Украинский фармацевтический рынок-2002

ВВЕДЕНИЕ

Объем фармацевтического рынка Украины традиционно рассчитывали по формуле: собственное производство ЛС + импорт – экспорт. Эта формула описывает поступление ЛС на фармацевтический рынок Украины. При подготовке материала использованы данные Государственного комитета статистики Украины (Госкомстата), предоставленные Государственным агентством по распространению статистической информации, а также сведения, изложенные в книге «Рынок лекарственных средств в Украине» (Киев, 2002).

Следует отметить, что в 1997–2001 гг. данные по импорту ЛС предоставлялись в совокупности по товарным группам УКТВЭД 3001, 3002, 3003, 3004 (см. справку). Для того чтобы итоговые показатели развития рынка были как можно более объективными, редакция «Еженедельника АПТЕКА», начиная с 2002 г., представляет данные о рынке в традиционном формате (четыре группы), отдельный раздел настоящей публикации содержит экспертные данные о рынке готовых лекарственных средств (ГЛС).

РЫНОК-2002

Объем отечественного рынка ЛС в 2002 г. составил 682,4 млн долл. США (производство — 320,2, импорт — 402,1, экспорт — около 40 млн долл. США), что почти на 15% больше, чем в 2001 г.

Как и в минувшие годы, в отчетном году отчетливо прослеживается сезонность функционирования фармацевтического рынка с традиционным увеличением объема в IV квартале (рис. 1).

Рис.1. Поквартальная динамика украинского фармацевтического рынка в 2002 г.

Одной из характеристик фармацевтического рынка является доля отечественных препаратов. Динамика этого показателя, определяемого по формуле: (производство – экспорт)/объем рынка ·100%, представлена на рис. 2. Наблюдается привычная картина: в начале года доля отечественных ЛС на рынке увеличивается, в конце года — уменьшается. Эти изменения повторяются из года в год и связаны с резким увеличением поступления зарубежных ЛС на рынок Украины в IV квартале. Как видно на рис. 2, в течение 2002 г. прослеживается практически линейное уменьшение доли отечественной продукции на рынке ЛС. В минувшем году суммарная доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке составляла 41,07%.

Рис. 2. Сравнение поквартального изменения доли отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке в 2001–2002 гг.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК в 1997–2002 гг.

Отметим основные тенденции, происходившие на фармацевтическом рынке Украины после преодоления кризиса в 1999 г. и в период стабилизации в 2000 г. (подробнее о ситуации на рынке см. «Еженедельник АПТЕКА», № 13 от 1 апреля 2002 г.). Начиная с 2000 г. объем фармацевтического рынка Украины постоянно увеличивался и в 2002 г. впервые превысил в денежном выражении уровень 1997 г. — 583591,2 млн долл. США (рис. 3).

Рис. 3. Динамика украинского фармацевтического рынка в 1997—2002 гг. в денежном выражении

Интересно отметить, что в 2002 г. объем производства отечественных ЛС в денежном выражении увеличился по сравнению с 2001 г. незначительно — на 4,3%, тогда как объем импорта — на 25,3%. Это происходило на фоне четко наметившейся тенденции к уменьшению доли отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке (рис. 4).

Рис. 4. Доля отечественных ЛС на украинском фармацевтическом рынке в 1997—2002 гг.

Если проанализировать поквартальное изменение доли отечественных препаратов на украинском фармацевтическом рынке (табл. 1), то можно сделать вывод, что в 2000–2002 гг. объем рынка и доля отечественных ЛС на нем в меньшей степени зависели от уровня отечественного производства и в большей — от объема импорта.

Таблица 1

Поквартальная динамика украинского фармацевтического рынка и его составляющих в 1997-2002 гг.

Все менее важную роль в формировании показателей объемов фармацевтического рынка играет экспорт ЛС. Данные Госкомстата свидетельствуют о том, что если в 1997 г. были экспортированы 32,5% произведенных в Украине ЛС, то в 2002 г. — только 12,5% (рис. 5), что ниже уровня 1999 г.

Рис. 5. Доля экспорта в объеме производства отечественных ЛС по годам в 1997—2002 гг.

Таким образом, зарубежные рынки сбыта постепенно закрываются для отечественной продукции. В странах ближнего зарубежья, куда в основном поставляются украинские препараты, внедряются программы поддержки собственных производителей, ужесточаются требования к регистрации ЛС, устанавливаются нетарифные ограничения (не допускается на рынок несертифицированная продукция) и т. п. Отечественные производители, конкурируя на внутреннем рынке, испытывают острый прессинг со стороны производителей недорогих генерических препаратов, не говоря уже о высокотехнологичных брендах, которые продвигают на рынок Украины западные компании.

ФАРМРЫНОК И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно данным Госкомстата с 1999 г. отмечается рост доходов на душу населения; в 2002 г. этот показатель составил 572,06 долл. США (табл. 2).

Таблица 2

Денежные доходы на душу населения Украины по годам

Зная объем украинского фармацевтического рынка и располагая данными Госкомстата, можно рассчитать среднегодовое потребление ЛС на душу населения по формуле: объем фармацевтического рынка/среднее количество населения в отчетный период (рис. 6).

Рис. 6. Ежегодное среднедушевое потребление ЛС и доля расходов на потребление ЛС в сумме общих доходов на душу населения в 1997–2002 гг. в Украине

Отметим, что среднедушевое потребление ЛС начиная с 1999 г. постоянно увеличивалось и в 2002 г. достигло 14 долл. США. В то же время доля расходов на приобретение ЛС — более стабильный показатель, чем потребление ЛС на душу населения: по сравнению с 2001 г. он несколько снизился и составил 2,46% среднедушевого денежного дохода населения в долл. США, но, тем не менее, оставался в рамках «коридора» 2–3%, установившегося с 1997 г.

Если положительные тенденции к увеличению денежных доходов на душу населения сохранятся и в будущем, то возрастут и расходы на медикаменты, при этом доля таких расходов вероятнее всего останется прежней (2–3%).

ЛС ИЛИ ГЛС

В маркетинговых целях для оценки объема рынка сбыта готовой продукции и определения доли операторов рынка предпочтительно использовать сведенные данные об импорте ГЛС.

Напомним, что в 2002 г. импорт ЛС в Украину по товарным группам УКТВЭД 3001, 3002, 3003, 3004 в денежном выражении составил 402,1 млн долл. США (более 94% объемов импорта по всей группе 30).

Согласно УКТВЭД в группу 30 «Фармацевтическая продукция», кроме товарных позиций 3001, 3002, 3003 и 3004, входят позиции 3005 (вата, марля, бинты и аналогичные изделия) и 3006 (кетгут хирургический, стерильные хирургические перевязочные материалы, стерильные прокладки, контрацептивные средства и пр.). Объем импорта по этим товарным позициям в 2002 г. составил около 11 и 14 млн долл. США соответственно.

В структуре импорта есть не расфасованные ЛС (группа 3003), из которых отечественные предприятия производят ГЛС. К группе 3005 отнесены изделия медицинского назначения. Для оценки объема импорта ГЛС объемы поставок товаров, относящихся к группам 3003 и 3005, учитывать не следует.

Анализируя рынок ГЛС, необходимо отметить, что товарная группа 3006 наряду с изделиями медицинского назначения содержит химические контрацептивные средства, произведенные на основе гормонов или спермицидов, расфасованные для розничной торговли (объем импорта ГЛС этой группы составил 7 млн долл. США). Также в структуру импорта ГЛС вклад в размере 22 млн долл. США вносит группа 3002, в основном за счет иммунобиологических препаратов, среди которых, по значимости сегмента, следует выделить вакцины.

В связи с тем, что отнесение ЛС в группы согласно классификации УКТВЭД обусловлено рядом факторов, возникающих при таможенном оформлении, ГЛС, кроме группы 3004, попадают в группы 3001, 3002, 3006. Поэтому для получения данных о рынке ГЛС суммированы сведения об объемах импорта только ГЛС из групп 3001, 3002, 3004 и 3006. Эти ГЛС, в свою очередь, ввозятся в Украину не только для продажи, но и для других целей — клинических испытаний, регистрации, в виде гуманитарной помощи и пр. В итоговых экспертных данных по объемам импорта представлены только ГЛС, ввезенные в Украину в целях продажи (табл. 3).

Таблица 3

Структура импорта ГЛС в 2002 г., млн долл. США

ВЫВОДЫ

Предположения, высказанные редакцией год назад в публикации «Фармацевтический рынок 2001 г. Итого…» («Еженедельник АПТЕКА», № 13 (334) от 1 апреля 2002 г.) относительно роста фармацевтического рынка, увеличения импорта ЛС и внутреннего производства, а также повышения цен на отечественные ЛС, полностью подтвердились.

Если перспективы развития Украинского фармрынка в целом можно оценить как весьма благоприятные, то отечественным производителям есть над чем задуматься. В последние годы внутреннее производство, несмотря на незначительный прирост в абсолютных показателях, значительно отстает от прироста рынка, при этом объем экспорта, как и доля отечественных ЛС в денежном выражении внутри страны, имеют устойчивую тенденцию к уменьшению.

Борис Парфенюк
Николай Холоденко

СПРАВКА

* Согласно закону Украины «О Таможенном тарифе Украины».