Почти финал — и объем немал! Импорт-экспорт, производство ГЛС: сентябрь, первые 9 мес 2008 г.

С начала текущего года модель фармрынка продолжала модернизироваться с легкой руки операторов. Конечно, активная работа принесла плоды — одни участники укрепили свои позиции и/или заняли более выгодные, некоторые — увеличили долю на рынке, другие — улучшили финансовые показатели деятельности. Фармацевтический рынок отзывчив к его благодетелям. Однако в природе есть ряд факторов, с которыми сложно бороться как фармрынку, так и его операторам… В данной публикации речь пойдет о результатах синергичной работы импортеров, экспортеров и производителей ГЛС по итогам первых 9 мес текущего года. При подготовке статьи использованы сведения, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ» и информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

МЕТОДОЛОГИЯ

Данные об импортных и экспортных поставках отображены по группе 30 ТН ВЭД «Фармацевтическая продукция» в целом, то есть по всем шести ее подгруппам — 3001–3006. При этом исключены сведения о продукции, не относящейся к готовым лекарственным средствам (ГЛС) (ветеринарные препараты, субстанции, in bulk, изделия медицинского назначения и пр.). Подробнее о методологии распределения импортеров по типам (ассортиментные, специализированные и госпитальные) читайте в?«Еженедельнике АПТЕКА» № 39 (560) от 9 октября 2006 г. Данные о производственном сегменте фармацевтического рынка в ценах производителя базируются на сведениях по группе «Производство фармацевтических препаратов» (код КВЭД 24.42).

ИМПОРТ

По итогам первых 9 мес 2008 г. общий объем импорта ГЛС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 36,9% в денежном и 12,6% в натуральном выражении и составил 7,9 млрд грн. за 23,3 тыс. т (рис. 1). Темпы прироста объема ввоза ГЛС в натуральном выражении несколько замедлились по сравнению с таковыми годом ранее, а в денежном — сохранили активную динамику.

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 1. Объем импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Бархатный сезон — сентябрь — операторы открыли объемом ввоза ГЛС в размере 1,1 млрд грн. за 3,6 тыс. т. Это больше, чем в сентябре 2007 г., на 39,0% в денежном и 36,5% натуральном выражении (рис. 2, 3). Также следует отметить, что в июле текущего года объем ввоза ГЛС в денежном выражении также превысил 1 млрд грн. Тоннажные поставки ГЛС в размере 3,6 тыс. т — наибольший показатель с начала текущего года.

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 2. Динамика объема импорта ГЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом
Рис. 3. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 3. Динамика объема импорта ГЛС в натуральном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

За первые 9 мес 2008 г. импортеры ввезли Украину ГЛС на сумму 7,9 млрд грн. за 23,3 тыс. т, что на 36,9% больше в денежном и на 12,6% в натуральном выражении, чем в аналогичный период 2007 г.

Конечно, в зависимости от денежных и натуральных объемов поставок изменяется стоимость 1 весовой единицы импортированных в Украину ГЛС. За первые 9 мес 2008 г. она повысилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составила 338,4 грн. В сентябре 2008 г. этот показатель увеличился незначительно по сравнению с сентябрем прошлого года — на 1,8% и составил 294,5 грн. за тонну (рис. 4). В целом же с февраля по август 2008 г. стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС развивалась динамично и колебалась в диапазоне от 315 (в феврале) до 392 грн. (в июне) за тонну.

Рис. 4. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 4. Динамика стоимости 1 весовой единицы импортированных ГЛС в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Таким образом, по итогам 9 мес текущего года в Украину было ввезено ГЛС больше, чем в аналогичный период 2007 г., более чем на 2 млрд грн. При этом тоннажность поставок ГЛС увеличилась менее значимо. Стоимость 1 весовой единицы ГЛС в исследуемый период по сравнению с 9 мес 2007 г. также повысилась.

Традиционно в географической структуре импорта ГЛС по итогам 9 мес 2008 г. максимальный объем ввоза ГЛС в Украину в денежном выражении обеспечила Германия — 1,5 млрд грн., а в натуральном — Индия — 4,8 тыс. т (табл. 1). Суммарно поставки ГЛС из этих стран составили более трети общего объема ввоза ГЛС в Украину в денежном и натуральном выражении.

Таблица 1

География импорта ГЛС за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Германия

772,9

1

1181,0

1

52,8

1541,9

30,6

2537,9

3531,4

39,1

4015,6

13,7

2

Индия

532,7

2

751,1

2

41,0

1090,7

45,2

3535,7

4153,3

17,5

4845,9

16,7

3

Франция

433,4

3

622,4

3

43,6

797,5

28,1

1126,5

1585,2

40,7

1774,9

12,0

4

Венгрия

226,7

4

289,9

4

27,9

395,5

36,4

597,2

698,7

17,0

891,9

27,7

5

Словения

201,3

6

254,7

6

26,6

382,7

50,2

789,7

942,1

19,3

1095,8

16,3

Прочие

1966,8

2685,4

36,5

3708,8

38,1

7473,4

9861,2

32,0

10775,0

9,3

Всего

4133,8

5784,5

39,9

7917,1

36,9

16060,4

20771,9

29,3

23399,1

12,6

?

По итогам 9 мес 2008 г. в топ-5 стран — лидеров по объемам ввоза ГЛС в Украину в денежном выражении также вошли Франция, Венгрия и Словения. Отметим, что по сравнению с 9 мес 2007 г. объем поставок ГЛС для представленной пятерки стран-импортеров увеличился как в денежном, так и натуральном выражении. Наиболее активный прирост объема поставок ГЛС в денежном выражении зафиксирован из Индии (45,2%) и Словении (50,2%), а в натуральном — из Венгрии (27,7%). Причем для поставок из Венгрии отмечена высокая стоимость 1 весовой единицы ГЛС — 443,5 грн. Большим этот показатель был для импорта ГЛС из Франции — почти 450 грн.

В разрезе представленной топ-5 стран-поставщиков минимальная стоимость 1 весовой единицы импортированных ГЛС характерна для поставок из Индии. По итогам первых 9 мес 2008 г. она составила всего 225,1 грн.

Несколько перераспределились доли основных стран — поставщиков ГЛС. Так, по  итогам 9 мес 2008 г. в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении удельный вес Индии и Словении увеличился до 13,8 и 4,8% соответственно (рис. 5). А для Германии и Франции — уменьшился до 19,5 и 10,1% соответственно.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Рис. 5. Удельный вес стран — крупнейших поставщиков ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Что касается тоннажности поставок, то здесь состав топ-5 стран-поставщиков отличается двумя участниками. Наибольшую долю в общем объеме поставок ГЛС в натуральном выражении традиционно имела Индия — 20,7%, что на 0,7% больше, чем за первые 9 мес 2007 г. Доля Германии увеличилась по этому показателю незначительно — до 17,2%; Франции — осталась неизменной (7,6%). Более 6% общего объема ввоза ГЛС в натуральном выражении приходится на Ирландию, и 5,5% — на Болгарию.

Таким образом, по итогам 9 мес 2008 г. топ-5 стран — крупнейших поставщиков ГЛС аккумулировала почти 47 и 43% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении.

В сентябре текущего года поставки ГЛС развивались примерно таким же образом. Топ-5 стран — поставщиков ГЛС в денежном выражении сформировали Германия (194,6 млн грн.), Индия (177,4 млн грн.), Франция (119,4 млн грн.), Австрия (53,4 млн грн.) и Венгрия (51,0 млн грн.).

В наших предыдущих публикациях уже шла речь о том, что в разрезе регионов — крупнейших получателей поставок ГЛС в денежном выражении столица постепенно «уступает» свою долю в пользу Киевской обл.

По итогам первых 9 мес 2008 г. наибольший объем поставок ГЛС в денежном и натуральном выражении традиционно отмечен для Киева — 4,2 млрд грн. за 13,0 тыс. т (табл. 2). Тем не менее темпы прироста объема поставок ГЛС в денежном выражении в этом регионе не поспели за общерыночными, а в натуральном — вообще снизились. Зато опережающие темпы развития продемонстрировал участник, занявший 2-е место в рейтинге крупнейших регионов — получателей ГЛС — Киевская обл. Объем ввоза ГЛС в этот регион за 9 мес 2008 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом более чем на 110 и 70% (!) в денежном и натуральном выражении соответственно и достиг 1,8 млрд грн. за 5,0 тыс. т. Далее 3, 4 и 5-е места соответственно в рейтинге регионов по объемам ввоза ГЛС заняли Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области. Только для Донецкой обл. в разрезе представленной топ-5 отмечено уменьшение объема получения ГЛС в денежном и натуральном выражении по сравнению с 9 мес 2007 г. на 3,4 и 19,9% соответственно.

Таблица 2

Региональная структура импорта ГЛС за первые 9 мес 2005–2007 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

г. Киев

2365,1

1

3528,2

1

49,2

4185,1

18,6

9025,2

13164,7

45,9

12953,3

-1,6

2

Киевская обл.

555,3

3

844,3

2

52,0

1788,6

111,9

2119,7

2885,5

36,1

4989,0

72,9

3

Днепропетровская обл.

639,2

2

812,0

3

27,0

1236,3

52,3

2084,2

2267,5

8,8

2911,4

28,4

4

Донецкая обл.

312,2

4

323,0

4

3,5

311,9

-3,4

926,3

941,2

1,6

754,2

-19,9

5

Харьковская обл.

60,6

6

79,2

5

30,7

129,8

63,9

557,8

459,0

-17,7

474,2

3,3

Прочие

201,4

197,8

-1,8

265,4

34,2

1347,2

1054,0

-21,8

1317,0

24,9

Всего

4133,8

5784,5

39,9

7917,1

36,9

16060,4

20771,9

29,3

23399,1

12,6

?

По итогам первых 9 мес 2008 г. в структуре распределения импорта ГЛС по регионам Украины поставки ГЛС в Киев аккумулировали 52,9% общего объема ввоза ГЛС в денежном выражении, что на 8,1% меньше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 6). Почти на столько же увеличилась доля Киевской обл. и достигла 22,6% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении. Для поставок ГЛС в натуральном выражении сложилась похожая ситуация. Удельный вес столицы уменьшился по этому показателю до 55,4%, а Киевской обл. — увеличился до 21,3%.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Рис. 6. Удельный вес регионов Украины — крупнейших получателей ГЛС в общем объеме импорта ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Для других крупных промышленных регионов — Днепропетровской и Харьковской областей — удельный вес увеличился до 15,6 и 1,6% в общем объеме получения ГЛС. Доля поставок в Донецкую обл. уменьшилась по сравнению с первыми 9 мес 2007 г. и составила менее 4% в денежном и натуральном выражении. Доля регионов, сгруппированных в категорию «Прочие», аккумулировала менее 4,5% в общем объеме ввоза ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.

Следует отметить, что общий результат за первые 9 мес 2008 г. в сегменте импорта ГЛС был достигнут благодаря усилиям 210 компаний. В сентябре 2008 г. таковых было 115. По сравнению с аналогичными периодами 2007 г. количество участников здесь увеличилось.

Лидером по объемам импорта ГЛС в денежном выражении по итогам первых 9 мес и в сентябре 2008 г., как и в аналогичные периоды 2007 г., была компания «Оптима-Фарм» (табл. 3, 4). За ней 2, 3 и 4-е места соответственно занимают «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». В целом в рейтингах за первые 9 мес и сентябрь 2008 г. несколько участников заняли более высокие позиции, а некоторые появились в топ-листах впервые.

Таблица 3

Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

1

2

БаДМ

2

2

1

ВВС-ЛТД

3

4

5

Альба Украина

4

3

3

Артур-К

5

5

4

Каскад-Медикал

6

8

11

Фалби

7

7

8

Фра-М

8

10

9

Группа компаний «Аптечный холдинг»

9

6

6

Олфа

10

14

13

ГлаксоСмитКляйн

11

34

40

Интерфарм

12

12

17

Бизнес Центр Фармация

13

20

30

Ганза

14

45

70

Дельта Медикел

15

13

12

Сервье Украина

16

18

14

Байер

17

Фармако

18

9

10

Фармацевтические препараты регионов

19

Людмила-Фарм

20

22

21

?

Таблица 4

Топ-20 компаний-импортеров по объему импорта ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

1

3

БаДМ

2

2

2

ВВС-ЛТД

3

4

4

Альба Украина

4

3

1

Артур-К

5

6

5

Фра-М

6

13

13

Фармацевтические препараты регионов

7

ГлаксоСмитКляйн

8

26

47

Дельта Медикел

9

11

11

Фалби

10

9

8

Интерфарм

11

8

9

Людмила-Фарм

12

15

30

Байер

13

Триграм Интернешнл

14

25

23

Бизнес Центр Фармация

15

17

31

ЮЛГ

16

14

15

Олфа

17

18

18

Ратиофарм Украина

18

Фармако

19

12

14

Натурфарм

20

45

38

?

Традиционно участники верхушки рейтинга импортеров наращивают суммарную долю в общем объеме импорта ГЛС. По итогам первых 9 мес 2008 г. в руках топ-4 импортеров находилось 46,7% общего объема поставок ГЛС в денежном выражении, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период 2007 г. (рис. 7). Также увеличилась доля компаний, занимающих 21–30-е места в рейтинге и относящихся к категории «Прочие». В сентябре текущего года доля топ-4 компаний — импортеров ГЛС составила 44,1%.

В целом арену импорта ГЛС формируют несколько типов компаний — поставщиков ГЛС. По итогам первых 9 мес 2008 г. традиционно максимальный вклад в общий объем импорта внесли поставки ГЛС, осуществленные ассортиментными дистрибьюторами — 67,6% (рис. 8). В это же время доля специализированных и госпитальных импортеров составила 22,8 и 9,6% соответственно. Для этих типов компаний-импортеров отмечают также высокие темпы прироста объема поставок ГЛС по сравнению с 9 мес 2007 г. — на 57,0 и 47,1% соответственно. Для ассортиментных дистрибьюторов ввоз ГЛС увеличился на 29,7%. Таким образом, в общем объеме импорта ГЛС наибольшую долю аккумулируют ассортиментные дистрибьюторы, а активно «растут» и опережают общерыночный показатель поставки специализированных и госпитальных импортеров.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Рис. 7. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге компаний-импортеров с указанием удельного веса за первые 9 мес 2006–2008 гг.
Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Рис. 8. Распределение объема импорта ГЛС в денежном выражении в разрезе различных типов компаний-импортеров за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Несколько слов о ситуации в сентябре 2008 г. В этот период максимальные темпы прироста объемов поставок ГЛС продемонстрировали специализированные импортеры. По сравнению с сентябрем 2007 г. они увеличили объем ввоза ГЛС более чем на 60% (до 244 млн грн.). Темпы прироста объема поставок ГЛС, осуществленных ассортиментными дистрибьюторами, составили 35,6% (до 689 млн грн.), а госпитальных — 24,2% (до 135 млн грн.). Доля таковых в общем объеме ввоза ГЛС распределилась следующим образом: для ассортиментных и госпитальных она уменьшилась соответственно до 64,5 и 12,6%, для специализированных — увеличилась до 22,9%.

Несмотря на то что в течение нескольких лет доля ассортиментных импортеров в общем объеме ввоза ГЛС в денежном выражении постепенно уменьшается, количество участников здесь отнюдь не убывает. По итогам 9 мес 2008 г. сегмент ассортиментных поставок ГЛС сформировали 64 участника. В аналогичный период 2007 г. таковых было 42. Лидеры в этом сегменте развиваются активно. Очевидно, это обусловлено тем, что таковыми являются те же компании, что и в общем рейтинге импортеров ГЛС.

В топ-списке ассортиментных поставщиков ГЛС в денежном выражении по  итогам 9 мес и за сентябрь 2008 г. первые 5 строчек также представляют компании, находящиеся в общем рейтинге импортеров (табл. 5, 6). Здесь доля первой четверки — компаний «Оптима-Фарм», «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина» — увеличилась более чем на 5% по сравнению с 9 мес 2007 г. и аккумулировала 69,0% общего объема ассортиментных поставок ГЛС (рис. 9). В сентябре 2008 г. этот показатель составил 68,4%.

Таблица 5

Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

1

2

БаДМ

2

2

1

ВВС-ЛТД

3

4

5

Альба Украина

4

3

3

Артур-К

5

5

4

Фалби

6

7

8

Фра-М

7

9

9

Группа компаний «Аптечный холдинг»

8

6

6

Фармако

9

8

10

Аптека Биокон

10

11

11

Вента

11

13

13

Медфарком

12

10

7

Апофарм

13

14

21

Эдельвейс

14

15

18

Интерфарма-Киев

15

20

22

Ананта

16

23

29

Конарк Интелмед

17

16

17

Себ-Фармация

18

17

20

Фармасофт

19

24

27

Галафарм

20

33

37

?

Таблица 6

Топ-20 ассортиментных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Оптима-Фарм

1

1

3

БаДМ

2

2

2

ВВС-ЛТД

3

4

4

Альба Украина

4

3

1

Артур-К

5

5

5

Фра-М

6

9

9

Фалби

7

6

8

Фармако

8

8

10

Медфарком

9

10

7

Апофарм

10

13

24

Вента

11

15

12

Аптека Биокон

12

11

11

Галафарм

13

33

32

Ананта

14

22

33

Эдельвейс

15

16

19

Группа компаний «Аптечный холдинг»

16

7

6

Рейнбо

17

19

27

Митэк

18

12

18

Фармасофт

19

26

25

Себ-Фармация

20

21

22

?

Рис. 9. Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Рис. 9. Распределение объема ввоза ГЛС в денежном выражении по позициям в рейтинге ассортиментных импортеров с указанием удельного веса за первые 9 мес 2006–2008 гг.

Топ-список специализированных импортеров по итогам первых 9 мес 2008 г. возглавила компания «Каскад-Медикал», а в сентябре — «ГлаксоСмитКляйн» (табл. 7, 8). В целом большинство участников в обоих рейтингах изменили свои позиции по сравнению с 9 мес и сентябрем 2007 г. Что касается топ-листа госпитальных поставщиков ГЛС, то по итогам первых 9 мес 2008 г. его возглавила компания «Интерфарм», а в сентябре — «Фармацевтические препараты регионов» (табл. 9, 10). Причем количество специализированных и госпитальных игроков постепенно увеличивается. Конечно, не столь активно, как это происходит в целом по рынку и для ассортиментных участников. Учитывая тот факт, что «пробиться» среди ассортиментных компаний очень непросто, где только 4 дистрибьютора аккумулируют почти 70% поставок ГЛС и, по всей видимости, не желают останавливаться на  достигнутом, то выходящим на рынок компаниям уже известно, где более целесообразно концентрировать усилия.

Таблица 7

Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Каскад-Медикал

1

1

1

Олфа

2

3

3

ГлаксоСмитКляйн

3

14

14

Дельта Медикел

4

2

2

Сервье Украина

5

5

4

Байер

6

Нижфарм-Украина

7

6

6

ЮЛГ

8

7

11

Триграм Интернешнл

9

4

5

Натурфарм

10

9

15

?

Таблица 8

Топ-10 специализированных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

ГлаксоСмитКляйн

1

9

16

Дельта Медикел

2

2

2

Байер

3

Триграм Интернешнл

4

8

8

ЮЛГ

5

3

4

Олфа

6

4

6

Ратиофарм Украина

7

Натурфарм

8

19

12

Гледфарм

9

20

5

Конарк Интермед

10

?

Таблица 9

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за первые 9 мес 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Интерфарм

1

1

1

Бизнес Центр Фармация

2

3

5

Ганза

3

8

15

Фармацевтические препараты регионов

4

Людмила-Фарм

5

4

3

Л-Контракт

6

2

2

Три-Центральный аптечный склад

7

5

4

Медвестснаб

8

7

8

Нортон-Украина

9

6

10

Бакмед

10

9

12

?

Таблица 10

Топ-10 госпитальных компаний-импортеров по объему поставок ГЛС в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций в рейтингах за сентябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Фармацевтические препараты регионов

1

Интерфарм

2

2

1

Людмила-Фарм

3

3

3

Бизнес Центр Фармация

4

4

4

Ганза

5

5

11

Докфарм

6

12

2

Л-Контракт

7

1

6

Три-Центральный аптечный склад

8

6

13

Бакмед

9

8

10

Кристалл

10

-—

?

ЭКСПОРТ

В сегменте экспортных поставок на протяжении первых 9 мес 2008 г. события развивались также активно — суммарно из Украины было экспортировано ГЛС больше, чем в аналогичный период 2007 г., в денежном выражении более чем на 20% и на 2,4% меньше в натуральном (рис. 10). Общий объем экспорта ГЛС из Украины по итогам первых 9 мес 2008 г. составил 462,8 млн грн. за 8,9 тыс. т. В то же время стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС повысилась на 24,6% по сравнению с первыми 9 мес 2007 г. и составила почти 52 грн.

Рис. 10. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

Рис. 10. Объем экспорта ГЛС в денежном и натуральном выражении за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста по сравнению с предыдущим годом

В сентябре текущего года объем поставок ГЛС за границу составил 54,0 млн грн. за 1,1 тыс. т, увеличившись по сравнению с сентябрем 2007 г. в денежном выражении на 23,0% и в натуральном на 10,8% (рис. 11, 12). В разрезе помесячной динамики видно, что максимальную выручку экспортеры получили от поставок ГЛС за границу в феврале и марте. Наибольшие поставки ГЛС в натуральном выражении (свыше 1 тыс. т) отмечают для 6 из 9 первых месяцев текущего года. Стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС в сентябре 2008 г. была на 11,0% больше, чем в сентябре 2007 г., и составила 50,4 грн. (рис. 13).

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 11. Динамика объема экспорта ГЛС в денежном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Рис. 12. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 12. Динамика объема экспорта ГЛС в натуральном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Рис. 13. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 13. Динамика стоимости 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Рис. 14. Динамика удельного веса чистого экспорта и реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в январе 2007 – сентябре 2008 г.

Рис. 14. Динамика удельного веса чистого экспорта и реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС в январе 2007 – сентябре 2008 г.

С начала текущего года максимальная стоимость 1 весовой единицы экспортированных ГЛС была отмечена в июне — почти 65 грн. Причем в этом месяце, а также в январе доля реэкспорта в общем объеме экспорта ГЛС была наибольшей — 19,4 и 19,3% соответственно (рис. 14). В целом же по итогам 9 мес 2008 г. удельный вес реэкспорта в общем объеме поставок ГЛС за границу составил 9,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 3,5%. В сентябре 2008 г. доля реэкспорта составила 7,2% общего объема экспортных поставок ГЛС за границу.

Географическое распределение экспорта ГЛС из Украины по итогам 9 мес 2008 г. развивалось в пользу фармрынков стран постсоветского пространства. Наибольший объем поставок ГЛС из Украины в денежном выражении был осуществлен в Узбекистан — 87,6 млн грн. за 1,5 тыс. т, а в натуральном — для Беларуси — 1,6 тыс. т за 69,0 млн грн. (табл. 11). Вторую строчку в рейтинге крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины в денежном выражении заняла Россия. В целом по сравнению с рейтингом за 9 мес предыдущего года в представленном топ-листе изменились только позиции для стран, занимающих первые 2 строчки. Также отечественные фармкомпании укрепили свои позиции на рынках Беларуси и Молдовы. А для Казахстана объем экспорта ГЛС сократился на 4,0% в денежном и 24,5% натуральном выражении. Представленная топ-5 стран аккумулировала почти 70% общего объема экспорта ГЛС в денежном и 73,5% в натуральном выражении.

Таблица 11

География экспорта ГЛС за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

Узбекистан

47,5

2

61,7

2

29,9

87,6

41,9

1351,1

1324,7

–2,0

1475,6

11,4

2

Россия

56,8

1

71,9

1

26,7

82,7

15,0

1634,5

1677,3

2,6

1520,5

–9,3

3

Беларусь

47,5

3

54,9

3

15,6

69,0

25,5

1844,3

1458,4

–20,9

1640,2

12,5

4

Молдова

28,3

5

43,8

4

54,7

47,1

7,5

917,5

1204,5

31,3

1251,1

3,9

5

Казахстан

34,3

4

38,8

5

13,1

37,3

–4,0

819,3

895,1

9,2

676,1

–24,5

Прочие

66,8

109,3

63,5

139,1

27,5

1813,4

2592,7

43,0

2370,6

–8,6

Всего

281,2

380,4

35,2

462,8

21,7

8380,1

9152,7

9,2

8934,1

–2,4

?

Описанные изменения сопровождались также перераспределением удельного веса крупнейших стран — получателей ГЛС из Украины. В общем объеме экспорта ГЛС в денежном выражении доля Узбекистана увеличилась до 18,9%, а Беларуси — до 14,9%. В это же время доля России, Молдовы и Казахстана в общем объеме поставок ГЛС в денежном выражении из Украины сократилась до 17,9; 10,2 и 8,1% соответственно. Что касается распределения долей по объему экспорта ГЛС в натуральном выражении, то повышение этого показателя отмечено для Беларуси, Узбекистана и Молдовы — до 18,4; 16,5 и 14,0% соответственно.

В сентябре 2008 г. события развивались по такому же сценарию. Экспортными рынками были те же страны, что и в списке за первые 9 мес 2008 г., исключением стал только Азербайджан, который занял 5-ю строчку в рейтинге стран — крупнейших получателей ГЛС из Украины в денежном выражении.

По итогам первых 9 мес 2008 г. максимальный объем отгрузок ГЛС за границу традиционно обеспечила столица — 321,2 млн грн. за 6,4 тыс. т. Это больше, чем в аналогичный период 2007 г., на 35,2 и 4,1% в денежном и натуральном выражении (табл. 12). Доля столицы в общем объеме экспорта ГЛС из Украины аккумулирует порядка 70% в денежном и натуральном выражении. Второй по величине поставок ГЛС за границу была Харьковская обл., хотя объем экспорта из этого региона значительно уступает столичным поставкам и составил 67,3 млн грн. за 892,4 т. Удельный вес этого региона в общем объеме поставок ГЛС за границу по итогам 9 мес 2008 г. составил 14,5 и 10% в денежном и натуральном выражении. На 3-ю строчку этого рейтинга поднялась Луганская обл., увеличившая объем экспорта ГЛС почти на 22% в денежном и на 13,2% в натуральном выражении. Для регионов, занявших 4 и 5-е места — Одесской и Львовской областей, отмечено, напротив, уменьшение объема экспорта ГЛС как в денежном, так и натуральном выражении.

Таблица 12

Региональная структура экспорта ГЛС за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом и № п/п в нем

№ п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

№ п/п

Млн грн.

№ п/п

D, %

Млн грн.

D, %

т

т

D, %

т

D, %

1

г. Киев

170,5

1

237,6

1

39,3

321,2

35,2

5380,1

6114,5

13,6

6365,2

4,1

2

Харьковская обл.

43,0

2

60,1

2

39,7

67,3

12,0

728,6

1033,1

41,8

892,4

–13,6

3

Луганская обл.

10,5

5

13,3

5

26,6

16,2

21,9

302,5

309,9

2,4

350,7

13,2

4

Одесская обл.

19,4

3

26,8

3

38,5

15,3

–42,8

658,8

685,7

4,1

209,1

–69,5

5

Львовская обл.

13,0

4

15,8

4

21,0

8,7

–44,7

363,3

370,6

2,0

211,9

–42,8

Прочие

24,8

26,8

8,0

34,1

27,0

946,8

638,9

–32,5

904,8

41,6

Всего

281,2

380,4

35,2

462,8

21,7

8380,1

9152,7

9,2

8934,1

–2,4

?

В общем объеме экспорта ГЛС из Украины как в денежном, так и в натуральном выражении удельный вес Киева увеличился и составил более 60%. Таким образом, столица является ключевой «точкой на  карте» для импортных и экспортных поставок ГЛС.

Лидером по объемам поставок ГЛС в денежном выражении за 9 мес 2008 г., как и в аналогичный период 2006–2007 гг., была компания «Фармак». А в сентябре пальму первенства по этому показателю получила корпорация «Артериум» (табл. 13, 14). Третье место в обоих рейтингах занимает компания «Дарница».

Таблица 13

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении за первые 9 мес 2008 г. (с указанием позиций за первые 9 мес 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Фармак

1

1

1

Артериум Корпорация

2

2

2

Дарница

3

3

3

Здоровье

4

4

7

Индар

5

7

83

Борщаговский ХФЗ

6

11

8

Луганский ХФЗ

7

8

10

Биофарма

8

10

24

Юрия-Фарм

9

17

15

Медео

10

6

5

ОЗ ГНЦЛС

11

14

14

Ян

12

12

9

Юнифарма

13

9

6

ТОПФАРМ

14

21

12

Медео-Фарм

15

15

27

Нортон-Украина

16

-—

Лекхим

17

16

18

Прогрессфарм

18

34

-—

УкрФармЭкспорт

19

13

19

Львовдиалик

20

19

16

?

Таблица 14

Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в сентябре 2008 г. (с указанием позиций за сентябрь 2007 и 2006 г.)

Название

№ п/п, год

2008

2007

2006

Артериум Корпорация

1

2

2

Фармак

2

1

1

Дарница

3

6

8

Борщаговский ХФЗ

4

19

14

Здоровье

5

3

5

Медео

6

4

3

Луганский ХФЗ

7

11

15

Юрия-Фарм

8

44

7

УкрФармЭкспорт

9

14

21

Юнифарма

10

10

4

Биофарма

11

8

10

Лекхим

12

13

25

ОЗ ГНЦЛС

13

26

6

Здоровье народу

14

27

22

Прогрессфарм

15

29

-—

Львовдиалик

16

16

13

Галафарм

17

15

27

Биолик

18

25

42

Фарма Старт

19

20

40

Житомирская ФФ

20

21

18


ПРОИЗВОДСТВО/РЫНОК В ЦЕЛОМ

В сентябре 2008 г. объем украинского производства ГЛС составил 383,8 млн грн., что больше, чем в аналогичный период 2007 г., на 21,1% (рис. 15). Следует отметить, что в сентябре, а также в апреле текущего года объем отечественного производства ГЛС приблизился к отметке 400 млн грн.

В целом же по итогам первых 9 мес 2008 г. суммарный объем производства ГЛС в Украине составил 3,2 млрд грн., что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 16). Учитывая, что в первые 9 мес 2007 г. темпы прироста производства ГЛС по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. не достигли даже 10%, то набранные темпы и объем в исследуемый период с уверенностью можно назвать более чем успешными.

Рис. 15. Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рис. 15. Динамика объема фармацевтического производства ГЛС (КВЭД 24.42) в денежном выражении в январе–сентябре 2006–2008 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом
Рис. 16. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 16. Объем фармацевтического рынка в ценах производителя за первые 9 мес 2006–2008 гг. с указанием составляющих его величин и процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рассчитанный по формуле «импорт–экспорт+производство» общий объем фармрынка в ценах производителя в сентябре 2008 г. составил 1397,9 млн грн., увеличившись на 34,2% по сравнению с сентябрем 2007 г.

Конечно, общий показатель, к которому прикладывались усилия операторов фармрынка с начала года, наиболее интересен. По итогам первых 9 мес 2008 г. общий объем фармрынка в ценах производителя составил 10,6 млрд грн. (!). А это на 34,4% больше, чем было в аналогичный период предыдущего года. Таким образом, за первые 9 мес и в сентябре 2008 г. темпы развития общего объема фармрынка составили более 34%. Впечатляет также тот факт, что в эти периоды отечественные компании увеличили объем производства ГЛС более чем на 20%.

ИТОГИ

По итогам 9 мес 2008 г. темпы прироста фармацевтического производства ГЛС составили +26,7% по сравнению с 9 мес 2007 г. и достигли 3,2 млрд грн. А общий объем фармрынка превысил 10 млрд грн.!

По итогам первых 9 мес 2008 г. вклад импортеров, экспортеров и производителей ГЛС в развитие фармрынка был посильным. Тем не менее ведущую роль на фармрынке играют импортеры. Учитывая тот факт, что по итогам 2007 г. объем импорта ГЛС составил 9 млрд грн., то результаты первых 9 мес 2008 г. уже были совсем близки к этой цифре — без малого почти 8 млрд грн.!

Структура ввоза была достаточно стабильной — поставки из Германии, Индии и Франции являются ключевыми в общем объеме импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. На  арену этого сегмента выходят новые игроки. Однако здесь необходимо учитывать влияние, которым обладают топ-4 дистрибьюторов. Практически половина общего объема импорта ГЛС — их заслуга. Также доля этих компаний превалирует в ассортиментных поставках ГЛС — 69%. Другие участники — специализированные и госпитальные поставщики демонстрируют высокие темпы прироста объема ввоза ГЛС.

В сегменте отечественного производства ГЛС по итогам первых 9 мес 2008 г. результаты были также впечатляющими! Украинские компании по сравнению с прошлым годом увеличили объем производства ГЛС более чем на 25%. Экспортные поставки ГЛС стабильны и реализуются в постсоветских странах. Постепенно повышается стоимость 1 весовой единицы экспортируемых ГЛС и увеличивается доля реэкспорта в общей структуре экспорта ГЛС из Украины.

В последние месяцы макроэкономическая среда подвергалась испытаниям. Темпы инфляции были остановлены в июле и августе. Впереди фармрынок ожидал бархатный сезон — время, когда операторы наиболее активны, а объемы фармрынка достигают вершин… Таким образом, в сентябре текущего года были все предпосылки сохранить сложившуюся традицию…

Однако события начала октября всколыхнули всех участников фармрынка. Тогда ценовая политика дистрибьюторов претерпела изменения из-за всплеска курса доллара. О том, что происходило далее — в следующие недели и месяцы — мы оперативно информировали читателя на  страницах «Еженедельника АПТЕКА». Мы верим, что в сложных экономических условиях операторы фармрынка будут сильными, справятся с трудностями, выстоят в этой сложной глобальной борьбе и порадуют нас своими успехами и достижениями!

Оксана Сергиенко

Данные системы «Фармстандарт» смотрите на сайте www.pharmstandart.com.ua.

По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться
по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail:?sergey@morion.ua

Интересная информация для Вас:

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи