Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View

[ #1086 (15) 24.04.2017 ]
Украина находится в стадии восстановления экономики после кризиса. По прогнозам Нацио­нального банка Украины (НБУ), в 2017 г. ожидается прирост ВВП на уровне 1,9%. Курс доллара остается достаточно стабильным и колеблется в небольшом коридоре. По данным Государственной службы статистики Украины, инфляция по итогам I кв. 2017 г. составляет 13,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, с января 2017 г. в Украине повышена минимальная заработная плата до 3200 грн. При этом номинальная заработная плата в январе–феврале 2017 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,7 и 35,4% соответственно. А прирост реальной заработной платы составил 21,4 и 18% соответственно. О том, как развивался фармацевтический рынок в I кв. 2017 г., читатели смогут узнать из данной публикации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Методологические пояснения

С 2017 г. компания «Proxima Research» переходит на новую методологию экстраполяции данных рынка розничной реализации, позволяющую повысить точность расчета показателей рынка за счет изменения базиса экстраполяции с бриковой системы на систему оценки продаж каждой торговой точки. Также значимо увеличилась выборка аптечных точек для участия в проекте аудита розничного фармацевтического рынка Украины. Обращаем внимание, что в связи с этим уточнены показатели продаж за январь и февраль 2017 г.

В публикации представлены показатели фармацевтического рынка на подконтрольной украинскому Правительству территории (без учета АР Крым и зоны проведения АТО).

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

По итогам I кв. 2017 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 17,5 млрд грн. и 418 млн упаковок. В долларовом выражении (по курсу IB) объем продаж составил 644,2 млн дол. США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в денежном и натуральном выражении продажи увеличились на 21,2 и 6,2% соответственно. В долларовом выражении прирост составил 14,6% (рис. 1).

Рис. 1
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I кв. 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном и натуральном выражении, за исключением медицинских изделий, продажи которых в упаковках незначительно сократились (табл. 1).

Таблица 1 Розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2015–2017 гг.
Год Лекарственные средства Медицинские изделия* Косметика Диетические добавки Рынок в целом
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, % Доля категории в «аптечной корзине», % Объем аптечных продаж, млн грн./уп. ∆, %
Денежное выражение
2015 10357,1 38,2 85,3 940,2 38,9 7,8 435,1 24,6 3,6 405,8 35,8 3,3 12138,2 37,7
2016 12192,5 17,7 84,6 1134,4 20,7 7,9 523,0 20,2 3,6 563,8 38,9 3,9 14413,6 18,7
2017 14722,3 20,8 84,3 1290,7 13,8 7,4 632,3 20,9 3,6 824,3 46,2 4,7 17469,6 21,2
Натуральное выражение
2015 259,7 -8,0 65,5 115,1 -13,1 29,1 11,4 -14,2 2,9 10,0 -11,3 2,5 396,2 -9,8
2016 258,5 -0,5 65,6 113,6 -1,3 28,8 10,4 -8,5 2,7 11,5 15,4 2,9 394,1 -0,5
2017 279,6 8,2 66,8 111,2 -2,15 26,6 11,5 10,8 2,8 16,0 38,4 3,8 418,3 6,2

В структуре аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении превалируют товары зарубежного производства, за исключением сегмента диетических добавок. В натуральных величинах, напротив, позиции украинских товаров сильнее (рис. 2).

Рис. 2
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2017 г.

В I кв. 2017 г. отечественные производители незначительно опережают зарубежных по темпам прироста объема аптечных продаж товаров «аптечной корзины» как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 3).

Рис. 3
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Темпы прироста/убыли аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

Темпы повышения средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины» существенно замедлились по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущих лет. Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2017 г. составила 41,76 грн. и повысилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рис. 4). Самой дорогостоящей категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 54,8 грн., лекарственных средств — 52,7 грн., дие­тических добавок — 51,6 грн., медицинских изделий — 11,7 грн.

Рис. 4
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В I кв. 2017 г. объем продаж лекарственных средств составил 14,7 млрд грн. за 279,6 млн упаковок и увеличился на 20,8% в денежном и 8,2% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объема продаж увеличился на 14,2% (рис. 5).

Рис. 5
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу IB) по итогам I кв. 2015–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Поквартальная динамика объема продаж свидетельствует о продолжении положительной тенденции развития рынка. Со II кв. 2016 г. рынок вышел на «плюсовые» показатели динамики продаж в упаковках, а с III кв. фиксируется и положительная динамика продаж в долларовом выражении (рис. 6).

Рис. 6
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Поквартальная динамика аптечных продаж лекарственных в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу IB) с I кв. 2015 по I кв. 2017 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств демонстрируют, что со II кв. 2016 г. рост рынка в денежном выражении обусловлен преимущественно перераспределением потреб­ления в сторону более дорогостоящих препаратов и увеличением объема продаж в упаковках. Данная тенденция сохраняется и в I кв. 2017 г. (рис. 7).

Рис. 7
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с I кв. 2015 по I кв. 2017 г. по сравнению с предыдущим годом

По итогам I кв. 2017 г. рецептурные лекарственные средства демонстрируют более высокие темпы прироста продаж по сравнению с безрецептурными как в денежном, так и в натуральном выражении, что способствует смещению структуры потребления в сторону рецептурных препаратов (рис. 8).

Рис. 8
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I кв. 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом

В денежном выражении показатели динамики продаж отечественных и зарубежных препаратов в I кв. 2017 г. практически идентичные, в связи с чем структура рынка практически не изменилась. При этом в натуральном выражении доля отечественных препаратов незначительно сократилась (рис. 9). Стоимость отечественных лекарств значительно ниже по сравнению с зарубежными конкурентами. Так, по итогам I кв. 2017 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства составила 122,6 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель находится на уровне 29,9 грн. (рис. 10).

Рис. 9
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации по итогам I кв. 2016–2017 гг. по сравнению с предыдущим годом
Рис. 10
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам I кв. 2016–2017 гг. с указа­нием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

По итогам I кв. 2017 г. отмечается повышение темпов прироста объема продаж лекарственных средств всех ценовых ниш по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года как в денежном, так и в натуральном выражении. При это значительно повысился этот показатель для препаратов высокостоимостной ниши, что позволило им увеличить долю в общем объеме продаж (рис. 11).

Рис. 11
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж по итогам I кв. 2016–2017 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и R «Cредства, действующие на респираторную систему (рис. 12).

Рис. 12
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2016–2017 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с предыдущим годом

По итогам I кв. 2017 г. рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НАТРИЯ ХЛОРИД и НУРОФЕН. Также, значительно улучшив свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в топ-30 попали такие брэнды, как АРМАДИН, КАРСИЛ, L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ и ГИДАЗЕПАМ (табл. 2).

Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2017 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.
Брэнд № п/п, год
2017 2016 2015
АКТОВЕГИН 1 1 1
НАТРИЯ ХЛОРИД 2 2 7
НУРОФЕН 3 5 5
ЭССЕНЦИАЛЕ 4 7 6
НИМЕСИЛ 5 6 4
СИНУПРЕТ 6 17 17
НО-ШПА 7 8 2
ФАРМАЦИТРОН 8 4 3
РЕОСОРБИЛАКТ 9 16 23
АЦЦ 10 12 10
ЦИТРАМОН 11 13 9
СПАЗМАЛГОН 12 14 15
ТИВОРТИН 13 11 12
ПАНКРЕАТИН 14 23 40
ЭМСЕФ 15 19 35
ТИОТРИАЗОЛИН 16 24 27
КАРДИОМАГНИЛ 17 25 26
АРМАДИН 18 32 36
НОВИРИН 19 9 39
ЦЕФТРИАКСОН 20 10 14
ЭВКАЗОЛИН 21 30 38
КАРСИЛ 22 36 21
ЛИНЕКС 23 21 18
КАПТОПРЕС 24 26 34
ДИКЛОБЕРЛ 25 27 31
СТРЕПСИЛС 26 22 25
НАЛБУФИН 27 29 8
АМИКСИН 28 3 20
L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ 29 38 68
ГИДАЗЕПАМ 30 40 50

В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении в I кв. 2017 г. тройку лидеров представляют оте­чественные компании «Фармак», Корпорация «Артериум» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2017 г. с указанием их позиции в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.
Маркетирующая организация № п/п, год
2017 2016 2015
Фармак (Украина) 1 1 1
Артериум Корпорация (Украина) 2 2 6
Дарница (Украина) 3 3 4
Berlin-Chemie (Германия) 4 5 2
Teva (Израиль) 5 4 3
Sanofi (Франция) 6 6 5
Здоровье Группа компаний (Украина) 7 7 7
Киевский витаминный завод (Украина) 8 8 12
Takeda (Япония) 9 9 10
KRKA (Словения) 10 10 9
Sandoz (Швейцария) 11 11 11
Кусум Фарм (Украина) 12 14 15
Юрия-Фарм (Украина) 13 13 13
Gedeon Richter (Венгрия) 14 12 8
Борщаговский ХФЗ (Украина) 15 15 18
Stada (Германия) 16 17 21
Servier (Франция) 17 19 19
Acino-Pharma Start (Украина) 18 20 28
Bayer Consumer Care (Швейцария) 19 16 17
Alpen Pharma AG (Швейцария) 20 24 23
GlaxoSmithKline (Великобритания) 21 18 16
Abbott Products GmbH (Германия) 22 22 20
Sopharma (Болгария) 23 26 24
Дельта Медикел (Украина) 24 23 25
Dr. Reddy’s (Индия) 25 27 31
Bionorica (Германия) 26 29 27
Bayer Pharmaceuticals (Германия) 27 33 33
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобритания) 28 28 26
Astellas Pharma Europe (Нидерланды) 29 31 32
ИнтерХим (Украина) 30 21 22

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

По итогам 2017 г. состав топ-5 дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в денежном выражении не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 4).

Таблица 4 Топ-10 крупнейших дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам I кв. 2017 г. с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2015–2016 гг.

 

Дистрибьютор 2017 2016 2015
БаДМ (Днепр) 1 1 1
Оптима-Фарм (Киев) 2 2 2
Вента (Днепр) 3 3 3
Фармпланета (Киев) 4 5 5
ФРАМ КО (Киев) 5 4 4
Фито-Лек (Харьков) 6 6 7
Центр медицинский Медцентр М.Т.К. (Киев) 7 8 8
Аметрин ФК (Киев) 8 7 12
Фармако (Киев) 9 9 9
Медфарком (Одесса) 10 13 17

Удельный вес топ-5 крупнейших дистрибьюторов аккумулировал 89,8% общего объема оптовых поставок лекарственных средств в денежном выражении. Это компании «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Вента», «Фармпланета» и «ФРАМ КО» (рис. 13).

Рис. 13
Аптечный рынок Украины по итогам I кв. 2017 г.: Helicopter View
Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2015 по март 2017 г.

ИТОГИ

По итогам I кв. 2017 г. на украинском фармрынке продолжается намеченная в середине 2016 г. тенденция увеличения объема продаж в упаковках и долларовом выражении.

В анализируемый период рост рынка в денежном выражении обеспечивался преимущественно за счет увеличения объема аптечных продаж в натуральном выражении, а также смещения структуры потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. Также структура потребления продолжает смещаться в сторону рецептурных лекарственных средств.

Тройку лидеров по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении формируют украинские производители.

В сегменте дистрибуции отмечается напряженная конкурентная борьба за долю рынка поставок лекарственных средств в аптечные учреждения.

Денис Кирсанов
*В общий объем аптечных продаж медицинских изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.

Комментариев нет » Добавить свой

Другие статьи раздела

[2017-05-22 16:57]
Crown Agents пояснює, за яких умов відбудеться заміна ліків, термін придатності яких закінчився або спливає

[2017-05-22 15:58]
Клінічні випробування в Україні — регуляторні умови та динаміка

[2017-05-22 14:40]
Скасовано ряд наказів МОЗ щодо контролю за дотриманням ліцензійних умов у галузі охорони здоров’я та обігу ліків

[2017-05-22 12:44]
Позиція «AIPM Ukraine» щодо нової редакції Національного переліку основних лікарських засобів

[2017-05-22 12:13]
У Росії заборонили сайт львівської мережі аптек D.S.

[2017-05-22 11:30]
Народний депутат Ігор Шурма просить Уряд нарешті призначити державного секретаря МОЗ

[2017-05-19 18:36]
Бриф-анализ фармрынка: итоги апреля 2017 г.

[2017-05-19 18:01]
Технологии в работе. Оцифрованый человек или очеловеченная цифра?

[2017-05-19 14:35]
У Польщі запроваджується обмеження на відкриття нових аптек

[2017-05-19 12:30]
СБУ викрила протиправну діяльність посадовців комунального закладу, що формує запаси донорської крові

Последние новости и статьи

[2017-05-22 17:34]
Как не уснуть за рулем: рекомендации специалистов

[2017-05-22 16:57]
Crown Agents пояснює, за яких умов відбудеться заміна ліків, термін придатності яких закінчився або спливає

[2017-05-22 15:58]
Клінічні випробування в Україні — регуляторні умови та динаміка

[2017-05-22 14:59]
Развитие артериальной гипертензии до 55 лет требует повышенного внимания врачей

[2017-05-22 14:40]
Скасовано ряд наказів МОЗ щодо контролю за дотриманням ліцензійних умов у галузі охорони здоров’я та обігу ліків

[2017-05-22 14:22]
В каком случае вода поможет справиться с головной болью

[2017-05-22 12:44]
Позиція «AIPM Ukraine» щодо нової редакції Національного переліку основних лікарських засобів

[2017-05-22 12:20]
Какие напитки нужно заменить водой, чтобы не набрать массу тела

[2017-05-22 12:13]
У Росії заборонили сайт львівської мережі аптек D.S.

[2017-05-22 11:30]
Народний депутат Ігор Шурма просить Уряд нарешті призначити державного секретаря МОЗ

Аналитика. Аптечные сети в Украине, Главная статья сайта, Главное в номере, Новости фармацевтики и фармации, Фармацевтика и фармация Все новости

Подписка на новости


№ 15 (1086) 24 апреля 2017 г.
PDF-версия номера



Средневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на апрель 2017



Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+