Снова в бой?! Импорт-экспорт, производство ГЛС: январь 2008 г.

Все данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к ГЛС, — ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр. Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г.

Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя традиционно базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

Напомним, что в 2007 г. фармацевтический рынок Украины развивался очень стремительно. За год импортеры ГЛС увеличили объемы поставок продукции на 41% по сравнению с  2006 г. (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 6 (627) от 11.02.2008 г.). Причем к концу года их «аппетиты» существенно возросли. С начала осени прошлого года объемы поставок были близки или даже превышали 1 млрд грн., а темпы прироста таковых не опускались ниже 30%. Тем не менее, новый год импортеры ГЛС традиционно встретили пассивно. В январе 2008 г. объем ввоза ГЛС в  Украину составил 457,1 млн грн. за 1,7 тыс. т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 19,5% в денежном и сократившись на 8,8% в  натуральном выражении (рис. 1).

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Следуя тенденциям возрастания объемов розничных продаж более дорогостоящих препаратов, поставщики значительно увеличили ввоз таковых. Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС повысилась с  209,2 грн. в январе 2007 г. до 274,1 грн. в исследуемый период. Прирост в этом случае составил 31,0%, что является максимальным показателем с января прошлого года.

Географическая структура импорта ГЛС в январе 2008 г. претерпела значительные изменения по сравнению с январем 2007 г. Показатели прироста объема поставок этого вида продукции в денежном и натуральном выражении распределились неравномерно для многих стран-импортеров (табл. 1). В результате крупнейшим поставщиком ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении впервые за последние 3 года стала Индия (последний раз на этой позиции она была в сентябре 2004 г.). И это несмотря на то, что показатели прироста объемов поставок из этой страны в денежном выражении и уменьшения таковых в натуральном были ниже, чем в  целом по сегменту импорта. Причина же, по которой Германия — традиционный лидер среди стран — поставщиков ГЛС в денежном выражении уступила Индии свое место и переместилась на 2-ю строчку, — уменьшение объемов поставок этого вида продукции по сравнению с  январем 2007 г. Причем в разрезе первой пятерки крупнейших стран-импортеров это единственная страна, для которой отмечены уменьшение объемов ввоза ГЛС в денежном выражении и максимальная убыль таковых в натуральном.

Таблица 1

География импорта ГЛС в январе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Значительные темпы прироста объемов поставок ГЛС в денежном выражении по сравнению с январем 2007 г. продемонстрировали Венгрия и Швейцария — на 73,3 и 177,8% соответственно, а в натуральном — Венгрия — на 82,7%. В  результате Швейцария переместилась в составе представленного рейтинга с 10-й позиции в январе 2007 г. на 5-ю в исследуемый период, а Венгрия — с 7-й на 4-ю. Отметим также, что в январе 2008 г. импортеры значительно увеличили объем поставок ГЛС из Франции. Укрепив свои позиции, она традиционно заняла 3-е место в рейтинге стран-импортеров. В целом, в январе 2008 г. топ-5 стран-импортеров обеспечила около 55% общего объема поставок ГЛС в денежном и более 53% в натуральном выражении.

Доля Франции, Венгрии и Швейцарии в общем объеме поставок в денежном выражении увеличилась до 9,8; 5,8 и 5,2% соответственно. Снижение этого показателя отмечено для Германии, Индии и стран, сгруппированных в категорию «Прочие» (рис. 2). Их удельный вес в  общем объеме поставок ГЛС по этому показателю в январе 2008 г. составил 16,7; 17,4 и 45,2% соответственно.

Рис. 2. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2006–2008 гг.

Наибольший объем импортированных ГЛС в январе 2008 г. традиционно получил Киев — 248,4 млн грн. за 998,7 т (табл. 2). В рейтинге по объемам ввоза этого вида продукции среди регионов в денежном и натуральном выражении 2-е место заняла Киевская обл. В исследуемый период, как и в январе 2007 г., для этого региона были зафиксированы значительные темпы прироста объема ввоза ГЛС как в денежном, так и в  натуральном выражении — на 88,4 и 22,6%.

Таблица 2

Распределение импорта ГЛС по регионам Украины в январе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Естественно, это отразилось на увеличении доли Киевской обл. в общем объеме ввоза ГЛС на 8,6% в денежном выражении (до 23,4%; рис. 3). Практически на столько же уменьшилась доля столицы (на 8,7%). Следует отметить, что суммарный удельный вес этих регионов составил 77,8% в денежном и 80,4% в  натуральном выражении, незначительно изменившись по сравнению с январем 2007 г. Очевидно, что перераспределение вклада в общий объем ввоза ГЛС между Киевом и Киевской обл. обусловлено «мегаполизацией» столицы. Границы между Киевом и множеством прилегающих к нему населенных пунктов постепенно стираются. В силу объективных причин все больше компаний предпочитает областную дислокацию.

Рис. 3. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2006–2008 гг.

К сожалению, общее количество регионов в структуре распределения импорта ГЛС постоянно уменьшается. В исследуемый период их было уже 11. А доля областей, сгруппированных в категорию «Прочие», в общем объеме получения ГЛС уменьшилась по сравнению с январем 2007 г. до 2,4% в денежном выражении (в натуральном — до 4,1%).

Пальму первенства в январском рейтинге компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении получила «Оптима-Фарм» (табл. 3). На 2-е место поднялась компания «ВВС-ЛТД», которая в рейтинге за аналогичный период 2007 г. занимала 4-ю позицию. В целом состав топ-5 лидеров остался неизменным по сравнению с рейтингами за аналогичный период предыдущих двух лет. Концентрация импортных поставок ГЛС традиционно находилась в руках первой четверки ведущих поставщиков. Однако важно отметить, что их доля в общем объеме импорта ГЛС в январе 2008 г. несколько уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (до 39,5%, рис. 4).

Рис. 4. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса (%) в январе 2006–2008 гг.

Таблица 3

Топ-30 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2008 г. (с указанием позиций в январе 2007 и 2006 гг.)

Такие изменения главным образом обусловлены повышением активности госпитальных импортеров в начале текущего года. Прирост объемов поставок ГЛС, осуществленных такими компаниями, был максимальным в разрезе различных типов импортеров и составил 123,1% по сравнению с  январем прошлого года. А их доля в общем объеме импорта ГЛС увеличилась практически в  2 раза — до 8,8% (рис. 5). В то же время прирост объемов поставок ГЛС в денежном выражении для ассортиментных импортеров был ниже, чем в целом по рынку, и составил 12,4%. Их вклад в общий объем импорта этого вида продукции уменьшился по сравнению с январем 2007 г. до 65,3%.

Рис. 5. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в январе 2006–2008 г.

В сегменте ассортиментных импортеров, где лидировала та же четверка компаний, их доля, напротив, увеличилась и составила 60,5% общего объема поставок ГЛС (рис. 6). Отметим также, что сегмент ассортиментных поставщиков традиционно является наиболее структурированным. По сравнению с январем 2007 г. в составе топ-20 таких компаний — лидеров по объемам ввоза ГЛС в денежном выражении за январь 2008 г. произошли менее заметные перестановки, чем в  других сегментах (табл. 4).

Рис. 6. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении среди ассортиментных дистрибьюторов с указанием удельного веса (%) в январе 2006–2008 гг.

Таблица 4

Топ-20 ассортиментных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2008 г. (с указанием позиций в январе 2007 и 2006 г.)

Топ-лист компаний — лидеров этого сегмента по объему ввоза ГЛС в денежном выражении, как и в аналогичный период 2007 г., возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 5), 2-е место закреплено за «Сервье Украина». В целом рейтинг специализированных поставщиков претерпел значительные изменения по сравнению с аналогичными периодами 2006 и 2007 г. Подобная ситуация сложилась и в сегменте госпитальных импортеров. Первую скрипку среди госпитальных поставщиков сыграла компания «Бизнес Центр Фармация», вторую — «Авант» (табл. 6).

Таблица 5

Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2008 г. (с указанием позиций в январе 2007 и 2006 г.)

Таблица 6

Топ-10 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в январе 2008 г. (с указанием позиций в январе 2007 и 2006 г.)

ЭКСПОРТ

В январе 2008 г. операторы отечественного фармрынка экспортировали за границу ГЛС на сумму 24,3 млн грн. за 544,9 т (рис. 7). По сравнению с январем 2007 г. они сократили объем поставок ГЛС в денежном выражении на 0,9%, а в натуральном — на 17,8%. Таким образом, начало 2008 г. ознаменовалось для них некой разминкой перед плодотворным трудом в текущем году. В  исследуемый период стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась на 20,6% по сравнению с январем 2007 г. и достигла 44,7 грн.

Рис. 7. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Учитывая, что в структуре экспортных поставок ГЛС некоторая часть приходится на реэкспорт (вывоз из страны ранее импортированных в  нее товаров), следует обратить внимание на долю реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС из Украины. В  январе 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. этот показатель увеличился и составил 10%, что свидетельствует о больших, чем в  целом по сегменту экспорта, темпах убыли объемов экспорта ГЛС украинского производства.

Как и в январе 2006 и 2007 г., в исследуемый период наибольший объем ГЛС был экспортирован в Россию — 7,4 млн грн. за 150,5 т (табл. 7). Однако это всего на 3,5% больше, чем в аналогичный период 2007 г. в денежном выражении, и меньше на 20,2% в натуральном. Несмотря на уменьшение объемов поставок, 2-е и 3-е места в рейтинге по величине объемов получения ГЛС из Украины заняли Беларусь и Узбекистан. Таким образом, состав тройки стран — крупнейших получателей ГЛС из Украины сохранил свои позиции по сравнению с  таковым в январе 2007 и 2006 г.

Таблица 7

География экспорта ГЛС в январе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В исследуемый период значительные темпы прироста экспорта ГЛС были отмечены для Казахстана, занявшего 4-е место в  рейтинге крупнейших стран — получателей ГЛС. Вместе с этим для него отмечено максимальное увеличение удельного веса в общем объеме получения ГЛС в денежном выражении — до 10,8% (с 2,8% в январе 2007 г., рис. 8). В то же время доля России увеличилась до 30,4% (на 1,3% по сравнению с январем 2007 г.). А для Беларуси и Узбекистана этот показатель снизился до 11,9 и 10,9% соответственно.

Рис. 8. Удельный вес стран — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в январе 2006–2008 гг.

Традиционно лидером среди регионов — экспортеров ГЛС был г. Киев (табл. 8). Однако объемы поставок из столицы значительно уменьшились по сравнению с январем прошлого года. Ее доля в общем объеме экспорта ГЛС уменьшилась как в денежном, так и в натуральном выражении и составила 49,3 и 54,1% соответственно (рис. 9). В исследуемый период среди топ-5 регионов — лидеров по объемам экспорта ГЛС наибольшие темпы прироста поставок этого вида продукции за границу в денежном выражении продемонстрировала Харьковская обл. (+69,2%), а в натуральном — Киевская (+729,4%).

Рис. 9. Удельный вес регионов — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении в январе 2006–2008 гг.

Таблица 8

Распределение экспорта ГЛС по регионам Украины в январе 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рейтинг компаний — экспортеров ГЛС по  объемам поставок в денежном выражении в январе 2008 г. возглавила компания «Дарница» (табл. 9). В  целом состав и позиции компаний в  этом топ-листе значительно изменились по сравнению с  таковым за январь 2007 г. Отметим, что 9 компаний — экспортеров ГЛС, представленных в топ-20 в  январе 2008 г., не входили в  топ-лист за аналогичный период 2007 г.

p ALIGN="RIGHT" id="textBody">Таблица 9

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему экспорта в денежном выражении в январе 2008 г. (с указанием позиций в январе 2007 и 2006 гг.)

ПРОИЗВОДСТВО

Отличные результаты работы в начале 2008 г. продемонстрировали украинские фармпроизводители. В  январе 2008 г. объем производства ГЛС в  нашей стране составил почти 340 млн грн., увеличившись на  30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (рис. 10). Настолько высокий прирост объемов поставок отмечен впервые за последние 2 года. Однако позволим себе предположить, что немалый вклад в  это внесла инфляционная составляющая.

Рис. 10. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в январе 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с предыдущим годом

ИТОГИ

Общий объем фармрынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» в январе 2008 г. составил почти 772 млн грн., превысив показатель за январь 2007 г. на 24,8% (см. рис. 10). Наибольший вклад в общий объем фармрынка, как всегда, внесли импортеры. При этом на повышение темпов прироста объемов фармрынка отработали отечественные фармпроизводители, которым удалось опередить по этому показателю операторов в  сегменте импорта.

В  начале 2008 г. расстановка сил на фармрынке Украины значительно отличалась от наблюдавшейся на протяжении всего 2007 г. Наиболее динамичный сегмент в январе 2008 г. сформировали госпитальные импортеры, которые более чем в  2 раза увеличили объемы ввоза этого вида продукции. Позиции же ассортиментных поставщиков в структуре импорта ГЛС несколько ослабли. Однако были среди них и активные операторы, такие как «ВВС-ЛТД». Следует обратить внимание на уменьшение объемов экспорта ГЛС из Украины и  повышение стоимости тоннажа осуществленных поставок, которое, по всей видимости, в  значительной степени обусловлено повышением цен на экспортированную продукцию. В целом же фармрынок производителя в первый месяц 2008 г. выглядел гораздо менее структурированным, чем мы привыкли его видеть. Очевидно, призыв «Снова в бой!» на фоне новогодних праздников первыми услышали отечественные производители. Учитывая же события, которые в это время происходили на рынке аптечных продаж (см. с. 92–93), смеем рассчитывать на скорую стабилизацию ситуации и повышение темпов роста объемов всего фармрынка в  ценах производителя. n

Оксана Сергиенко, Екатерина Кармалита