Полпути позади! Импорт-экспорт, производство ГЛС: июнь и I полугодие 2008 г. в целом

Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и  госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» http://www.apteka.ua/archives/640/27007.html

Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В первый летний месяц текущего года объем импорта ГЛС в Украину составил 839,8 млн грн. за 2,2 тыс. т, что больше, чем в  июне 2007 г., на 29,1% в денежном и 0,2% в натуральном выражении (рис. 1, 2). В целом по  итогам I полугодия 2008 г. в Украину было ввезено ГЛС на сумму 4,9 млрд грн. за 14,4 тыс. т, что превысило показатели аналогичного периода 2007 г. на 33,1% в денежном и 3,5% в натуральном выражении. С начала текущего года наибольший объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении был отмечен в марте и апреле 2008 г. Для этих месяцев были также характерны наибольшие темпы прироста поставок по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в  денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2. Объем импорта ГЛС в  натуральном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Что касается стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС, в июне 2008 г. она достигла своего апогея — 388,7 грн. за кг (рис. 3). В целом по итогам I полугодия 2008 г. она составила 339,1 грн., увеличившись по  сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,6%. Заслуживает внимания тот факт, что с  начала текущего года ежемесячно прирост стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС стабильно превышал отметку 20%. Такие изменения, разумеется, объясняются смещением потребления лекарственных средств (ЛС) в Украине в сторону более дорогостоящих препаратов. Не исключено, что на высоких темпах роста этого показателя отражаются также инфляционные процессы. И что немаловажно, по итогам I полугодия 2008 г. повышение стоимости 1 весовой единицы ввезенных ГЛС было зафиксировано для большинства стран-импортеров.

Рис. 3. Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Как в июне, так и в I полугодии 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии, а в натуральном выражении — из Индии (табл. 1). В рейтинге стран — поставщиков ГЛС cтабильно высокие позиции — 3–4-е места — занимают Франция и Венгрия. Примечательно, что темпы прироста поставок ГЛС из стран, вошедших в тройку крупнейших поставщиков, несколько не поспели за общерыночными. Более того, тоннаж ввоза ГЛС из Индии и Франции уменьшился по сравнению с I полугодием 2007 г. (на 4,8 и 0,8% соответственно).

Наибольшее увеличение объема импорта ГЛС в натуральном выражении по сравнению с I полугодием 2007 г. в разрезе топ-10 стран-поставщиков отмечено для Венгрии (на 28,3%). По итогам I полугодия 2008 г. в разрезе топ-10 крупнейших стран —поставщиков ГЛС максимальный прирост объема поставок в денежном выражении зафиксирован для Швейцарии. В результате такого увеличения объемов импорта она стала единственной страной, которая за последние 3 года вошла в десятку лидеров и  заняла 8-е место в рейтинге. Следует отметить также, что стоимость 1 весовой единицы ГЛС из этой страны была выше общерыночной в 3 раза и  составила более 1 тыс. грн. за кг. В рейтинге за июнь 2008 г. Швейцария заняла 4-е место, продемонстрировав значительное увеличение объема ввоза дорогостоящих ГЛС (1,8 тыс. грн. за кг).

Таким образом, в I полугодии текущего года сохранилась тенденция увеличения объемов ввоза более дорогостоящего тоннажа ГЛС оптовыми операторами отечественного фармрынка. А в  разрезе топ-10 крупнейших стран — поставщиков этого вида продукции максимально дорогой тоннаж импорта обеспечивала Швейцария.

В целом топ-10 крупнейших стран — поставщиков ГЛС по итогам I полугодия 2008 г. аккумулировали более 70% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении и 68% в натуральном. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. эти показатели уменьшились на 1%. В  общем объеме поставок ГЛС суммарный удельный вес первой тройки стран (Германии, Индии и Франции) уменьшился по сравнению с I полугодием 2007 г. до 41,6% в денежном (с 45,2%) и до 44,5% в натуральном (с 47,1%) выражении. Некоторое увеличение доли в общем объеме ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении продемонстрировали Словения, Швейцария, Болгария, Россия и страны, сгруппированные в категорию «Прочие».

Необходимо также учитывать расположение операторов рынка, которые осуществляют ввоз ГЛС. В июне 2008 г. поставки были отмечены для импортеров из 11 регионов Украины, впрочем, как и в аналогичный период 2006–2007 гг. Однако по итогам I полугодия 2008 г. количество регионов — получателей ГЛС уменьшилось по  сравнению с I полугодием 2007 г. с 18 до 16 (а в аналогичный период 2006 г. таковых было 22). Таким образом, поставки ГЛС продолжают концентрироваться в руках импортеров из нескольких крупных регионов Украины. В июне, как и в целом за I полугодие 2008 г., наибольший объем ввоза ГЛС был зафиксирован для импортеров из Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и  Харьковской областей (табл. 2).

В целом по итогам I полугодия 2008 г. объем поставок ГЛС столичными операторами составил 2,5 млрд грн. за 7,7 тыс. т. Вместе с тем сохранилась тенденция последних месяцев — темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении для Киева замедлились. Зато для Киевской обл., напротив, зафиксировано значительное увеличение объема ввоза ГЛС (на 93,9% в денежном и 63,7% в  натуральном выражении). Как в июне, так и в I полугодии 2008 г. столица и Киевская обл. традиционно обеспечивали ³/₄ общего объема ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении. При этом увеличивается доля Киевской обл. за счет уменьшения таковой столицы.

В целом в разрезе 10 регионов — крупнейших получателей импортированных ГЛС в  денежном выражении в I полугодии 2008 г. заметно опережающие общерыночные темпы прироста объемов ввоза этого вида продукции продемонстрировали импортеры Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Житомирской областей. А для поставщиков из такого крупного региона, как Донецкая обл., отмечено уменьшение объема импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. Подобным образом сложилась ситуация и  для поставщиков из Луганской обл. Следует отметить также, что в исследуемый период по  сравнению с I полугодием 2007 г. в общем объеме получения ГЛС в денежном и натуральном выражении доля импортеров из Днепропетровской обл. значительно увеличилась (до 15,4% в денежном и 12,1% в  натуральном выражении). Интересно также, что наиболее дорогостоящий тоннаж ГЛС в исследуемый период был импортирован в Одесскую обл. (895 грн. за кг.). Тогда как, например, в столице этот показатель составил 325 грн. за кг.

Рейтинг компаний — импортеров ГЛС по  объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении как в июне, так и в I полугодии 2008 г. возглавила компания «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). На 2-й, 3-й и 4-й позиции в обоих рейтингах разместились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина».

Концентрация поставок ГЛС в руках первой четверки компаний-импортеров продолжается. По  итогам I полугодия 2008 г. в общем объеме ввоза ГЛС в  денежном выражении их доля достигла 47,5% (рис. 4). Активное увеличение доли демонстрируют компании, занимающие 21–30-е места в рейтинге по объемам поставок ГЛС, а также сгруппированные в категорию «Прочие». Их удельный вес в I полугодии 2008 г. увеличился до 8,0 и 16,5% соответственно. Следует отметить, что в I полугодии 2008 г. ввоз ГЛС осуществляли 190 компаний, что почти на 10% больше, чем в аналогичный период 2007 г.

Рис. 4.? Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по  позициям в рейтинге компаний-импортеров с  указанием удельного веса (%) в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Такие изменения сегодня в  значительной степени объясняются перераспределением сфер влияния между различными типами компаний —импортеров ГЛС. В  целом по итогам I полугодия 2008 г. в разрезе типов поставщиков наибольшее увеличение объема ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировали специализированные импортеры — почти на 50% по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. (до 1,1 млрд грн.). Их удельный вес увеличился до 23,0% в общем объеме импорта ГЛС (рис. 5). Объем поставок этого вида продукции госпитальными дистрибьюторами увеличился более чем на 42% (до 347,6 млн грн.) по сравнению с I полугодием 2007 г. Их вклад в общий объем ввоза ГЛС в денежном выражении достиг 7,2%. Минимальное увеличение объема ввоза ГЛС продемонстрировали ассортиментные дистрибьюторы — 27,1% (до 3,3 млрд грн). Их доля по  этому показателю уменьшилась на 3% и составила 69,8%.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

В июне 2008 г. госпитальные дистрибьюторы продемонстрировали 100% увеличение объема поставок ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 121,2 млн грн.). Их доля в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении увеличилась до 14,4%. В это же время специализированные импортеры увеличили ввоз ГЛС в 1,5 раза (до 180,8 млн грн.), а их удельный вес достиг 21,5%. Наиболее емким традиционно был сегмент ассортиментных поставок ГЛС (537,3 млн грн.). Однако здесь темпы прироста не достигли и 15%, а доля поставок, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, уменьшилась до 64,0% (на 8,5% по  сравнению с июнем 2007 г.).

Таким образом, в июне 2008 г. опережающие темпы развития продемонстрировали госпитальные импортеры, а в целом за I полугодие 2008 г. — специализированные. При этом как в июне, так и  в I полугодии доля ассортиментных дистрибьюторов уменьшилась. Однако, несмотря на это, их вклад в  общий объем импорта ГЛС остается максимальным. И это не удивительно, поскольку 4 крупнейших импортера ГЛС в Украине представляют этот сегмент компаний.

Традиционно эти 4 компании в топ-листе ассортиментных дистрибьюторов находятся на тех же позициях, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС (табл. 5). В целом по итогам I полугодия 2008 г. в сегменте ассортиментных импортеров поставки ГЛС осуществляли 54 компании. Причем количество таковых увеличилось на 12 по сравнению с I полугодием 2007 г. Следует отметить, что в этом сегменте за год доля топ-4 компаний увеличилась на 6% (!) и составила более 68,2% общего объема ввоза ГЛС, осуществленного ассортиментными поставщиками в денежном выражении (рис. 6). Удельный вес других участников уменьшился, причем максимально — для импортеров, занимающих 5–10-е места, — почти на 5% по сравнению с I полугодием 2007 г. (до 19,1%).

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в  рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Что касается сегмента специализированных поставок ГЛС, то в июне 2008 г. лидером по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении стала компания «ГлаксоСмитКляйн». А по итогам I полугодия 2008 г. пальма первенства среди специализированных дистрибьюторов по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении, как и в  аналогичный период 2007 г., принадлежала компании «Каскад-Медикал» (табл. 6). Топ-20 специализированных дистрибьюторов аккумулировала более 81% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте.

Рейтинг госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении по итогам I полугодия 2008 г. возглавила компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 7). Отметим, что аналогичную позицию она занимала в рейтинге госпитальных поставщиков и в I кв. 2008 г. На 2-м месте в топ-листе крупнейших госпитальных импортеров в исследуемый период оказалась компания «Ганза», поднявшись с 12-й строчки в  таковом за I полугодие 2007 г. Причем в июне 2008 г. она стала лидером по объемам госпитальных поставок ГЛС. В целом по итогам I полугодия 2008 г. в руках топ-10 госпитальных импортеров находилось более 82% общего объема ввоза ГЛС компаниями этого сегмента в денежном выражении.

ЭКСПОРТ

I полугодие 2008 г. для экспортеров ГЛС было достаточно успешным. В этот период они увеличили объемы поставок по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. на 31,5% в денежном выражении, которые в результате достигли 319,5 млн грн. (рис. 7). Однако, следует отметить уменьшение тоннажности поставок ГЛС из Украины, которое в исследуемый период по сравнению с предыдущим годом составило 3,1%. При этом общий объем экспорта ГЛС уменьшился на 0,2 тыс. т до 6,0 тыс. т (рис. 8).

Рис. 7.? Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 8.? Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе-июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Значительное влияние на уменьшение тоннажа поставок ГЛС из Украины в целом за I полугодие оказало уменьшение такового в июне 2008 г. В этот период тоннаж экспорта ГЛС уменьшился более чем на четверть по сравнению с  июнем предыдущего года. Вместе с тем, поставки этой категории товаров за границу в денежном выражении сохранили позитивную динамику роста и  увеличились до 55,9 млн грн.

На протяжении первых 6 мес 2008 г. отмечали значительное повышение стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС (рис. 9). В целом за I полугодие 2008 г. она увеличилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,7 грн. Разумеется, свое влияние на такое развитие событий оказало изменение структуры экспорта, которая по-прежнему остается нестабильной. Однако, позволим себе предположить, что не обошлось и без инфляционных процессов, о которых в этом году говорят все, и не только Госкомстат.

Еще одним немаловажным фактором формирования стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС является реэкспорт, который при значительных объемах может отражаться на  средней стоимости всего экспорта в сторону увеличения. Ведь, как правило, он включает более дорогостоящую зарубежную продукцию, чем таковая, экспортируемая отечественными производителями. Так, удельный вес реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС из Украины достаточно стабилен и  составляет менее 10% (рис. 10). Однако следует отметить, что в январе и июне текущего года доля реэкспорта увеличивалась практически до 20%. В частности, результатом такого увеличения доли реэкспорта в июне 2008 г. стало значительное повышение стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС, которая достигла своего исторического максимума — 64,8 грн.

Рис. 9. Стоимость 1 весовой единицы (кг) экспортируемых ГЛС в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 10. Динамика удельного веса реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в  денежном выражении в январе 2007 – июне 2008 гг.

До этого максимальных отметок стоимость 1 весовой единицы экспорта ГЛС на  протяжении первых 6 мес 2008 г. достигала в феврале и марте (55,2 и 57,2 грн. соответственно). Тогда это было обусловлено в основном поставками дорогостоящих препаратов в Бразилию. Однако с  апреля по июнь 2008 г. включительно Бразилия больше не фигурировала в составе стран —получателей ГЛС, экспортируемых из Украины.

Напомним, что во второй половине прошлого — начале этого года поставки в Бразилию заметно оживили структуру экспорта ГЛС не только с точки зрения увеличения его общих объемов в  денежном выражении, но и с позиции появления в  составе крупнейших стран — получателей этого вида продукции представителя непостсоветского пространства.

Несмотря на то что поставки в эту страну в I полугодии 2008 г. осуществлялись только в  феврале и марте, в целом по итогам исследуемого периода Бразилии удалось занять 6-е место в  составе стран — лидеров по объемам получения ГЛС из Украины в денежном выражении (табл. 8). В остальном же топ-10 таких стран традиционно составляют страны СНГ. Исключением и  особенным прецедентом в исследуемый период можно считать тот факт, что на 10-е место в  топ-список стран-получателей ворвалась Индия. Причем поставки в Индию осуществлялись только в  июне 2008 г. И в этом случае речь как раз идет о реэкспорте.

В целом же первую пятерку стран — лидеров по  объемам экспорта ГЛС как в денежном, так и в  натуральном выражении по итогам I полугодия 2008 г. составили Россия, Узбекистан, Беларусь, Молдова и  Казахстан. Состав и позиции этих стран не изменились в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако изменился их вклад в общий объем экспорта ГЛС из Украины. Так, свою долю по этому показателю заметно увеличили Узбекистан и Беларусь.

Однако, с другой стороны, следует отметить уменьшение удельного веса России, Молдовы и Казахстана в общем объеме получения ГЛС. Такая же ситуация отмечена и для Азербайджана, Грузии и Таджикистана (7–9-е места). Очевидно, что большое влияние в  целом на структуру стран — получателей ГЛС из Украины и общие объемы поставок таковых в I полугодии 2008 г. оказали «ситуативные взаимоотношения» с такими странами, как Бразилия и Индия. Тогда как поставки во многие страны СНГ, которые традиционно являются крупнейшими получателями ГЛС из Украины, продемонстрировали незначительный рост в денежном выражении и убыль — в натуральном.

Как и следовало ожидать, структура регионов, из которых в I полугодии 2008 г. осуществлялись поставки ГЛС за рубеж, также претерпела изменения (табл. 9). Однако, несмотря на это, бессменным лидером по  объемам экспорта остается Киев. По сравнению с I полугодием 2007 г. в исследуемый период его доля значительно увеличилась и уже составила без малого 70% общего объема поставок ГЛС за границу в  денежном и натуральном выражении. Свою долю украинского рынка экспорта ГЛС ему уступили Харьковская, Одесская, Львовская, Черкасская и  другие области.

Лидером же по объемам экспорта ГЛС как в июне, так и в I полугодии 2008 г. среди компаний-поставщиков стала компания «Фармак» (табл. 10, 11). Следует обратить внимание, что общее количество экспортеров ГЛС постепенно увеличивается и по итогам I полугодия 2008 г. составило 87 компаний. Доля топ-20 из них в  исследуемый период — более 80% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении.

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

Общий объем отечественного производства ГЛС в I полугодии 2008 г. составил 2,2 млрд грн., увеличившись на 28,6% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. Причем темпы его прироста значительно повысились по  сравнению с предыдущим годом. В частности, для июня было зафиксировано увеличение объемов производства ГЛС на 32,4% по сравнению с июнем 2007 г. — до 331,5 млн грн. (рис. 11).

Учитывая рассмотренные выше изменения в различных сегментах фармрынка Украины, отметим, что его общий объем в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» в I полугодии 2008 г. составил 6,7 млрд грн., что практически на треть больше по сравнению с I полугодием 2007 г. (рис. 12). В июне объем фармрынка составил 1,1 млрд грн., продемонстрировав прирост на 31,2% по сравнению с июнем прошлого года.

Рис. 11. Объем фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в  денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 12. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в  целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Подводя итоги исследования фармрынка производителя в I полугодии 2008 г., следует отметить, что с начала текущего года самым результативным был март. В этот месяц операторы фармрынка добились максимального объема импорта, экспорта и производства ГЛС. Месяцем позже, в апреле, они также продемонстрировали хорошие результаты. Закономерно, что в январе и  мае ситуация имела несколько иной характер — количество праздничных мероприятий в эти месяцы отразилось на объемах и темпах развития фармрынка производителя. В свою очередь, летний сезон операторы открыли оживленно, что обещает хорошие перспективы дальнейшему развитию фармрынка Украины.

В целом же в сегменте импорта и  экспорта ГЛС с начала текущего года значительно повысились темпы прироста стоимости 1 весовой единицы поставок. Причем такие изменения были обусловлены большинством операторов рынка.

Наряду с этим, структура импорта и  экспорта ГЛС постепенно меняется. Несмотря на то что более 30% общего объема ввоза ГЛС в Украину сегодня обеспечивают Германия и Индия, их влияние на рынок зарубежных препаратов в нашей стране постепенно уменьшается, уступая дорогу другим странам-производителям. Подобным образом в сегменте экспорта ГЛС уменьшается доля поставок в Россию, которая является крупнейшей страной по объемам получения ГЛС из Украины в  денежном выражении.

Среди компаний — импортеров ГЛС по  итогам I полугодия 2008 г. следует отметить активное развитие специализированных и  госпитальных поставщиков, которые постепенно увеличивают свой удельный вес в общем объеме импорта препаратов. Вместе с тем, наибольший вклад в общий объем импорта ГЛС осуществляют ассортиментные дистрибьюторы. Причем в этом сегменте четверка лидеров продолжает увеличивать свою долю.

Что же касается экспортеров ГЛС из Украины, здесь бессменными лидерами рейтинга являются только 2 компании: «Фармак» и корпорация «Артериум». Именно они по итогам I полугодия вот уже третий год подряд активно наращивают объемы поставок и возглавляют топ-лист экспортеров ГЛС. Необходимо также отметить, что сектор отечественного производства ГЛС в I полугодии 2008 г. продемонстрировал значительное увеличение объемов. Тем самым украинские фармпроизводители оказали большое влияние на динамику всего фармрынка в ценах производителя. А если учесть, что в целом по сравнению с I полугодием прошлого года объем рынка ГЛС в ценах производителя увеличился практически на треть, то можно сказать, что и производители, и импортеры достойно начали и отработали первую половину 2008 г. Надеемся, что и вторая его половина будет для них не хуже, невзирая на любые возможные макроэкономические коллизии.

Абзац

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита