Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси

[ #764 (43) 08.11.2010 ]
В минувшем году белорусский фармрынок продемонстрировал сравнительно высокую кризисоустойчивость, практически не утратив объем в натуральном и долларовом выражении в отличие от большинства других стран СНГ. Сегодня интересно взглянуть на этот же рынок не в стрессовых, а в нормальных условиях, проанализировать наметившиеся под влиянием экономических факторов тенденции. В настоящей публикации рассмотрена текущая ситуация на рынке розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в Беларуси. При подготовке материала использованы данные российского центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», которые содержатся в аналитической системе исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации представлен анализ рынка лекарственных средств Республики Беларусь. Данные системы исследования белорусского рынка представляют собой информацию об объеме закупок лекарственных средств аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных. Информация о розничных закупках лекарственных средств представлена в пере­счете на розничные цены. Далее под розничным сегментом будем подра­зумевать аптечные закупки в пересчете на розничные цены.

В этом обзоре основным анализируемым периодом при рассмотрении белорусского рынка лекарственных средств в разрезе сегментов розничных и госпитальных закупок является январь—август 2010 г.

СПРАВКА

Согласно данным Национального статистического комитета Респуб­лики Беларусь, по итогам января–августа 2010 г. численность населения Рес­публики Беларусь составила 9,5 млн человек, уменьшившись на 0,1% по сравнению с аналогичным перио­дом предыду­щего года. Коэффициент естественного прироста населения в этот период был отрицательным (–2,7%). Уровень безработицы в этот период составил 0,8% экономически активного населения.

Объем ВВП Беларуси по итогам января–августа 2010 г. составил 98,9 трлн белорусских руб., увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем розничного товарооборота торговли по итогам января–авгус­та 2010 г. достиг 41,3 трлн белорусских руб., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 16%.

Индекс цен на медикаменты по итогам января–августа 2010 г. составил 114,9% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Ключевые характеристики белорусского фармацевтического рынка были озвучены в рамках 1-й Между­народной конференции Института Адама Смита «Фармацевтический форум СНГ» (более детальная информация представлена в «Еженедельнике АПТЕКА» № 9 (730) от 08.03.2010 г.), состоявшейся в феврале этого года в Москве. Напомним кратко основные положения. В Беларуси отмечают высокую степень государственного влияния на фармацевтический рынок. В отличие от украинского фармрынка в Беларуси действует система реимбурсации. Что касается регуляторных ограничений, на белорусском фармрынке запрещены визиты медицинских представителей. В стране функционирует государственная аптечная сеть, на долю которой приходится 65% всех белорусских аптек (общее число — около 2400).

Рынок ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Общий объем фармацевтического рынка Беларуси (розничный + госпитальный сегмент) по итогам января—августа 2010 г. составил 1,4 трлн бело­русских руб. за 232,4 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18 и 4% соответственно. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 11% и составил 482,4 млн дол. США. Следует отметить, что на протяжении 2008–2010 гг. фармрынок Беларуси, невзирая на прирост в денежном выражении, в натуральных величинах характеризуется процессами стагнации (рис. 1).

Рис. 1
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Объем розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также доларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг.

В 2009 г. белорусский фармрынок продемонстрировал куда более высокую кризисоустойчивость, нежели украинский. В частности, по итогам 9 мес 2009 г. объем украинского рынка лекарственных средств (розничный + госпитальный сегмент) по сравнению с аналогичным периодом предыду­щего года продемонстрировал убыль в натуральном выражении и долларовом эквиваленте на уровне 6 и 15% соответственно. В свою очередь, объем белорусского рынка лекарственных средств (розничный + госпитальный сегмент) по итогам 9 мес 2009 г. в упаковках и долларах практически не изменился относительно аналогичного периода предыдущего года. По всей видимости, свою роль в противостоянии кризисным явлениям в Беларуси сыграло государственное влияние на фармрынок, заключавшееся в обес­печении стабильного финансирования отрасли, а также наличие в стране механизма страховой медицины. Кроме того, уровень девальвации национальной валюты в Беларуси был более чем вдвое ниже по сравнению с Украиной (рис. 2).

Рис. 2
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Средний курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также темпы прироста в разрезе помесячной динамики. Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Как и на любом другом фармрынке стран СНГ, где основное бремя расходов на приобретение лекарственных средств возложено на плечи потребителя, в Беларуси максимальный вклад в общий рынок традиционно обеспечивает розничный сегмент (см. рис. 1). Так, в анализируемый период соотношение розничного и госпитального сегмента в общем объеме белорусского фармрынка составило 78:22 в денежном и 82:18 в натуральном выражении соответственно.

Объем фармрынка Беларуси (розничный сегмент + госпитальный) по итогам 8 мес 2010 г. увеличился национальной валюте, упаковках и долларовом эквиваленте

В январе—августе 2010 г. темпы прироста объема розничных и гос­питальных закупок лекарственных средств в денежном выражении относительно коррелировали между собой. В это же время в натуральных величинах эти сегменты продемонстрировали разнонаправленные тренды развития — объем розничных закупок лекарственных средств практически не изменился по сравнению с январем–августом 2009 г., а госпитальный сегмент увеличился на 26% (рис. 3, 4).

Рис. 3
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Объем розничных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным перио­дом предыду­щего года
Рис. 4
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным перио­дом предыдущего года

Таким образом, драйвером развития госпитального сегмента белорусского фармрынка выступает увеличение физического объема закупок, в то время как прирост розничного сегмента возможно был обусловлен удорожанием лекарственных средств и перераспределением потребления. Так, по итогам января–августа 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в розничной реализации повысилась в национальной валюте на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до почти 6 тыс. белорусских руб. В гос­питальном сегменте, напротив, отмечают ее снижение на 4% до 7,5 тыс. бело­русских руб. (рис. 5).

Рис. 5
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Средневзвешенная стоимость в сегменте розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в белорусской валюте и долларовом эквиваленте по итогам января–августа 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе помесячной динамики розничный сегмент в денежном выражении в январе–августе 2010 г. уверенно превышает уровень объема реа­лизации в 2008–2009 гг. (рис. 6). Хотя следует обратить внимание на всплеск объема аптечных продаж лекарственных средств в октябре–декабре 2009 г. Можно предположить, что при такой высоко поднятой планке в последние месяцы 2010 г. рынку не удастся преодолеть прошлогодний рубеж. Более того, прирост его будет нивелирован высоким базисом для сравнения. В натуральном выражении и долларовом эквиваленте розничный рынок лекарственных средств фактически стоит на месте в течение последних 3 лет.

Рис. 6
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Динамика объема розничных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг.

Что касается госпитального сегмента лекарственных средств, то, невзирая на ломаную динамику, в текущем году объем госпитальных закупок в денежном и натуральном выражении превышает уровень 2008–2009 гг. (рис. 7).

Рис. 7
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Динамика объема госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2008–2010 гг.

На белорусском фармрынке в розничном и госпитальном сегменте в денежном выражении доминирует зарубежная продукция, а в натуральном — белорусская (рис. 8, 9). В госпитальном сегменте львиную долю в размере 85% объема закупок в натуральном выражении и треть в деньгах аккумулируют лекарственные средства белорусского производства. В анализируемый период в обоих сегментах отмечается значительное увеличение доли товаров локального производства по сравнению с январем–августом 2009 г.

Рис. 8
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Структура аптечных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе препаратов белорусского и зарубежного производства по итогам января–августа 2008–2010 гг.
Рис. 9
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Структура госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении в разрезе препаратов белорусского и зарубежного производства по итогам января–августа 2008–2010 гг.

В географической структуре розничных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении в анализируемый период максимальный удельный вес аккумулировала продукция немецкого производства — 17%, за ней следовали Франция и Венгрия с удельным весом 11 и 7% соответственно (рис. 10). В топ-5 стран по этому показателю также вошли Украина и Индия. Отметим, что удельный вес лекарственных средств украинского производства в объеме розничных закупок препаратов зарубежного производства в анализируемый период составил 5% в денежном и 14% в натуральном выражении.

Рис. 10
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Географическая структура розничных и госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г.

По объему госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного производства в денежном выражении лидировала продукция из Швейцарии, США, России, Франции и Германии (см. рис. 10). Причем в этом сегменте отмечено превалирование дорогостоя­щей импортной продукции.

В разрезе рецептурного статуса лекарственных средств в исследуемый период на белорусском розничном рынке в денежном выражении преобладают рецептурные препараты с долей 55%, а в натуральном — безрецептурные, удельный вес которых составил 71%. В госпитальном сегменте в абсолютном большинстве представлены рецептурные препараты в денежном и натуральном выражении с долей 97 и 86% соответственно.

Фармакотерапевтическая структура госпитального и розничного рынка лекарственных средств Беларуси в денежном выражении кардинально отличается (рис. 11). Суммарно топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня по объему розничных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г. аккумулировала 67% розничного рынка, а доля первой пятерки в гос­питальном сегменте составила 84%.

Рис. 11
Розничный и госпитальный рынок лекарственных средств Беларуси
Фармакотерапевтическая структура белорусского рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегмента по итогам января–августа 2010 г.

Участники рынка

В рейтинге брэндов лекарственных средств по объему аптечных закупок в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г. первые 2 позиции заняли ЛИЗИНОПРИЛ и ЭНАЛА­ПРИЛ (табл. 1). Наличие в топ-листе по объему розничных закупок лидирующих препаратов, относящихся к группе С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» АТС-классификации 1-го уровня, свидетельствует о становлении в Бела­руси фармрынка западного образца; происходит поиск баланса между объективными потребностями пациентов и фармацевтическим обслуживанием. Для справки в структуре смертности населения Беларуси преобладают сердечно-сосудистые заболевания. Следует также отметить, что значительно улучшил свои позиции в данном рейтинге брэнд ДИАБЕТОН, пере­местившись с 21-го на 6-е место.

Таблица 1 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных закупок в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
ЛИЗИНОПРИЛ 1 1 7
ЭНАЛАПРИЛ 2 2 1
СЕРЕТИД 3 6 47
АКТОВЕГИН 4 9 16
ЭССЕНЦИАЛЕ 5 8 6
ДИАБЕТОН 6 21 50
ЛИНЕКС 7 5 11
ДИРОТОН 8 4 5
ТЕРАФЛЕКС 9 16 10
ЭГИЛОК 10 14 18

В госпитальном сегменте по объе­му закупок в денежном выражении среди брэндов лекарственных средств в исследуемый период на 1-е и 2-е места вышли НАТРИЯ ХЛОРИД и ГЛЮКОЗА (табл. 2), улучшив свои позиции в рейтинге относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря двукратному увеличению объема закупок. В этот период также значительный прорыв отмечен для брэнда ЛЕВОФЛОКСАЦИН — с 31-й на 6-ю позицию.

Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам января–августа 2010 г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
НАТРИЯ ХЛОРИД 1 3 4
ГЛЮКОЗА 2 7 18
КСЕЛОДА 3 6 14
ТЕМОДАЛ 4 8 21
КУРОСУРФ 5 5 5
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 6 31 25
МАБТЕРА 7 2 1
КОАТ 8 4 52
ИМАТИНИБ 9 9 62
ИНФЛЮВИР 10

В розничном сегменте в анализируемый период топ-лист корпораций по объему закупок в денежном выражении возглавила французская фармкомпания «Servier», а в гос­питальном — локальный фармпроизводитель «Белмедпрепараты» (табл. 3, 4). Невзирая на то что белорусские производители в течение последнего года активно наращивали свою рыночную долю, в составе топ-10 корпораций в обоих сегментах по-прежнему количественно превалируют зарубежные фармкомпании.

Таблица 3 Рейтинг корпораций по объему розничных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам января—августа 2010 г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
Servier (Франция) 1 4 6
Борисовский ЗМП (Беларусь) 2 6 4
Bayer (Германия) 3 1 1
Sanofi-Aventis (Франция) 4 7 3
Белмедпрепараты (Беларусь) 5 8 8
Gedeon Richter (Венгрия) 6 2 5
ФАРМЛЭНД (Беларусь) 7 9 9
Menarini Group (Италия) 8 3 2
Novartis (Швейцария) 9 5 7
Nycomed (Норвегия) 10 10 10
Таблица 4 Рейтинг корпораций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении по итогам января—августа 2010 г. с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009 гг.
2010 2009 2008
Белмедпрепараты (Беларусь) 1 2 2
F. Hoffmann-La Roche (Швейцария) 2 1 1
ФАРМЛЭНД (Беларусь) 3 7 9
Несвижмедпрепараты (Беларусь) 4 5 11
Борисовский ЗМП (Беларусь) 5 3 3
Sanofi-Aventis (Франция) 6 4 4
Nycomed (Норвегия) 7 6 5
Merck & Co (США) 8 11 6
Pfizer (США) 9 9 8
GlaxoSmithKline (Великобритания) 10 10 7

ВЫВОДЫ

В настоящее время рынок лекарственных средств Беларуси в денежном выражении демонстрирует умеренное стабильное развитие, однако в натуральном выражении уже не первый год отмечаются процессы стагнации.

По аналогии с другими странами СНГ, где львиная доля потребления лекарственных средств финансируется из личных средств населения, в структуре белорусского фармрынка максимальный вклад в общий рынок обеспечивает розничный сегмент. Динамика розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в анализируемый период коррелировала, в то время как в натуральных величинах для этих сегментов были отмечены разнонаправленные тренды развития — объем розничных закупок лекарственных средств практически не изменился по сравнению с январем–августом 2009 г., а госпитальный сегмент увеличился на 26%. Так, в этот период основной движущей силой развития госпитального сегмента белорусского фармрынка стало увеличение физического объема закупок, а прирост розничного сегмента был обусловлен возможными факторами — удорожанием лекарственных средств и перераспределением потребления.

На белорусском фармрынке в розничном и госпитальном сегменте в денежном выражении доминирует зарубежная продукция, а в натуральном — белорусская. В текущем году локальные фармкомпании активно наращивали рыночную долю, в дальнейшем можно ожидать усиления этой тенденции ввиду развития в стране различных преференций для бело­русских фармпроизводителей.

В следующих публикациях читатели «Еженедельника АПТЕКА» смогут узнать, как развиваются фармацевтические рынки других стран СНГ.

Анна Шибаева

Комментариев нет » Добавить свой

Другие статьи раздела

[2017-04-28 21:18]
Новые тренды в работе внешней службы

[2017-04-28 20:03]
Чем унять боль в суставах: выигрышный вариант для аптеки и пациента

[2017-04-28 20:00]
Фармацевтичні інновації сьогодні — це шанс на здорове майбутнє завтра

[2017-04-28 15:19]
Ринок медичних виробів в Україні: від локальних проблем до глобальних викликів

[2017-04-28 14:59]
Закупівлі ліків та медичних виробів через ProZorro: раціональна економія чи гроші на вітер?

[2017-04-28 14:58]
Партнерство з роботодавцями як стратегічний ресурс розвитку НФаУ

[2017-04-28 11:55]
Громадська рада при Держлікслужбі ініціює створення робочих груп з метою вирішення окремих проблем фармацевтичного ринку

[2017-04-27 16:46]
МОЗ України та ЮНІСЕФ закликають українців робити щеплення своїм дітям

[2017-04-26 17:55]
Механізми ціноутворення на ліки: подвійні стандарти — подвійні ціни

[2017-04-25 11:42]
Печія: клінічні прояви та сучасні підходи до фармакотерапії

Последние новости и статьи

[2017-04-28 21:18]
Розпорядження Держлікслужби України у період з 24.04.2017 р. по 28.04.2017 р. про заборону на обіг лікарських засобів

[2017-04-28 21:18]
Новые тренды в работе внешней службы

[2017-04-28 20:03]
Чем унять боль в суставах: выигрышный вариант для аптеки и пациента

[2017-04-28 20:00]
Фармацевтичні інновації сьогодні — це шанс на здорове майбутнє завтра

[2017-04-28 19:56]
Кейтруда

[2017-04-28 19:09]
ПанГастро

[2017-04-28 19:08]
Детралекс

[2017-04-28 19:07]
Эридез

[2017-04-28 18:21]
Витамин D и физическая активность — 2 фактора здоровья сердца, усиливающих друг друга

[2017-04-28 17:37]
МОЗ підписано Меморандум про співробітництво з НАБУ

Аналитика. Аптечные сети в Украине, Главное в номере, Новости фармацевтики и фармации, Топ Морион Все новости

Подписка на новости


№ 43 (764) 8 ноября 2010 г.
PDF-версия номера



Средневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на март 2017



Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека в Вконтакте Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+