Аптечный рынок Украины по итогам 2015 г.: Helicopter View

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФАРМРЫНКА

По итогам 2015 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 1,5 млрд упаковок и 50,5 млрд грн., что в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) составляет 2,3 млрд дол. США. В гривневом выражении продажи увеличились на 23,7% по сравнению с 2014 г. В то же время в натуральном выражении отмечается снижение на 12,3%. В долларовом выражении объе­м продаж сократился на 33,5% (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

В общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» традиционно доминируют лекарственные средства и изделия медицинского назначения (ИМН). По итогам 2015 г., их доля в общем объеме аптечных продаж составляет 92,8% в денежном и 94,7% в натуральном выражении. В целом же для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном выражении и уменьшению — в натуральном. При этом их долевое соотношение изменяется незначительно (табл. 1).

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» за 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с предыдущим годом

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 2015 г. составила 32,6 грн. и повысилась на 41,1% по сравнению с 2014 г. (рис. 2). Самыми дорогостоящими категория­ми стали диетические добавки и косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 44,1 грн., лекарственные средства — 42,5 грн., ИМН — 9,3 грн.

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По итогам 2015 г. объем продаж лекарственных средств составил 42,6 млрд грн. за 1,0 млрд упаковок и увеличился в денежном выражении на 22,4%. В то же время в натуральном выражении показатели динамики объема продаж остаются отрицательными и составляют –10,3%. В долларовом выражении также отмечается уменьшение объема продаж на 34,2% (рис. 3). При этом следует отметить, что по объему продаж в долларовом эквиваленте украинский рынок лекарственных средств отброшен на 5 лет назад.

Рис. 3

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 2008–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Помесячная динамика объема продаж свидетельствует о сохраняющейся тенденции к его увеличению в гривневом и уменьшению — в натуральном и долларовом выражении. Однако стоит обратить внимание на то, что темпы уменьшения объема аптечных продаж в упаковках и долларовом выражении замедляются (рис. 4).

Рис. 4

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) с января 2014 по декабрь 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Индикаторы динамики рынка лекарственных средств демонстрируют, что относительно показателей предыдущего года с апреля 2015 г. отмечается снижение влияния инфляционной составляющей на рост рынка. Индексы замещения и эластичности спроса, которые характеризуют перераспределение структуры потребления и отказ от покупки, остаются отрицательными, однако их негативное влияние на развитие рынка снижается (рис. 5).

Рис. 5

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 — декабря 2015 г. по сравнению с предыдущим годом

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм», далее следуют группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» и R «Cредства, действующие на респираторную систему» (рис. 6).

Рис. 6

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с предыдущим годом

По итогам 2015 г., рецептурные препараты демонстрируют более высокие показатели динамики продаж по сравнению с безрецептурными, что способствует смещению структуры потребления в сторону препаратов Rx-группы (рис. 7).

Рис. 7

Структура аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за 2014–2015 гг. по сравнению с предыдущим годом

Показатели динамики продаж отечественных лекарственных средств в 2015 г. значительно превышают аналогичные показатели зарубежных. Вследствие этого удельный вес украинских препаратов в структуре рынка существенно увеличился (рис. 8). Основным фактором увеличения потребления отечественных препаратов является более низкая их стоимость по сравнению с зарубежными конкурентами. Так, по итогам 2015 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства повысилась и составила 107,8 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель составляет 22,7 грн. (рис. 9).

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за 2014–2015 гг. по сравнению с предыдущим годом

Рис. 9

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам 2014–2015 гг.

Уменьшение доли препаратов высокостоимостной ниши является еще одним подтверждением важности цены на препараты для потребителя (рис. 10).

Рис. 10

Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли объема их аптечных продаж за 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рис. 11

Динамика среднемесячного официального курса гривни по отношению к доллару США (за 100 дол.), по данным НБУ, за период с января 2014 по декабрь 2015 г.

С июля 2015 г. курс гривни по отношению к доллару США оставался относительно стабильным (рис. 11). Это способствовало снижению и стабилизации роста розничных цен на лекарственные средства. По итогам декабря 2015 г., средний индекс роста розничных цен на препараты по отношению к декабрю 2014 г. составил 21,2%. Значимое замедление темпов роста цен отмечается в сегменте препаратов, закупаемых непосредственно у зарубежных производителей за валюту, индекс цен для которых снизился с 39% в марте до 22% в сентябре 2015 г. (рис. 12). Также отмечается замедление темпов роста цен на препараты зарубежных компаний, имеющих локальные предприятия в Украине.

Рис. 12

Средний индекс розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню, а также отечественных препаратов за период с января по декабрь 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г.

В то же время следует отметить, что, по данным ГСС, инфляция за 2015 г. составила 43,3% по отношению к декабрю 2014 г. Индекс цен на продукты питания составил 40,1%, а на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование — 34,6%.

По итогам 2015 г. рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляет АКТОВЕГИН. Значительно улучшили свои позиции по сравнению с 2014 г. 20 брэндов, а также в топ-30 попали такие брэнды, как ЦЕФТРИАКСОН, АУГМЕНТИН, ФАНИГАН, АРМАДИН, АМИКСИН и ЭНАП (табл. 2). В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении за 2015 г. украинские производители укрепили свои позиции. Тройку лидеров представляют «Фармак», «Berlin-Chemie/Menarini Group» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения за 2015 г. составил 35,6 млрд грн. в ценах закупки аптечными учреждениями, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 27,3%. При этом в натуральном и долларовом выражении объем поставок сократился на 8,3% и 31,6 % соответственно (рис. 13).

Рис. 13

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавляет компания «БаДМ», также в тройку лидеров вошли «Оптима-Фарм» и «Вента» (табл. 4). При этом стоит отметить, что соотношение долей весьма динамично изменялось в течение года (рис. 14).

Рис. 14

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2014 по декабрь 2015 г.

ИТОГИ

По итогам 2015 г., показатели динамики рынка лекарственных средств составили +22,4% в денежном, –10,3% в натуральном и –34,2% в долларовом выражении. Однако стоит учесть, что на развитие рынка в 2015 г. значительное влияние оказала потеря части территорий в 2014 г. Без учета этих территорий динамические показатели рынка составляют +36,7% в денежном, +0,02% в натуральном и –26,3% в долларовом выражении.

Стабилизация курса гривни по отношению к доллару США во втором полугодии 2015 г. способствовала стабилизации розничных цен на лекарственные средства.

В целом же в 2015 г. структура потребления смещается в сторону рецептурных препаратов и препаратов отечественного производства. Это способствовало укреплению позиций отечественных производителей в рейтинге по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!