|
Согласно нашей стандартной методологии, в данном исследовании учитываются поставки фармацевтической продукции, которая относится к ГЛС и проходит по группам 3001—3004 ТН ВЭД. То есть из общего объема данных были исключены такие категории товаров, как субстанции, препараты, применяемые в ветеринарии, сыпучие ЛС (in bulk) и др. Ввиду высокой конкурентной активности в сфере импортных операций на фармрынке, кроме традиционного рейтинга импортеров ГЛС по группе 3004, в исследовании приведен также рейтинг, основанный на данных о поставках ГЛС в целом по всей группе 30 «Фармацевтическая продукция». Анализ производственного сегмента основывается на сведениях в целом по отрасли «Фармацевтическое производство» (код КВЭД 24.4).
ИМПОРТ
После летнего затишья в сегменте импорта первые два месяца осени впечатляют весьма существенными показателями прироста объема ввоза по сравнению с предыдущими двумя годами (рис. 1, 2). Так, прирост общего объема импорта в октябре 2005 г. составил 30,1% в денежном и 33,5% в натуральном выражении соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. При этом общий объем импортных поставок ГЛС в октябре 2005 г. достиг максимальной отметки за весь период с января по октябрь последних трех лет и составил 509,9 млн грн. и 2507,4 т. Напомним, что начиная с августа 2005 г. ставка таможенной пошлины на товары фармацевтической промышленности равна нулю. Это закономерно повлияло на снижение средней стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС: в октябре 2005 г. убыль составила 2,6% (рис. 3). Разумеется, нельзя забывать и о таком факторе, как снижение курса евро и доллара США по сравнению с 2004 г., который также сыграл определенную роль в снижении средней стоимости.
|
|
|
Структура импортного сегмента рынка образца 2005 г. довольно динамична и октябрь в этом отношении не стал исключением. При изучении географии импорта в исследуемый период отмечены определенные изменения по сравнению с октябрем 2003 и 2004 г. (табл. 1). Так, на 6-й позиции рейтинга крупнейших стран — поставщиков ГЛС по объему импорта в денежном выражении появилась Бельгия, в течение двух предыдущих лет находившаяся на 14-й строке топ-списка. Обращает на себя внимание изменившаяся по сравнению с октябрем 2004 г. позиция Венгрии — она переместилась ниже на одну строку, заняв 5-е место. При этом объем импортированных из этой страны ГЛС был практически одинаков в октябре 2004 и 2005 г. Очевидно, что рынок растет и вместе с ним повышается «объемная» планка. То есть для того чтобы сохранить за собой позицию 2004 г., в 2005 г. необходимо импортировать гораздо больше товара.
Таблица 1
География импорта ГЛС в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
№ п/п | Страна | Объем в денежном выражении | Объем в натуральном выражении | ||||||||||
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||||||
млн грн. | № п/п | млн грн. | № п/п | D, % | млн грн. | D, % | т | т | D, % | т | D, % | ||
1 | Германия | 53,2 | 1 | 85,3 | 1 | 60,5 | 88,5 | 3,7 | 187,1 | 304,5 | 62,7 | 423,5 | 39,1 |
2 | Индия | 39,7 | 2 | 57,4 | 2 | 44,8 | 65,7 | 14,3 | 427,7 | 456,2 | 6,7 | 638,1 | 39,9 |
3 | Франция | 33,8 | 3 | 34,6 | 3 | 2,1 | 64,0 | 85,3 | 135,4 | 106,9 | -21,1 | 209,1 | 95,7 |
4 | Словения | 12,3 | 4 | 23,5 | 5 | 91,5 | 36,6 | 55,5 | 75,0 | 152,7 | 103,4 | 226,4 | 48,3 |
5 | Венгрия | 12,3 | 5 | 24,7 | 4 | 101,2 | 24,4 | -1,1 | 44,6 | 73,6 | 65,0 | 74,9 | 1,8 |
6 | Бельгия | 7,6 | 14 | 8,2 | 14 | 7,1 | 22,5 | 174,5 | 7,0 | 9,0 | 27,9 | 12,5 | 39,3 |
7 | Россия | 7,7 | 13 | 10,6 | 12 | 37,6 | 19,1 | 79,8 | 57,5 | 45,9 | -20,1 | 96,8 | 110,7 |
8 | США | 9,9 | 8 | 11,5 | 11 | 16,6 | 18,8 | 63,0 | 53,6 | 54,9 | 2,4 | 72,6 | 32,3 |
9 | Италия | 8,0 | 12 | 12,9 | 7 | 62,3 | 16,6 | 28,6 | 14,2 | 20,7 | 45,7 | 27,0 | 30,1 |
10 | Болгария | 9,9 | 9 | 8,9 | 13 | -10,3 | 15,7 | 77,2 | 147,9 | 107,7 | -27,2 | 122,2 | 13,4 |
Прочие | 82,7 | — | 114,3 | — | 38,2 | 138,1 | 20,8 | 475,9 | 545,7 | 14,7 | 604,1 | 10,7 | |
Всего | 277,0 | — | 391,9 | — | 41,5 | 509,9 | 30,1 | 1625,9 | 1877,7 | 15,5 | 2507,4 | 33,5 |
Таблица 2
Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
№ п/п | Регион | Объем в денежном выражении | Объем в натуральном выражении | ||||||||||
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||||||
млн грн. | № п/п | млн грн. | № п/п | D, % | млн грн. | D, % | т | т | D, % | т | , % | ||
1 | г. Киев | 144,8 | 1 | 207,1 | 1 | 43,1 | 307,6 | 48,6 | 814,4 | 1033,5 | 26,9 | 1523,7 | 47,4 |
2 | Киевская обл. | 28,5 | 3 | 39,5 | 3 | 38,3 | 56,9 | 44,3 | 109,9 | 199,9 | 81,8 | 273,5 | 36,8 |
3 | Днепропетровская обл. | 37,9 | 2 | 60,8 | 2 | 60,5 | 53,8 | -11,7 | 177,8 | 248,5 | 39,7 | 241,5 | -2,8 |
4 | Донецкая обл. | 24,7 | 4 | 33,8 | 4 | 36,8 | 42,0 | 24,3 | 96,2 | 117,9 | 22,6 | 122,4 | 3,8 |
5 | Одесская обл. | 21,9 | 5 | 33,4 | 5 | 52,4 | 25,2 | -24,4 | 218,8 | 141,9 | -35,1 | 113,0 | -20,4 |
6 | Харьковская обл. | 6,0 | 6 | 3,8 | 7 | -36,0 | 4,9 | 28,6 | 96,4 | 36,0 | -62,7 | 48,2 | 34,0 |
7 | Львовская обл. | 3,5 | 8 | 4,0 | 6 | 14,3 | 4,5 | 12,6 | 11,7 | 13,1 | 11,1 | 11,0 | -15,4 |
8 | Тернопольская обл. | 3,8 | 7 | 3,4 | 8 | -9,0 | 3,8 | 10,6 | 55,3 | 56,2 | 1,7 | 82,9 | 47,4 |
9 | Луганская обл. | 1,7 | 9 | 1,3 | 10 | -23,6 | 3,5 | 161,3 | 10,9 | 6,8 | -37,8 | 16,5 | 142,4 |
10 | Житомирская обл. | ? | — | ? | — | — | 2,4 | — | — | — | — | 42,8 | — |
Прочие | 4,2 | — | 4,7 | — | 12,2 | 5,2 | 10,0 | 34,4 | 23,9 | -30,5 | 31,8 | 33,2 | |
Всего | 277,0 | — | 391,9 | — | 41,5 | 509,9 | 30,1 | 1625,9 | 1877,7 | 15,5 | 2507,4 | 33,5 |
В исследуемый период отмечен значительный прирост импорта из Франции и Словении, причем как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 4). Вместе с тем по лидерам топ-листа (Германия и Индия) зафиксированы довольно невысокие показатели прироста объема ввоза в денежном выражении и весьма существенные в натуральном. Это свидетельствует о сильном снижении средней стоимости импортируемых из Германии и Индии ГЛС — на 25,4% и 18,3% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г. (рис. 5). Отметим, что снижение стоимости по двум странам — крупнейшим поставщикам импортной продукции в исследуемый период отмечается далеко не впервые в 2005 г. Так, с марта 2005 г. наблюдалось практически постоянное снижение стоимости 1 кг ГЛС, ввозимых из Германии, по сравнению с 2004 г. (исключение составил только сентябрь). В октябре 2005 г. средняя стоимость импортируемой из Германии продукции достигла своего минимального показателя за последние три года и составила 208,9 грн. за 1 весовую единицу ГЛС. Импорт из Индии — традиционного поставщика относительно недорогой продукции — также охарактеризовался стабильным снижением стоимости начиная с июля 2005 г.
|
|
Эти изменения закономерно выразились в существенном перераспределении удельного веса объема импорта по крупнейшим странам-поставщикам. Доля Франции и Словении в общем объеме импорта в денежном выражении увеличилась на 3,7 и 1,2% соответственно, а Германии и Индии, наоборот, уменьшилась на 4,4 и 1,8% (рис. 6). При этом в натуральном выражении в октябре 2005 г. отмечено увеличение удельного веса Германии и Индии — на 0,7 и 1,2% соответственно (рис. 7).
|
|
При изучении распределения импорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2005 г. также зафиксированы определенные отличия от предыдущих лет (табл. 2). Особого внимания заслуживает уменьшение объема импорта по Днепропетровской области на 11,7% в денежном и 2,8% в натуральном выражении. Отметим, что в денежном выражении по сравнению с 2004 г. оно зафиксировано впервые с начала года. В результате Днепропетровская область переместилась на 3-ю позицию рейтинга регионов — получателей ГЛС по объему поставок в денежном выражении, а на освободившемся 2-м месте разместилась Киевская область. В исследуемый период отмечено существенное перераспределение удельного веса импорта в пользу Киева, который продемонстрировал прирост объема ввоза в размере 48,6% в денежном и 47,4% в натуральном выражении по сравнению с октябрем 2004 г. В результате доля столицы в общем объеме импортных поставок увеличилась на 7,5% в денежном и 5,7% в натуральном выражении (рис. 8, 9). Вместе с тем доля Днепропетровской области уменьшилась на 5,0% в денежном и 3,7% в натуральном выражении.
|
|
В октябре 2005 г. топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении на 27% и 20% представлен компаниями, не входившими в него в октябре 2003 и 2004 г. соответственно (табл. 3). Причем на верхушке рейтинга «обновления» ощущаются еще сильнее. Так, в лидирующей десятке исследуемого периода представлены 4 и 3 компании, отсутствовавшие в топ-10 октября 2003 и 2004 г. соответственно. Эти данные свидетельствуют о серьезной конкурентной борьбе между отечественными импортерами. Вместе с тем «Оптима-Фарм» уже третий год подряд возглавляет октябрьский рейтинг.
Таблица 3
Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группам 3001–3006 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в октябре 2003–2005 гг.
Название | № п/п | ||
2005 г. | 2004 г. | 2003 г. | |
Оптима-Фарм | 1 | 1 | 1 |
Альба Украина | 2 | 3 | 2 |
БаДМ | 3 | 2 | 3 |
ВВС-ЛТД | 4 | 5 | 4 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» | 5 | 7 | 7 |
Фалби | 6 | 4 | 9 |
Медфарком | 7 | 16 | 10 |
Артур-К | 8 | 10 | 12 |
ТРИ-Центральный аптечный склад | 9 | 53 | — |
Интерфарм | 10 | 34 | 70 |
Фра-М | 11 | 11 | 13 |
Протек-Фарма | 12 | 8 | 18 |
Л-Контракт | 13 | 12 | 81 |
Дельта Медикел | 14 | 14 | 8 |
Фармако | 15 | 13 | 14 |
Олфа | 16 | 22 | 29 |
Бизнес Центр Фармация | 17 | 46 | 11 |
Аптека Биокон | 18 | 21 | 31 |
Гледфарм | 19 | 29 | 28 |
Вента | 20 | 18 | 21 |
АйЭйчСиСи-Украина | 21 | 36 | — |
Осиан трейдинг | 22 | 23 | 5 |
ЮЛГ | 23 | 24 | 19 |
Медфармсервис | 24 | 19 | 15 |
Лекхим | 25 | — | — |
Фармасайнс Украина Инк | 26 | 41 | 52 |
Каскад-Медикал | 27 | 6 | 6 |
Аптечные склады Фарма Киев | 28 | 25 | 33 |
Рейнбо | 29 | 20 | 24 |
Натурпродукт-Вега | 30 | 27 | 23 |
Повышение активности операторов фармрынка в октябре 2005 г. хорошо прослеживается при исследовании распределения объема импорта ГЛС в денежном выражении по группам 3001–3006 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков (рис. 10). Видно, что в абсолютных величинах вклад топ-5 исследуемого периода приблизительно равноценен таковому топ-10 и топ-20 октября 2004 и 2003 г. соответственно. В исследуемый период по компаниям, находящимся на 1–5-м и 6–10-м местах рейтинга, отмечено увеличение удельного веса ввоза ГЛС в денежном выражении на 4,3 и 0,6% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г. Вместе с тем по компаниям, занимающим места с 11-го по 20-е и с 21-го по 50-е, наоборот, зафиксировано уменьшение удельного веса импорта на 4,0 и 1,7% соответственно. Эти данные свидетельствуют в первую очередь о возрастающей консолидации объемов импорта в руках крупнейших дистрибьюторов.
|
Традиционный рейтинг компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении свидетельствует о довольно «ровном» курсе отечественных операторов фармрынка (особенно первой десятки) в 2005 г. (табл. 4). Лишь немногие из них значительно изменили свои позиции в рейтингах за октябрь, январь–октябрь 2005 г. и последние 12 мес.
Таблица 4
Топ-30 компаний — импортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему импорта в денежном выражении в октябре, январе–октябре 2005 г. и за последние 12 мес*
Название |
№ п/п | ||
Октябрь 2005 г. | Январь–октябрь 2005 г. |
Ноябрь 2004 г. – октябрь 2005 г. |
|
Оптима-Фарм | 1 | 1 | 1 |
БаДМ | 3 | 2 | 2 |
Альба Украина | 2 | 3 | 3 |
ВВС-ЛТД | 4 | 4 | 4 |
Медфарком | 6 | 5 | 5 |
Артур-К | 7 | 6 | 6 |
Фра-М | 9 | 7 | 7 |
Фалби | 5 | 9 | 8 |
Группа компаний «Аптечный холдинг» | 8 | 8 | 9 |
Фармако | 13 | 11 | 10 |
Протек-Фарма | 10 | 10 | 11 |
Фармвест | 31 | 14 | 12 |
Дельта Медикел | 12 | 13 | 13 |
Каскад-Медикал | 22 | 12 | 14 |
Олфа | 14 | 15 | 15 |
Аптека Биокон | 16 | 16 | 16 |
Вента | 19 | 17 | 17 |
Медфармсервис | 21 | 18 | 18 |
Осиан трейдинг | 18 | 19 | 19 |
Гледфарм | 17 | 21 | 20 |
Рейнбо | 23 | 22 | 21 |
Л-Контракт | 11 | 20 | 22 |
Хмесил | 28 | 27 | 23 |
Аптечные склады Фарма Киев | 25 | 23 | 24 |
Натурпродукт-Вега | 24 | 24 | 25 |
Шангли Украина | 47 | 26 | 26 |
Бизнес Центр Фармация | 15 | 30 | 27 |
АйЭйчСиСи-Украина | 33 | 28 | 28 |
Дарница | 41 | 25 | 29 |
МедОПТ-АВС | — | 54 | 30 |
* Сортировка выполнена по последней колонке — накопительному итогу за последние 12 мес.
ЭКСПОРТ
Общий объем экспорта в октябре 2005 г. составил 31,0 млн грн. и 1005,4 т, что оказалось ниже аналогичных показателей октября 2004 г. на 4,3 и 10,5% соответственно (рис. 11, 12). Отметим, что исходя из данных предыдущих 9 мес, уменьшение объема экспортных поставок в принципе не характерно для 2005 г. Причем если рассматривать показатели исследуемого периода в абсолютных величинах, то обращает на себя внимание то, что впервые с начала текущего года величина объема экспорта была меньше таковой не только аналогичного периода 2004 г., но также и 2003 г. Вместе с тем средняя стоимость 1 весовой единицы экспортируемой продукции повысилась на 6,9% по сравнению с октябрем 2004 г. (рис. 13). Эти данные позволяют предположить наличие существенных изменений в структуре экспорта по сравнению с предыдущими годами.
|
|
|
Исследование географии экспорта в октябре 2005 г. показало, что уже на верхушке рейтинга стран — получателей украинских ГЛС по объему ввоза в денежном выражении наблюдаются значительные изменения по сравнению с аналогичным периодом предыдущих двух лет (табл. 5). Видно, что поставки в Россию и Беларусь сильно сократились, причем их уменьшение коснулось не только объема экспорта в денежном выражении, но и особенно ощутимо тоннажности поставок. Особого внимания заслуживает тот факт, что в октябре 2005 г. объем экспорта в эти страны в денежном выражении оказался меньше такового по сравнению с аналогичным периодом 2004 и 2003 г. Здесь следует акцентировать внимание на том, что Россия и Беларусь являются традиционными лидерами этого рейтинга и показатели именно по этим странам из месяца в месяц определяют основной вектор развития экспортного сегмента рынка. Поэтому разумеется, что уменьшение экспорта в эти страны в значительной степени отразилось на сокращении объема экспортных поставок ГЛС в целом. Вполне закономерно это сказалось и на распределении удельного веса экспорта по странам — крупнейшим получателям украинских ГЛС (рис. 14, 15). Доля России в общем объеме экспорта в исследуемый период уменьшилась на 3,9% в денежном и 10,5% в натуральном выражении, а Беларуси — на 1,9 и 0,9% соответственно по сравнению с октябрем 2004 г.
|
|
Таблица 5
География экспорта ГЛС в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
№ п/п | Страна | Объем в денежном выражении | Объем в натуральном выражении | ||||||||||
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||||||
млн грн. | № п/п | млн грн. | № п/п | D, % | млн грн. | D, % | т | т | D, % | т | D, % | ||
1 | Россия | 11,9 | 1 | 10,3 | 1 | -13,7 | 8,6 | -16,1 | 549,1 | 517,4 | -5,8 | 357,6 | -30,9 |
2 | Беларусь | 6,9 | 2 | 7,0 | 2 | 1,4 | 6,1 | -12,8 | 174,8 | 266,6 | 52,6 | 229,9 | -13,8 |
3 | Узбекистан | 2,3 | 5 | 3,1 | 3 | 35,3 | 3,9 | 25,6 | 58,4 | 63,4 | 8,6 | 99,8 | 57,2 |
4 | Молдова | 2,7 | 3 | 2,2 | 5 | -21,1 | 3,2 | 50,4 | 67,2 | 73,6 | 9,4 | 71,3 | -3,1 |
5 | Азербайджан | 1,1 | 7 | 2,2 | 4 | 104,3 | 2,3 | 7,9 | 44,6 | 57,2 | 28,4 | 49,1 | -14,2 |
6 | Казахстан | 2,3 | 4 | 1,5 | 8 | -37,1 | 1,8 | 24,9 | 68,2 | 40,8 | -40,1 | 61,5 | 50,7 |
7 | Армения | 0,8 | 9 | 0,3 | 10 | -63,2 | 1,3 | 335,7 | 5,5 | 3,1 | -43,1 | 38,9 | 1152,3 |
8 | Туркменистан | 0,2 | 12 | 1,9 | 7 | 690,1 | 0,9 | -55,7 | 4,4 | 38,5 | 766,5 | 37,0 | -3,8 |
9 | Кыргызстан | 0,2 | 13 | 0,3 | 13 | 47,3 | 0,8 | 220,8 | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 28,5 | 709,0 |
10 | Грузия | 1,7 | 6 | 2,1 | 6 | 23,3 | 0,7 | -65,4 | 16,7 | 36,8 | 120,1 | 10,8 | -70,7 |
Прочие | 1,8 | — | 1,5 | — | -16,1 | 1,2 | -24,5 | 59,2 | 22,3 | -62,4 | 21,1 | -5,1 | |
Всего | 32,0 | — | 32,3 | — | 0,9 | 31,0 | -4,3 | 1051,5 | 1123,3 | 6,8 | 1005,4 | -10,5 |
Таблица 6
Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в октябре 2003–2005 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
№ п/п | Регион | Объем в денежном выражении | Объем в натуральном выражении | ||||||||||
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||||||||
млн грн. | № п/п | млн грн. | № п/п | D, % | млн грн. | D, % | т | т | D, % | т | D, % | ||
1 | г. Киев | 17,9 | 1 | 21,5 | 1 | 20,1 | 19,6 | -8,7 | 597,2 | 738,9 | 23,7 | 645,6 | -12,6 |
2 | Харьковская обл. | 4,1 | 2 | 3,6 | 2 | -11,6 | 3,9 | 7,6 | 77,3 | 69,8 | -9,7 | 60,5 | -13,3 |
3 | Одесская обл. | 2,8 | 3 | 2,7 | 3 | -4,6 | 2,5 | -8,3 | 130,9 | 109,9 | -16,1 | 107,9 | -1,8 |
4 | Луганская обл. | 0,4 | 9 | 0,3 | 8 | -12,9 | 1,0 | 215,6 | 10,7 | 10,4 | -2,3 | 27,0 | 158,4 |
5 | Львовская обл. | 1,9 | 4 | 1,2 | 4 | -38,0 | 0,9 | -24,2 | 76,2 | 38,8 | -49,1 | 34,8 | -10,3 |
6 | Житомирская обл. | 0,5 | 6 | 0,8 | 5 | 51,1 | 0,8 | 0,2 | 81,8 | 107,0 | 30,8 | 101,9 | -4,8 |
7 | Донецкая обл. | 0,5 | 7 | 0,2 | 10 | -69,4 | 0,8 | 371,1 | 9,7 | 2,4 | -75,7 | 1,6 | -33,2 |
8 | Черкасская обл. | 0,9 | 5 | 0,7 | 6 | -24,5 | 0,4 | -45,8 | 17,0 | 15,4 | -9,2 | 8,6 | -44,1 |
9 | Полтавская обл. | 0,0 | — | 0,1 | 13 | — | 0,3 | 171,7 | — | 5,8 | — | 10,3 | 77,2 |
10 | Киевская обл. | 0,1 | 11 | 0,3 | 9 | 140,1 | 0,3 | -1,5 | 2,2 | 2,6 | 18,3 | 2,9 | 11,2 |
Прочие | 0,9 | — | 0,9 | — | 0,5 | 0,5 | -49,3 | 48,4 | 22,3 | -53,9 | 4,4 | -80,4 | |
Всего | 30,1 | — | 32,3 | — | 7,3 | 31,0 | -4,3 | 1051,4 | 1123,3 | 6,8 | 1005,4 | -10,5 |
Среди крупнейших регионов — поставщиков украинской фармпродукции особенно привлекают внимание показатели по Луганской области, которая в октябре 2005 г. продемонстрировала 215,6% прироста объема экспорта в денежном выражении и 158,4% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 6). Это позволило ей существенно повысить свою позицию в топ-списке и переместится с 8-го на 4-е место. Экспорт украинских ГЛС из Киева сократился на 8,7% в денежном и 12,6% в натуральном выражении, что естественно обусловило уменьшение его удельного веса в общем объеме поставок (рис. 16, 17). Тем не менее, столица уверенно сохраняет за собой первенство по объему экспорта как в денежном, так и в натуральном выражении. Значительные по тоннажности отгрузки ГЛС из Житомирской области обеспечили ей 3-е место в рейтинге по объему экспорта в натуральном выражении (см. рис. 17).
|
|
В октябре 2005 г. топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном выражении на 1/3 представлен компаниями, отсутствовавшими в аналогичном рейтинге октября 2004 г., и почти столько же компаний отсутствовали в октябрьском топ-30 2003 г. (табл. 7). Видно, что многие операторы значительно усилили свои позиции в экспортном сегменте рынка: топ-10 октября 2005 г. на 40% состоит из компаний, не входивших в него в аналогичный период 2004 г. Разумеется, что эти перестановки наложили определенный отпечаток на распределение удельного веса экспорта ГЛС в денежном выражении по группам 3004 ТН ВЭД среди компаний-поставщиков (рис. 18). Доля компаний, расположенных на 1–5-м местах, уменьшилась в денежном выражении на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Вместе с тем доля позиций с 11-й по 20-ю, наоборот, увеличилась на 5,5%. Эти данные указывают на то, что структура экспортного сегмента фармрынка еще во многом определяется различными ситуативными факторами. Поэтому о консолидации объемов экспорта пока говорить не приходится.
|
Таблица 7
Топ-30 компаний — экспортеров ГЛС по группе 3004 ТН ВЭД по объему экспорта в денежном
выражении в октябре 2005 г.
Название |
№ п/п | ||
2005 г. | 2004 г. | 2003 г. | |
Фармак | 1 | 2 | 4 |
Киевский витаминный завод | 2 | 1 | 1 |
Биостимулятор | 3 | 3 | 2 |
Дарница | 4 | 5 | 13 |
Алатон | 5 | 12 | 7 |
Здоровье | 6 | 8 | 12 |
Артериум | 7 | — | — |
Ян | 8 | 23 | 17 |
Борщаговский ХФЗ | 9 | 9 | 5 |
Луганский ХФЗ | 10 | 24 | 21 |
Медео | 11 | 11 | 8 |
Концерн Стирол | 12 | 37 | 25 |
Здровье народу | 13 | 14 | 11 |
Львовдиалик | 14 | 22 | 24 |
ДП «Юнифармако-Киев» | 15 | 6 | 9 |
ДП «ОЗ ГНЦЛС» ГАК «Укрмедпром» | 16 | — | 29 |
Лекхим | 17 | 4 | 18 |
Укрфармэкспорт | 18 | 27 | 16 |
Примед | 19 | 17 | 10 |
Юрия-Фарм | 20 | — | — |
ТРИ-Центральный аптечный склад | 21 | 21 | 40 |
Аптечные склады Фарма Киев | 22 | — | — |
Лубныфарм | 23 | 46 | — |
Кардио Фарм | 24 | — | — |
Стома | 25 | 15 | 15 |
Витамины | 26 | 45 | 32 |
Интерфарма-Киев | 27 | 40 | 28 |
Микрофарм | 28 | 16 | 23 |
Малик | 29 | 33 | 44 |
Шангли Украина | 30 | — | 35 |
ПРОИЗВОДСТВО
Объем отечественного производства в октябре 2005 г. достиг своей рекордной отметки за последние три года и составил 306,7 млн грн. (рис. 19). При этом его прирост по сравнению с октябрем 2004 г. оставил 26,4%. Отметим, что в исследуемый период объем производства в абсолютных величинах оказался настолько высок, что даже побил рекорд сентября 2005 г. Очевидно, в производственном сегменте рынка наблюдается планомерное и существенное повышение активности. ?
|
Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в октябре 2005 г. составил 785,7 млн грн., что выше показателя аналогичного периода 2004 г. на 30,5% (рис. 20). Объем рынка рассчитывается по традиционной формуле «импорт+производство–экспорт». Видно, что прирост объема рынка в целом превышает таковой по каждой из его составляющих. Это объясняется уменьшением объема экспорта в исследуемый период.
|
ИТОГИ
В октябре 2005 г. темпы прироста объема ввоза вновь начали стремительно повышаться, сопровождаясь значительным снижением средней стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС. Причем наиболее ощутимое снижение стоимости зафиксировано по продукции, импортируемой из крупнейших стран-поставщиков.
Таким образом, после короткой передышки в конце лета отечественные операторы фармрынка снова существенно увеличили свои обороты. Причем введение нулевой ставки таможенной пошлины способствовало снижению средней стоимости импортируемых ГЛС. Интересно, что описанная ситуация в импортном сегменте рынка существенно отличается от таковой на отечественном розничном рынке, который характеризуется планомерным повышением средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС («Еженедельник АПТЕКА» № 48 (519) от 15 декабря 2005 г.).
Особого внимания заслуживают «октябрьские веяния» в структуре регионального распределения импорта. Так, в течение января–сентября 2005 г. отмечался значительный прирост объема ввоза из Днепропетровской области. Тем не менее, в октябре 2005 г. было зафиксировано значительное уменьшение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем в исследуемый период удельный вес Киева в общем объеме импортных поставок внушительно увеличился. После невысоких показателей прироста объема импорта в столицу, наблюдавшихся в течение первых 9 мес 2005 г., показатель октября 2005 г., который почти достиг 50% как в денежном, так и в натуральном выражении, весьма впечатляет.
Исследуемый период охарактеризовался наиболее ощутимым с начала года уменьшением объема экспорта ГЛС. Вместе с тем хотелось бы отметить, что достижение рекордов в сегменте отечественного производства постепенно становится нормой.
В целом октябрьский прирост рынка в ценах производителя на 30,5% свидетельствует о новом «сезонном» витке развития фармрынка Украины образца 2005 г. В свою очередь резкие изменения в структуре распределения объема поставок по регионам Украины свидетельствуют об ужесточении конкурентной борьбы. Смеем предположить, что «затухание» ей не грозит, и с течением времени борьба будет только усиливаться.?n
Евгений Кунда
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим