибіотиків, що пов’язано зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 та пневмонію. Також з незрозумілих причин збільшуються обсяги продажу препаратів цинку та вітамінів С і D, що призводить до вимивання залишків цих препаратів з аптек та можливого їх дефіциту. Також варто відзначити, що в досліджуваний період тенденції ринку щодо збільшення частки рецептурних препаратів, ліків зарубіжного виробництва та дороговартісних препаратів дещо призупинилися.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!