Лидеры задают тон. Импорт, экспорт, производство ГЛС: октябрь 2005 г.

В октябре 2005 г. фармацевтический рынок готовых лекарственных средств (ГЛС) в ценах производителей ознаменовался рядом изменений по сравнению с предыдущим годом. Исследованию того, чем они были вызваны и в чем они выразились, посвящена данная публикация. В ней мы подведем итоги октября 2005 г. в сегментах импорта, экспорта и производства ГЛС. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».

Согласно нашей стандартной методологии, в данном исследовании учитываются поставки фармацевтической продукции, которая относится к ГЛС и проходит по группам 3001—3004 ТН ВЭД. То есть из общего объема данных были исключены такие категории товаров, как субстанции, препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk) и др. Ввиду высокой конкурентной активности в сфере импортных операций на фармрынке, кроме традиционного рейтинга импортеров ГЛС по группе 3004, в исследовании приведен также рейтинг, основанный на данных о поставках ГЛС в целом по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Анализ производственного сегмента основывается на сведениях в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).

ИМПОРТ

После летнего затишья в сегменте импорта первые два месяца осени впечатляют весьма существенными показателями прироста объема ввоза по сравнению с предыдущими двумя годами (рис. 1, 2). Так, прирост общего объема импорта в октябре 2005 г. составил 30,1% в денежном и 33,5% в натуральном выражении соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. При этом общий объем импортных поставок ГЛС в октябре 2005 г. достиг максимальной отметки за весь период с января по октябрь последних трех лет и составил 509,9 млн грн. и 2507,4 т. Напомним, что начиная с августа 2005 г. ставка таможенной пошлины на товары фармацевтической промышленности равна нулю. Это закономерно повлияло на снижение средней стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС: в октябре 2005 г. убыль составила 2,6% (рис. 3). Разумеется, нельзя забывать и о таком факторе, как снижение курса евро и доллара США по сравнению с 2004 г., который также сыграл определенную роль в снижении средней стоимости.

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Структура импортного сегмента рынка образца 2005 г. довольно динамична и октябрь в этом отношении не стал исключением. При изучении географии импорта в исследуемый период отмечены определенные изменения по сравнению с октябрем 2003 и 2004 г. (табл. 1). Так, на 6-й позиции рейтинга крупнейших стран — поставщиков ГЛС по объему импорта в денежном выражении появилась Бельгия, в течение двух предыдущих лет находившаяся на 14-й строке топ-списка. Обращает на себя внимание изменившаяся по сравнению с октябрем 2004 г. позиция Венгрии — она переместилась ниже на одну строку, заняв 5-е место. При этом объем импортированных из этой страны ГЛС был практически одинаков в октябре 2004 и 2005 г. Очевидно, что рынок растет и вместе с ним повышается «объемная» планка. То есть для того чтобы сохранить за собой позицию 2004 г., в 2005 г. необходимо импортировать гораздо больше товара.

Таблица 1

География импорта ГЛС в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Германия 53,2 1 85,3 1 60,5 88,5 3,7 187,1 304,5 62,7 423,5 39,1
2 Индия 39,7 2 57,4 2 44,8 65,7 14,3 427,7 456,2 6,7 638,1 39,9
3 Франция 33,8 3 34,6 3 2,1 64,0 85,3 135,4 106,9 -21,1 209,1 95,7
4 Словения 12,3 4 23,5 5 91,5 36,6 55,5 75,0 152,7 103,4 226,4 48,3
5 Венгрия 12,3 5 24,7 4 101,2 24,4 -1,1 44,6 73,6 65,0 74,9 1,8
6 Бельгия 7,6 14 8,2 14 7,1 22,5 174,5 7,0 9,0 27,9 12,5 39,3
7 Россия 7,7 13 10,6 12 37,6 19,1 79,8 57,5 45,9 -20,1 96,8 110,7
8 США 9,9 8 11,5 11 16,6 18,8 63,0 53,6 54,9 2,4 72,6 32,3
9 Италия 8,0 12 12,9 7 62,3 16,6 28,6 14,2 20,7 45,7 27,0 30,1
10 Болгария 9,9 9 8,9 13 -10,3 15,7 77,2 147,9 107,7 -27,2 122,2 13,4
Прочие 82,7 114,3 38,2 138,1 20,8 475,9 545,7 14,7 604,1 10,7
Всего 277,0 391,9 41,5 509,9 30,1 1625,9 1877,7 15,5 2507,4 33,5

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т  , %
1 г. Киев 144,8 1 207,1 1 43,1 307,6 48,6 814,4 1033,5 26,9 1523,7 47,4
2 Киевская обл. 28,5 3 39,5 3 38,3 56,9 44,3 109,9 199,9 81,8 273,5 36,8
3 Днепропетровская обл. 37,9 2 60,8 2 60,5 53,8 -11,7 177,8 248,5 39,7 241,5 -2,8
4 Донецкая обл. 24,7 4 33,8 4 36,8 42,0 24,3 96,2 117,9 22,6 122,4 3,8
5 Одесская обл. 21,9 5 33,4 5 52,4 25,2 -24,4 218,8 141,9 -35,1 113,0 -20,4
6 Харьковская обл. 6,0 6 3,8 7 -36,0 4,9 28,6 96,4 36,0 -62,7 48,2 34,0
7 Львовская обл. 3,5 8 4,0 6 14,3 4,5 12,6 11,7 13,1 11,1 11,0 -15,4
8 Тернопольская обл. 3,8 7 3,4 8 -9,0 3,8 10,6 55,3 56,2 1,7 82,9 47,4
9 Луганская обл. 1,7 9 1,3 10 -23,6 3,5 161,3 10,9 6,8 -37,8 16,5 142,4
10 Житомирская обл. ? ? 2,4 42,8
Прочие 4,2 4,7 12,2 5,2 10,0 34,4 23,9 -30,5 31,8 33,2
Всего 277,0 391,9 41,5 509,9 30,1 1625,9 1877,7 15,5 2507,4 33,5

В исследуемый период отмечен значительный прирост импорта из Франции и Словении, причем как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 4). Вместе с тем по лидерам топ-листа (Германия и Индия) зафиксированы довольно невысокие показатели прироста объема ввоза в денежном выражении и весьма существенные в натуральном. Это свидетельствует о сильном снижении средней стоимости импортируемых из Германии и Индии ГЛС — на 25,4% и 18,3% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г. (рис. 5). Отметим, что снижение стоимости по двум странам — крупнейшим поставщикам импортной продукции в исследуемый период отмечается далеко не впервые в 2005 г. Так, с марта 2005 г. наблюдалось практически постоянное снижение стоимости 1 кг ГЛС, ввозимых из Германии, по сравнению с 2004 г. (исключение составил только сентябрь). В октябре 2005 г. средняя стоимость импортируемой из Германии продукции достигла своего минимального показателя за последние три года и составила 208,9 грн. за 1 весовую единицу ГЛС. Импорт из Индии — традиционного поставщика относительно недорогой продукции — также охарактеризовался стабильным снижением стоимости начиная с июля 2005 г.

Рис. 4. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении из стран — крупнейших поставщиков ГЛС в октябре 2005 г. по сравнению с октябрем 2004 г.

Рис. 4. Прирост/убыль объема импорта в денежном и натуральном выражении из стран — крупнейших поставщиков ГЛС в октябре 2005 г. по сравнению с октябрем 2004 г.

Рис. 5. Прирост/убыль стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС из Германии и Индии в январе–октябре 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Рис. 5. Прирост/убыль стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС из Германии и Индии в январе–октябре 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Эти изменения закономерно выразились в существенном перераспределении удельного веса объема импорта по крупнейшим странам-поставщикам. Доля Франции и Словении в общем объеме импорта в денежном выражении увеличилась на 3,7 и 1,2% соответственно, а Германии и Индии, наоборот, уменьшилась на 4,4 и 1,8% (рис. 6). При этом в натуральном выражении в октябре 2005 г. отмечено увеличение удельного веса Германии и Индии — на 0,7 и 1,2% соответственно (рис. 7).

Рис. 6 Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 6 Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 7. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

При изучении распределения импорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2005 г. также зафиксированы определенные отличия от предыдущих лет (табл. 2). Особого внимания заслуживает уменьшение объема импорта по Днепропетровской области на 11,7% в денежном и 2,8% в натуральном выражении. Отметим, что в денежном выражении по сравнению с 2004 г. оно зафиксировано впервые с начала года. В результате Днепропетровская область переместилась на 3-ю позицию рейтинга регионов — получателей ГЛС по объему поставок в денежном выражении, а на освободившемся 2-м месте разместилась Киевская область. В исследуемый период отмечено существенное перераспределение удельного веса импорта в пользу Киева, который продемонстрировал прирост объема ввоза в размере 48,6% в денежном и 47,4% в натуральном выражении по сравнению с октябрем 2004 г. В результате доля столицы в общем объеме импортных поставок увеличилась на 7,5% в денежном и 5,7% в натуральном выражении (рис. 8, 9). Вместе с тем доля Днепропетровской области уменьшилась на 5,0% в денежном и 3,7% в натуральном выражении.

Рис. 8. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 8. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 9. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 9. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

В октябре 2005 г. топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении на 27% и 20% представлен компаниями, не входившими в него в октябре 2003 и 2004 г. соответственно (табл. 3). Причем на верхушке рейтинга «обновления» ощущаются еще сильнее. Так, в лидирующей десятке исследуемого периода представлены 4 и 3 компании, отсутствовавшие в топ-10 октября 2003 и 2004 г. соответственно. Эти данные свидетельствуют о серьезной конкурентной борьбе между отечественными импортерами. Вместе с тем «Оптима-Фарм» уже третий год подряд возглавляет октябрьский рейтинг.

Таблица 3

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Название № п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
Альба Украина 2 3 2
БаДМ 3 2 3
ВВС-ЛТД 4 5 4
Группа компаний «Аптечный холдинг» 5 7 7
Фалби 6 4 9
Медфарком 7 16 10
Артур-К 8 10 12
ТРИ-Центральный аптечный склад 9 53
Интерфарм 10 34 70
Фра-М 11 11 13
Протек-Фарма 12 8 18
Л-Контракт 13 12 81
Дельта Медикел 14 14 8
Фармако 15 13 14
Олфа 16 22 29
Бизнес Центр Фармация 17 46 11
Аптека Биокон 18 21 31
Гледфарм 19 29 28
Вента 20 18 21
АйЭйчСиСи-Украина 21 36
Осиан трейдинг 22 23 5
ЮЛГ 23 24 19
Медфармсервис 24 19 15
Лекхим 25
Фармасайнс Украина Инк 26 41 52
Каскад-Медикал 27 6 6
Аптечные склады Фарма Киев 28 25 33
Рейнбо 29 20 24
Натурпродукт-Вега 30 27 23

Повышение активности операторов фармрынка в октябре 2005 г. хорошо прослеживается при исследовании распределения объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков (рис. 10). Видно, что в абсолютных величинах вклад топ-5 исследуемого периода приблизительно равноценен таковому топ-10 и топ-20 октября 2004 и 2003 г. соответственно. В исследуемый период по компаниям, находящимся на 1–5-м и 6–10-м местах рейтинга, отмечено увеличение удельного веса ввоза ГЛС в денежном выражении на 4,3 и 0,6% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г. Вместе с тем по компаниям, занимающим места с 11-го по 20-е и с 21-го по 50-е, наоборот, зафиксировано уменьшение удельного веса импорта на 4,0 и 1,7% соответственно. Эти данные свидетельствуют в первую очередь о возрастающей консолидации объемов импорта в руках крупнейших дистрибьюторов.

Рис. 10. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в июне 2003–2005 гг.

Рис. 10. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков с указанием удельного веса (%) в июне 2003–2005 гг.

Традиционный рейтинг компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении свидетельствует о довольно «ровном» курсе отечественных операторов фармрынка (особенно первой десятки) в 2005 г. (табл. 4). Лишь немногие из них значительно изменили свои позиции в рейтингах за октябрь, январь–октябрь 2005 г. и последние 12 мес.

Таблица 4

Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в октябре, январе–октябре 2005 г. и за последние 12 мес*

Название

№ п/п
Октябрь 2005 г. Январь–октябрь
2005 г.
Ноябрь 2004 г. –
октябрь 2005 г.
Оптима-Фарм 1 1 1
БаДМ 3 2 2
Альба Украина 2 3 3
ВВС-ЛТД 4 4 4
Медфарком 6 5 5
Артур-К 7 6 6
Фра-М 9 7 7
Фалби 5 9 8
Группа компаний «Аптечный холдинг» 8 8 9
Фармако 13 11 10
Протек-Фарма 10 10 11
Фармвест 31 14 12
Дельта Медикел 12 13 13
Каскад-Медикал 22 12 14
Олфа 14 15 15
Аптека Биокон 16 16 16
Вента 19 17 17
Медфармсервис 21 18 18
Осиан трейдинг 18 19 19
Гледфарм 17 21 20
Рейнбо 23 22 21
Л-Контракт 11 20 22
Хмесил 28 27 23
Аптечные склады Фарма Киев 25 23 24
Натурпродукт-Вега 24 24 25
Шангли Украина 47 26 26
Бизнес Центр Фармация 15 30 27
АйЭйчСиСи-Украина 33 28 28
Дарница 41 25 29
МедОПТ-АВС 54 30

* Сортировка выполнена по последней колонке — накопительному итогу за последние 12 мес.

ЭКСПОРТ

Общий объем экспорта в октябре 2005 г. составил 31,0 млн грн. и 1005,4 т, что оказалось ниже аналогичных показателей октября 2004 г. на 4,3 и 10,5% соответственно (рис. 11, 12). Отметим, что исходя из данных предыдущих 9 мес, уменьшение объема экспортных поставок в принципе не характерно для 2005 г. Причем если рассматривать показатели исследуемого периода в абсолютных величинах, то обращает на себя внимание то, что впервые с начала текущего года величина объема экспорта была меньше таковой не только аналогичного периода 2004 г., но также и 2003 г. Вместе с тем средняя стоимость 1 весовой единицы экспортируемой продукции повысилась на 6,9% по сравнению с октябрем 2004 г. (рис. 13). Эти данные позволяют предположить наличие существенных изменений в структуре экспорта по сравнению с предыдущими годами.

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 13. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 13. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Исследование географии экспорта в октябре 2005 г. показало, что уже на верхушке рейтинга стран — получателей украинских ГЛС по объему ввоза в денежном выражении наблюдаются значительные изменения по сравнению с аналогичным периодом предыдущих двух лет (табл. 5). Видно, что поставки в Россию и Беларусь сильно сократились, причем их уменьшение коснулось не только объема экспорта в денежном выражении, но и особенно ощутимо тоннажности поставок. Особого внимания заслуживает тот факт, что в октябре 2005 г. объем экспорта в эти страны в денежном выражении оказался меньше такового по сравнению с аналогичным периодом 2004 и 2003 г. Здесь следует акцентировать внимание на том, что Россия и Беларусь являются традиционными лидерами этого рейтинга и показатели именно по этим странам из месяца в месяц определяют основной вектор развития экспортного сегмента рынка. Поэтому разумеется, что уменьшение экспорта в эти страны в значительной степени отразилось на сокращении объема экспортных поставок ГЛС в целом. Вполне закономерно это сказалось и на распределении удельного веса экспорта по странам — крупнейшим получателям украинских ГЛС (рис. 14, 15). Доля России в общем объеме экспорта в исследуемый период уменьшилась на 3,9% в денежном и 10,5% в натуральном выражении, а Беларуси — на 1,9 и 0,9% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г.

Рис. 14. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 14. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 15. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном  выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 15. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС украинского производства в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Таблица 5

География экспорта ГЛС в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Страна Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 Россия 11,9 1 10,3 1 -13,7 8,6 -16,1 549,1 517,4 -5,8 357,6 -30,9
2 Беларусь 6,9 2 7,0 2 1,4 6,1 -12,8 174,8 266,6 52,6 229,9 -13,8
3 Узбекистан 2,3 5 3,1 3 35,3 3,9 25,6 58,4 63,4 8,6 99,8 57,2
4 Молдова 2,7 3 2,2 5 -21,1 3,2 50,4 67,2 73,6 9,4 71,3 -3,1
5 Азербайджан 1,1 7 2,2 4 104,3 2,3 7,9 44,6 57,2 28,4 49,1 -14,2
6 Казахстан 2,3 4 1,5 8 -37,1 1,8 24,9 68,2 40,8 -40,1 61,5 50,7
7 Армения 0,8 9 0,3 10 -63,2 1,3 335,7 5,5 3,1 -43,1 38,9 1152,3
8 Туркменистан 0,2 12 1,9 7 690,1 0,9 -55,7 4,4 38,5 766,5 37,0 -3,8
9 Кыргызстан 0,2 13 0,3 13 47,3 0,8 220,8 3,4 3,5 4,9 28,5 709,0
10 Грузия 1,7 6 2,1 6 23,3 0,7 -65,4 16,7 36,8 120,1 10,8 -70,7
Прочие 1,8 1,5 -16,1 1,2 -24,5 59,2 22,3 -62,4 21,1 -5,1
Всего 32,0 32,3 0,9 31,0 -4,3 1051,5 1123,3 6,8 1005,4 -10,5

Таблица 6

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

№ п/п Регион Объем в денежном выражении Объем в натуральном выражении
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
млн грн. № п/п млн грн. № п/п D, % млн грн. D, % т т D, % т D, %
1 г. Киев 17,9 1 21,5 1 20,1 19,6 -8,7 597,2 738,9 23,7 645,6 -12,6
2 Харьковская обл. 4,1 2 3,6 2 -11,6 3,9 7,6 77,3 69,8 -9,7 60,5 -13,3
3 Одесская обл. 2,8 3 2,7 3 -4,6 2,5 -8,3 130,9 109,9 -16,1 107,9 -1,8
4 Луганская обл. 0,4 9 0,3 8 -12,9 1,0 215,6 10,7 10,4 -2,3 27,0 158,4
5 Львовская обл. 1,9 4 1,2 4 -38,0 0,9 -24,2 76,2 38,8 -49,1 34,8 -10,3
6 Житомирская обл. 0,5 6 0,8 5 51,1 0,8 0,2 81,8 107,0 30,8 101,9 -4,8
7 Донецкая обл. 0,5 7 0,2 10 -69,4 0,8 371,1 9,7 2,4 -75,7 1,6 -33,2
8 Черкасская обл. 0,9 5 0,7 6 -24,5 0,4 -45,8 17,0 15,4 -9,2 8,6 -44,1
9 Полтавская обл. 0,0 0,1 13 0,3 171,7 5,8 10,3 77,2
10 Киевская обл. 0,1 11 0,3 9 140,1 0,3 -1,5 2,2 2,6 18,3 2,9 11,2
Прочие 0,9 0,9 0,5 0,5 -49,3 48,4 22,3 -53,9 4,4 -80,4
Всего 30,1 32,3 7,3 31,0 -4,3 1051,4 1123,3 6,8 1005,4 -10,5

Среди крупнейших регионов — поставщиков украинской фармпродукции особенно привлекают внимание показатели по Луганской области, которая в октябре 2005 г. продемонстрировала 215,6% прироста объема экспорта в денежном выражении и 158,4% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 6). Это позволило ей существенно повысить свою позицию в топ-списке и переместится с 8-го на 4-е место. Экспорт украинских ГЛС из Киева сократился на 8,7% в денежном и 12,6% в натуральном выражении, что естественно обусловило уменьшение его удельного веса в общем объеме поставок (рис. 16, 17). Тем не менее, столица уверенно сохраняет за собой первенство по объему экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении. Значительные по тоннажности отгрузки ГЛС из Житомирской области обеспечили ей 3-е место в рейтинге по объему экспорта в натуральном выражении (см. рис. 17).

Рис. 16. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 16. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 17. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 17. Удельный вес некоторых областей Украины в общем объеме экспорта ГЛС в натуральном выражении в октябре 2003–2005 гг.

В октябре 2005 г. топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении на 1/3 представлен компаниями, отсутствовавшими в аналогичном рейтинге октября 2004 г., и почти столько же компаний отсутствовали в октябрьском топ-30 2003 г. (табл. 7). Видно, что многие операторы значительно усилили свои позиции в экспортном сегменте рынка: топ-10 октября 2005 г. на 40% состоит из компаний, не входивших в него в аналогичный период 2004 г. Разумеется, что эти перестановки наложили определенный отпечаток на распределение удельного веса экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков (рис. 18). Доля компаний, расположенных на 1–5-м местах, уменьшилась в денежном выражении на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Вместе с тем доля позиций с 11-й по 20-ю, наоборот, увеличилась на 5,5%. Эти данные указывают на то, что структура экспортного сегмента фармрынка еще во многом определяется различными ситуативными факторами. Поэтому о консолидации объемов экспорта пока говорить не приходится.

Рис. 18. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в октябре 2003–2005 гг.

Рис. 18. Распределение объема экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков в октябре 2003–2005 гг.

Таблица 7

Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном
выражении в октябре 2005 г.

 Название

№ п/п
2005 г. 2004 г. 2003 г.
Фармак 1 2 4
Киевский витаминный завод 2 1 1
Биостимулятор 3 3 2
Дарница 4 5 13
Алатон 5 12 7
Здоровье 6 8 12
Артериум 7
Ян 8 23 17
Борщаговский ХФЗ 9 9 5
Луганский ХФЗ 10 24 21
Медео 11 11 8
Концерн Стирол 12 37 25
Здровье народу 13 14 11
Львовдиалик 14 22 24
ДП «Юнифармако-Киев» 15 6 9
ДП «ОЗ ГНЦЛС» ГАК «Укрмедпром» 16 29
Лекхим 17 4 18
Укрфармэкспорт 18 27 16
Примед 19 17 10
Юрия-Фарм 20
ТРИ-Центральный аптечный склад 21 21 40
Аптечные склады Фарма Киев 22
Лубныфарм 23 46
Кардио Фарм 24
Стома 25 15 15
Витамины 26 45 32
Интерфарма-Киев 27 40 28
Микрофарм 28 16 23
Малик 29 33 44
Шангли Украина 30 35

ПРОИЗВОДСТВО

Объем отечественного производства в октябре 2005 г. достиг своей рекордной отметки за последние три года и составил 306,7 млн грн. (рис. 19). При этом его прирост по сравнению с октябрем 2004 г. оставил 26,4%. Отметим, что в исследуемый период объем производства в абсолютных величинах оказался настолько высок, что даже побил рекорд сентября 2005 г. Очевидно, в производственном сегменте рынка наблюдается планомерное и существенное повышение активности. ?

Рис. 19. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 19. Динамика объема производства в денежном выражении в январе–октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в октябре 2005 г. составил 785,7 млн грн., что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 30,5% (рис. 20). Объем рынка рассчитывается по традиционной формуле «импорт+производство–экспорт». Видно, что прирост объема рынка в целом превышает таковой по каждой из его составляющих. Это объясняется уменьшением объема экспорта в исследуемый период.

Рис. 20. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 20. Объем импорта, экспорта, производства и рынка в целом в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

В октябре 2005 г. темпы прироста объема ввоза вновь начали стремительно повышаться, сопровождаясь значительным снижением средней стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС. Причем наиболее ощутимое снижение стоимости зафиксировано по продукции, импортируемой из крупнейших стран-поставщиков.

Таким образом, после короткой передышки в конце лета отечественные операторы фармрынка снова существенно увеличили свои обороты. Причем введение нулевой ставки таможенной пошлины способствовало снижению средней стоимости импортируемых ГЛС. Интересно, что описанная ситуация в импортном сегменте рынка существенно отличается от таковой на отечественном розничном рынке, который характеризуется планомерным повышением средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС («Еженедельник АПТЕКА» № 48 (519) от 15 декабря 2005 г.).

Особого внимания заслуживают «октябрьские веяния» в структуре регионального распределения импорта. Так, в течение января–сентября 2005 г. отмечался значительный прирост объема ввоза из Днепропетровской области. Тем не менее, в октябре 2005 г. было зафиксировано значительное уменьшение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем в исследуемый период удельный вес Киева в общем объеме импортных поставок внушительно увеличился. После невысоких показателей прироста объема импорта в столицу, наблюдавшихся в течение первых 9 мес 2005 г., показатель октября 2005 г., который почти достиг 50% как в денежном, так и в натуральном выражении, весьма впечатляет.

Исследуемый период охарактеризовался наиболее ощутимым с начала года уменьшением объема экспорта ГЛС. Вместе с тем хотелось бы отметить, что достижение рекордов в сегменте отечественного производства постепенно становится нормой.

В целом октябрьский прирост рынка в ценах производителя на 30,5% свидетельствует о новом «сезонном» витке развития фармрынка Украины образца 2005 г. В свою очередь резкие изменения в структуре распределения объема поставок по регионам Украины свидетельствуют об ужесточении конкурентной борьбы. Смеем предположить, что «затухание» ей не грозит, и с течением времени борьба будет только усиливаться.?n

Евгений Кунда

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?[email protected]

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті