Июльская жара! Импорт-экспорт, производство ГЛС: июль 2008 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

Данные об импортных и  экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в  целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к  ГЛС (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и  пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и  госпитальные) читайте в  «Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в  ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

В  июле 2008 г. общий объем импорта ГЛС увеличился по сравнению с  аналогичным периодом на 65,5% в  денежном и  46,9% в  натуральном выражении и  составил 1,1 млрд грн. за 3,0 тыс. т (рис. 1, 2). Следует отметить, что с  начала текущего года такие темпы прироста объема импорта ГЛС являются максимальными. В  целом на фоне активного увеличения объемов розничных продаж более дорогостоящих препаратов они являются вполне закономерными. Тем не менее следует учитывать, что в  июле 2007 г. темпы прироста объема ввоза ГЛС также были высокими.

Рис. 1 Объем импорта ГЛС в  денежном выражении в  январе–июле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 2 Объем импорта ГЛС в  натуральном выражении в  январе–июле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Что касается стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС, то в исследуемый период она повысилась на 12,7% по сравнению с  июлем 2007 г. до 367,3 грн. за тонну — (рис. 3).

Рис. 3 Стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС в  январе–июле 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Географическая структура импорта ГЛС в  июле 2008 г. особых изменений не претерпела. Для топ-5 крупнейших стран-импортеров отмечено увеличение объемов поставок ГЛС в  денежном и  натуральном выражении. Первенство по объемам импорта ГЛС в  Украину в  денежном выражении, как и  в  июле 2007 г., получила Германия (табл. 1). Объем ввоза ГЛС из этой страны в  исследуемый период увеличился на 76,8% в  денежном и  87,4% в  натуральном выражении и  составил 203,3 млн грн. за 483,5 т.

Таблица 1
География импорта ГЛС в  июле 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом и  № п/п в  нем

Традиционно наибольший объем поставок ГЛС в  натуральном выражении был осуществлен из Индии — 664,3 т на сумму 173,3 млн грн. Темпы прироста объема поставок ГЛС как в  денежном, так и  в  натуральном выражении из этой страны по сравнению с  июлем 2007 г. были максимальными в  разрезе представленной топ-5 крупнейших стран-импортеров и  составили 140,5 и  95,6% соответственно.

Доля Германии и  Индии увеличилась в  общем объеме ввоза ГЛС в  денежном выражении до 18,6 и  15,9%, а в  натуральном — до 16,3 и  22,4% соответственно. В  это же время удельный вес поставок ГЛС, импортируемых из Словении, увеличился до 7,7 и  8,1%.

В  июле 2008 г. в  структуре распределения импорта ГЛС по регионам Украины кардинальных изменений не произошло. Традиционно лидером по объемам ввоза ГЛС остается Киев — на сумму 583,2 млн грн. за 1,7 тыс. т (табл. 2). Однако в  общем объеме поставок ГЛС удельный вес столицы уменьшился как в  денежном, так и  натуральном выражении — до 53,5 и 56,4% соответственно.

Таблица 2
Региональная структура импорта ГЛС в  июле 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по  сравнению с  предыдущим годом и  № п/п в  нем

Далее 2-е, 3-е и  4-е места в  рейтинге регионов по объемам получения импортных ГЛС в  денежном выражении заняли Киевская, Днепропетровская и  Донецкая области. Причем доля Киевской области, в  отличие от столицы, в  июле 2008 г. увеличилась на 7,5% как в  денежном, так и  натуральном выражении и  достигла 22,1 и  21,5% соответственно. Отметим, что их суммарный удельный вес в  этот период аккумулировал 75,6 и  78,0% общего объема поставок ГЛС в  денежном и  натуральном выражении. На 5-ю позицию в  представленном рейтинге топ-5 крупнейших регионов — получателей ГЛС переместилась Львовская обл., для которой в  июле 2008 г. было отмечено максимальное увеличение объема ввоза ГЛС в  денежном выражении по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. (+248,8%). Однако на фоне объема импорта ГЛС для четырех вышеуказанных регионов поставки препаратов в  этот регион были менее весомыми.

Таким образом, структура импортных поставок ГЛС в  июле 2008 г. была достаточно стабильной.

В  целом посильное влияние на структуру объемов поставок ГЛС оказывают операторы фармрынка. В  июле 2008 г. пальму первенства по объемам импорта ГЛС в  денежном выражении получила компания «Оптима-Фарм» (табл. 3). Далее за ней следуют «БаДМ», «Альба Украина» и  «ВВС-ЛТД». В  исследуемый период суммарная доля этой топ-4 компаний составила 48,4% общего объема ввоза ГЛС в  денежном выражении (рис. 4). Компании, занимающие 5–10-е места в  представленном рейтинге, увеличили свою долю до 18,1%. А для участников, разместившихся на 11–20-й, 21–30-й позициях, в  июле 2008 г. отмечено уменьшение удельного веса (до 13,5 и  8,1% соответственно). Отметим, что в  рейтинге за июль 2008 г. отмечено появление 6 компаний, не заявленных в  топ-30 компаний — импортеров ГЛС за июль 2007 г.

Рис. 4 Распределение объема импорта ГЛС в  денежном выражении по позициям в  рейтинге компаний-импортеров с  указанием удельного веса (%) в  июле 2006–2008 гг.

Таблица 3
Топ-30 компаний-импортеров по  объему импорта ГЛС в  денежном выражении в июле 2008 г. (с  указанием позиций в  рейтингах за июль 2006 и  2007 г.)

Таблица 4
Топ-30 ассортиментных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в  денежном выражении в  июле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за I полугодие 2006 и 2007 г.)

В  июле 2008 г. общий объем ввоза ГЛС был разделен между ассортиментными, специализированными и  госпитальными импортерами следующим образом: доля первых составила 67,6% общего объема импорта ГЛС в  денежном выражении, вторых — 22,3%, третьих — 10,2% (рис. 5). Максимальный прирост объемов ввоза ГЛС в  денежном выражении по сравнению с  июлем 2007 г. отмечен для поставок специализированных импортеров — 105,2%. Объем ввоза ГЛС, осуществленного госпитальными импортерами, увеличился на 66,6%, а ассортиментными — на 56,9%.

Рис. 5 Распределение объема импорта ГЛС в  денежном выражении в  разрезе различных типов компаний-импортеров в июле 2006–2008 гг.

Таким образом, темпы прироста объема импорта ГЛС для ассортиментных импортеров не поспели за общерыночным развитием. И даже несмотря на то что эти операторы аккумулируют наибольшую долю в  общем объеме поставок ГЛС в  денежном выражении, удельный вес ассортиментных поставок постепенно уменьшается. Однако необходимо заметить, что этот процесс обусловлен уменьшением объема ввоза ГЛС дистрибьюторами отнюдь не первого, а второго и  третьего эшелонов. Лидеры этого сегмента демонстрируют активное развитие и  увеличивают свою долю.

Учитывая, что ключевая роль отведена ассортиментным дистрибьюторам, позиции компаний, занимающих первые пять строчек в  общем рейтинге импортеров, дублируют таковые рейтинга ассортиментных поставщиков. Следует отметить, что в  сегменте поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными импортерами, суммарная доля компаний «Оптима-Фарм», «БаДМ», «Альба Украина» и  «ВВС-ЛТД» в  июле 2008 г. составила 71,5%, увеличившись более чем на 4% по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. (рис. 6).

Рис. 6 Распределение объема импорта ГЛС в  денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса (%) в  июле 2006–2008 гг.

Топ-лист специализированных импортеров в  июле 2008 г. возглавила компания «Каскад-Медикал» (табл. 5), 2-ю строчку заняла компания «ГлаксоСмитКляйн». В  составе представленной топ-20 специализированных дистрибьюторов по объемам импорта ГЛС в  денежном выражении в  июле 2008 г. отмечено появление 6 новых игроков, не заявленных в  таковом в  аналогичный период 2007 г. Причем в  руках этой топ-20 специализированных импортеров было сосредоточено более 85% объема ввоза ГЛС в  этом сегменте.

Таблица 5
Топ-20 специализированных компаний-импортеров по  объему импорта ГЛС в  денежном выражении в  июле 2008 г. (с  указанием позиций в  рейтингах за июль 2006 и 2007 г.)

Некоторые изменения отмечены в  рейтинге госпитальных поставщиков. В  июле 2008 г. его возглавила компания «Людмила-Фарм» (табл. 6). Удельный вес представленной топ-10 компаний-импортеров в  этот период составил 96,5% объема госпитальных поставок ГЛС. С  июля 2007 г. количество операторов в  этом сегменте сократилось до 20. В  исследуемый период объем импорта ГЛС на сумму 108,8 млн грн. осуществили 20 госпитальных дистрибьюторов.

Таблица 6
Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в  денежном выражении в  июле 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за июль 2006 и 2007 г.)

Таким образом, в  июле 2008 г. продолжилась структуризация игроков в  сегменте импорта. Почти половину общего объема ввоза ГЛС в  нашу страну осуществляют 4 крупные компании, которые продолжают укреплять свои позиции. Они же являются ключевыми игроками в  сегменте ассортиментных поставок ГЛС, где аккумулируют более 70% общего объема поставок этого вида продукции. В  исследуемый период позитивно развивались события для специализированных и  госпитальных поставщиков. В  этих сегментах конкурентная борьба менее напряженная.

ЭКСПОРТ

Поставки ГЛС за границу в  денежном выражении в  июле 2008 г. сохранили положительную динамику роста. Так, общий объем экспорта ГЛС увеличился по сравнению с  июлем 2007 г. на 11,1% в  денежном выражении и  составил 43,7 млн грн. (рис. 7). Однако следует отметить продолжение тенденции, начавшейся в марте 2008 г., — уменьшение тоннажности поставок ГЛС из Украины. В  июле 2008 г. объем экспорта ГЛС в  натуральном выражении уменьшился на 21,8% (до 822,5 т; рис. 8).

Рис. 7 Объем экспорта ГЛС в денежном выражении в  январе–июле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Рис. 8 Объем экспорта ГЛС в натуральном выражении в  январе–июле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

В  это же время стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС составила 53,2 грн., что на 42,1% превышает показатель, зафиксированный в  аналогичный период годом ранее (рис. 9). Отметим, что как в  июне, так и  в  июле 2008 г. темпы прироста стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС были на высоком уровне. Значительное влияние на формирование стоимости 1 весовой единицы экспорта ГЛС оказывает реэкспорт. Его величина в  июле текущего года составила 3,8 млн грн., что на 18,2% больше этого показателя в  аналогичный период 2007 г. Удельный вес реэкспорта в  общем объеме экспорта ГЛС из Украины в  исследуемый период составил 8,7%.

Рис. 9 Стоимость 1 весовой единицы (кг) экспортируемых ГЛС в январе–июле 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  аналогичными периодами предыдущих лет

Июльская география экспорта ГЛС в  2008 г. характеризовалась некоторыми изменениями. Топ-5 стран — лидеров по объемам получения ГЛС в  денежном выражении традиционно составляют страны СНГ. Крупнейшим получателем ГЛС из Украины в  денежном выражении в  июле 2008 г. стал Узбекистан (табл. 7). При этом максимальный объем экспорта ГЛС в  натуральном выражении получил Азербайджан — 150,7 т. Следует отметить, что для этой страны отмечают наибольшее увеличение общего объема экспорта ГЛС из Украины как в  денежном, так и  в  натуральном выражении — на 63,2 и  74,1% соответственно. В  целом состав позиций первой четверки стран — лидеров по объемам экспорта в  денежном выражении не изменился в  рейтинге по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая доля в  общем объеме экспорта в  денежном выражении приходится на Узбекистан (17,2%), в  натуральном выражении — на Азербайджан (18,3%). Таким образом, в  июле 2008 г. получателями ГЛС из Украины были рынки стран постсоветского пространства.

Таблица 7
География экспорта ГЛС в июле 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом и № п/п в нем

В  разрезе крупнейших регионов по объемам поставок ГЛС за границу в  июле 2008 г. традиционно была столица (табл. 8). Однако объемы экспорта этого вида продукции из Киева составили 28,0 млн грн. за 566,5 т, увеличившись в  денежном выражении всего на 6,5% и  сократившись в  натуральном на 26,5% по сравнению с  июлем 2007 г. Зато для Киевской обл. они значительно увеличились — на 145,6 и  195,3% соответственно. Вместе с  тем для Одесской обл. объем экспорта ГЛС за границу, напротив, уменьшился как в  денежном, так и  в  натуральном выражении (на 65,8 и  78,0% соответственно).

Таблица 8
Региональная структура экспорта ГЛС в июле 2006–2008 гг. с  указанием процента прироста/убыли по сравнению с  предыдущим годом и № п/п в нем

Лидером по объемам экспорта ГЛС в  июле 2008 г. среди компаний-поставщиков стала корпорация «Артериум», переместившись с  5-й позиции в  рейтинге за аналогичный период 2007 г. (табл. 9). В  тройку лидеров по этому показателю также вошли компании «Фармак» и  «Дарница». В  целом общее количество экспортеров ГЛС в  июле 2008 г. составило 54 компании. В  руках представленной топ-30 в  исследуемый период находилось почти 94% общего объема экспорта ГЛС в  денежном выражении.

Таблица 9
Топ-30 компаний-экспортеров по объему экспорта ГЛС в  денежном выражении в июле 2008 г. (с указанием позиций в  рейтингах за июль 2006 и  2007 г.)

ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В  ЦЕЛОМ

В  июле 2008 г. общий объем украинского производства ГЛС составил 331,6 млн грн., увеличившись почти на 28% по сравнению с  аналогичным периодом 2007 г. Для летнего времени года такие показатели являются достаточно высокими. Рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт» общий объем фармрынка Украины в  ценах производителя в  июле 2008 г. составил 1,4 млрд грн., что практически на 57% больше, чем в  июле 2007 г. (рис. 10).

Рис. 10 Объем фармацевтического рынка в ценах производителя в июле 2006-2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего года

ИТОГИ

Как мы уже сообщали в  одной из наших предыдущих публикаций, операторы открыли летний сезон достаточно оживленно. Результаты не заставили себя долго ждать — в  июле 2008 г. в  Украине был отмечен наибольший с  начала текущего года объем импорта ГЛС в  денежном и  натуральном выражении. Причем темпы прироста были также максимальными. Этот сегмент традиционно является наиболее весомой составляющей фармрынка. Он крепчает и  демонстрирует свое превосходство.

С  начала текущего года в  сегменте импорта постепенно развивалась тенденция повышения стоимости тоннажа поставок ГЛС. Однако в  июле текущего года темпы ее прироста достигли отметки +12,7%. Традиционно наиболее значимыми в  июле 2008 г. были поставки ГЛС из Германии и  Индии. Эти две страны аккумулируют немногим более 30% общего объема импорта ГЛС в  Украину.

В  разрезе компаний — импортеров ГЛС наиболее активное развитие продемонстрировали специализированные импортеры. Вместе с тем поставки ассортиментных дистрибьюторов вносят наибольший вклад в  общий объем импорта ГЛС. В  этом сегменте четверка лидеров продолжает увеличивать превалирующую долю поставок ГЛС. Структура регионального распределения импорта ГЛС в  большей степени развивается в  пользу Киева и  Киевской области. На их долю традиционно приходится более ³/₄ общего объема импорта ГЛС в  денежном и  натуральном выражении.

В  сегменте отечественного производства ситуация была достаточно стабильной . Отечественные производители продолжали постепенно наращивать темпы объема фармпроизводства по сравнению с  июлем прошлого года. Свой экспортный потенциал украинские фармпроизводители реализуют преимущественно в  постсоветские страны.

Таким образом, июльская жара минувшим летом не стала преградой для операторов на пути увеличения объемов импорта, экспорта и  производства ГЛС. Надеемся, что закрытие летнего сезона увенчается подобными темпами и  объемами. n

Оксана Сергиенко, Юлия Лысак