|
В «Еженедельнике АПТЕКА» (№ 32 (453) от 23.08.2004 г.) были представлены данные о розничных продажах ЛС в Украине за I полугодие 2004 г., из которых следует, что прирост денежных и натуральных объемов розничного рынка осуществлялся в первую очередь за счет отечественных препаратов. В чем же причина сложившейся ситуации? Изучение ресурсно-материальной базы отечественных компаний — производителей лекарственных препаратов позволит охарактеризовать ее с несколько иной точки зрения — изнутри.
Само собой разумеется, что результатом деятельности любой производственной фармацевтической компании должно стать лекарственных средств, однако каждое предприятие-производитель определяет для себя свою собственную отправную точку — стадию процесса, с которой будет начинаться производственный цикл.
Так, в основе производственной деятельности большинства украинских компаний в силу различных причин лежит либо создание препаратов из готовых субстанций, либо выпуск препаратов из in bulk, причем в последнем случае создание начинается с фасовочного цеха.
Поэтому, говоря о росте объемов отечественного производства (рис. 1), в первую очередь подразумевают повышение производственных мощностей за счет создания препаратов на основе двух факторов — импортных субстанций или продукции in bulk.
|
Следует отметить некоторое снижение объемов производства украинских препаратов в денежном выражении (на 2,9%), а также сокращение величины их прироста (на 6,4%) во II квартале 2004 г. по сравнению с I кварталом. Приведенные ниже результаты экспертного анализа позволят более подробно разобраться в данной ситуации.
Таким образом, первоочередной целью данной публикации является выявление величины вклада каждого из двух указанных выше факторов на колебания производственного прироста, а также отражение основных тенденций, характеризующих развитие этих факторов.
Несколько слов о методологии. В этой статье все денежные и натуральные показатели приведены согласно данным об импортных поставках и производстве ЛС за I полугодие 2003 и 2004 г. Посредством экспертного анализа данных по группам УКТ ВЭД 3003, 3004 были отобраны сведения об объемах импортных поставок продукции in bulk. Данные об импорте фармацевтических субстанций взяты по группам УКТ ВЭД 2800 «Продукты неорганической химии» и 2900 «Органические химические соединения».
В I полугодии 2004 г. в Украину в виде in bulk было поставлено 171,4 т продукции на сумму 6,14 млн дол. США, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 10,1 и 11,1% соответственно. Причем объемы импортных поставок продукции in bulk в денежном выражении и в I и во II квартале 2004 г. в значительной степени превышали таковые за аналогичный период 2003 г. (рис. 2), тогда как в натуральном выражении II квартал 2004 г. охарактеризовался резким спадом объемов, несмотря на значительный прирост этого показателя в I квартале (рис. 3).
|
|
Объем импорта субстанций в Украину в I полугодии 2004 г. составил 10,5 млн дол. США и 478,5 т, что оказалось ниже аналогичного показателя прошлого года на 10,8% в денежном выражении, а в натуральном — выше на 16,3%. В I квартале 2004 г. объемы импортных поставок субстанций существенно снизились по сравнению с I кварталом предыдущего года как в денежном, так и натуральном выражении (рис. 4–5). Во II квартале сложилась прямо противоположная ситуация.
|
|
При более подробном изучении поквартальной динамики импортных поставок субстанций и продукции in bulk оказалось возможным выявление следующих моментов.
1. Прирост денежных объемов импорта продукции in bulk увеличивается стремительными темпами: за два квартала на 30,8% (от +83,7% в I квартале 2004 г. до +114,5% — во II).
2. В то же время в натуральном выражении прирост объемов поставок продукции in bulk сократился на 75,8% (от +55,8% в I квартале 2004 г. до –20,0% — во II).
3. В I квартале 2004 г. прироста объемов импорта субстанций не наблюдалось (–43,8% в денежном и –29,7% — в натуральном выражении), но во II квартале имел место существенный положительный прирост (+31,8% в денежном и +73,5% в натуральном выражении).
Представленные выше данные позволяют сделать предположение о том, что в I квартале 2004 г. некоторая часть отечественных производителей ЛС предприняла попытку переориентировать производственную политику на выпуск препаратов преимущественно из in bulk, что и привело к значительному повышению объемов импортных поставок in bulk как в денежном, так и в натуральном выражении. Соответственно, произошло уменьшение объема импорта субстанций.
Во II квартале 2004 г. структура поставок сырья для отечественных производителей изменилась, что выразилось в значительном снижении объемов поставок продукции in bulk в натуральном выражении и одновременном наращивании в денежном. В этот же период отмечено увеличение объемов импорта субстанций как в денежном, так и в натуральном выражении. Причем прирост объемов в натуральном выражении оказался гораздо выше, чем в денежном.
Как следствие — общие показатели за полугодие (значения натуральных и денежных объемов и их прирост) указывают на довольно резкое повышение стоимости продукции in bulk (рис. 6) и планомерное снижение средней цены 1 кг субстанций (рис. 7).
|
|
Более глубокое изучение данного вопроса с точки зрения изменений, произошедших в географической структуре импорта исследуемой продукции позволит в некоторой степени разъяснить выше описанную ситуацию.
Согласно данным табл. 1 географическая структура поставок in bulk характеризуется повышением темпов прироста объемов и цен на продукцию из большинства представленных стран, а также появлением в рейтинге крупнейших стран-поставщиков новых игроков, относящихся к поставщикам дорогостоящей продукции (Португалия, Испания, Аргентина, Канада).
Таблица 1
География импорта продукции in bulk
№ п/п |
Страна |
Тыс. дол. США |
Т |
||||||||||||
I полугодие 2003 г. |
I полугодие 2004 г. |
прирост объема, % |
прирост стоимости 1 кг продукции, % |
I полугодие 2003 г. |
I полугодие 2004 г. |
прирост, % |
|||||||||
объем |
№ п/п в I полугодии 2003 г. |
удельный вес, % |
стоимость 1 кг продукции |
объем |
удельный вес, % |
стоимость 1 кг продукции |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
|||||
1 |
Индия |
884,9 |
1 |
28,98 |
29,48 |
3288,6 |
53,58 |
33,75 |
271,6 |
14,5 |
30,0 |
19,46 |
97,4 |
56,8 |
224,57 |
2 |
Франция |
828,2 |
2 |
27,12 |
130,33 |
1016,5 |
16,56 |
124,24 |
22,7 |
-4,7 |
6,4 |
4,12 |
8,2 |
4,8 |
28,75 |
3 |
Польша |
620,9 |
3 |
20,33 |
23,48 |
757,1 |
12,34 |
40,40 |
21,9 |
72,1 |
26,4 |
17,15 |
18,7 |
10,9 |
-29,14 |
4 |
Россия |
170,1 |
6 |
5,57 |
27,48 |
315,1 |
5,13 |
22,45 |
85,2 |
-18,3 |
6,2 |
4,01 |
14,0 |
8,2 |
126,75 |
5 |
Канада |
– |
– |
– |
– |
282,3 |
4,60 |
665,73 |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
0,4 |
0,2 |
100,0 |
6 |
США |
15,7 |
9 |
0,52 |
10,49 |
45,8 |
0,75 |
10,70 |
191,1 |
2,0 |
1,5 |
0,97 |
4,3 |
2,5 |
185,33 |
7 |
Португалия |
– |
– |
– |
– |
45,6 |
0,74 |
115,94 |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
0,4 |
0,2 |
100,0 |
8 |
Испания |
– |
– |
– |
– |
45,0 |
0,73 |
155,17 |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
0,3 |
0,2 |
100,0 |
9 |
Аргентина |
– |
– |
– |
– |
41,4 |
0,67 |
345,00 |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
10 |
Словения |
– |
– |
– |
– |
41,1 |
0,67 |
11,33 |
100,0 |
100,0 |
– |
– |
3,6 |
2,1 |
100,0 |
Прочие |
533,6 |
– |
17,47 |
6,37 |
259,0 |
4,22 |
10,83 |
-51,5 |
70,0 |
83,7 |
54,29 |
23,9 |
13,95 |
-71,4 |
|
Всего |
3053,5 |
– |
100,00 |
19,80 |
6137,6 |
100,00 |
35,80 |
101,0 |
80,8 |
154,2 |
100,00 |
171,4 |
100,0 |
11,15 |
Обращает внимание тот факт, что первые три лидирующих места неизменно сохраняются за Индией, Францией, Польшей, тогда как страны, занимающие четвертую и пятую позиции рейтинга за I полугодие 2003 г. (Германия, Италия), вообще не присутствуют в топ-10 за аналогичный период 2004 г. (рис. 8–9). Следует отметить значительный прирост объемов импорта по таким странам, как Индия и Россия, причем последняя поднялась с шестой на четвертую позицию рейтинга.
|
|
Данные табл. 2 свидетельствуют об уменьшении объемов импортных поставок субстанций в денежном выражении. По сравнению с I полугодием 2003 г. рейтинг не пополнился новыми странами, и произошло снижение стоимости продукции почти по 50% стран-поставщиков. Так, несмотря на то, что общий перечень стран-поставщиков субстанций изначально более широк, чем поставщиков продукции in bulk, отметим тенденцию к уменьшению общих объемов импорта субстанций в денежном выражении. Тем не менее, в натуральном выражении тенденция имеет противоположный характер.
Таблица 2
География импорта субстанций
№ п/п |
Страна |
Тыс. дол. США |
Т |
||||||||||||
I полугодие 2003 г. |
I полугодие 2004 г. |
прирост объема, % |
прирост стоимости 1 кг продукции, % |
I полугодие 2003 г. |
I полугодие 2004 г. |
прирост, % |
|||||||||
объем |
№ п/п в I полугодии 2003 г |
удельный вес, % |
цена 1 кг продукции |
объем |
удельный вес, % |
цена 1 кг продукции |
объем |
удельный вес, % |
объем |
удельный вес, % |
|||||
1 |
Китай |
2650,1 |
2 |
22,5 |
12,4 |
3873,8 |
36,8 |
14,2 |
46,2 |
14,7 |
213,4 |
51,9 |
272,0 |
56,8 |
27,5 |
2 |
Индия |
1256,4 |
4 |
10,7 |
30,6 |
1608,7 |
15,3 |
30,2 |
28,0 |
-1,3 |
41,0 |
10,0 |
53,2 |
11,1 |
29,7 |
3 |
Южная Корея |
1285,2 |
3 |
10,9 |
56,7 |
1285,7 |
12,2 |
206,7 |
0,0 |
264,7 |
22,7 |
5,5 |
6,2 |
1,3 |
-72,6 |
4 |
Испания |
690,4 |
6 |
5,9 |
48,0 |
996,6 |
9,5 |
71,7 |
44,4 |
49,5 |
14,4 |
3,5 |
13,9 |
2,9 |
-3,4 |
5 |
Италия |
767,5 |
5 |
6,5 |
108,0 |
815,0 |
7,7 |
212,8 |
6,2 |
97,1 |
7,1 |
1,7 |
3,8 |
0,8 |
-46,1 |
6 |
Германия |
342,8 |
8 |
2,9 |
9,0 |
361,9 |
3,4 |
15,8 |
5,6 |
75,9 |
38,1 |
9,3 |
22,8 |
4,8 |
-40,0 |
7 |
Венгрия |
228,6 |
11 |
1,9 |
25,2 |
200,8 |
1,9 |
26,6 |
-12,2 |
5,4 |
9,1 |
2,2 |
7,6 |
1,6 |
-16,7 |
8 |
Австрия |
458,3 |
7 |
3,9 |
362,3 |
186,0 |
1,8 |
310,0 |
-59,4 |
-14,4 |
1,3 |
0,3 |
0,6 |
0,1 |
-52,6 |
9 |
Франция |
20,0 |
21 |
0,2 |
22,2 |
183,0 |
1,7 |
16,6 |
813,5 |
-24,9 |
0,9 |
0,2 |
11,0 |
2,3 |
1117,0 |
10 |
Нидерланды |
86,8 |
14 |
0,7 |
13,8 |
170,4 |
1,6 |
7,3 |
96,3 |
-47,1 |
6,3 |
1,5 |
23,4 |
4,9 |
271,4 |
Прочие |
4008,4 |
– |
34,0 |
70,2 |
843,7 |
8,0 |
13,2 |
-79,0 |
-81,2 |
57,1 |
13,9 |
63,9 |
13,4 |
11,9 |
|
Всего |
11794,6 |
– |
– |
28,7 |
10525,5 |
– |
22,0 |
-10,8 |
-23,3 |
411,3 |
– |
478,5 |
– |
16,3 |
Скорее всего, возникновение такой ситуации связано с тем, что позиция лидера рейтинга поставок в денежном выражении субстанций в I полугодии 2003 г. (Чехии), на тот период поставщика наиболее дорогой продукции, в 2004 г. снизилась на 15 пунктов, а страны-поставщики недорогой продукции (Индия и Китай) заняли лидирующие позиции (рис. 10–11). Обращает на себя внимание игрок, неизменно занимающий третье место рейтинга (Южная Корея): параллельно с уменьшением тоннажности поставок субстанций значительно повышается стоимость продукции (264,7%), причем отсутствует прирост объемов импорта в денежном выражении. Тем не менее, общий показатель прироста стоимости субстанций за рассматриваемый период значительно снизился.
|
|
Следовательно, вышеописанные результаты экспертного анализа указывают на то, что в течение I полугодия 2004 г. произошли существенные изменения в структуре импортных поставок продукции in bulk и субстанций, которые в конечном итоге привели к ориентации производственных мощностей отечественных предприятий-производителей лекарственных препаратов на использование в качестве ресурсно- материальной базы доступных, имеющих невысокую стоимость, субстанций и продукции in bulk высокой стоимости. Еще одним подтверждением этому могут послужить квартальные рейтинги в денежном и натуральном выражении импорта субстанций и продукции in bulk.
Перечень препаратов, ввозимых in bulk, в I полугодии 2004 г. значительно расширился (почти в два раза) по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., причем его пополнение произошло за счет сравнительно дорогих препаратов, объемы поставок которых все больше возрастают (табл. 3–6).
Таблица 3 Топ-25 ЛС, поставляемых в форме in bulk,
|
Таблица 4 Топ-25 ЛС, поставляемых в виде in bulk,
|
Таблица 5 Топ-25 ЛС, поставляемых в виде in bulk,
|
Таблица 6 Топ-25 ЛС, поставляемых в виде in bulk,
|
Таким образом, можно проследить перестановки в рейтинге, приведшие к тому, что во II квартале 2004 г. на лидирующие позиции перешли дорогостоящие препараты других групп, одновременно поднявшись и по рейтингу натуральных объемов, заменив низкостоимостные и «многотоннажные». Следовательно, дешевые и «многотоннажные» лидеры среди продукции in bulk I квартала 2004 г. ушли на второй план во II квартале, уступив место более дорогостоящим препаратам.
Рейтинг субстанций за довольно длительный период (год) пополнился всего на 20–30%, причем за счет относительно недорогих лекарственных средств (табл. 7–10).
Таблица 7 Топ-25 субстанций в денежном выражении
|
Таблица 8 Топ-25 субстанций в денежном выражении
|
Таблица 9 Топ-25 субстанций в натуральном выражении (Т)
|
Таблица 10 Топ-25 субстанций в натуральном выражении (Т)
|
Очевидно, что недорогие субстанции, заняв лидирующие позиции в рейтинге по денежным объемам импортных поставок во II квартале 2004 г., поднялись также в рейтинге и по натуральным показателям по сравнению с I кварталом. Наибольшая тоннажность поставок субстанций МЕТАМИЗОЛА и препаратов МАГНИЯ, также относящихся к недорогим, зафиксирована именно во II квартале 2004 г. Причем такое положение наблюдается практически по всей верхней части рейтинга натуральных объемов поставок субстанций. Так, на лидирующие места рейтинга II квартала 2004 г. в денежном и натуральном выражении вышли недорогие субстанции, вероятно, таким образом замещая поставки недорогой продукции in bulk за этот период.
В качестве логического подтверждения данных эволюционных изменений выступает также описанная ранее ситуация, связанная с некоторой неравномерностью поквартального распределения денежных объемов отечественного производства лекарственных средств. Так, в результате сокращения объемов поставок высокостоимостной продукции in bulk и увеличения объемов импорта недорогой субстанции во II квартале 2004 г. вероятно произошла оптимизация затрат на приобретение «импортных составляющих» для производства отечественных лекарственных препаратов и обеспечение увеличения рентабельности производства.
ИТОГИ
Резюмируя вышеизложенное, представляется необходимым напомнить, что по итогам I полугодия 2004 г. прирост объемов аптечных продаж лекарственных препаратов отечественного производства в денежном выражении превышает таковой в натуральном на 6,31% («Еженедельник АПТЕКА» № 32 (453) от 23.08.2004 г.), указывая тем самым на повышение средней стоимости украинских препаратов. Представляется очевидным существование некоторой взаимосвязи между вышеотмеченным фактом и изменением структуры поставок сырья.
По результатам экспертного анализа можно сделать предположение о том, что в I квартале 2004 г. украинские производители лекарственных препаратов импортом недорогой продукции in bulk потеснили импорт субстанций, но, скорее всего, эта стратегия не дала желаемых результатов, так как уже во II квартале 2004 г. структура импорта субстанций и продукции in bulk значительно изменилась. В результате отечественные производители отдали свое предпочтение импорту недорогих субстанций и дорогостоящей продукции в форме in bulk.
Вероятно, производство низкостоимостных препаратов из недорогих субстанций оказалось не только технологически возможным, но и более рентабельным, чем выполнение только завершающих стадий цикла производства готовых лекарственных средств из недорогой продукции in bulk. n
Евгений Кунда
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим