|
Напомним, что Западный регион включает 8 областей: Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую. В исследовании использовано разделение аптечных сетей на шесть типов: одна ТТ, Малая (2–5 ТТ), Средняя (6–10 ТТ), Крупная (11–25 ТТ), Большая (26–50 ТТ) и Мегасеть (более 50 ТТ). Причем, зарегистрированные в этом регионе розничные сети могут иметь ТТ и в других регионах Украины. В нашем исследовании учитываются только те ТТ, которые находятся непосредственно в Западном регионе. Более подробно с методологией исследования можно ознакомится в «Еженедельнике АПТЕКА» № 40 (511) от 17 октября 2005 г.
Общее количество ТТ в Западном регионе Украины по состоянию на 01.01.2005 г. составило 4335, из них — 1986 аптек, 1115 аптечных киосков и 1234 аптечных пункта. Как и в целом по Украине, именно аптеки здесь составляют большую часть торговых точек (45,8%). Отметим, что в данном регионе расположено 64 ТТ (1,5% от общего количества), владельцы которых зарегистрированы в других регионах Украины (в основном в Киеве). Львовская область является самой крупной и насчитывает наибольшее количество розничных точек (около 1/4 от общего количества в регионе) (рис. 1). Наименьшее количество ТТ (7,5%) находится в Черновицкой области. Структура распределения различных типов ТТ по областям исследуемого региона ощутимо отличается (табл. 1). Так, в Волынской области на 1 аптеку приходится 1,8 аптечных киосков и пунктов, а в Черновицкой — 0,9. В общем по региону аналогичный показатель составил 1,18 (для сравнения, по Украине в целом — 1,42). По-видимому, это связано с незначительным количество ТТ, относящихся к Большим и Мегасетям. Самая крупная аптечная сеть находится в Волынской области и насчитывает 90 ТТ. Следует отметить, что средний показатель по Украине составляет 187 ТТ на одну Мегасеть. Всего в регионе 3 Мегасети, в которые суммарно входит 205 ТТ.
|
Таблица 1
Количество различных ТТ в разрезе областей Западного региона Украины по состоянию на 01.01.2005 г.
Область |
Аптека | Аптечный киоск | Аптечный пункт | Всего | |||
Количество ТТ | Удельный вес, % | Количество ТТ | Удельный вес, % | Количество ТТ | Удельный вес, % | ||
Волынская | 147 | 35,9 | 123 | 30,1 | 139 | 34,0 | 409 |
Закарпатская | 297 | 52,9 | 132 | 23,5 | 132 | 23,5 | 561 |
Ивано-Франковская | 243 | 42,5 | 156 | 27,3 | 173 | 30,2 | 572 |
Львовская | 513 | 48,0 | 319 | 29,9 | 236 | 22,1 | 1068 |
Ровенская | 190 | 45,8 | 125 | 30,1 | 100 | 24,1 | 415 |
Тернопольская | 211 | 48,2 | 92 | 21,0 | 135 | 30,8 | 438 |
Хмельницкая | 212 | 38,8 | 144 | 26,4 | 190 | 34,8 | 546 |
Черновицкая | 173 | 53,1 | 24 | 7,4 | 129 | 39,6 | 326 |
Всего | 1986 | 45,8 | 1115 | 25,7 | 1234 | 28,5 | 4335 |
|
Данные рис. 2 указывают на явное преобладание аптечных сетей, включающих от 1 до 10 ТТ, в общей структуре распределения ТТ по аптечным сетям в зависимости от величины последних. Обращает на себя внимание, что данная структура сильно напоминает распределение по Украине в целом. Однако, следует отметить, что удельный вес ТТ, относящихся к Большим и Мегасетям исследуемого региона, сильно отличается от общеукраинского. Так, доля ТТ, входящих в Большие и Мегасети, составляет 2,6% и 4,7% соответственно (для сравнения, в целом по Украине — 4,4% и 14,9%) (рис. 3). При этом количество субъектов хозяйствования, владеющих Большими и Мегасетями, для каждой из двух категорий составило лишь 0,2% от общего числа владельцев сетей Западного региона (рис. 4). Вместе с тем, более 80% всех субъектов хозяйствования владеют единичными розничными точками и Малыми аптечными сетями.
|
|
К коллективной форме собственности относится наибольшее количество ТТ Западного региона, их удельный вес составляет 36,9% от общего количества ТТ, что, однако, меньше аналогичного показателя по Украине в целом на 9,7% (рис. 5). Приблизительно 1/3 аптечных учреждений относятся к коммунальной форме собственности (для сравнения, в целом по Украине — 27,6%). Наименьшее количество точек, так же как и по Украине в целом, принадлежит государству.
|
Разумеется, что максимальные показатели в разрезе типов точек зафиксированы по коллективной и коммунальной форме собственности, а наименьшие — по государственной (табл. 2). При этом субъекты предпринимательской деятельности (СПД) характеризуются наибольшим удельным весом аптек в общем количестве принадлежащих им ТТ. Максимальный удельный вес аптечных киосков зафиксирован в структуре сетей частной формы собственности, а аптечных пунктов — коммунальной.
Таблица 2
Количество различных типов ТТ в разрезе форм собственности по Западному региону Украины по состоянию на 01.01.2005 г.
Форма собственности |
Аптека | Аптечный киоск | Аптечный пункт | Всего | |||
Количество ТТ | Удельный вес, % | Количество ТТ | Удельный вес, % | Количество ТТ | Удельный вес, % | ||
Коллективная | 692 | 43,2 | 451 | 28,2 | 458 | 28,6 | 1601 |
Коммунальная | 657 | 45,0 | 270 | 18,5 | 532 | 36,5 | 1459 |
Частная | 254 | 40,6 | 248 | 39,6 | 124 | 19,8 | 626 |
СПД | 363 | 59,8 | 134 | 22,1 | 110 | 18,1 | 607 |
Государственная | 20 | 47,6 | 12 | 28,6 | 10 | 23,8 | 42 |
Всего | 1986 | 45,8 | 1115 | 25,7 | 1234 | 28,5 | 4335 |
Распределение различных форм собственности по областям Западного региона довольно неоднородно (рис. 6). Так, во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях ТТ коллективной формы собственности преобладают, тогда как в остальных областях этого региона превалирует коммунальная форма собственности. При этом, максимальный удельный вес частной формы собственности зафиксирован во Львовской области, СПД — в Ивано-Франковской.
|
Коллективная форма собственности составляет основу самой крупной по количеству точек категории — Малых сетей (рис. 7). Средние, Крупные и Мегасети представлены в первую очередь коммунальной формой собственности. Наибольший удельный вес СПД отмечен для единичных ТТ и Малых сетей, тогда как в Крупных, Больших и Мегасетях эти формы собственности вообще отсутствуют. Наименьшее количество розничных точек в Западном регионе (как и во всей Украине) относится к государственной форме собственности.
|
|
Специфика Западного региона состоит в том, что большинство его ТТ находятся в малых населенных пунктах (до 100 тыс. человек) (рис. 8). Напомним, что в целом по Украине удельный вес всех типов ТТ (аптек, аптечных пунктов и киосков), находящихся в малых населенных пунктах, не превышает 60%, а в Западном регионе этот показатель более 68%. Соответственно, доля больших городов (от 700 тыс. до 2 млн человек) в исследуемом регионе значительно ниже, чем по Украине в целом.
Торговые точки, находящиеся в малых населенных пунктах, составляют основу практически всех типов аптечных сетей за исключением Больших сетей, розничные точки которых преобладают в больших городах (рис. 9). Естественно, что при этом малые населенные пункты превалируют во всех типах ТТ в разрезе форм собственности (рис. 10). Причем для средних (от 100 до 700 тыс. человек) и больших городов чаще всего наиболее характерна коллективная форма собственности.
|
|
Интересно отметить специфику структуры аптечных сетей каждой отдельно взятой области, входящей в Западный регион.
Наибольшее количество ТТ Волынской области относятся к Малым и Мегасетям (рис. 11). Причем, если Малыми сетями владеют 38 субъектов хозяйствования, то Мегасети представлены одной крупной сетью. Эта сеть является самой большой в регионе и включает 90 ТТ. Следует отметить, что в этой области в большей или меньшей степени представлены все типы аптечных сетей.
|
|
Вторая по величине Мегасеть Западного региона находится в Закарпатской области (рис. 12). Однако, наибольшее количество ТТ здесь приходится на Малые сети. Их удельный вес в общем количестве ТТ составляет 30,1%. В этой области высока доля также Средних и Крупных сетей — 23,4% и 23,7% от общего количества ТТ соответственно. Большие сети в этой области вообще отсутствуют.
Аптечная структура Ивано-Франковской области представлена сетями, насчитывающими не более 25 ТТ (рис. 13). Среди них наибольшим удельным весом обладают ТТ Малых сетей — 47,6% от общего количества ТТ. В этой области количество субъектов хозяйствования, владеющих единичными ТТ, превышает таковое по Малым сетям.
|
|
Обращает на себя внимание структура аптечных сетей самой крупной по количеству ТТ области Западного региона — Львовской (рис. 14). В области, по сути являющейся лицом исследуемого региона, нет ни одной Мегасети. При этом львиная доля ТТ принадлежит Малым сетям (47,8% от общего количества ТТ по области в целом).
Примерно в одинаковом соотношении аптечные сети Ровенской области представлены Малыми, Средними и Крупными сетями (рис. 15). Суммарно их удельный вес составляет 79,5% от общего количества ТТ области. Большие сети здесь отсутствуют, а Мегасети представлены одной сетью — самой маленькой Мегасетью в этом регионе (насчитывает 56 ТТ).
|
|
Малые сети составляют также основу аптечной структуры Тернопольской области (рис. 16). Здесь, как и в случае Ивано-Франковской области, отсутствуют не только Большие, но и Мегасети. Доля Малых, Средних и Крупных сетей в данной области составляет 87,7%. Оставшиеся 12,3% приходятся на единичные ТТ.
Структура распределения количества ТТ по Хмельницкой области сильно напоминает таковую Тернопольской области (рис. 17). Причем доля Малых, Средних и Крупных аптечных сетей здесь еще больше — 92,9%. Крупные сети в этой области находятся на втором месте по количеству ТТ, причем их доля в общем количестве составляет 33,9%.
|
|
Малые сети включают наибольшее количество ТТ среди всех типов сетей Черновицкой области (рис. 18). Их удельный вес составляет 42,9%. Естественно, что наибольшее количество субъектов хозяйствования также относится к Малым сетям. Как и в большинстве областей исследуемого региона, Большие и Мегасети здесь отсутствуют.
Итак, приведенные результаты анализа структуры Западного региона указывают на то, что основной его особенностью является превалирование аптечных сетей, включающих от 1 до 10 ТТ. Вместе с тем, удельный вес Больших и Мегасетей здесь сводится к минимуму. При этом, подавляющее большинство ТТ расположено в малых населенных пунктах. Основой структуры хозяйствования в этом регионе являются коллективная и коммунальная формы собственности. В целом, для дистрибьюции Западный регион представляется достаточно сложным, поскольку большое количество Малых сетей может существенно увеличивать затраты на логистику.
Учитывая специфику исследуемого региона, естественным представляется довольно высокое значение коэффициента возможной доступности (КВД), который по состоянию на начало 2005 г. составил 194/1239=0,157. То есть, чтобы охватить 50% ТТ Западного региона, необходимо заключить 194 контракта с крупнейшими сетями. Тем не менее, внутри самого региона при разбивке по областям этот показатель также имеет определенный разброс значений. Так, во Львовской области значение КВД составляет 0,178 (68 контрактов), а в Волынской — 0,099 (7 контрактов). Отсюда следует, что дистрибьютору, планирующему выйти на рынок региона, следует предварительно провести тщательное маркетинговое исследование отдельно в каждой из его областей.?n
Евгений Кунда
|
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим