Аптечний продаж за підсумками 2022 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РИНКУ

У 2022 р. загальний обсяг продажу всіх категорій товарів «аптечного кошика» становив 127 млрд грн, зменшившись на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 29% та становили 1,25 млрд упаковок. Динаміка аптечного продажу в доларовому еквіваленті також демонструє спад на 21%, а обсяги продажу становлять близько 4 млрд дол. (рис. 1).

Рис. 1. Обсяг роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками 2020–2022 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження порівняно з попереднім роком

За підсумками 2022 р. зменшення обсягів аптечного продажу, як у грошовому, так і в натуральному вираженні, фіксується для всіх категорій товарів «аптечного кошика» (табл. 1). При цьому найбільших втрат зазнав сегмент медичних виробів.

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва за підсумками 2022 р. відзначається незначний зсув у бік вітчизняних препаратів порівняно з показниками минулого року (рис. 2). Однак у розрізі категорій зміна співвідношення часток є неоднозначною.

Рис. 2. Структура продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2021–2022 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2022 р. становила 102 грн і зросла на 30,7% порівняно з 2021 р. (рис. 3). У 2022 р. найдорожчою категорією серед товарів «аптечного кошика» стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 138,5 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 122,9 грн, косметики — 113,1 грн, медичних виробів — 29 грн.

Рис. 3. Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2022 р. із зазначенням темпів зростання порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Структура продажу в розрізі категорій товарів «аптечного кошика» зазнала змін під час війни. Так, на початку вторгнення фіксувалося суттєве збільшення частки лікарських засобів у загальній структурі аптечного продажу та зменшення частки дієтичних добавок. Однак на кінець року структура повернулася до довоєнних показників (рис. 4).

Рис. 4. Помісячна динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2022 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2022 р. обсяг роздрібного продажу лікарських засобів становив 103,9 млрд грн, та 845,1 млн упаковок. Темпи зниження в гривневому вираженні становлять 6,1%, а в натуральному — 20,9%.

У перші місяці 2022 р., до початку війни, ринок характеризувався значними темпами зростання в гривневому вираженні, що становили 31% у січні та 45% — у лютому. З березня обсяги продажу почали демонструвати від’ємну динаміку порівняно з минулорічними показниками. Однак уже з травня вони почали зростати, темпи зниження сповільнювалися, а на кінець року ринок вийшов на позитивні показники, продемонструвавши у грудні зростання на 7% порівняно з груднем 2021 р. (рис. 5). Безумовно, значний вплив на розвиток ринку в гривневому вираженні чинять інфляційні процеси, адже в натуральному вираженні фіксується знач­ний спад обсягів продажу. Внаслідок девальвації суттєвий спад фіксується і в доларовому вираженні.

Рис. 5. Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за 2022 р.

Щодо інфляції на фармринку, то зазвичай вона є нижчою за загальний рівень інфляції в країні. За даними Державної служби статистики України, з початку вій­ни темпи інфляції пришвидшилися і продовжують зростати дотепер. Так, у грудні 2022 р. показник інфляції в країні становив 26,6%, а за період січень–грудень 2022 р. — 20,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас, за даними компанії «Proxima Research», у грудні 2022 р. інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, становив 28,8%, а за період січень–грудень 2022 р. — 19%. Значний вплив на зростання цін на ліки мала девальвація, до цього часу показник підвищення ціни становив близько 20%. Фармринок дуже чутливий до курсових коливань, адже лікарські засоби, навіть українського виробництва, здебільшого мають значну імпортну складову (рис. 6).

Рис. 6. Індикатори зміни обсягу аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за 2022 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ

Варто зазначити, що війна та пов’язані з нею процеси вплинули на структуру споживання. В останні роки фіксувалася тенденція до збільшення частки рецептурних препаратів, однак у 2022 р. вона дещо скоротилася (рис. 7). У розрізі препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва фіксується незначне збільшення частки українських ліків у грошовому вираженні. У натуральному вираженні співвідношення майже не змінилося порівняно з 2021 р. (рис. 8). Щодо структури споживання ліків у розрізі АТС-класифікації 2-го рівня, то вона також зазнала змін (рис. 9). Відзначається суттєве зменшення обсягів продажу препаратів, які застосовувалися при COVID-19, зокрема антибіотиків та антитромботичних лікарських засобів.

Рис. 7. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі рецептурного статусу в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2018–2022 рр.

Рис. 8. Структура аптечного продажу лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва в натуральному і грошовому вираженні за підсумками 2018–2022 рр.

Рис. 9. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня в грошовому вираженні за підсумками 2022 р.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 2022 р. лідерами за обсягами аптечного продажу препаратів стали компанії «Фармак», «Дарниця» і «Acino» (табл. 2). Війна по-різному вплинула на розвиток компаній: одні демонструють зростання, а інші, навпаки, спад. Тож, у таких умовах недоречно говорити про чиїсь успіхи, адже значною мірою на розвиток виробників впливає фактор війни.

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами продажу у 2022 р. стали КСАРЕЛТО, НІМЕСИЛ та НУРОФЄН (табл. 3).

У сегменті дистрибуції трійка лідерів залишається незмінною: це компанії «Оптіма-Фарм», «БаДМ» і «Вента.ЛТД» (рис. 10). У 2022 р. сталася зміна лідера, але знач­ну роль у цьому також відігравав фактор війни. Загалом за підсумками 2022 р. топ-3 дистриб’юторів акумулює понад 85% обсягів поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади.

Рис. 10. Питома вага топ-3 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за 2021–2022 рр.

ПРОГНОЗИ

Уже понад 11 міс Україна живе в умовах воєнного стану та протистоїть агресору. На додаток до повномасштабного вторгнення наприкінці 2022 р. країна додатково зіткнулася з енергетичним терором, адже рф регулярно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Цей фактор значною мірою буде впливати на розвиток економіки та фармацевтичного ринку зокрема. Наразі прогнози щодо розвитку економіки у 2023 р. вже стали песимістичнішими і це за умови, що протягом 2023 р. вдасться уникнути значних додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури, а бізнес і влада вживатимуть ефективних заходів для нівелювання наслідків попередніх ударів.

У 2022 р. обсяги аптечного продажу ліків зменшилися на 6% порівняно з 2021 р., хоча на початку року прогнозувалося зниження на рівні 17–29%. Прогнози на 2023 р. досить позитивні, наразі передбачається зростання обсягів аптечного продажу ліків у національній валюті за песимістичним сценарієм — на 7% та до 30% згідно з оптимістичним. Розбіг прогнозу достатньо великий, але наразі дуже важко точно передбачити будь-що, адже все залежатиме від подальшого розвитку подій та ситуації на фронті.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!