Фармринок у режимі online: перші місяці 2023 р. — UDT 29/03/2023

Минув важкий для всієї України 2022 р. Уже понад рік український народ героїчно протистоїть агресору. На додаток до повномасштабного вторгнення наприкінці 2022 р. країна зіткнулася з енергетичним терором, адже рф регулярно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, що призвело до перебоїв з енергопостачанням. Наразі населення, бізнес та держава підлаштувалися до умов воєнного стану та перебоїв з енергопостачанням і продовжують працювати для наближення нашої перемоги. Незважаючи на складні умови, макроекономічні показники наприкінці року були значно вищими, ніж прогнозувалося на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зменшення валового внутрішнього продукту становило близько 30%, хоча прогнозувалося падіння до 50%. Для роздрібного продажу лікарських засобів рік завершився також на позитивній ноті: у грудні 2022 р. у грошовому вираженні спостерігається позитивна динаміка розвитку. І хоча за підсумками 2022 р. фіксується спад, але показники є значно кращими за прогнозовані на початку війни. Воєнні дії продовжують чинити суттєвий вплив на розвиток економіки країни та фармацевтичного ринку як її частини. У цій публікації представлено поденну динаміку розвитку роздрібного ринку лікарських засобів та медичних виробів в умовах війни. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».

Загальні тенденції ринку

Загалом за підсумками 2022 р. ринок роздрібної реалізації лікарських засобів продемонстрував зниження на 6% порівняно з 2021 р., хоча на початку війни прогнозувався спад на 17–29%. Щодо прогнозів на 2023 р., то вони є доволі оптимістичними, очікується зростання обсягів продажу ліків у національній валюті на 7% за песимістичним та на 30% — за оптимістичним сценаріями. У перший місяць 2023 р. ринок лікарських засобів демонструє від’ємну динаміку. У грошовому вираженні темпи спаду у січні 2023 р. складають 7%. У лютому спад поглибився і складає 17%. Перш за все це пов’язано з високим базисом порівняння, адже в січні–лютому 2022 р. ринок демонстрував значне зростання — на 31 та 45% відповідно. Потижнева динаміка також свідчить про те, що на початку 2023 р. обсяги продажу дещо зменшилися та демонстрували від’ємну динаміку. (рис. 1). Однак наразі, ринок починає демонструвати зростання у грошовому вираженні. Перш за все це пов’язано із низької базою порівняння, адже минулого року в цей період фіксувався суттєвий спад обсягів аптечного продажу ліків. У натуральному вираженні фіксується значне сповільнення темпів спаду і обсяги продажу майже сягнули минулорічних показників.

Рис. 1. Потижнева динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1-го тижня 2022 р. до 11-го тижня 2023 р.

Поденна динаміка також свідчить про зменшення обсягів аптечного продажу ліків у грошовому вираженні у січні-лютому 2023 р. порівняно із минули роком. Втім з початку березня темпи спаду почали сповільнюватися, а з середини березня 2023 р. ринок демонструє позитивну динаміку (рис. 2). У натуральному вираженні темпи спаду сповільнюються та наближаються до минулорічних показників.

Рис. 2. Поденна динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1.02.2022 до 26.03.2023 р.

Структура споживання

Щодо структури споживання лікарських засобів слід відзначити, що наприкінці 2022 р. фіксувалося зростання частки препаратів, що застосовуються при гострих респіраторних вірусних інфекціях, зокрема анальгетиків, протизастудних засобів, та ліків, призначених для пацієнтів із захворюваннями порожнини носа (рис. 3). У 2023 р. відзначається тенденція до зниження їх споживання. В цілому структура споживання повертається до довоєнного рівня та протягом 2023 р. залишається відносно стабільною.

Рис. 3. Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі груп АТС-класифікації 2-го рівня (топ-6)* у грошовому і натуральному вираженні з 1.02.2022 до 26.03.2023 р.

Інфляція та ціни

Одним із факторів зростання обсягів аптечного продажу ліків у грошовому вираженні є високий рівень інфляції. За інформацією Державної служби статистики України (ДССУ), загальний рівень інфляції у 2022 р. становив 26,6%. Водночас, за даними компанії «Proxima Research», інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, у 2022 р. становив 28,8%.

У 2023 р. інфляція сповільнюється. За даними ДССУ у січні 2023 р. загальний рівень інфляції становив 26%, у лютому індекс споживчих цін знизився до 24,9%.

Якщо ж розглянути динаміку цін на топ-10 торгових назв лікарських засобів (stock keeping unit — SKU) за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні у 2023 р., то для всіх препаратів фіксується зростання роздрібної вартості порівняно з довоєнним періодом (рис. 4). Щодо зростання цін у 2023 р. то, варто відзначити, що з початку року ціни відносно стабільні. Для топ-10 SKU зростання цін станом на 26.03.2023 р. порівняно із ціною на 1.01.2023 р., в середньому становить близько 1%.

Рис. 4. Динаміка цін на топ-10 SKU* за обсягами аптечного продажу у грошовому вираженні з 1.02.2022 до 26.03.2023 р.

На зростання цін вплинуло багато факторів, серед яких значну роль відіграє зростання курсу гривні до іноземних валют. З початку війни і до середини березня фіксувалося поступове підвищення вартості ліків. У подальшому ціни дещо стабілізувалися. Однак з другої половини травня вартість окремих позицій лікарських засобів знову почала підвищуватися. А зі зміною офіційного курсу гривні до долара США зростання цін на ліки пришвидшилося, оскільки вони мають значну імпортну складову. У перші тижні 2023 р. інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, становив близько 30% але в подальшому поступово знижується (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка індексу інфляції на лікарські засоби з 1-го тижня 2022 р. до 11-го тижня 2023 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року