Официальные пресс-релизы о деятельности компаний Sanofi-Synthelabo и Aventis

SANOFI-SYNTHELABO

Sanofi-Synthelabo выступает с предложением о приобретении акций Aventis.

Обоснование стратегии — создание платформы для стремительного, долгосрочного и прибыльного роста:

•?создание группы фармацевтических компаний № 1 в Европе и № 3 в мире

•?большой портфель препаратов c быстро растущими объемами продаж

•?третий по величине научно-исследовательский бюджет в фарминдустрии с почти 60 препаратами, находящимися на завершающих стадиях разработки

•?ожидаемый дополнительный доход в результате совместной деятельности — 1,6 млрд евро до уплаты налогов

•?стандартная компенсационная выплата за 6 акций Aventis составляет 5 акций Sanofi-Synthelabo плюс 69 евро наличными1

•?привлекательная премия в размере 15,2%2

•?предполагаемый результат соглашения — рост скорректированного чистого дохода уже в 2004 г.

Париж, Франция, 26 января 2004 г. Sanofi-Synthelabo выдвигает предложение о приобретении акций Aventis за свои акции и за наличные. Подготовка соответствующих документов завершена сегодня в Париже и в ближайшие дни будет завершена в США и Германии.

Заключение сделки ознаменует создание группы фармацевтических компаний № 1 в Европе и № 3 в мире, с условными консолидированными продажами в основном бизнесе3 25 млрд евро по состоянию на 2002 г. и сильной позицией с непосредственным присутствием на всех крупнейших мировых рынках. Штаб-квартира будет располагаться в Париже.

Новая группа компаний извлечет преимущества благодаря большому портфелю препаратов c быстро растущими объемами продаж, 9 из них в 2003 г. по показателям годовых продаж превысили 500 млн евро для каждого (по данным IMS за 12 мес по 30 сентября 2003 г.). Она использует свои прочные позиции в ключевых терапевтических областях, в рамках которых наблюдается наиболее значительный рост продаж лекарственных средств, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов, злокачественных новообразований, сахарного диабета, заболеваний центральной нервной и мочеполовой системы, других внутренних болезней, а также вакцин для использования у человека.

Новая группа будет располагать третьим по величине научно-исследовательским бюджетом в фарминдустрии с почти 60 препаратами, которые находятся на завершающих стадиях клинической разработки (II и III стадии испытаний, а также проведение пострегистрационных исследований), что позволит обеспечить ее среднесрочный и долгосрочный рост.

Ожидаемый дополнительный годовой доход от совместной деятельности составит 1,6 млрд евро до уплаты налогов, с достижимыми показателями роста на 10% в 2004 г., на 60% — в 2005 г. и на 100% — с 2006 г. Расходы, связанные с интеграционными изменениями и реструктуризацией, составят около 2 млрд евро до уплаты налогов.

Предложение привлекательно для акционеров Aventis, поскольку гарантирует им премию в размере 15,2%, которая базируется на средней цене акций в течение месяца по 21 января 2004 г., что составляет 60,43 евро за каждую акцию Aventis.

Предполагается, что сделка повысит скорректированный чистый доход из расчета на 1 акцию от ведения основного бизнеса уже начиная с 2004 г.

Предложение было единогласно одобрено советом директоров Sanofi-Synthelabo 25 января 2004 г. и получило полную поддержку Total и L’Oréal — основных акционеров Sanofi-Synthelabo.

«Этот крупный стратегический проект позволит нам воспользоваться преимуществами наших исключительно взаимодополняющих видов бизнеса с тем, чтобы создать лидера рынка, которому уготован стремительный, долговременный и прибыльный рост на благо пациентов — сказал президент и генеральный директор компании Sanofi-Synthelabo Jean-Françoise Dehecq. — Наши цели таковы:

•?ускорить предлагаемый рост доходов, приспособив нашу стратегию к препаратам и географическим рынкам

•?оптимизировать ближайшие лончи важнейших препаратов за счет деятельности объединенных маркетинговых и торговых ресурсов Sanofi-Synthelabo и Aventis

•?повысить продуктивность научно-исследовательской деятельности, сконцентрировав объединенные ресурсы на наиболее перспективных проектах, чтобы и далее обеспечивать пациентов инновационными препаратами

•?повысить прибыльность, применяя стратегию, основанную на интенсивном росте производства и усовершенствованной организации деятельности.

Объединение Sanofi-Synthelabo и Aventis создаст долговременные преимущества для всех акционеров и будет успешным благодаря сопричастности сотрудников обеих групп к общему будущему.»

Принципиальные условия предложения таковы:

•?«стандартная компенсационная выплата» составляет 5 акций Sanofi-Synthelabo (включая дивиденды) плюс 69 евро наличными за 6 акций Aventis

•?при операциях по всем акциям — 35 акций Sanofi-Synthelabo за 34 акции Aventis

•?при операциях только с наличными — 60,43 евро за каждую акциюAventis

•?акционеры Aventis могут выбрать один из вышеуказанных вариантов либо их комбинацию при условии, что в целом 81% предложенных акций Aventis будет обменен на акции Sanofi-Synthelabo и 19% акций Aventis — на наличные.

Данное предложение зависит от получения более 50% выпущенных акций и метода проведения голосования, а также от истечения срока соответствующего периода ожидания согласно Закону Харт-Скоттa Родино (США), и от того, не будет ли издан какой-либо указ, запрещающий проведение сделки.

Общее собрание акционеров Sanofi-Synthelabo будет созвано для получения одобрения на выпуск новых акций, которые будут обменены на акции Aventis.

Руководство Sanofi-Synthelabo рассчитывает, что сделка будет заключена в течение второго квартала 2004 г.

AVENTIS

Совет директоров компании Aventis отклонил недружественное предложение Sanofi-Synthelabo. Председатель и вице-председатель наблюдательного совета компании Aventis поддержали позицию совета директоров.

Страсбург, Франция, 26 января 2004 г. Компания Aventis была проинформирована о том, что компания Sanofi-Synthelabo выдвинула предложение взять руководство Aventis в свои руки.

Совет директоров компании Aventis, возглавляемый председателем Igor Landau, считает необходимым подчеркнуть, что предложение о покупке акций, которое было сделано без каких-либо предварительных шагов со стороны Sanofi-Synthelabo, является недружественным и не учитывает широкий диапазон рисков, связанных с этим шагом.

Кроме того, предложение содержит премию, которая всего на 3,6% превышает последнюю номинальную стоимость акций компании Aventis. Совет директоров компании Aventis уверен, что данное предложение не в интересах акционеров, поскольку его ценность ниже по сравнению с достижениями компании в результате проводимой автономной стратегии, а также вынудило бы акционеров принять значительный риск, связанный с основными продуктами Sanofi-Synthelabo на рынке.

Совет директоров компании Aventis считает, что существуют другие варианты развития, более обоснованные в производственном и социальном отношении.

Поэтому совет директоров компании Aventis решил рекомендовать наблюдательному совету отклонить предложение Sanofi-Synthelabo. Jürgen Dormann, председатель наблюдательного совета, и Jean-René Fourtou, вице-председатель наблюдательного совета, также будут рекомендовать отклонить данное предложение.

Страсбург, Франция, 28 января 2004 г. После рассмотрения и обсуждения сроков и условий одностороннего предложения, выдвинутого компанией Sanofi-Synthelabo в понедельник, 26 января 2004 г., наблюдательный совет компании Aventis принял единогласное решение о том, что настоящее предложение не соответствует интересам акционеров и сотрудников компании Aventis. В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета из 16, в том числе представитель Kuwait Petroleum Corp.

Наблюдательный совет рекомендует акционерам компании Aventis отклонить недружественное предложение.

«Наблюдательный совет поддерживает совет директоров в его отказе от сделанного предложения и уполномочивает совет директоров рассмотреть все варианты развития событий, которые будут более обоснованы с производственной и социальной точки зрения как для наших акционеров, так и для наших сотрудников» — заявили Jürgen Dormann, председатель наблюдательного совета, и Jean-René Fourtou, вице-председатель наблюдательного совета.?n

О компании Sanofi-Synthelabo

Крупная мировая фармацевтическая группа, деятельность которой базируется на  научных исследованиях, штат составляет 32 500 сотрудников в более чем 100 странах. Достигнув в  2003 г. объема продаж 8 млрд евро, Sanofi-Synthelabo вошла в число 15 крупнейших фармацевтических компаний мира. Компания имеет штаб-квартиру в  Париже и аккредитована на Парижской и  Нью-Йоркской фондовых биржах. Имея в  исследовательском портфеле 55 разрабатываемых действующих веществ, Sanofi-Synthelabo концентрирует свои усилия на основных терапевтических направлениях ( лечение сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов, других внутренних болезней и злокачественных новообразований, патология центральной нервной системы).

О компании Aventis

Деятельность компании Aventis направлена на лечение и профилактику заболеваний путем исследований и разработки инновационных рецептурных лекарственных средств и вакцин для применения у человека. В 2002 г. объем продаж компании Aventis составил 17,6 млрд евро, инвестиции в исследования и разработки — 3,1 млрд евро, количество сотрудников, занятых в  основном бизнесе компании, — 71 тыс. человек. Штаб-квартира компании Aventis находится в  г. Страсбурге (Франция).

Перевод официальных пресс-релизов
подготовлен редакцией «Еженедельника АПТЕКА»,
оригиналы доступны на сайтах: www.aventis.com, www.sanofi-synthelabo.com


1 0,8333 акции Sanofi-Synthelabo и 11,50 евро наличными составляют стандартную компенсационную выплату за 1 акцию Aventis; 1,0294 акции Sanofi-Synthelabo за 1 акцию Aventis при операциях по всем акциям.

2 Определена с учетом средней цены акций в течение месяца по 21 января 2004 г.

3 Деятельность Sanofi-Synthelabo и деятельность Aventis в области рецептурных лекарственных средств и вакцин, а также 50% доли Aventis в Merial и ее корпоративная деятельность.

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи