Полпути позади! Импорт-экспорт, производство ГЛС: июнь и I полугодие 2008 г. в целом

С начала текущего года развитие многих отраслей экономики в Украине пребывает в достаточно напряженной ситуации. На макроэкономическом уровне многие происходящие процессы уже внесли свою лепту в снижение темпов развития отечественного бизнеса. Мы же, в свою очередь, посмотрим, как в таких условиях совладали с  ситуацией операторы фармрынка. При подготовке статьи использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и  госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» http://www.apteka.ua/archives/640/27007.html

Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В первый летний месяц текущего года объем импорта ГЛС в Украину составил 839,8 млн грн. за 2,2 тыс. т, что больше, чем в  июне 2007 г., на 29,1% в денежном и 0,2% в натуральном выражении (рис. 1, 2). В целом по  итогам I полугодия 2008 г. в Украину было ввезено ГЛС на сумму 4,9 млрд грн. за 14,4 тыс. т, что превысило показатели аналогичного периода 2007 г. на 33,1% в денежном и 3,5% в натуральном выражении. С начала текущего года наибольший объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении был отмечен в марте и апреле 2008 г. Для этих месяцев были также характерны наибольшие темпы прироста поставок по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в  денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет
Рис. 2. Объем импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2. Объем импорта ГЛС в  натуральном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Что касается стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС, в июне 2008 г. она достигла своего апогея — 388,7 грн. за кг (рис. 3). В целом по итогам I полугодия 2008 г. она составила 339,1 грн., увеличившись по  сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,6%. Заслуживает внимания тот факт, что с  начала текущего года ежемесячно прирост стоимости 1 весовой единицы импортируемых ГЛС стабильно превышал отметку 20%. Такие изменения, разумеется, объясняются смещением потребления лекарственных средств (ЛС) в Украине в сторону более дорогостоящих препаратов. Не исключено, что на высоких темпах роста этого показателя отражаются также инфляционные процессы. И что немаловажно, по итогам I полугодия 2008 г. повышение стоимости 1 весовой единицы ввезенных ГЛС было зафиксировано для большинства стран-импортеров.

Рис. 3. Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 3. Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Как в июне, так и в I полугодии 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном выражении традиционно был осуществлен из Германии, а в натуральном выражении — из Индии (табл. 1). В рейтинге стран — поставщиков ГЛС cтабильно высокие позиции — 3–4-е места — занимают Франция и Венгрия. Примечательно, что темпы прироста поставок ГЛС из стран, вошедших в тройку крупнейших поставщиков, несколько не поспели за общерыночными. Более того, тоннаж ввоза ГЛС из Индии и Франции уменьшился по сравнению с I полугодием 2007 г. (на 4,8 и 0,8% соответственно).

Таблица 1

География импорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Германия

494,1

1

792,6

1

60,4

951,3

20,0

1627,2

2429,2

49,3

2434,4

0,2

2

Индия

335,6

2

485,6

2

44,7

609,2

25,5

2335,2

3070,8

31,5

2924,3

-4,8

3

Франция

271,3

3

375,3

3

38,3

462,8

23,3

709,4

1032,5

45,5

1024,7

-0,8

4

Венгрия

144,5

4

191,2

4

32,3

247,4

29,4

388,9

455,2

17,0

584,0

28,3

5

Словения

124,9

6

164,3

6

31,5

238,6

45,2

532,8

606,8

13,9

675,5

11,3

6

Австрия

94,6

7

134,3

7

41,9

226,1

68,4

305,2

436,3

43,0

395,5

-9,3

7

Италия

128,2

5

175,9

5

37,2

217,7

23,8

247,0

328,0

32,8

382,4

16,6

8

Швейцария

71,4

12

80,4

14

12,5

169,8

111,3

93,2

133,6

43,2

159,2

19,2

9

Россия

91,5

9

106,2

10

16,1

165,2

55,5

433,6

419,0

-3,4

468,2

11,7

10

Болгария

92,2

8

108,4

9

17,6

148,0

36,6

690,7

743,2

7,6

796,6

7,2

Прочие

749,4

1042,8

39,2

1430,7

37,2

2978,2

4209,9

41,4

4506,6

7,0

Всего

2597,8

3657,0

40,8

4867,0

33,1

10341,5

13864,5

34,1

14351,3

Наибольшее увеличение объема импорта ГЛС в натуральном выражении по сравнению с I полугодием 2007 г. в разрезе топ-10 стран-поставщиков отмечено для Венгрии (на 28,3%). По итогам I полугодия 2008 г. в разрезе топ-10 крупнейших стран —поставщиков ГЛС максимальный прирост объема поставок в денежном выражении зафиксирован для Швейцарии. В результате такого увеличения объемов импорта она стала единственной страной, которая за последние 3 года вошла в десятку лидеров и  заняла 8-е место в рейтинге. Следует отметить также, что стоимость 1 весовой единицы ГЛС из этой страны была выше общерыночной в 3 раза и  составила более 1 тыс. грн. за кг. В рейтинге за июнь 2008 г. Швейцария заняла 4-е место, продемонстрировав значительное увеличение объема ввоза дорогостоящих ГЛС (1,8 тыс. грн. за кг).

Таким образом, в I полугодии текущего года сохранилась тенденция увеличения объемов ввоза более дорогостоящего тоннажа ГЛС оптовыми операторами отечественного фармрынка. А в  разрезе топ-10 крупнейших стран — поставщиков этого вида продукции максимально дорогой тоннаж импорта обеспечивала Швейцария.

В целом топ-10 крупнейших стран — поставщиков ГЛС по итогам I полугодия 2008 г. аккумулировали более 70% общего объема импорта ГЛС в денежном выражении и 68% в натуральном. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. эти показатели уменьшились на 1%. В  общем объеме поставок ГЛС суммарный удельный вес первой тройки стран (Германии, Индии и Франции) уменьшился по сравнению с I полугодием 2007 г. до 41,6% в денежном (с 45,2%) и до 44,5% в натуральном (с 47,1%) выражении. Некоторое увеличение доли в общем объеме ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении продемонстрировали Словения, Швейцария, Болгария, Россия и страны, сгруппированные в категорию «Прочие».

Необходимо также учитывать расположение операторов рынка, которые осуществляют ввоз ГЛС. В июне 2008 г. поставки были отмечены для импортеров из 11 регионов Украины, впрочем, как и в аналогичный период 2006–2007 гг. Однако по итогам I полугодия 2008 г. количество регионов — получателей ГЛС уменьшилось по  сравнению с I полугодием 2007 г. с 18 до 16 (а в аналогичный период 2006 г. таковых было 22). Таким образом, поставки ГЛС продолжают концентрироваться в руках импортеров из нескольких крупных регионов Украины. В июне, как и в целом за I полугодие 2008 г., наибольший объем ввоза ГЛС был зафиксирован для импортеров из Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и  Харьковской областей (табл. 2).

Таблица 2

Региональная структура импорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

г. Киев

1490,3

1

2171,8

1

45,7

2509,0

15,5

5923,9

8730,0

47,4

7731,2

-11,4

2

Киевская обл.

338,3

3

589,5

2

74,2

1143,2

93,9

1269,3

1956,9

54,2

3202,8

63,7

3

Днепропетровская обл.

402,6

2

513,7

3

27,6

751,0

46,2

1379,0

1455,6

5,6

1738,7

19,4

4

Донецкая обл.

203,0

4

215,4

4

6,1

196,7

-8,7

605,4

688,6

13,7

482,1

-30,0

5

Харьковская обл.

43,0

6

45,5

6

5,8

96,5

112,0

420,7

295,1

-29,9

344,5

16,7

6

Одесская обл.

55,8

5

49,8

5

-10,7

68,3

37,0

226,5

110,2

-51,4

76,3

-30,8

7

Львовская обл.

26,1

7

24,2

7

-7,3

43,6

80,3

120,4

84,7

-29,7

99,2

17,2

8

Тернопольская обл.

15,0

8

22,3

8

48,9

26,5

19,3

227,5

382,4

68,1

465,1

21,6

9

Житомирская обл.

4,7

10

6,3

10

33,5

12,3

96,0

49,2

81,3

65,2

137,3

68,8

10

Луганская обл.

8,4

9

12,3

9

46,0

11,3

-7,6

30,2

34,9

15,7

31,3

-10,4

Прочие

10,6

6,2

-41,3

8,6

38,6

89,4

44,9

-49,8

42,9

-4,3

Всего

2597,8

3657,0

40,8

4867,0

33,1

10341,5

13864,5

34,1

14351,3

3,5

В целом по итогам I полугодия 2008 г. объем поставок ГЛС столичными операторами составил 2,5 млрд грн. за 7,7 тыс. т. Вместе с тем сохранилась тенденция последних месяцев — темпы прироста объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении для Киева замедлились. Зато для Киевской обл., напротив, зафиксировано значительное увеличение объема ввоза ГЛС (на 93,9% в денежном и 63,7% в  натуральном выражении). Как в июне, так и в I полугодии 2008 г. столица и Киевская обл. традиционно обеспечивали 3/4 общего объема ввоза ГЛС в денежном и натуральном выражении. При этом увеличивается доля Киевской обл. за счет уменьшения таковой столицы.

В целом в разрезе 10 регионов — крупнейших получателей импортированных ГЛС в  денежном выражении в I полугодии 2008 г. заметно опережающие общерыночные темпы прироста объемов ввоза этого вида продукции продемонстрировали импортеры Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Житомирской областей. А для поставщиков из такого крупного региона, как Донецкая обл., отмечено уменьшение объема импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. Подобным образом сложилась ситуация и  для поставщиков из Луганской обл. Следует отметить также, что в исследуемый период по  сравнению с I полугодием 2007 г. в общем объеме получения ГЛС в денежном и натуральном выражении доля импортеров из Днепропетровской обл. значительно увеличилась (до 15,4% в денежном и 12,1% в  натуральном выражении). Интересно также, что наиболее дорогостоящий тоннаж ГЛС в исследуемый период был импортирован в Одесскую обл. (895 грн. за кг.). Тогда как, например, в столице этот показатель составил 325 грн. за кг.

Рейтинг компаний — импортеров ГЛС по  объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении как в июне, так и в I полугодии 2008 г. возглавила компания «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). На 2-й, 3-й и 4-й позиции в обоих рейтингах разместились «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина».

Таблица 3

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в  денежном выражении в июне 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах в июне 2006 и 2007 г.)

Название

№ п/п в июне, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

1

3

ВВС-ЛТД

3

4

12

Альба Украина

4

3

2

Ганза

5

68

Артур-К

6

5

5

ГлаксоСмитКляйн

7

56

21

Интерфарм

8

10

7

Каскад-Медикал

9

14

10

Сервье Украина

10

18

15

Медфарком

11

16

9

Бизнес Центр Фармация

12

21

24

Фра-М

13

11

14

Нортон-Украина

14

50

70

Олфа

15

15

17

Мегаком

16

46

54

Группа компаний «Аптечный холдинг»

17

6

8

Апофарм

18

29

31

Вента

19

27

20

Фалби

20

7

4

Людмила-Фарм

21

22

11

Аптека Биокон

22

23

18

Гледфарм

23

20

44

Интерфарма-Киев

24

24

67

Дельта Медикел

25

19

16

Максима

26

Натурфарм

27

8

40

Триграм Интернешнл

28

13

29

АйЭйчСиСи-Украина

29

39

19

Байер

30

Таблица 4

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в  денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 г.)

Название

№ п/п в I полугодии, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

3

2

ВВС-ЛТД

3

4

5

Альба Украина

4

1

3

Артур-К

5

5

4

Каскад-Медикал

6

8

12

Фалби

7

7

7

Группа компаний «Аптечный холдинг»

8

6

6

Фра-М

9

11

9

Олфа

10

14

13

Бизнес Центр Фармация

11

22

28

Сервье Украина

12

18

16

Дельта Медикел

13

12

11

Байер

14

—-

—-

Фармако

15

9

10

Аптека Биокон

16

16

14

Ганза

17

78

—-

Нижфарм-Украина

18

20

23

Медфарком

19

10

8

ГлаксоСмитКляйн

20

31

40

Вента

21

19

18

ЮЛГ

22

24

33

Интерфарм

23

13

20

Апофарм

24

30

35

Триграм Интернешнл

25

15

32

Людмила-Фарм

26

28

22

Мегаком

27

32

41

Эдельвейс

28

33

34

Натурфарм

29

21

43

Сона-Фарм

30

43

24

Концентрация поставок ГЛС в руках первой четверки компаний-импортеров продолжается. По  итогам I полугодия 2008 г. в общем объеме ввоза ГЛС в  денежном выражении их доля достигла 47,5% (рис. 4). Активное увеличение доли демонстрируют компании, занимающие 21–30-е места в рейтинге по объемам поставок ГЛС, а также сгруппированные в категорию «Прочие». Их удельный вес в I полугодии 2008 г. увеличился до 8,0 и 16,5% соответственно. Следует отметить, что в I полугодии 2008 г. ввоз ГЛС осуществляли 190 компаний, что почти на 10% больше, чем в аналогичный период 2007 г.

Рис. 4.? Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Рис. 4.? Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по  позициям в рейтинге компаний-импортеров с  указанием удельного веса (%) в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Такие изменения сегодня в  значительной степени объясняются перераспределением сфер влияния между различными типами компаний —импортеров ГЛС. В  целом по итогам I полугодия 2008 г. в разрезе типов поставщиков наибольшее увеличение объема ввоза ГЛС в денежном выражении продемонстрировали специализированные импортеры — почти на 50% по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. (до 1,1 млрд грн.). Их удельный вес увеличился до 23,0% в общем объеме импорта ГЛС (рис. 5). Объем поставок этого вида продукции госпитальными дистрибьюторами увеличился более чем на 42% (до 347,6 млн грн.) по сравнению с I полугодием 2007 г. Их вклад в общий объем ввоза ГЛС в денежном выражении достиг 7,2%. Минимальное увеличение объема ввоза ГЛС продемонстрировали ассортиментные дистрибьюторы — 27,1% (до 3,3 млрд грн). Их доля по  этому показателю уменьшилась на 3% и составила 69,8%.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

В июне 2008 г. госпитальные дистрибьюторы продемонстрировали 100% увеличение объема поставок ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 121,2 млн грн.). Их доля в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении увеличилась до 14,4%. В это же время специализированные импортеры увеличили ввоз ГЛС в 1,5 раза (до 180,8 млн грн.), а их удельный вес достиг 21,5%. Наиболее емким традиционно был сегмент ассортиментных поставок ГЛС (537,3 млн грн.). Однако здесь темпы прироста не достигли и 15%, а доля поставок, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, уменьшилась до 64,0% (на 8,5% по  сравнению с июнем 2007 г.).

Таким образом, в июне 2008 г. опережающие темпы развития продемонстрировали госпитальные импортеры, а в целом за I полугодие 2008 г. — специализированные. При этом как в июне, так и  в I полугодии доля ассортиментных дистрибьюторов уменьшилась. Однако, несмотря на это, их вклад в  общий объем импорта ГЛС остается максимальным. И это не удивительно, поскольку 4 крупнейших импортера ГЛС в Украине представляют этот сегмент компаний.

Традиционно эти 4 компании в топ-листе ассортиментных дистрибьюторов находятся на тех же позициях, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС (табл. 5). В целом по итогам I полугодия 2008 г. в сегменте ассортиментных импортеров поставки ГЛС осуществляли 54 компании. Причем количество таковых увеличилось на 12 по сравнению с I полугодием 2007 г. Следует отметить, что в этом сегменте за год доля топ-4 компаний увеличилась на 6% (!) и составила более 68,2% общего объема ввоза ГЛС, осуществленного ассортиментными поставщиками в денежном выражении (рис. 6). Удельный вес других участников уменьшился, причем максимально — для импортеров, занимающих 5–10-е места, — почти на 5% по сравнению с I полугодием 2007 г. (до 19,1%).

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в  рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в целом за I полугодие 2006–2008 гг.

Таблица 5

Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в  денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 гг.)

Название

№ п/п в I полугодии, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

2

1

БаДМ

2

3

2

ВВС-ЛТД

3

4

5

Альба Украина

4

1

3

Артур-К

5

5

4

Фалби

6

7

7

Группа компаний «Аптечный холдинг»

7

6

6

Фра-М

8

10

9

Фармако

9

8

10

Аптека Биокон

10

11

11

Медфарком

11

9

8

Вента

12

13

14

Апофарм

13

15

20

Эдельвейс

14

16

19

Гледфарм

15

14

18

Конарк Интелмед

16

17

17

Интерфарма-Киев

17

21

27

Ананта

18

26

29

Фармасофт

19

23

30

Фармюнион

20

22

Что касается сегмента специализированных поставок ГЛС, то в июне 2008 г. лидером по объемам ввоза этого вида продукции в денежном выражении стала компания «ГлаксоСмитКляйн». А по итогам I полугодия 2008 г. пальма первенства среди специализированных дистрибьюторов по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении, как и в  аналогичный период 2007 г., принадлежала компании «Каскад-Медикал» (табл. 6). Топ-20 специализированных дистрибьюторов аккумулировала более 81% общего объема поставок ГЛС в этом сегменте.

Таблица 6

Топ-20 специализированных компаний-импортеров по  объему импорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 гг.)

Название

№ п/п в I полугодии, год

2008

2007

2006

Каскад-Медикал

1

1

2

Олфа

2

3

3

Сервье Украина

3

5

4

Дельта Медикел

4

2

1

Байер

5

Нижфарм-Украина

6

6

5

ГлаксоСмитКляйн

7

11

13

ЮЛГ

8

8

10

Триграм Интернешнл

9

4

9

Мегаком

10

12

14

Натурфарм

11

7

15

Сона-Фарм

12

19

6

АйЭйчСиСи-Украина

13

13

8

Ратиофарм Украина

14

Фармасайнс Украина Инк

15

9

7

Материа Медика-Украина

16

14

12

Натурпродукт-Вега

17

10

11

Квест Этикалс

18

16

19

Синмедик

19

15

27

Аптеки медицинской академии

20

18

16

Рейтинг госпитальных импортеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении по итогам I полугодия 2008 г. возглавила компания «Бизнес Центр Фармация» (табл. 7). Отметим, что аналогичную позицию она занимала в рейтинге госпитальных поставщиков и в I кв. 2008 г. На 2-м месте в топ-листе крупнейших госпитальных импортеров в исследуемый период оказалась компания «Ганза», поднявшись с 12-й строчки в  таковом за I полугодие 2007 г. Причем в июне 2008 г. она стала лидером по объемам госпитальных поставок ГЛС. В целом по итогам I полугодия 2008 г. в руках топ-10 госпитальных импортеров находилось более 82% общего объема ввоза ГЛС компаниями этого сегмента в денежном выражении.

Таблица 7

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 гг.)

Название

№ п/п в I полугодии, год

2008

2007

2006

Бизнес Центр Фармация

1

2

5

Ганза

2

12

Интерфарм

3

1

2

Людмила-Фарм

4

5

3

Медвестснаб

5

6

6

Нортон-Украина

6

4

14

Бакмед

7

8

12

Кристалл

8

9

9

Плент

9

Три-Центральный аптечный склад

10

3

4


ЭКСПОРТ

I полугодие 2008 г. для экспортеров ГЛС было достаточно успешным. В этот период они увеличили объемы поставок по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. на 31,5% в денежном выражении, которые в результате достигли 319,5 млн грн. (рис. 7). Однако, следует отметить уменьшение тоннажности поставок ГЛС из Украины, которое в исследуемый период по сравнению с предыдущим годом составило 3,1%. При этом общий объем экспорта ГЛС уменьшился на 0,2 тыс. т до 6,0 тыс. т (рис. 8).

Рис. 7.? Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 7.? Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет
Рис. 8.? Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе-июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 8.? Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе-июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Значительное влияние на уменьшение тоннажа поставок ГЛС из Украины в целом за I полугодие оказало уменьшение такового в июне 2008 г. В этот период тоннаж экспорта ГЛС уменьшился более чем на четверть по сравнению с  июнем предыдущего года. Вместе с тем, поставки этой категории товаров за границу в денежном выражении сохранили позитивную динамику роста и  увеличились до 55,9 млн грн.

На протяжении первых 6 мес 2008 г. отмечали значительное повышение стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС (рис. 9). В целом за I полугодие 2008 г. она увеличилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 44,7 грн. Разумеется, свое влияние на такое развитие событий оказало изменение структуры экспорта, которая по-прежнему остается нестабильной. Однако, позволим себе предположить, что не обошлось и без инфляционных процессов, о которых в этом году говорят все, и не только Госкомстат.

Еще одним немаловажным фактором формирования стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС является реэкспорт, который при значительных объемах может отражаться на  средней стоимости всего экспорта в сторону увеличения. Ведь, как правило, он включает более дорогостоящую зарубежную продукцию, чем таковая, экспортируемая отечественными производителями. Так, удельный вес реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС из Украины достаточно стабилен и  составляет менее 10% (рис. 10). Однако следует отметить, что в январе и июне текущего года доля реэкспорта увеличивалась практически до 20%. В частности, результатом такого увеличения доли реэкспорта в июне 2008 г. стало значительное повышение стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС, которая достигла своего исторического максимума — 64,8 грн.

Рис. 9. Стоимость 1 весовой единицы (кг) экспортируемых ГЛС в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 9. Стоимость 1 весовой единицы (кг) экспортируемых ГЛС в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению аналогичными периодами предыдущих лет
Рис. 10. Динамика удельного веса реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в январе 2007 – июне 2008 гг.

Рис. 10. Динамика удельного веса реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в  денежном выражении в январе 2007 – июне 2008 гг.

До этого максимальных отметок стоимость 1 весовой единицы экспорта ГЛС на  протяжении первых 6 мес 2008 г. достигала в феврале и марте (55,2 и 57,2 грн. соответственно). Тогда это было обусловлено в основном поставками дорогостоящих препаратов в Бразилию. Однако с  апреля по июнь 2008 г. включительно Бразилия больше не фигурировала в составе стран —получателей ГЛС, экспортируемых из Украины.

Напомним, что во второй половине прошлого — начале этого года поставки в Бразилию заметно оживили структуру экспорта ГЛС не только с точки зрения увеличения его общих объемов в  денежном выражении, но и с позиции появления в  составе крупнейших стран — получателей этого вида продукции представителя непостсоветского пространства.

Несмотря на то что поставки в эту страну в I полугодии 2008 г. осуществлялись только в  феврале и марте, в целом по итогам исследуемого периода Бразилии удалось занять 6-е место в  составе стран — лидеров по объемам получения ГЛС из Украины в денежном выражении (табл. 8). В остальном же топ-10 таких стран традиционно составляют страны СНГ. Исключением и  особенным прецедентом в исследуемый период можно считать тот факт, что на 10-е место в  топ-список стран-получателей ворвалась Индия. Причем поставки в Индию осуществлялись только в  июне 2008 г. И в этом случае речь как раз идет о реэкспорте.

Таблица 8

География экспорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в  денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Россия

39,2

1

50,6

1

28,9

57,7

14,2

1168,0

1228,2

5,2

1087,4

-11,5

2

Узбекистан

28,4

3

39,2

2

38,0

54,9

40,1

842,6

789,3

-6,3

1061,2

34,5

3

Беларусь

36,2

2

35,6

3

-1,6

46,9

31,9

1458,8

1009,6

-30,8

1142,4

13,2

4

Молдова

16,3

5

31,3

4

92,3

31,5

0,6

582,2

916,0

57,3

844,3

-7,8

5

Казахстан

22,7

4

24,7

5

8,9

27,3

10,2

540,3

579,5

7,3

497,9

-14,1

6

Бразилия

0,02

26

—-

—-

-—

26,9

—-

0,01

-—

-—

26,3

—-

7

Азербайджан

9,1

7

19,9

6

118,0

14,5

-27,3

340,5

705,3

107,1

414,3

-41,3

8

Грузия

11,4

6

11,3

7

-0,9

11,3

0,1

239,2

207,8

-13,1

215,0

3,5

9

Таджикистан

3,2

11

9,0

8

176,1

9,6

7,3

142,1

398,3

180,4

288,4

-27,6

10

Индия

—-

—-

—-

—-

—-

8,4

—-

—-

-—

—-

0,3

—-

Прочие

19,4

21,4

10,0

30,4

42,1

392,4

375,6

-4,3

440,6

17,3

Всего

186,1

243,0

30,6

319,5

31,5

5706,2

6209,5

8,8

6018,3

-3,1

В целом же первую пятерку стран — лидеров по  объемам экспорта ГЛС как в денежном, так и в  натуральном выражении по итогам I полугодия 2008 г. составили Россия, Узбекистан, Беларусь, Молдова и  Казахстан. Состав и позиции этих стран не изменились в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако изменился их вклад в общий объем экспорта ГЛС из Украины. Так, свою долю по этому показателю заметно увеличили Узбекистан и Беларусь.

Однако, с другой стороны, следует отметить уменьшение удельного веса России, Молдовы и Казахстана в общем объеме получения ГЛС. Такая же ситуация отмечена и для Азербайджана, Грузии и Таджикистана (7–9-е места). Очевидно, что большое влияние в  целом на структуру стран — получателей ГЛС из Украины и общие объемы поставок таковых в I полугодии 2008 г. оказали «ситуативные взаимоотношения» с такими странами, как Бразилия и Индия. Тогда как поставки во многие страны СНГ, которые традиционно являются крупнейшими получателями ГЛС из Украины, продемонстрировали незначительный рост в денежном выражении и убыль — в натуральном.

Как и следовало ожидать, структура регионов, из которых в I полугодии 2008 г. осуществлялись поставки ГЛС за рубеж, также претерпела изменения (табл. 9). Однако, несмотря на это, бессменным лидером по  объемам экспорта остается Киев. По сравнению с I полугодием 2007 г. в исследуемый период его доля значительно увеличилась и уже составила без малого 70% общего объема поставок ГЛС за границу в  денежном и натуральном выражении. Свою долю украинского рынка экспорта ГЛС ему уступили Харьковская, Одесская, Львовская, Черкасская и  другие области.

Таблица 9

Региональная структура экспорта ГЛС в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по  сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Регион

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

г. Киев

112,2

1

145,6

1

29,7

222,7

52,9

3636,1

4070,5

11,9

4171,5

2,5

2

Харьковская обл.

27,4

2

42,3

2

54,2

45,5

7,6

447,3

742,7

66,0

634,1

-14,6

3

Луганская обл.

7,7

5

8,9

5

15,4

11,6

31,2

235,3

226,6

-3,7

254,8

12,5

4

Одесская обл.

12,1

3

15,6

3

28,6

11,1

-28,8

442,8

408,8

-7,7

159,5

-61,0

5

Львовская обл.

8,9

4

12,4

4

39,5

5,4

-56,8

235,7

288,8

22,5

136,1

-52,9

6

Киевская обл.

2,1

10

4,8

6

121,9

5,2

8,2

14,7

19,1

29,5

152,1

697,6

7

Житомирская обл.

4,3

6

2,9

8

-32,0

3,9

34,3

457,7

259,2

-43,4

294,9

13,8

8

Полтавская обл.

2,8

9

2,6

9

-8,3

3,8

48,2

103,4

56,2

-45,6

64,6

15,0

9

Черкасская обл.

3,0

8

4,1

7

36,2

3,4

-15,7

37,4

71,7

91,9

58,6

-18,3

10

Днепропетровская обл.

3,3

7

0,5

12

-83,8

3,3

523,3

74,4

5,4

-92,8

44,2

721,7

Прочие

2,3

3,4

51,4

3,6

5,8

21,5

60,6

182,0

47,9

-21,0

Всего

186,1

243,0

30,6

319,5

31,5

5706,2

6209,5

8,8

6018,3

-3,1

Лидером же по объемам экспорта ГЛС как в июне, так и в I полугодии 2008 г. среди компаний-поставщиков стала компания «Фармак» (табл. 10, 11). Следует обратить внимание, что общее количество экспортеров ГЛС постепенно увеличивается и по итогам I полугодия 2008 г. составило 87 компаний. Доля топ-20 из них в  исследуемый период — более 80% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении.

Таблица 10

Топ-20 компаний — экспортеров по объему экпорта ГЛС в денежном выражении в июне 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за июнь 2006 и 2007 г.)

Название

№ п/п в июне, год

2008

2007

2006

Фармак

1

2

2

Нортон-Украина

2

Артериум Корпорация

3

1

1

Дарница

4

3

3

Борщаговский ХФЗ

5

13

17

Здоровье

6

6

6

Луганский ХФЗ

7

15

8

Топфарм

8

12

9

Биофарма

9

7

15

Юнифарма

10

8

7

Медео

11

5

4

Житомирская ФФ

12

29

24

Здоровье народу

13

14

10

Ян

14

23

14

Биолик

15

25

11

Биостимулятор

16

4

5

Прогрессфарм

17

43

Галафарм

18

20

23

Сигмафарм

19

21

16

Львовдиалик

20

19

13

Таблица 11

Топ-20 компаний — экспортеров по объему экпорта ГЛС в денежном выражении в целом за I полугодие 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 г.)

Название

№ п/п в I полугодии, год

2008

2007

2006

Фармак

1

1

1

Артериум Корпорация

2

2

2

Индар

3

73

Дарница

4

3

3

Здоровье

5

4

5

Борщаговский ХФЗ

6

8

7

Луганский ХФЗ

7

7

9

Биофарма

8

11

26

Юрия-Фарм

9

16

18

Нортон-Украина

10

Медео

11

6

8

Топфарм

12

22

12

Юнифарма

13

9

6

Медео-Фарм

14

20

27

ОЗ ГНЦЛС

15

12

17

Ян

16

10

10

Прогрессфарм

17

44

Сигмафарм

18

21

24

Лекхим

19

14

16

Львовдиалик

20

19

15


ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

Общий объем отечественного производства ГЛС в I полугодии 2008 г. составил 2,2 млрд грн., увеличившись на 28,6% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. Причем темпы его прироста значительно повысились по  сравнению с предыдущим годом. В частности, для июня было зафиксировано увеличение объемов производства ГЛС на 32,4% по сравнению с июнем 2007 г. — до 331,5 млн грн. (рис. 11).

Учитывая рассмотренные выше изменения в различных сегментах фармрынка Украины, отметим, что его общий объем в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» в I полугодии 2008 г. составил 6,7 млрд грн., что практически на треть больше по сравнению с I полугодием 2007 г. (рис. 12). В июне объем фармрынка составил 1,1 млрд грн., продемонстрировав прирост на 31,2% по сравнению с июнем прошлого года.

Рис. 11. Объем фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 11. Объем фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в  денежном выражении в январе–июне 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению аналогичными периодами предыдущих лет
Рис. 12. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 12. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в  целом за I полугодие 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года


ИТОГИ

Подводя итоги исследования фармрынка производителя в I полугодии 2008 г., следует отметить, что с начала текущего года самым результативным был март. В этот месяц операторы фармрынка добились максимального объема импорта, экспорта и производства ГЛС. Месяцем позже, в апреле, они также продемонстрировали хорошие результаты. Закономерно, что в январе и  мае ситуация имела несколько иной характер — количество праздничных мероприятий в эти месяцы отразилось на объемах и темпах развития фармрынка производителя. В свою очередь, летний сезон операторы открыли оживленно, что обещает хорошие перспективы дальнейшему развитию фармрынка Украины.

В целом же в сегменте импорта и  экспорта ГЛС с начала текущего года значительно повысились темпы прироста стоимости 1 весовой единицы поставок. Причем такие изменения были обусловлены большинством операторов рынка.

Наряду с этим, структура импорта и  экспорта ГЛС постепенно меняется. Несмотря на то что более 30% общего объема ввоза ГЛС в Украину сегодня обеспечивают Германия и Индия, их влияние на рынок зарубежных препаратов в нашей стране постепенно уменьшается, уступая дорогу другим странам-производителям. Подобным образом в сегменте экспорта ГЛС уменьшается доля поставок в Россию, которая является крупнейшей страной по объемам получения ГЛС из Украины в  денежном выражении.

Среди компаний — импортеров ГЛС по  итогам I полугодия 2008 г. следует отметить активное развитие специализированных и  госпитальных поставщиков, которые постепенно увеличивают свой удельный вес в общем объеме импорта препаратов. Вместе с тем, наибольший вклад в общий объем импорта ГЛС осуществляют ассортиментные дистрибьюторы. Причем в этом сегменте четверка лидеров продолжает увеличивать свою долю.

Что же касается экспортеров ГЛС из Украины, здесь бессменными лидерами рейтинга являются только 2 компании: «Фармак» и корпорация «Артериум». Именно они по итогам I полугодия вот уже третий год подряд активно наращивают объемы поставок и возглавляют топ-лист экспортеров ГЛС. Необходимо также отметить, что сектор отечественного производства ГЛС в I полугодии 2008 г. продемонстрировал значительное увеличение объемов. Тем самым украинские фармпроизводители оказали большое влияние на динамику всего фармрынка в ценах производителя. А если учесть, что в целом по сравнению с I полугодием прошлого года объем рынка ГЛС в ценах производителя увеличился практически на треть, то можно сказать, что и производители, и импортеры достойно начали и отработали первую половину 2008 г. Надеемся, что и вторая его половина будет для них не хуже, невзирая на любые возможные макроэкономические коллизии.

Абзац

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи