Фармрынок Украины: три квартала 2003 года

На протяжении первого полугодия 2003 г. отмечались значительные колебания курса доллара США по отношению к курсу евро. Фармацевтическим компаниям, осуществляющим оптовые поставки импортных ГЛС из стран ЕС, в своей финансовой деятельности приходилось учитывать этот фактор. В течение 9 мес 2003 г. курс гривни по отношению к доллару, установленный НБУ, был относительно стабильным, а уровень инфляции за этот период составил всего 4,7%. При определении объемов экспорта, импорта, производства фармацевтической продукции в качестве расчетной единицы использован доллар США.

ИМПОРТ

В ІІІ квартале общий объем импорта фармацевтической продукции по товарным группам УКТ ВЭД 3001, 3002, 3003, 3004 составил 129462,0 тыс. дол. США, а за 9 мес 2003 г. — 357723,5 тыс. дол., что на 39,4% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года (256598,6 млн дол. США). В количественном выражении объем импорта за І–ІІІ кварталы составил 8854 т.

Структуру импорта фармацевтической продукции в денежном выражении в разрезе групп согласно УКТ ВЭД в 2003 г. можно представить следующим образом: 3001 — 120,8 тыс.; 3002 — 36219,6 тыс.; 3003 — 1407,4 тыс.; 3004 — 319975,7 тыс. дол. США.

Исключив из групп 3001–3004 товары, не относящиеся к категории ГЛС (субстанции, сыпучие ЛС (in bulk), ЛС, применяемые в ветеринарии, и др.), можно представить картину рынка ГЛС. В течение 9 мес 2003 г. ГЛС в Украину поставлялись по двум группам: 3002 — на сумму 28106,49 тыс. дол. США и в объеме 142,4 т, 3004 — на 310129,6 тыс. дол. США и 7965,65 т соответственно. Таким образом, общий объем импорта ГЛС составил 338236,1 дол. США (+40%) и 8108 т (+9%).

Следует отметить увеличение объемов поставок ГЛС в Украину с января по апрель 2003 г. и постепенное увеличение объемов импорта в III квартале текущего года. Подобная сезонная тенденция на рынке поставок импортных ГЛС отмечалась и в 2002 г. (рис. 1).

Рис. 1. Помесячная динамика объемов импорта ГЛС

Объемы ежеквартальных поставок импортных препаратов в денежном выражении в I, II и III кварталах текущего года превышали аналогичные показатели прошлого года в среднем на 40% (рис. 2).

Рис. 2. Поквартальная динамика объемов импорта ГЛС

В табл. 1 представлен топ-лист 100 ведущих компаний, осуществляющих ввоз ГЛС в Украину по товарной группе 3004, за 9 мес 2003 г. Почти половину (48,2%) объемов ГЛС, ввозимых в Украину, в денежном выражении обеспечивают компании, занимающие 1–10-е места в указанном рейтинге (рис. 3). Объемы продукции, импортируемой компаниями, которые занимают 11–20-е и 21–50-е места, почти равны и составляют 19,8 и 20,8% соответственно. Для сравнения: по итогам 2002 г. десять компаний-лидеров ввозили 44%, представители следующей группы — 18,5%, следующие 30 фирм — 22,5% объема импортируемой продукции.

Таблица 1

Топ-лист 100 компаний-импортеров за 9 мес 2003 г.

*Учитывается суммарный показатель по группе компаний

Рис. 3. Структура распределения объемов импорта среди компаний-поставщиков за 9 мес 2003 г.

В табл. 2 представлены страны, из которых в течение 9 мес текущего года ГЛС поступали в Украину. Как и в первом полугодии, крупнейшим поставщиком ГЛС является Германия, занявшая 1-е место — 19,1%. За ней с долей в общем объеме импорта 11,5% следует Франция, сместившая со второй позиции Индию (10,7%) (рис. 4). Примечательно, что одним из лидеров по темпам увеличения поставок ГЛС как в денежном (92,7%), так и в количественном (64,0%) объемах является Россия, что позволило ей переместиться с 16-й (в 2002 г.) на 13-ю позицию в рейтинге. Вместе с тем, Индия является лидером по тоннажу импорта — 21,7%, для Германии составляет 15,4%, Болгарии — 9,2% и Франции — 6,6%. Больше половины объема импорта ГЛС принадлежит 5 странам — ведущим поставщикам фармацевтической продукции в денежном выражении и около 57% в количественном.

Таблица 2

География импорта ГЛС

?

Рис. 4. Структура объемов поставок ГЛС из стран-импортеров в денежном выражении за 9 мес 2003 г.

Основным импортером ГЛС среди регионов по-прежнему остается Киев (табл. 3). За 9 мес 2003 г. объем ГЛС, ввозимых компаниями столицы Украины, составил 200 192 тыс. дол. США в денежном выражении и 4798,8 т — в количественном, опередив все вместе взятые регионы Украины. Доля столицы в общем объеме импорта ГЛС составляет почти 60%.

Таблица 3

Топ-10 регионов Украины по объемам импорта ГЛС

ЭКСПОРТ

В I–III кварталах 2003 г. общий объем экспорта фармацевтической продукции составил 34237,4 тыс. дол. США в денежном выражении (+24,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года), 5978,1 т — в количественном (+25,2). В товарной группе 3004 объем экспорта фармацевтической продукции составил 11758,8 тыс. дол. США в денежном выражении, 2064,9 т — в количественном. Следует отметить некоторые сезонные тенденции на рынке экспорта фармацевтической продукции с января по сентябрь 2003 г. В отличие от прошлого года, когда в сентябре объемы экспорта уменьшились, в нынешнем экспорт фармацевтической продукции в денежном выражении возрос (рис. 5).

Рис. 5. Помесячная динамика объемов экспорта фармацевтической продукции

Поквартальный анализ (рис. 6) подтвердил заметный рост объемов экспорта фармацевтической продукции во II квартале 2003 г. по сравнению с I. В III квартале 2003 г., в отличие от прошлого года, когда наблюдалось поквартальное увеличение объемов экспорта фармацевтической продукции, объемы экспорта в денежном выражении несколько снизились по сравнению со II кварталом.

Рис. 6. Поквартальная динамика объемов экспорта фармацевтической продукции

В табл. 4 представлен топ–лист 20 ведущих компаний, осуществляющих экспорт фармацевтической продукции товарной группы 3004 в конце III квартала 2003 г. Из общего объема 53% товаров экспортируют украинские компании, занимающие 1–10–е места в этом рейтинге (рис. 7). Объем продукции, экспортируемой компаниями, занимающими 11–20–е места, составляет 21%, на оставшиеся компании приходится 26% экспорта. Компании, занимающие 1–20-е места, обеспечивают 74% экспорта фармацевтической продукции в денежном выражении.

Таблица 4

Топ-лист 20 компаний-экспортеров

?

Рис. 7. Структура распределения объемов экспорта среди компаний – поставщиков фармацевтической продукции

В табл. 5 представлены страны, в которые осуществлялся экспорт фармацевтической продукции украинских производителей. Наиболее востребованной она остается на рынках стран СНГ — 90% объема экспорта фармацевтической продукции в денежном выражении. За январь–сентябрь 2003 г. наибольшие объемы поставок фармацевтической продукции из Украины осуществлялись в Россию — 35,3%, Беларусь — 18,6%, Казахстан — 9,8% и Молдову — 6,9% (рис. 8).

Таблица 5

География экспорта фармацевтической продукции за три квартала 2003 г.

?

Рис. 8. Структура распределения объемов экспорта фармацевтической продукции среди стран-экспортеров

Ведущим экспортером фармацевтической продукции в сегменте ГЛС среди регионов по–прежнему остается Киев (табл. 6). С января по июнь 2003 г. объем фармацевтической продукции, вывезенной компаниями–экспортерами столицы Украины, составил 20231,29 тыс. дол. США в денежном выражении и 3526,65 т — в количественном.

Таблица 6

Топ-5 регионов Украины по объемам экспорта фармацевтической продукции

ПРОИЗВОДСТВО

В I–III кварталах 2003 г. общий объем производства фармацевтической продукции в Украине составил 253381,17 тыс. дол. США, что на 10,9% больше, чем за такой же период прошлого года. Как и в 2002 г. отмечаются сезонное (летнее) снижение объемов производства и рост в сентябре (рис. 9).

Рис. 9. Помесячная динамика объемов фармацевтического производства

Поквартальный анализ (рис. 10) показывает, что объемы производства продукции в I и II кварталах 2003 г. были примерно равны и немного уменьшились в III квартале 2003 г. Показатели прироста производства в 2003 г. увеличились с 6,4% в І квартале до 14,9% в ІІІ. Для сравнения: этот показатель в IV квартале 2002 г. составлял 4,6%. Структура производства за три квартала 2003 г. приведена в табл. 7.

Таблица 7

Поквартальная структура производства фармацевтической продукции в Украине в 2003 г.

?

Рис. 10. Поквартальная динамика объемов производства фармацевтической продукции

«Еженедельник АПТЕКА» традиционно публикует рейтинг Топ–100 ГЛС по торговым маркам с учетом всех лекарственных форм (табл. 8), которые лидировали по объемам импорта (в ценах поставки) в Украину в течение І–III кварталов 2003 г. Практически все из них являются брэндами или брэндированными генериками и обеспечивают 39,24% объема импорта ГЛС Украины в денежном выражении. В этот рейтинг не включены вакцины, поскольку эти препараты ввозятся в Украину большими партиями в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, Национального календаря прививок, проведения тендерных закупок. Отметим также, что за исследуемый период 2003 г. оптовые поставки импортных ГЛС в Украину осуществляли 163 компании.

Таблица 8

Топ-100 ГЛС, импортируемых в Украину

За январь–сентябрь 2003 г., по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., увеличилось количество зарегистрированных в Украине препаратов с учетом всех лекарственных форм — 14 443 (в 2002 г. — 13 309). В исследуемый период были впервые зарегистрированы и прошли перерегистрацию 3143 препарата, в 2002 г. — 2030, из них — 1318 ГЛС (2002 г.— 990) отечественного производства.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Объем рынка фармацевтической продукции в Украине за 9 мес 2003 г. возрос на 26,2% и составил 576867,3 тыс. дол. США, при этом импорт на 39,4% до 357723,5 тыс. дол. США, внутреннее производство на 10,9% до 253381,2 и экспорт на 24,3% до 34237,4.

Темпы прироста объемов поставок импортных препаратов на фармацевтическом рынке в денежном выражении в 3,6 раза превышали темпы прироста производства ГЛС отечественных производителей. Таким образом, рост объема фармацевтического рынка в денежном выражении обеспечивали преимущественно поставки продукции зарубежных производителей. Однако в структуре импорта происходили важные изменения, свидетельствующие об увеличении в поставках доли более дорогостоящих препаратов. Наряду с увеличением объемов поставок ГЛС в натуральном выражении на 9% стоимость импортированных ГЛС повысилась на 40%. При этом сохранилась стойкая тенденция к концентрации импорта — доля 50 ведущих компаний-импортеров с начала года увеличилась на 3,8%, а компаний первой десятки — на 4,2%.

За январь–сентябрь 2003 г. лидером фармацевтического рынка Украины среди регионов оставался г. Киев. По объемам экспорта, импорта ГЛС столица опережала все вместе взятые регионы Украины как в денежном, так и в натуральном выражении.

Информационно–аналитический отдел «Еженедельника АПТЕКА»